複数通貨の実装
権限 Permission 必須: 管理者権限を持つユーザーが本機能を設定できます。
ホーム 通貨
組織が本来の法人業務で使用する主要な通貨です。多くの場合、年間レポートの作成や会社の売上計算に使われます。ホーム通貨は、複数の通貨で事業を行う多国籍組織にとって特に重要です。例えば、ある企業が日本、インド、スペインに拠点を持ち、本社が米国にある場合、財務数値は米ドルで表されます。この例では、ホーム 通貨が米ドルとなります。
有効 通貨
組織が業務で使用する通貨です。有効通貨のみが機会やその他の項目に入力できます。
無効 通貨
組織がもはや使用しなくなった通貨です。無効化されても削除はされず、通貨リスト上には表示され続けます。
為替レート
ある通貨が別の通貨に交換される際の単価です。Recruit アカウントでは、為替レートを使用して、ある通貨での金額を組織で使用するホーム通貨へ変換します。
データ 通貨
これは各データの通貨です。すべてのデータに設定されている通貨の値は、選択したデータ通貨に基づきます。
マルチ通貨機能を利用開始する前に、以下の点をご確認ください。
- この機能の有効化および通貨の追加は、管理者権限を持つユーザーのみが行えます。
- 一度有効化すると、この機能は無効化できません。
- 管理者は複数の通貨を追加できますが、Recruitアカウントで有効にできる通貨は最大10件までです。
- データの通貨（通貨項目）を一括で更新することはできません。
- Forecastsタブではマルチ通貨機能はサポートされていません。
シナリオ
本社はカナダにあります。カナダ、メキシコ、日本、中国、インド、シンガポール、オーストラリアに採用および開発オフィスがあります。各国のオフィスには、それぞれのリクルーティングマネージャーと、特定の地域を担当し地域のリクルート責任者にレポートするリクルーターが配置されています。
カナダのCEOおよびシニアバイスプレジデント（リクルート）は、世界中の各オフィスから毎月レポートを受領します。これらのレポートはカナダドル（会社のホーム通貨）で作成されており、採用に関する損益計算書の見積もりに役立ちます。アジア地域のリクルートVPは日本オフィスから業務を行い、中国、インド、シンガポール、日本のオフィスのデータを統合し、カナダドルでレポートを作成します。同様に、オーストラリアおよびメキシコのVPも各自データを収集し、カナダドルでレポートしています。
管理者機能
Zohoで定義されている管理者権限を持つユーザーのみが、組織のRecruitアカウントで以下の操作を実行できます。
マルチ通貨の有効化とホーム通貨の追加
管理者権限を持つユーザーは、まずこの機能を有効化し、その後ホーム通貨を追加する必要があります。注：一度有効化すると、このマルチ通貨機能は無効化できません。有効化後は以下の操作が可能となります。
- システムは、アカウント内のデータ数に応じて数分かかりますが、ホーム通貨を全既存データの通貨として適用します。
- 初期設定の通貨の為替レートは、初期設定で「1」となります。
- 管理者権限を持つすべてのユーザーにメールが送信されます。
マルチ通貨を有効化し、ホーム通貨を追加する方法
- ［設定］>［一般］>［Company詳細］へ移動します。
- ［Company詳細］ページで、［通貨］タブに進みます。
- ドロップダウンリストから必要なホーム通貨を選択します。
ホーム通貨は変更できません。選択した通貨の形式が表示されます。 -
カスタマイズするリンクをクリックし、以下を変更します：
- ドロップダウンリストから千の区切り記号を選択します。
- ドロップダウンリストから小数点以下の桁数を選択します。
- ドロップダウンリストから小数点記号を選択します。
- ［OK］をクリックします。
- ドロップダウンリストから千の区切り記号を選択します。
- ［確定］をクリックします。
複数通貨の追加
機能を有効化しホーム通貨を追加した後、管理者は法人で利用する他の通貨も追加できます。他のユーザーも、候補者や連絡先、求人などの作成時にこれらの通貨をデータ通貨として選択できるようになります。
複数通貨を追加する方法
- 設定 > 一般 > Company詳細 > 通貨 > 通貨を追加するの順にクリックします。
-
通貨を追加するポップアップボックスで、以下の操作を行います：
- ホーム通貨として設定する通貨をドロップダウンリストから選択してください。
選択した通貨に基づいて、通貨形式が自動的に設定されます。 - 通貨形式を変更する場合は、カスタマイズリンクをクリックします。
- 千の区切り、小数点以下の桁数、小数点区切りを選択します。
- 追加する通貨の為替レートを入力します。
- ホーム通貨として設定する通貨をドロップダウンリストから選択してください。
- 保存をクリックします。
為替レートを変更する
複数通貨を追加する際に為替レートが指定されます。各データには、Zohoで定義された項目為替レートがあり、データ通貨に基づく換算値が記録されます。これは、データ作成時点での換算単価を記録しておくためです。マルチ通貨機能を有効化すると、ホーム通貨がすべての既存データのデータ通貨として設定されます。そのため、既存データの為替レートは1に設定されます。
メモ:為替レートを変更しても、既存データには影響しません。
- 「設定」>「組織設定 > 通貨」をクリックします。
- 為替レートを変更したい通貨をクリックします。
- 「編集 通貨」のポップアップボックスで、該当通貨の為替レートを修正します。
- 「保存」をクリックします。
通貨の無効化
- 通貨は削除できず、無効化のみ可能です。
- 無効化された通貨では新規データの作成ができません。ただし、既存データで無効化済みの通貨が使用されている場合があります。
- 無効化した通貨は、追加済み通貨一覧に引き続き表示されます。
通貨を無効化する方法
- 「設定 > 設定」>「組織設定 > 通貨」をクリックします。
- 組織で使用しなくなった通貨をクリックします。
- 「通貨を編集する」のポップアップボックスで、無効にするチェックボックスを選択します。
- 「保存」をクリックします。
通貨の有効化
Recruitアカウントに追加済みの無効な通貨は、いつでも有効化できます。1つのRecruitアカウントで有効にできる通貨は最大10件までです。
通貨を有効化する方法
- 設定 > 設定> 組織設定 > 通貨をクリックします。
- 有効化したい通貨をクリックします。
- 通貨を編集するポップアップボックスで、有効にする チェックボックスを選択します。
- 保存をクリックします。
ユーザー機能
- データ作成時にデータ通貨を指定できます。
- 通貨で見積書や請求書を作成できます。
- さまざまな通貨の値を持つデータをインポートできます。
Zoho Recruitでのマルチ通貨の利用
データ内
メモ: 通貨項目は、マルチ通貨が有効化された後にデータ内で利用可能となります。
データの通貨を指定する方法
- [タブ]タブをクリックし、+ アイコンをクリックします。
- 基本 Info セクション内の通貨項目が表示されます。ドロップダウンをクリックし、ご希望の通貨を選択してください。
- 保存をクリックします。
レポート内
初期設定では、レポートの値はホーム通貨で表示されます。
リスト表示
リスト表示は、フィルター出力に基づきタブ内にデータを表示します。例えば、リスト表示を作成してフィルター出力し、候補者を確認することができます。条件を指定する際、通貨項目を使用する場合は、値はホーム通貨でのみ指定可能です。
これらのリストビューの列は、通貨項目を追加するようカスタマイズできます。詳細は「リスト表示の列をカスタマイズする」をご参照ください。リスト表示で通貨列ヘッダーをクリックすると、異なる通貨のデータがホーム通貨の値に基づき昇順または降順で並び替えられます。
インポート時
Zoho Recruit では、複数通貨のデータを簡単にインポートすることができます。インポート設定は、「自分のデータをインポート」と「組織データをインポート」の2種類があります。
- データの通貨項目がマッピングされていない場合、ホーム通貨が通貨として設定されます。
- データの通貨項目がマッピングされているが、インポートファイルとRecruitで値が異なる場合も、ホーム通貨が通貨として設定されます。
条件指定時
リスト表示、ワークフルールール、レポートなどの機能では、条件を指定できます。マルチ通貨を利用する場合、通貨項目を使った条件指定はホーム通貨のみで設定可能です。
ダッシュボード内
Zoho Recruitのダッシュボードは、カスタムレポートのグラフィカルな表示を追加でき、組織の主要な指標をリアルタイムで把握できます。また、採用活動における傾向やパターンの可視化も容易に行えます。ダッシュボード内の金額はホーム通貨で表示されます。
重複データの検索と統合
異なる通貨で2件または3件の類似データがある場合、Find and Merge機能を利用して重複データを統合できます。マスターデータの為替レートおよび通貨項目の値が基準となり、他のデータの選択された金額は自動的に換算されて1つのデータとして統合されます。
Webフォーム内
Webフォームで通貨項目を使用する場合は、次の2つのケースがあります。
- 通貨項目を含むWebフォームを作成します。フォーム入力者は通貨を選択し、金額を指定します。入力内容はZoho Recruitに追加されます。
- 通貨項目を含むWebフォームを作成し、HTMLコードを編集して通貨項目を非表示にし、通貨項目に単一の値を設定します。例えば、非表示項目「通貨」の値をINRに指定したWebフォームを作成します。公開後、訪問者がフォームに入力すると、その金額はINRとして扱われZoho Recruitに追加されます。
メモ: Webフォームに追加された通貨項目が次の値と等しくない場合、金額はホーム通貨で処理されます。
予測内
予測タブでは複数通貨のサポートは利用できません。予測内の金額はホーム通貨で一覧表示されます。
候補者のコンバージョン時
各候補者データには、アカウント内でデータ通貨が割り当てられます。候補者が変換されると、面接、連絡先、求人が作成されます。これらの新規データには、変換された候補者の通貨が設定されます。