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地域の割り当て方法は？

• クライアント、連絡先、求人オープンなどを作成・変更する際に、自動的に領域が割り当てられます。
  
• レコードが領域の基準を満たした場合にのみ、そのサブ領域への検証が行われます。
  
• レコードが基準を満たさない場合は、同じレベルの階層内の次の領域への検証が行われます。
  
• レコードが領域の基準を満たした場合、その領域が割り当てられ、Zoho Recruitは階層内の他の領域やサブ領域が基準を満たすかどうかを確認するためにさらに進みます。
  
• 例えば、次の領域階層を参照します：
  
  
  
  
  上記の例で：
  
  • レコードが北米とそのサブ領域の両方の基準を満たしている場合、そのレコードには中央の領域が割り当てられます。両方の領域、北米と中央がレコードに割り当てられることはありませんことに注意してください。
    
  • レコードがZylkerの基準を満たしているが、他の階層内の領域の基準を満たしていない場合、レコードにはZylkerのみが割り当てられます。
    

手動で

• 地域マネージャーは、手動でレコードを自分の地域やサブ地域に割り当てることができます。
  
• 管理者プロファイルを持つユーザーは、手動で地域をレコードに割り当てることもできます。
  
• 手動で追加された地域は、手動でのみ削除できます。自動的に割り当てられた地域は、手動で削除できません。
  

クライアントに対するテリトリー割り当て

以下はいくつかのシナリオです：

最大10つの地域をクライアントに割り当てることができます。 以下はいくつかの使用例とその結果です

コンタクトのテリトリー割り当て

以下はいくつかのシナリオです：

• コンタクトには最大10の地域を割り当てることができ、そのうちの1つは、関連付けられたクライアントに基づいて自動的に割り当てられます。詳細については、クライアントの割り当てテーブルを参照してください。
  
• 上記の使用事例において、システムが1つの地域を決定できない場合、コンタクトに地域は割り当てられません。
  

求人開設のための領域割り当て

求人ルールに基づいて、求人には領域が割り当てられます。 

各領域やサブ領域において、求人開始ルールを作成する場合があります。求人開始レコードに適用される求人開始ルールを決定する際には、2つの要素を考慮します。それらは次のとおりです。

求人関連の連絡先 - 求人関連の連絡先に領域が割り当てられている場合、Recruitはその領域で求人関連のルールを確認します。もしサブ領域がある場合、

• システムは、ジョブオープンルールを確認するために最初のレベルの管轄権を確認します。もしなければ、2番目のレベルをチェックします。2番目のレベルにジョブオープンルールがない場合は、さらにチェックしません。
  
• 最初のレベルの管轄権にジョブオープンルールが存在するが、レコードが基準を満たしていない場合、システムは2番目のレベルをチェックしません。
  

求人オープンに関連するクライアント - 求人オープンに関連する連絡先が領域を割り当てられていない場合、Recruitは求人オープンに関連するクライアントを確認し、求人オープンのルールのためにクライアントの領域をチェックします。サブ領域がある場合、

 この方法も以下の場合に適用されます：

• 求人開拓が、求人開拓ルールに基づく地域の条件を満たしていない場合。
  
• 以前の方法では、1つの求人開拓に複数の地域が一致している場合。
  
• 求人開拓が、階層の最初のレベルの求人開拓ルールに合致していない場合。
  
• 階層の最初のレベルと2番目のレベルの両方に求人開拓ルールがない場合。
  

また、関連するクライアントまたは連絡先が変更された場合、ジョブオープンに対して領域が再割り当てされます。以下は、これをよりよく理解するのに役立ついくつかのシナリオです。

注意

• ジョブオープニングには、1つの領域のみを割り当てることができます。
  
• 上記の使用例では、システムが単一の領域を決定しない場合、ジョブオープニングには領域が割り当てられません。また、領域がレコードに手動で割り当てられた場合、上記の使用例に基づいて領域は自動的に割り当てられませんのでご注意ください。

レコードが変更された場合の領域の再割り当て

クライアントに関連する子レコードは、連絡先と求人オープニングです。クライアントが変更されて別の領域に入ると、関連する連絡先と求人オープニングも異なる領域に再割り当てされる場合があります。以下の表には、親レコードが変更される場合のさまざまな用途についての詳細が記載されています。

以下に、これをより理解するのに役立ついくつかのシナリオがリストされています：

ルールを実行して領域を自動的に割り当てる

地域の割り当てルールが実行されると、その地域にあるルールの基準を満たすレコードが自動的にその地域に割り当てられます。最初に、Zoho Recruitアカウントの「セットアップ」→「地域管理」→「地域の割り当て」に行くと、既存のクライアントのルールを実行する必要があります。クライアントの地域に基づいて、関連する連絡先と求人情報も地域に割り当てられます。もし求人情報ルールを有効にすると、求人情報についてもルールを実行できます。

レコードを検索し、以下の3つのオプションのいずれかを使用して領域に割り当てることができます：

• 地域別 - 選択された地域のレコードがリスト表示されます。レコードを選択して、地域に割り当てることができます。
  
• カスタムビュー別 - リストビューでレコードをソートすると、閲覧したり、適切な地域に割り当てることがより簡単になります。
  
• 独自の基準を適用 - 上記の2つのオプションが満足できない場合は、常にレコードをフィルタリングするための一連の基準を定義することができます。このオプションでは、 変更 パターン オプションを使用して、一連の基準を変更することができます。
  

レコードの検索と地域への割り当てを行うには：

1. 「設定」→「地域管理」→「地域の割り当て」をクリックしてください。
   
2. ドロップダウンからクライアントまたはジョブオープニングを選択してください。
   
3. ドロップダウンから次のいずれかを選択してください：
   

• 領域 - ドロップダウンリストから領域とサブ領域を選択してください。
  
• カスタムビュー - ドロップダウンリストからリストビューを選択してください。
  
• 独自の基準 - レコードをフィルターするための一連の基準を指定してください。
  

• マッチング結果を確認し、実行をクリックしてルールを実行します。
  地域ルールに基づいて、複数の地域にレコードが割り当てられます。地域の割り当て処理が完了したときに、確認メールが届きます。

注意

手動で追加された領域は、手動でのみ削除できます。自動割り当てされた領域は、手動で削除できません。