「多貨種の適用」

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Zoho Recruitでの複数通貨を使用すると、世界中のディールから請求書、支払い、レポートまで、組織やパートナーが好む通貨で管理できます。機会の価値を正確に推定し、組織の通貨での取引の有益なレポートを共有できます。

利用可能性

プロファイルの許可が必要: 管理者プロファイルを持つユーザーがこの機能を設定できます。

用語

ホーム通貨

これは、組織がビジネスで使用する主な通貨です。これは、会社の収入を計算して年次報告書を作成するのに使用される通貨です。ホーム通貨は、複数の通貨でビジネスを行う多国籍企業にとって最も重要です。例えば、会社が日本、インド、スペインにオフィスを持っているが、本社は米国にある場合があります。この会社の財務数字は、米ドルで表現されます。ここで、ホーム通貨は米ドルです。

有効な通貨

これらは、組織がビジネスを行う通貨です。有効な通貨のみが機会やその他の項目に入力できます。

非アクティブ通貨

これらは組織がもう使用していない通貨です。無効になると、これらの通貨は削除されません。それらはまだ「通貨」の下にリストされます。

為替レート

通貨を交換するための為替レートです。Recruitアカウントでは、組織が使用するホーム通貨に一つの通貨の金額を変換するために為替レートが使用されます。

記録通貨

これは各レコードの通貨です。レコードの通貨が選択された場合、レコードのすべての通貨値がそれに基づいています。

重要な注意事項

マルチ・カレンシー機能を使用する前に、以下を必ずお読みください。

この機能を有効にして、通貨を追加することができるのは、管理者プロファイルを持つユーザーだけです。
有効にした後は、この機能を無効にすることはできません。
管理者は複数の通貨を追加できますが、Recruitアカウントでは最大10の通貨のみが有効になります。
レコードの通貨（すなわちCurrencyフィールド）を一括更新することはできません。
マルチ・カレンシー機能は、Forecastsモジュールではサポートされていません。

シナリオ

カナダに本社があります。カナダ、メキシコ、日本、中国、インド、シンガポール、オーストラリアには採用と開発のオフィスがあります。各国のオフィスにはそれぞれの採用マネージャーがいます。また、地域に特化した採用担当者もいて、それぞれの地域の採用担当者に報告しています。

カナダのCEOと採用のシニアバイスプレジデントは、世界中のオフィスから月次レポートを受け取っています。彼らはカナダドル（会社の母国通貨）でレポートを実行し、採用に関する利益と損失を推定しています。アジアの採用VPは日本オフィスから勤務しています。彼/彼女は中国、インド、シンガポール、日本からのデータをまとめて、カナダドルでレポートを実行しています。オーストラリアとメキシコのVPも同様にデータを収集し、カナダドルでレポートしています。

管理者機能

Zohoで定義された管理者プロファイルを持つユーザーのみが、組織のRecruitアカウントで次のことを実行できます：

マルチ通貨を有効にして、ホーム通貨を追加する

管理者プロファイルを持つユーザーは、まずこの機能を有効にしてからホーム通貨を追加する必要があります。このマルチ通貨機能を有効にした後は、無効にすることはできませんのでご注意ください。有効になった後：

レコード数に応じて、アカウント内のすべての既存レコードにホーム通貨をレコードの通貨として適用するのに数分かかります。
既存レコードの外貨レートは1に設定されます。
Zoho定義の管理者プロファイルを持つすべてのユーザーに電子メールが送信されます。
「設定」＞「一般」＞「会社の詳細」の下に「通貨ロケール」フィールドはありません。

マルチ通貨を有効化し、ホーム通貨を追加する

「設定」＞「一般」＞「会社詳細」に移動します。
「会社詳細」ページの「通貨」タブを選択します。
ドロップダウンリストから必要な「ホーム通貨」を選択します。
注：ホーム通貨を変更することはできません。選択した通貨のフォーマットが表示されます。
「カスタマイズ」リンクをクリックして、次のことを変更します。
- ドロップダウンリストから「千のセパレーター」を選択します。
- ドロップダウンリストから「小数点以下桁数」を選択します。
- ドロップダウンリストから「小数点セパレーター」を選択します。
- 「OK」をクリックします。
「確認」をクリックします。

複数の通貨を追加

ホーム通貨を追加して機能を有効にした後、管理者は会社がビジネスに使用する他の通貨を追加することができます。その後、他のユーザーは、候補者、連絡先、仕事の機会などを作成する際にこれらの通貨を選択して使用できます。

注意： 一旦ホーム通貨を追加した後、通貨フィールドは利用できなくなります。ホーム通貨以外の通貨を追加した場合のみ利用できます。

複数の通貨を追加する

「設定」をクリックして、「一般」→「通貨」→「通貨を追加」を選択します。
「通貨を追加」ポップアップボックスで、次を行います。
- ドロップダウンリストからホーム通貨として設定する通貨を選択します。選択した通貨に基づいて、通貨フォーマットが自動的に入力されます。
- 「カスタマイズ」リンクをクリックして、通貨フォーマットを変更します。
- 桁区切り文字、小数点以下桁数、小数点文字を選択します。
- 追加する通貨のレートを入力します。
「保存」をクリックします。

為替レートの変更

複数の通貨を追加する際に為替レートが指定されます。各レコードには、Zohoが定義したフィールドであるExchange Rateがレコード通貨に基づいた変換値で設定されます。これは、レコード作成時の為替レートを記録するためのものです。マルチ通貨機能が有効になると、既存のレコードすべてにホーム通貨がレコード通貨として設定されます。その結果、既存のレコードの為替レートは1となります。

注意： 変更した為替レートは、既存のレコードに影響を与えません。

為替レートを変更する

「設定」をクリックし、「組織設定＞通貨」を選択します。
変更したい通貨をクリックします。
「編集通貨」のポップアップボックスで、通貨の「為替レート」を変更します。
「保存」をクリックします。

通貨を無効にする

組織がビジネスにもう使用しない通貨がある場合、Recruitアカウントから無効にすることができます。通貨を無効にすると：

通貨は削除されませんが、無効化することができます。
無効化された通貨を使用して新しいレコードを作成することはできません。ただし、無効化された通貨を使用して既存のレコードがある可能性があります。
無効化された通貨は、追加した通貨のリストの下に表示されます。

通貨を無効にする

「設定」> 「組織設定」> 「通貨」をクリックしてください。
使用しなくなった通貨をクリックしてください。
「通貨の編集」ポップアップボックスで、「非アクティブとしてマーク」チェックボックスを選択してください。
「保存」をクリックしてください。

通貨を有効化する

Recruitアカウントに追加された無効な通貨をいつでも有効にすることができます。会社のRecruitアカウントでは最大10通貨のみが有効となります。

通貨を有効にする

「設定」>「セットアップ」>「組織設定」>「通貨」をクリックしてください。
有効にしたい通貨をクリックしてください。
「通貨の編集」ポップアップボックスで、「有効にする」チェックボックスを選択してください。
「保存」をクリックしてください。

ユーザー機能

レコードを作成する際に、レコードの通貨を指定してください。
該当の通貨で見積書や請求書を作成してください。
さまざまな通貨で値が入っているレコードをインポートしてください。

Zoho Recruitでのマルチ通貨の使用

レコードについて

Zoho Recruitのレコードには、組織のRecruitアカウントで利用可能な通貨を選択できる「通貨」フィールドがあります。このフィールドは、マルチ通貨機能が有効になった後にのみ利用可能となります。レコード内の金額フィールドは、レコードの通貨の値に続いて、括弧内にホーム通貨の値が表示されます。

注意： 通貨フィールドはマルチ通貨が有効になってからレコードに表示されます。

レコードの通貨を指定する

[モジュール]タブをクリックします。
「新規[レコード]」をクリックします。
「新規[レコード]」ページで、詳細を入力し、ドロップダウンリストからレコードの通貨を選択します。
ドロップダウンフィールドには、アクティブな通貨のみがリストされます。
「保存」をクリックします。

レポート内

デフォルトでは、レポート内の値はホーム通貨で表示されます。

リストビューについて

リストビューは、モジュール内のレコードを基準にフィルターして表示します。たとえば、候補者をフィルターして表示するリストビューを作成できます。通貨フィールドを使用して基準を指定する場合、値はホーム通貨でのみ指定できます。

これらのリストビューの列は、通貨フィールドを追加するようにカスタマイズできます。参照：リストビュー内の列をカスタマイズ。通貨列のヘッダーをクリックすると、ホーム通貨の値に基づいて昇順または降順で異なる通貨のレコードが並べ替えられます。

インポート中

Zoho Recruitでは、複数の通貨でレコードを簡単にインポートできます。インポートオプションは2つあります：「レコードのインポート」と「組織のレコードのインポート」です。

レコードの通貨フィールドがマップされていない場合、ホーム通貨が通貨として設定されます。
レコードの通貨フィールドがマップされているが、インポートファイルとRecruitで値が異なる場合、ホーム通貨が通貨として設定されます。

基準を指定する際

リストビュー、ワークフロールール、レポートなどの機能では、条件を指定するオプションがあります。マルチ通貨を使用する場合、通貨フィールドを使用した条件はホーム通貨でのみ設定できます。

ダッシュボード内

Zoho Recruitのダッシュボードでは、組織の主要なメトリックのリアルタイムスナップショットを提供するカスタムレポートの視覚的な表現を追加できます。これにより、採用のパターンやトレンドを簡単に視覚化することができます。ダッシュボードコンポーネント内の金額は、ホーム通貨で表示されます。

検索とマージ

2つまたは3つの類似レコードがある場合は、重複レコードをマージするための「検索とマージ」機能を使用できます。マスターレコードのレートと通貨フィールドの値が取られ、他のレコードから選択された金額が適切に変換され、1つのレコードとしてマージされます。

ウェブフォームにおける

ウェブフォームでCurrencyフィールドを使用する場合は2つのケースがあります：

ウェブフォームを作成し、通貨フィールドを追加します。フォームを完成させる訪問者は、通貨を選択し、金額を指定し、Zoho Recruitに追加されます。
通貨フィールドを追加したウェブフォームを作成し、HTMLコードを変更して、フィールドを隠し、通貨フィールドに単一の値を指定します。例えば、隠しフィールドである通貨の値をINRとして指定したウェブフォームを生成します。フォームが公開され、訪問者がフォームを埋めると、金額はINRとして取られ、Zoho Recruitに追加されます。

注: ウェブフォームに通貨フィールドが追加されていない場合、金額はホーム通貨として扱われます。