デフォルトでは、Zoho Recruitの有料アカウントにCEOとマネージャーの役割が有効になっています。さらに、組織の階層とZoho Recruitエディションの種類に応じて、ユーザーのための異なるタイプの役割を作成することができます。

注意

担当者プロファイルを持つユーザーは、担当者に割り当てられた役割に関係なく、すべてのデータにアクセスできます。

新しい役割を作成する

1. 「設定」から「ユーザーと制御」→「セキュリティ制御＞役割」を選択します。
   
2. 「役割」セクションで、「＋ 新しい役割」をクリックします。
   
3. 「新しい役割」ページで、以下を行います：
   
   • 「役割名」を入力します。同じ名前の役割を追加しないでください。
     
     
   • 「上司の役割」を「ルックアップ」から選択します。
     上司の役割を選択しない場合、新しい役割は社長の役割の下に作成されます。
   • 「同僚とデータを共有」チェックボックスを選択すると、同僚へのアクセス権を有効にできます。
     
   • 役割の「説明」を指定します。
     
4. 「保存」をクリックします。
   

 ユーザーに役割を割り当てる

役割を作成した後、役割を組織のユーザーに割り当てることができます。 管理者プロファイルを持つユーザーは、ユーザーに割り当てられた役割に関係なく、すべてのデータにアクセスできます。

ユーザーに役割を割り当てる

1. 「設定」→「ユーザーと制御」→「セキュリティー制御」に移動します。
   
2. 「ユーザー」ページで、「ユーザー名」をクリックします。
   
3. 「ユーザー詳細」ページで、「編集」をクリックします。
   
4. 検索ボックスから特定の「ロール」を選択します。
   
5. 「保存」をクリックします。
   
   

 役割の編集

組織の階層の変化に応じて、ユーザーの役割を変更することができます。 役割の変更の一環として、次のことを行うことができます：

• 役割の名前を変更します
  
• 上位の役割を変更します
  
• 仲間とのデータ共有の設定を変更します
  

役割の名前を変更すると、データ共有規則が自動的に更新されます。したがって、データ共有規則を計算したり、ユーザーの詳細を更新する必要はありません。

役割を編集するには

1. 「設定」をクリックして、「ユーザーと制御」＞「ロール」を選択します。
   
2. 「ロール一覧」から、該当する「ロール」名をクリックします。
   
3. 「ロール詳細」ページで、「編集」をクリックします。
   
4. 「ロール編集」ページで、ロールの新しいプロパティを更新します。
   
5. 「保存」をクリックします。
   

 ロールの削除

「既存の役割をユーザーを新しい役割に移行することなしに削除することはできません。」

役割を削除するには

1. 「設定」＞「ユーザーとコントロール」＞「役割」に移動します。
   
2. 「役割」のページで、「役割」の名前をクリックします。
   
3. 「役割の詳細」のページで、「削除」をクリックします。
   
4. 「役割の削除」のページで、既存の役割を選択して、子役割を選択した役割に移行するようにします。
   
   
5. 「移行と削除」をクリックします。
   これにより、役割と子役割が新しい役割に移行され、異なる組織階層が作成されます。