「テリトリーを使う」

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

地域管理の理解

Territory Managementを使用すると、クライアント、コンタクト、およびジョブオープンを領域に分割できます。
領域の階層を構築するために、領域とサブ領域を作成することができます。これらの領域ごとに基準を定義し、基準に基づいてレコードが領域に割り当てられます。
基づいている地域の基準に従い、レコードが作成されたり変更された場合、自動的にレコードに地域が割り当てられます。
親領域の基準を満たしていない限り、レコードはサブ領域に割り当てられません。
クライアントまたは連絡先は最大10つの領域に割り当てることができます。一方、求人は1つの領域にのみ割り当てることができます。
各領域には、次のようなマネージャーがいることができます：

領域内のユーザーに対して予測を作成します。
領域内のユーザーに対して権限を付与します。

地域マネージャーは、常に自分の地域に関して読み取りと書き込みの権限を持ちます。
レコードには自動的に領域が割り当てられます。必要に応じて、領域マネージャーはレコードを手動で自分の領域やサブ領域に割り当てることができます。また、管理者プロファイルのユーザーはレコードに領域を割り当てることができます。
複数の予測をユーザーに作成することができます。ユーザーは自分自身の予測を作成することはできません。マネージャーだけがユーザーのためにそれを作成することができます。
人事ニーズに応じて領域管理を無効にすることができます。機能を再度有効にすると、領域構造は変わりません。

地域内のレコードへのアクセス許可

Territory Managementにより、テリトリー内のレコードにアクセスできるかどうかを決定する基準が以下となります。

プロファイル内のモジュールレベルの権限。
領域内のユーザーに設定された権限。

ユーザーは、次の条件を満たした場合にのみ、自身の領域内のレコードを編集することができます：

ユーザーはモジュールのレコードを編集するプロファイル権限を持っています。
レコードが属する領域は、ユーザーに読み取り・書き込み・削除の権限を付与しています。
ユーザーは、レコードが属する領域のマネージャーです。

注意：

ユーザーは、所有しているレコードへの完全なアクセス権を持つことになります。
子レコードは、親レコードと同じ権限を持つことになります。
管理者プロファイルを持つユーザーは、すべてのレコードへの完全なアクセス権を持つことになります。

さまざまな役割と責任

役割	責任
管理者	領域管理を有効/無効にします。領域を作成します。領域内のユーザーを追加/削除します。必要に応じて、レコードに領域を手動で割り当てます。
地域マネージャー	自身の地域をサブ地域に作成する。地域にユーザーを追加/削除する。自身の地域の予測ターゲットを設定する。クライアント、コンタクト、ジョブオープニングの地域を手動で変更する。
地域メンバー（閲覧のみの権限）	顧客、担当者、ジョブオープニングを閲覧する地域の予測を閲覧する
領域メンバー（読み書き権限）	顧客、連絡先、求人を作成または修正する領域の予測を表示する
レコード採用のオーナー	プロファイルレベルの許可に従って、すべての機能を実行できます。

領域管理を有効にする

この機能を有効にすると、2つのオプションがあります：

スクラッチからテリトリー階層を構築する - このオプションを使用すると、スクラッチからテリトリー階層を作成できます。

役割階層から領域階層を拡張する - このオプションを使用すると、RolesからTerritoriesへの階層を複製できます。役割内のすべてのユーザーが領域のユーザーとして追加されます。新しい役割階層内のロールマネージャーは、領域マネージャーとして転送されます。後で人事ニーズに応じて領域階層を変更する必要があるかもしれません。

重要なこととして、テリトリー階層をゼロから構築するか、ロール階層をテリトリー階層に拡張するかを選択することができます。一度オプションを選択した後は、他のオプションに戻ることはできません。

地域管理が有効になったら：

すべてのクライアント、連絡先、求人には、追加のフィールドである「Territories」があります。
クライアント、連絡先、ホームページには、作成したTerritoriesのドロップダウンがあります。
Territoryの階層に基づいて予測を作成するオプションがあります。複数のTerritoryに属するユーザーは、それぞれのTerritoryに対して複数の予測ターゲットを設定することができます。

領域管理を有効にする

設定をクリックして、領域管理→領域を選択します。
「開始する」をクリックすると、領域階層を作成するための次のオプションが表示されます。

役割階層から拡張する - 階層を役割から領域へと複製するには、ここをクリックします。
ゼロから開始する - 領域階層をゼロから作成するには、ここをクリックします。

地域のジョブオープンルールを有効にする

領域を作成するには、領域を顧客に割り当てるための基準を指定する必要があります。ジョブオープニングルールを有効にすると、領域をジョブオープニングに割り当てるための基準を指定できます。ジョブオープニングルールを有効にすると、領域を作成するか既存の領域を編集するときに、ジョブオープニングルールを追加するオプションが利用できるようになります。

ジョブオープニングルールをいつでも無効にすることができます。無効にすると、関連するクライアントの領域に基づいてジョブオープニングが自動的に再割り当てされます。再度有効にすると、ジョブオープニングルールに基づいて領域に自動的に割り当てられます。

仕事の開きルールを有効または無効にする

セットアップ>テリトリーマネジメント>テリトリーに移動してください。
「表示設定」をクリックしてください。
「テリトリー設定」ポップアップの中で、「有効/無効」をクリックしてください。

地域を作成する

管理者プロファイルを持つユーザーは、テリトリーを作成することができます。テリトリーマネージャーは、彼らのテリトリーのサブテリトリーを作成するデフォルトの権限を持っています。

領域を作成するには：

設定に移動して、テリトリー管理 > テリトリーを選択します。
新しい領域をクリックしてください。
「Create Territory」ページで、次を指定してください：

地域の名前を指定してください。
ドロップダウンリストから地域マネージャーを選択してください。
ルックアップから親領域を選択します。
ユーザーの検索と追加、権限の割り当てを行います。
これらのユーザーは、この地域に割り当てられたレコードへのアクセス権を持ちます。すべてのユーザーは、レコードに対して、「読み取り専用」または「読み取り/書き込み/削除」の権限を持つことができます。
クライアントルールの下で、クライアントのための基準を指定します。
このルールの基準に基づいて、Zoho Recruitにクライアントに領域が割り当てられます。
「求人開始ルール」の下で、求人開始のための基準を指定してください。このオプションは、「設定」の下で有効になっている場合のみ利用可能です。
この基準に基づいて、Zoho Recruitの仕事開放には地域が割り当てられます。
説明を入力してください。
「作成」をクリックしてください。

サブテリトリーを作成する

各領域には、サブ領域を作成することができます。サブ領域にマネージャーがいない場合、親領域のマネージャーがサブ領域を管理します。

サブテリトリーを作成するには：

「設定」＞「地域管理」＞「地域」に移動します。
地域階層ページで、地域にマウスポインタを合わせて、「子地域の作成」アイコンをクリックします。
「地域の作成」ページで、詳細を指定します。「地域の作成」の手順を参照してください。

地域の削除

テリトリーを削除するとき：

領域の詳細を永久に失います。
サブ領域を階層内の別の親領域に転送するように求められます。
現在および前の四半期/月に作成された予測は残ります。

地域を削除するには：

設定に移動して、領域管理→領域を選択します。
領域階層ページで、領域にマウスを移動して、削除アイコンをクリックします。

予測を管理する

領域管理を有効にすると、組織の予測設定を構成し、毎四半期/月に予測を作成することができます。

組織の予測設定を構成する（地域管理を有効にした後）

予測モジュールをクリックして「開始」を押します。
予測設定ページで、期間を月または四半期に設定します。
ドロップダウンリストから会計年度の開始月を選択します。
開始月または終了月を選択します。選択に応じて、予測に年が表示されます。
例えば、会計年度は4月から3月です。 2013-2014年度の財政年度を選択する場合は、終了月オプションを選択します。予測には2014年と表示されます。
ターゲットフィールドを選択し、「保存」をクリックします。
設定を確認した後、ユーザーの予測を作成できます。