クライアントの作成

クライアントの作成

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

方法

Zoho Recruitで、次の方法でクライアントを作成できます。
  1. クライアントの詳細フォームへのデータ入力：各種外部ソースから収集したクライアントの詳細を手動で入力できます。
  2. 外部ソースからのクライアントのインポート：さまざまなソースからデータを収集し、CSVファイルやXLSファイルをZoho Recruitにインポートできます。
  3. 候補者からクライアントへの変換：候補者を変換する際に、連絡先、クライアント、求人を作成できます。
  4. Microsoft Outlookの連絡先の同期：Microsoft Outlookの連絡先をZoho Recruitと同期します。特殊なケース：Microsoft Outlookで会社名の項目が指定されている場合、Zoho Recruitでクライアントが作成されます。
メモ：
組織の業務フローによっては、一部の標準項目が表示または編集できない場合があります。
項目を追加または修正する場合や、項目の使用方法の詳細を確認する場合は、システム管理者にお問い合わせください。

個別のクライアントの作成

クライアントは次の方法で個別に作成できます。
  1. クライアント作成フォームに詳細を入力する。
  2. 既存のクライアントの詳細に一部変更を加えて、クライアントを複製する。

利用条件

必要なプロフィール権限：［クライアント］タブへのアクセス権限、および作成権限が有効になっていること。

クライアントを個別に作成するには
  1. ［クライアント］タブで、（追加ボタン）をクリックして新しいクライアントを追加します。
  2. ［クライアントの作成］ページで、クライアントの詳細を入力します。
  3. ［保存］をクリックします。
クライアントを複製するには
  1. ［クライアント］タブで、複製する対象のクライアントをクリックします。
  2. クライアントの詳細ページで、（その他ボタン）をクリックし、一覧から［複製］を選択します。
  3. ［クライアントの複製］ページで、必要な詳細を修正します。
  4. ［保存］をクリックします。

クライアントの詳細ページ

クライアントを作成すると、データの詳細ページでクライアントの詳細を表示できます。クライアントの詳細ページでは、クライアントに関連する情報（たとえば、クライアントに関連する求人や連絡先、活動、メモ、予定、メールなど）を1か所で確認できます。

クライアントの詳細ページを表示するには
  1. ［クライアント］タブをクリックします。
  2. クライアントの一覧表示から、対象のクライアントをクリックします。
  3. クライアントの詳細ページが表示されます。
クライアントの詳細ページのクイックツアーは次のとおりです。
情報表示と履歴表示を切り替えます。
  1. ［情報］ - クライアントに関連付けられている関連リストとリンクを表示します。
  2. ［履歴］ - クライアントの詳細ページで行った操作の履歴を表示します。
  3. 名刺表示 -クライアントに関連する上位5件の項目を表示します。名刺表示をカスタマイズしてクライアントを表示できます。
  4. ［編集］ - データを編集できます。
  5. その他アイコン - クライアントに対して実行できるその他のオプションを表示します。

クライアントに関連する商談や連絡先などの関連詳細を表示します。
  1. 関連リストセクション - このセクションから対象の関連リストに移動します。このセクションでは、新しい関連リストを追加したり、既存の関連リストに新しい項目を追加したりできます。


  2. カスタムリンク - クライアントに関連付けられているカスタムリンクを表示します。
  3. メモ - クライアントに関連付けられているメモを表示します。
  4. 関連リスト - 下にスクロールして、クライアントに関連付けられているすべての関連リストを表示します。

クライアントと他のデータの関連付け

クライアントの360度ビューを作成すると、連絡先、求人、活動、添付ファイル、メモなど、関連するすべての詳細を1つのビューに表示できます。
クライアントの詳細ページでは、次の情報を更新できます。
  1. 求人：求人を追加します。
  2. 連絡先：連絡先を追加します。
  3. 未完了の活動：タスクと予定（ミーティングと通話）を追加します。
  4. 完了した活動：完了した活動を表示します。
  5. 添付ファイルとメモ：ドキュメントとメモを添付します。
  6. 子クライアント：親クライアントに他の部門や子会社を追加します。

子クライアントの追加

子クライアントとは、既存の親クライアントに追加される二次的なクライアントです。これにより、親会社内の異なる部門ごとに個別のクライアントを作成でき、親クライアント内の個々のクライアントと統合されたクライアントの全体像を確認できます。

子クライアントを追加するには
  1. クライアントの詳細ページに、既存の子クライアントの詳細がある場合は表示されます。
    1. ［クライアント名］、［電話番号］、［Webサイト］、［種類］、［業界］、［年間収益］のリンクをクリックすると、データの表示順序を並べ替えられます。
    2. 対象の［編集］または［削除］リンクをクリックして、子クライアントを修正または削除します。
  2. ［新規］をクリックします。
  3. 子クライアントの詳細を入力します。
  4. ［保存］をクリックします。