レポート階層

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Zoho Recruitのレポート階層では、役割に基づいて組織の階層構造を設定し、ユーザーにレポートマネージャーを割り当てて記録へのアクセスを明確にすることができます。この階層構造では、ユーザーにレポートマネージャーが割り当てられ、そのユーザーのデータを閲覧またはアクセスする権限を持ちます。ユーザーと同じまたはより高い役割を持つ組織のメンバーのみが、彼らのレポートマネージャーになることができます。また、組織の非レポートメンバーが、高い役割の上司によって管理されるか、スーパー管理者と管理者によって管理されるかを選択することもできます。この構造は、組織内の情報への制御されたアクセスを確保し、ユーザーが1人のレポートマネージャーしか持たないことを確定します。

利用可能性

必要な権限: 管理者プロファイルを持つユーザーがこの機能にアクセスできます。
必要なエディション: Zoho RecruitのCorporate Hiringバージョンのすべての有料エディションで利用可能です。

レポート階層を有効にする

レポート階層を定義することで、ユーザーのデータ表示を決定できます。ユーザーのレポートマネージャーは、支店の上位の役割を担っている任意の人物です。また、レポートマネージャーが必要ないユーザーは、非レポートメンバーとして保持でき、上位の役割を担っている任意の上司や組織のスーパー管理者/管理者にデータを表示するかどうかを選択できます。

注:
アカウントのデータ共有設定がレポート階層より優先されます。つまり、モジュールがパブリック読み取り/書き込みまたはパブリック読み取り専用に設定されている場合、階層内の位置に関係なく、すべてのユーザーがそれらのレコードにアクセスできます。

レポート階層を有効にするには：

「設定」＞「一般」＞「会社詳細」＞「階層優先度」を開きます。
「レポート階層」をクリックします。
非レポートユーザーの管理方法を定義するには、次の2つのオプションから1つを選択します。
- 階層内のユーザーよりも上位または同じレベルのユーザー。
- スーパー管理者と管理者。

ユーザーにレポートマネージャーを割り当てる

組織のレポート階層構造を定義したら、ユーザーのレポートマネージャーを選択する準備が整います。上位のロールにいる人をユーザーのレポートマネージャーとして選択することができます。

新しいユーザーにレポートマネージャーを割り当てるには：

「設定」＞「ユーザーと制御」＞「ユーザー」＞「新規ユーザーを追加」をクリックします。
ユーザーの詳細を入力します。
ドロップダウンリストから「役割」を選択します。
ドロップダウンリストから「レポート先」を選択します。
注： 選択した役割より上位のユーザーのみがリストされます。
「保存」をクリックします。

ユーザーのレポート先を変更するには

「設定」＞「ユーザー」を開きます。
「上司」を変更したいユーザーを選択します。
「管理階層」欄で、「編集」アイコンをクリックします。
ドロップダウンリストから、上司を選択します。
「保存」をクリックします。

注意
レポート層別システムの下では、ユーザーが自分のデータを仲間と共有することが制限されています。

報告階層の表示

Zoho Recruitは、1回のクリックでユーザーの報告詳細を表示できます。ユーザー情報には、ユーザーの上司（該当する場合）と部下が表示されます。ヒエラルキーの設定を変更または無効にすると、このデータは表示されません。しかし、非報告ユーザーのデータは表示されません。

組織の報告階層を表示するには

ユーザーのページに移動し、ユーザーを選択してください。
右のパネルで、レポート階層を確認できます。
レポートマネージャーと部下がそこにリストされています。

ユーザーの削除

管理者として、組織のRecruitアカウントからユーザーを削除することができます。ユーザーを削除する際に2つの条件を注意してください：

ユーザーが報告を受けるユーザーがいない場合、ユーザーアカウントを削除できます。
ユーザーが報告を受ける者がいる場合、次のいずれかを実行できます。
- 階層内の同等または上位のロールの他のユーザーに部下を移譲します。
- 部下に報告するマネージャーを割り当てないか、報告なしにします。

部下を移管する

「設定」→「ユーザーと制御」→「ユーザー」を開きます。
「ユーザー」ページから、削除したいユーザーを選択します。
ユーザーの詳細ページから、「このユーザーを削除する」をクリックします。
ポップアップで「部下を移譲してユーザーを削除する」をクリックします。

「転出部下」のポップアップで、ドロップダウンリストから「新しいレポート先」を選択してください。
「保存」をクリックしてください。

レポート階層の変更

管理者として、ユーザーの肩書きや組織の階層構造のロールをいつでも変更することができます。しかし、この変更はレポートの階層構造にもいくつかの変化をもたらします。以下の例では、ロールの変更に基づいてレポートの階層構造を変更する方法を学びます。

A) レポートを担当するマネージャーの役割が変更された場合

レポート先のマネージャーの役割を階層の他の役割に変更する場合、レポート構造にも変更が必要です。以下は、そのようなシナリオを詳しく説明するいくつかの例です。

役割とレポートする上司を変更するには

「設定」→「ユーザーとコントロール」→「ユーザー」に移動します。
「ユーザー」ページで、役割を編集したいユーザーを選択します。
ユーザーの詳細ページの下にある、「編集」アイコンをクリックします。
「ユーザーの編集」ページで、「役割リスト」アイコン（）をクリックします。
「役割リスト」から新しい役割を選択します。
「保存」をクリックします。
「上司の変更」ポップアップにて、「役割」を選択します。
（階層の高い全ての役割がここにリストされます）。
「ユーザー」を選択します。
選択した役割のユーザーがリストされます。
「保存」をクリックします。

B) 役割が変更された場合

組織の階層に役割を追加または削除する場合、報告構造を変更する必要があります。ここでは、2つの可能性を議論しました。

ロールを変更する

「設定」＞「ユーザーと制御」＞「セキュリティー制御」＞「ロール」を開きます。
「リクルーター（EU）」のロールを選択し、「削除」をクリックします。
「ロールの削除」画面で、「ユーザーとサブロールの移行」の下にある「移行先ロール」欄のアイコンをクリックします。
「リクルーター（Americas）」のロールを選択します。
「移行と削除」をクリックします。

レポート階層の変更が関連するZoho Recruit機能について

採用において、人事を最終決定するために上司の承認が必要な場面は数え切れないほどあります。Zoho Recruitは、こうしたアクティビティをレコードオーナーの上司にリダイレクトすることを可能にしました。レポート階層では、レコードオーナーのレポートマネージャーを選択してこれらのアクションを実行することができます。レポート階層が重要な変更をもたらす状況のいくつかを以下に示します：

アラートの送信

Zoho Recruitでは、採用活動を自動化するための一連のアクションを作成できます。これらのアクションをワークフロールルールとブループリントに関連付けることができます。直接レポート階層に関連付けることができるアクションの1つがアラートです。アラートをワークフロールルールに関連付けることで、ルールがトリガーされたときに選択したメールが自動的に受信者に送信されます。レポート階層では、レコードオーナーのレポートマネージャーをメールの受信者の1人として選択できます。

レポートを担当するマネージャーにアラートを送信する

「自動化」＞「ワークフロールルール」を開き、「ルール」をクリックしてください。
「インスタントアクション」の中から「メールを送信」をクリックしてください。
「アラートを送信」画面で、「レコード所有者のマネージャー」を選択してください。
「保存と関連付け」をクリックしてください。

ブループリントへのトランジション

Zoho Recruitのブループリントでは、ビジネスに関わる様々な段階を追跡するのを助けるオンラインのレプリカを作成します。ブループリントで定義されたとおり、ビジネスに関与する各段階は「ステート」と呼ばれ、2つのステート間のリンクを「遷移」と呼びます。レコードに作成された遷移はレコードの詳細ページに表示されます。遷移を完了するには、遷移に記載されたアクションを実行する必要があります。レポート階層を使用して、レコード所有者のレポートマネージャーを選択して、アクションを実行して遷移プロセスを完了できます。

レポート担当者を遷移所有者として割り当てるには