「Zoho CRMからデータをインポートする」
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Zoho Recruitでは、Zoho CRMから求人オープン、候補者、連絡先、および顧客をインポートすることができます。
データのインポート前に、以下を行う必要があります：
- Zoho CRM ページへ移動してください（セットアップ > マーケットプレイス > Zoho > Zoho CRM）。
- Zoho CRM インテグレーションを有効にします。
- Zoho Recruit モジュールを Zoho CRM にマッピングします。
- Zoho Recruit フィールドを Zoho CRM にマッピングします。
Zoho CRMからデータをインポートするには：
- 「設定」ボタンをクリックします。
- 「マーケットプレイス」の下にある「Zoho Apps」をクリックします。
- 「Zoho Apps」の下にある「Zoho CRM」ボタンをクリックします。
- 「Zoho CRM」にデータをインポートする「Zoho Recruit」をクリックします。
注意:
- Zoho CRMデータのインポートが成功した場合、メールを介してお知らせいたします。
- リードとコンタクトについては、CRM固有IDに基づいて重複が確認されます。
- アカウントとディールについては、CRM固有IDに基づいて重複が確認されます。
- Zoho CRMからディールとコンタクトをインポートする際、関連するアカウントがRecruitで見つからない場合は、それらが作成されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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