「CRMからデータを同期する」

「CRMからデータを同期する」

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現在、Zoho CRMからZoho Recruitへジョブオープニング、候補者、クライアント、および連絡先を同期することができます。

データのインポート前に、以下が必要となります:

  1. Zoho Recruitページにアクセスし、セットアップマーケットプレイスZohoZoho CRMを選択します。
  2. Zoho CRMの統合を有効にします。
  3. Zoho RecruitモジュールをZoho CRMにマップします。
  4. Zoho RecruitフィールドをZoho CRMにマップします。


Zoho CRMモジュールとZoho Recruitモジュールを同期するには:

  1. 「セットアップ」をクリックします。
  2. 「マーケットプレイス」の下で、「Zohoアプリ」をクリックします。
  3. Zohoアプリのページで、「管理」をクリックします。
  4. 同期オプションを選択します:
    1. 1方向同期:Zoho CRMからZoho Recruitにデータを同期します。
    2. 2方向同期:Zoho CRMからRecruitおよびRecruitからCRMにデータを同期します。
  5. ドロップダウンリストから同期するモジュールを選択します。
  6. マッピングが完了したら、「同期開始」をクリックします。

注意: Zoho CRMからDealsとContactsを同期する際、Recruitに存在しないアカウントは作成されます。
重要なポイント:

  • 最初のインポート後、レコードの同期は即座に行われます。
  • 組織がZoho CRMとZoho Recruitの間でシームレスな同期を可能にするために、共通のカスタムビューを作成することをお勧めします。
  • ユーザーは、レコード詳細ページの「CRMノートを表示」オプションを使用して、同期されたレコードのCRMノートを表示できます。
  • ユーザーは、レコード詳細ページの「CRMアクティビティを表示」オプションを使用して、同期されたレコードのCRMアクティビティを表示できます。

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