オファーサブモジュールのカスタマイズ
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Zoho Recruit の Offers サブタブでは、高度なカスタマイズオプションが用意されており、ニーズに合わせてタブを柔軟に設定できます。以下では、設定 > カスタマイズ > タブ > Offers に含まれる各種カスタマイズ項目について詳しく説明します。
レイアウト
［レイアウト］セクションでは、オファーレコードの機能性を高めることができます。オファーレコードへの新しい項目の追加、既存セクションの並べ替えや削除、サブタブ名やアクセス権限の変更などが可能です。特定のデータを取得したい場合や、画面構成を自社のワークフローに合わせたい場合など、このセクションからニーズに合ったレイアウトを設計できます。 詳細を見る タブのカスタマイズ
Offers サブタブに新しい項目を追加するには：
- ［設定 > カスタマイズ > タブ > Offers > レイアウト］に移動します。
- 追加したい項目タイプをドラッグ＆ドロップします。この例では、オファーの給与帯を指定するために、選択リスト型の項目を使用します。
- ［項目のプロパティ］ポップアップで、項目ラベルを入力し、［完了］をクリックします。選択リスト項目の場合は、選択肢の入力、初期値の選択、必要に応じてツールチップの追加を行います。
- 項目が Offers サブタブのレイアウトに追加されます。
- ［レイアウトを保存］をクリックして変更を確定します。追加した項目は、オファーレターを作成する際に利用できるようになります。
項目
［項目］セクションでは、Offers サブタブ内のすべての項目を一覧で確認できます。各項目のデータ型が明確に表示されているほか、ユーザープロファイルごとのアクセス権限も設定できます。これにより、誰がどの項目を閲覧・編集できるか、または非表示にするかを細かく制御でき、タブ内のデータセキュリティとユーザーごとの操作性を確保できます。
レイアウトルール
［レイアウトルール］セクションでは、オファーに対して条件付きレイアウトを設定できる高度なカスタマイズ機能を提供します。特定の項目に入力されたデータに基づき、特定の項目やセクションの表示・非表示を動的に制御できます。この柔軟性により、人事担当者は自分に関連する情報だけを確認でき、ワークフローが簡素化され、全体的なユーザー体験が向上します。 詳細を見る レイアウトルール
検証ルール
検証ルールは、データの正確性と一貫性を維持するうえで不可欠です。項目に入力されるデータを制御するルールを定義できます。これらのルールは、特定の条件やカスタム関数に基づいて設定でき、入力される情報が組織の基準や定められた書式に準拠していることを保証します。これにより、入力ミスを防ぎ、データの整合性を維持できます。 詳細を見る 検証ルール
リンクとボタン
［リンクとボタン］セクションでは、Offers サブタブにカスタムリンクやカスタムボタンを追加できます。これらは、外部 URL へのクイックアクセスや、特定のカスタム関数の実行用ショートカットとして配置できます。このカスタマイズにより、Offers 画面から直接、重要なリソースやアクションに素早くアクセスでき、人事担当者の業務効率が向上します。 詳細を見る カスタムリンクとボタン
タグ
［タグ］セクションでは、Offers サブタブ専用のカラータグを作成・管理できます。タグは、オファーを分類・整理するためのシンプルかつ効果的な手段です。オファーに適切なタグを付与することで、さまざまな条件に基づいて素早く識別・並べ替えができ、ワークフローの効率化と全体的な整理に役立ちます。 詳細を見る タグの追加
サマリー
［サマリー］セクションでは、Offers サブタブ内で行ったすべての設定内容を俯瞰的に確認できます。作成した項目数、ボタン数、リンク数などの詳細な統計情報に加え、設定済みのワークフロー、承認プロセス、テンプレートの総数も確認できます。これにより、タブの設定状況や機能性を常に把握し、自身のカスタマイズ状況を一目で確認できます。