テリトリーの使用
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テリトリー管理の概要
- テリトリー管理を使用すると、クライアント、連絡先、求人をテリトリーごとに分類できます。
- テリトリーと下位のテリトリーを作成して、テリトリーの階層を構築できます。各テリトリーに条件を定義でき、その条件を基準にデータがテリトリーに割り当てられます。
- テリトリーの条件を基準に、データが作成または修正されたときに、テリトリーがデータに自動的に割り当てられます。
- 上位のテリトリーの条件を満たしていないデータは、下位のテリトリーに割り当てられません。
- クライアントまたは連絡先は、最大10件のテリトリーに割り当てることができます。ただし、求人は1件のテリトリーにのみ割り当てることができます。
- 各テリトリーには、次の操作を行えるマネージャーを設定できます。
- テリトリー内のユーザーの売上予測を作成する。
- テリトリー内のユーザーに権限を付与する。
- テリトリーマネージャーには、担当テリトリーに対する読み取りと書き込みの権限が常に付与されます。
- データにはテリトリーが自動的に割り当てられます。必要に応じて、テリトリーマネージャーは自分のテリトリーと下位のテリトリーにデータを手動で割り当てることができます。また、管理者プロフィールを持つユーザーも、データにテリトリーを割り当てることができます。
- 1人のユーザーに対して複数の売上予測を作成できます。ユーザーは自分自身の売上予測を作成できません。ユーザーの売上予測を作成できるのはマネージャーのみです。
- 採用ニーズに応じて、テリトリー管理を無効にできます。この機能を再度有効にしても、テリトリーの構造は変更されません。
テリトリー内のデータへのアクセス権限
テリトリー管理では、テリトリー内のデータにアクセスできるユーザーは、次の条件によって決まります。
- プロフィールのタブ別の権限。
- テリトリー内のユーザーに設定されている権限。
ユーザーが自分のテリトリー内のデータを編集できるのは、次の場合のみです。
- ユーザーに、そのタブのデータを編集するプロフィール上の権限がある。
- データが属するテリトリーで、ユーザーに読み取り、書き込み、削除の権限が付与されている。
- ユーザーが、データが属するテリトリーのマネージャーである。
メモ：
- ユーザーは、自分が所有するデータに対してすべての権限を持ちます。
- 子データには、親データと同じ権限が適用されます。
- 管理者プロフィールを持つユーザーは、すべてのデータに対してすべての権限を持ちます。
さまざまな役割と責任
| 役職 |
責任範囲 |
| 管理者 |
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| テリトリーマネージャー |
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| テリトリーメンバー（表示のみ権限） |
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| テリトリーメンバー（読み書き権限） |
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| Recruitデータの担当者 |
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テリトリー管理の有効化
この機能を有効にする際は、2つのオプションがあります。
［テリトリーの階層を最初から作成］-このオプションを使用すると、テリトリーの階層を最初から作成できます。
［役職の階層を基にテリトリーの階層を拡張する］-このオプションを使用すると、役職の階層をテリトリーに複製できます。役職内のすべてのユーザーは、テリトリーのユーザーとして追加されます。役職の管理者（新しい役職の階層内）は、テリトリーマネージャーとして移行されます。採用ニーズに応じて、後でテリトリーの階層を変更する必要がある場合があります。
重要な点として、テリトリーの階層は最初から作成するか、役職の階層を基にテリトリーの階層を拡張するかのいずれかを選択できます。一度オプションを選択すると、もう一方のオプションに戻ることはできません。
テリトリー管理を有効にすると、次のようになります。
- すべてのクライアント、連絡先、求人に、［テリトリー］という項目が追加されます。
- ［クライアント］、［連絡先］のホームページに、作成したテリトリーを含むドロップダウンが表示されます。
- テリトリーの階層に基づいて売上予測を作成するオプションを利用できます。複数のテリトリーに所属するユーザーには、所属先のテリトリーごとに売上予測目標を設定できます。
テリトリー管理を有効にするには
- ［設定］→［テリトリー管理］→［テリトリー］をクリックします。
- ［開始する］をクリックします。テリトリーの階層を作成するための次のオプションが表示されます。
- ［役職の階層を基に拡張］-役職の階層をテリトリーに複製するには、このオプションをクリックします。
- ［最初から作成］-テリトリーの階層を最初から作成するには、このオプションをクリックします。
テリトリーの求人ルールの有効化
テリトリーを作成するには、クライアントにテリトリーを割り当てる基準を設定する必要があります。求人ルールを有効にすると、求人にテリトリーを割り当てる基準を設定できます。求人ルールを有効にすると、テリトリーを作成する場合や既存のテリトリーを編集する場合に、求人ルールを追加するオプションを利用できます。
求人ルールはいつでも無効にできます。無効にすると、求人は関連付けられているクライアントのテリトリーに基づいて、テリトリーに自動的に再割り当てされます。再度有効にすると、求人ルールに基づいて求人がテリトリーに自動的に割り当てられます。
求人ルールを有効または無効にするには
- ［設定→テリトリー管理→テリトリー］に移動します。
- ［設定の表示］をクリックします。
- 「テリトリー設定」ポップアップで［有効化／無効化］をクリックします。
テリトリーの作成
管理者権限のユーザーは、テリトリーを作成できます。テリトリー管理者にも、自分のテリトリーの下位テリトリーを作成する標準権限があります。
テリトリーを作成するには。
- ［設定→テリトリー管理→テリトリー］に移動します。
- ［新しいテリトリー］をクリックします。
- テリトリーの作成ページで、次の内容を指定します。
- ［テリトリー名］を指定します。
- ドロップダウンリストから［テリトリー管理者］を選択します。
- ルックアップから［上位のテリトリー］を選択します。
- ユーザーを検索して追加し、権限を割り当てます。
これらのユーザーは、このテリトリーに割り当てられたデータにアクセスできます。すべてのユーザーに対して、データに関する同じ権限（表示のみ、または表示／編集／削除）を設定できます。 - クライアントルールで、クライアントの条件を設定します。
このルールの条件に基づいて、Zoho Recruitでクライアントにテリトリーが割り当てられます。 - 求人ルールで、求人の条件を設定します。このオプションは、設定で有効になっている場合にのみ利用できます。
- このルールの条件に基づいて、Zoho Recruitで求人にテリトリーが割り当てられます。
- ［説明］を入力します。
- ［作成］をクリックします。
下位のテリトリーの作成
各テリトリーの配下に、下位のテリトリーを作成できます。下位のテリトリーに管理者がいない場合は、上位のテリトリーの管理者が下位のテリトリーを管理します。
下位のテリトリーを作成するには。
- ［設定→テリトリー管理→テリトリー］に移動します。
- テリトリーの階層ページで、テリトリーにマウスポインターを合わせ、［下位のテリトリーの作成］アイコンをクリックします。
- テリトリーの作成ページで、詳細を指定します。テリトリーの作成の手順を参照してください。
テリトリーの削除
テリトリーを削除すると、次の影響があります。
- テリトリーの詳細は完全に失われます。
- 下位のテリトリーを階層内の別の上位のテリトリーに移行するよう求められます。
- 現在および過去の四半期／月に作成された売上予測は保持されます。
テリトリーを削除するには。
- ［設定→テリトリー管理→テリトリー］に移動します。
- テリトリーの階層ページで、テリトリーにマウスポインターを合わせ、［削除］アイコンをクリックします。
売上予測の管理
テリトリー管理を有効にすると、組織の売上予測設定を行い、四半期ごと／月ごとに売上予測の作成を開始できます。
組織の売上予測設定を行うには（テリトリー管理を有効にした後）
- ［売上予測］タブで、［利用を開始］をクリックします。
- 売上予測設定ページで、目標の期間として月次または四半期を選択します。
- ドロップダウンリストから［会計年度の開始月］を選択します。
- 開始月または終了月を選択します。選択内容に基づいて、売上予測に年が表示されます。
たとえば、会計年度が4月から3月までの場合、2013～2014年の会計年度に終了月オプションを選択すると、売上予測の年は2014年と表示されます。 - ［目標の項目］を選択し、［保存］をクリックします。
設定の確認が求められ、確認後にユーザーの売上予測を作成できるようになります。
テリトリー管理の無効化
テリトリー管理を無効にできます。この機能を無効にすると、次の項目にアクセスできなくなります。
- ［クライアント］、［連絡先］、［求人］タブ内のテリトリーに関連する情報。
- テリトリーの階層に基づく既存の売上予測。完全に削除されます。役職の階層に基づいて売上予測を作成できるようになります。
テリトリー管理を無効にするには。
- ［設定→テリトリー管理→テリトリー］に移動します。
- ［テリトリー管理の無効化］をクリックします。