「クライアントの作成」

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方法

Zoho Recruitを使用して、次の方法でクライアントを作成することができます：

クライアントの詳細フォームにデータを入力する：各種外部ソースから収集したクライアントの詳細を手動で入力することができます。
外部ソースから候補者をインポートする：さまざまなソースからデータを収集し、CSVおよびXLSファイルをZoho Recruitにインポートすることができます。
候補者をクライアントに変換する：候補者の変換時に、連絡先、クライアント、および求人オープニングを作成することができます。
Microsoft Outlookの連絡先を同期する：Microsoft Outlookの連絡先をZoho Recruitと同期します。特別な場合：Microsoft Outlookに会社名フィールドが指定されている場合、Zoho Recruitにクライアントが作成されます。

注意:

一部の標準フィールドは、組織のビジネスプロセスによって表示または編集可能なものではない場合があります。

フィールドを追加または変更したい場合、またはフィールドの使用方法の詳細を知りたい場合は、システム管理者にお問い合わせください。

個別に以下の手順でクライアントを作成することができます：

必要なプロフィール権限: クライアントタブへのアクセス権限（作成権限が有効化されている）。

個別にクライアントを作成する

クライアントを複製する

クライアントを作成したら、レコードの詳細ページでクライアントの詳細を表示できます。クライアントの詳細ページでは、例えばクライアントに関連する求人や連絡先、活動、ノート、イベント、メールなどの情報を1つの場所で提示します。

クライアントの詳細ページを表示するには

こちらはクライアントの詳細ページのクイックツアーです：

情報とタイムラインのビューを切り替えます。

お客様に関連する可能性や連絡先などの関連情報を表示します。

関連リストセクション- このセクションから望む関連リストに移動してください。既存の関連リストに新しいエントリーを追加したり、新しい関連リストを追加することもできます。
カスタムリンク - このクライアントに関連するカスタムリンクを表示します。
ノート - このクライアントに関連するノートを表示します。
関連リスト- クライアントに関連する全ての関連リストを見るために、下にスクロールしてください。