CRMからデータを同期する

CRMからデータを同期する

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これで、求人情報、候補者、クライアント、そして連絡先 差出人Zoho CRMをZoho Recruitへ同期する能力を持つようになりました。

次の手順を始める前に、次を行ってください:

  1. Zoho Recruitページへ遷移し、設定 > マーケットプレイス > Zoho > Zoho CRMを選択します
  2. Zoho CRMインテグレーションを有効化します
  3. Zoho RecruitタブをZoho CRMへリンクします
  4. Zoho RecruitアイテムをZoho CRMと関連付けます

Zoho CRMのタブとZoho Recruitのタブを同期するには、次の手順を実行します:

  1. 設定をクリックします。
  2. マーケットプレイス下で、 Zohoアプリをクリックします。
  3. Zohoアプリ管理のページで、管理をクリックします。
  4. 同期オプションを選択します:
    1. 1-way sync: このオプションは、Zoho CRMからZoho Recruitへのデータのみを同期します。
    2. 2-way sync: このオプションは、Zoho CRMからRecruitへ、またその逆方向へのデータを同期します。
  5. 同期するタブを、ドロップダウンリストから選択します。
  6. マッピングの完了後、同期を開始するをクリックします。

メモ: Zoho CRMからの商談と連絡先の同期中に、Recruitに存在しない取引先は自動的に作成されます。
重要なポイント:

  • 初回のインポート後、データの同期は即座に行われます
  • Zoho CRMとZoho Recruit間のスムーズな同期のために、組織が共通のカスタムビューを確立することを提案します
  • ユーザーは、データ詳細ページの「CRMメモを表示」オプションを使用して、同期データのCRMメモにアクセスできます
  • ユーザーは、データ詳細ページの「CRM活動を表示」オプションを使用して、同期データのCRM活動を見ることができます

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