クライアントの創出

クライアントの創出

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方法

Zoho Recruit では、以下の方法でクライアントを作成できます:
  1. クライアントの詳細フォームにデータを入力:外部の様々な情報源から収集したクライアント詳細を手動で入力できます。
  2. 外部データ元から候補者をインポート:さまざまな情報源からデータを収集し、CSVやXLSファイルをZoho Recruitにインポートできます。
  3. 候補者をクライアントに変換:候補者を変換する際に、連絡先、クライアント、求人情報を作成できます。
  4. Microsoft Outlook連絡先を同期:Microsoft Outlookの連絡先をZoho Recruitと同期します。特別なケース: Microsoft Outlookで組織名項目が指定されている場合、Zoho Recruitでクライアントが作成されます。
メモ:
一部のスタンダード項目は、組織の業務プロセスによっては表示・編集できない場合があります。
項目の追加や修正、またはその他の詳細な項目の利用方法については、システム管理者へお問い合わせください。

クライアントを個別に作成

クライアントを個別に作成するには、以下の方法があります:
  1. クライアント作成フォームで詳細を入力します。
  2. 既存クライアントの詳細を一部変更して複製します。

利用可能状況

権限 Permission 必須: クライアントタブへのアクセスおよび作成権限が必要です。

クライアントを個別に作成する方法
  1. Clientsタブで、（追加するボタン）をクリックして新しいクライアントを追加します。
  2. 作成Clientページで、クライアントの詳細を入力します。
  3. 「保存」をクリックします。
クライアントを複製する場合
  1. Clientsタブで、複製したいクライアントをクリックします。
  2. Client詳細ページで、（その他ボタン）をクリックし、リストから「複製」を選択します。
  3. 複製Clientページで、必要な詳細を修正します。
  4. 「保存」をクリックします。

Client詳細ページ

クライアントを作成した後は、データの詳細ページでクライアントの情報を表示できます。クライアントの詳細ページでは、求人やクライアントに関連する連絡先、活動、メモ、処理、メールなどの情報がひとつの場所で確認できます。

クライアント詳細ページを表示するには
  1. Clientsタブをクリックします。
  2. Clientsリストから表示したいクライアントをクリックします。
  3. クライアントの詳細ページが表示されます。
クライアント詳細ページの簡単なツアーをご紹介します：
InfoビューとTimelineビューを切り替える
  1. Info- クライアントに関連するリストやリンクを表示します。
  2. Timeline- クライアントの詳細ページで実行された処理の履歴を表示します。
  3. 法人 カード 表示する -クライアントに関連する上位5項目を表示します。法人カードはクライアントごとにカスタマイズして表示できます。
  4. 編集- データの編集が可能です。
  5. その他 icon- クライアントに対して実行できる追加の設定を表示します。

クライアントに関連するポテンシャルや連絡先などの詳細情報を表示します。
  1. Related Lists Section- このセクションから、目的の関連リストへ移動できます。新規関連リストの追加や、既存関連リストへのエントリー追加も可能です。


  2. カスタム links- クライアントに関連付けられたカスタムリンクを表示します。
  3. メモ- クライアントに関連付けられたメモを表示します。
  4. Related Lists- 下にスクロールして、クライアントに関連付けられたすべての関連リストを表示します。

クライアントを他のデータと関連付ける

クライアントの360度ビューを作成し、連絡先、求人、活動、添付ファイル、メモなど、すべての関連情報を一画面で表示できます。
クライアント詳細ページでは、以下の項目を更新できます。
  1. 求人情報:求人情報を追加します。
  2. 連絡先:連絡先を追加します。
  3. 開く活動:タスクや処理（予定や通話）を追加します。
  4. 完了した活動:完了した活動を表示します。
  5. 添付ファイル & メモ:ドキュメントやメモを添付します。
  6. Member Clients:親クライアントに他の部署や子会社を追加します。

Member Clientsの追加

Member Clientsは、既存の親クライアントに追加されるサブクライアントです。これにより、親会社内で異なる部署ごとにクライアントを分けて管理でき、個別クライアントと統合クライアントの両方を親クライアント内で一覧表示できます。

Member Clientを追加するには
  1. クライアント詳細ページでは、既存のMember Clientの詳細が表示されます（ある場合）。
    1. クライアント名、電話番号、Webサイト、クライアント種別、業界、または年間売上のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えることができます。
    2. 該当する編集またはDelリンクをクリックし、それぞれMember Clientの編集や削除を行います。
  2. 新規をクリックします。
  3. Member Clientの詳細を入力します。
  4. 保存をクリックします。