3. タブとして RIQ Field Visits を選択し、ルール名を入力して「次へ」をクリックします。

4. 特定の項目からデータが更新されたときにワークフローが実行されるように設定します。項目「Check-out Time」が空ではない値に更新されたときに、ワークフローが毎回実行されるようにします。条件に一致する「すべての RIQ Field Visits」に対して、このワークフロールールが適用されるように設定します。

5. 「挿入操作」セクションで「Function」を選択し、「関数を設定」をクリックします。

6. 次のページで、カスタム関数が表示されます。これを編集し、以下の引数を追加して、それぞれマッピングします。

1. Int recordID = #RIQ Field Visits - RIQ Field Visit Id

2. Int plannedVisitOrder = #RIQ Field Visits - Planned Visit Order（予定訪問順）
   

3. Int routeID = #Lookup:RIQ Route Name - RIQ Route Id
   

7. 関数内に、以下のコードスニペットをコピー＆ペーストします。このコードは、ワークフローを実行したレコードのメール項目を確認・取得します。

1. //Arguments:
2. // Int recordID = #RIQ Field Visits - RIQ Field Visit Id
3. // Int plannedVisitOrder = #RIQ Field Visits - Planned Visit Order（予定訪問順）
4. // Int routeID = #Lookup:RIQ Route Name - RIQ Route Id
5. 
   
6. // Constants
7. riqFVModApiName = 'zrouteiqzcrm__RIQ_Field_Visits';
8. riqPlanVisitOrder = 'zrouteiqzcrm__Planned_Visit_Order';
9. riqRouteName = 'zrouteiqzcrm__RIQ_Route_Name';
10. riqAssociatedModApiName = 'zrouteiqzcrm__Associated_Record_Module_API_Name';
11. riqAssociatedRecID = 'zrouteiqzcrm__Associated_Record_ID';
12. // すべての RouteIQ 連携タブの API 名をキーに、そのタブのメール/電話番号項目の API 名を値として追加します
13. crmModVsField = コレクション('見込み客':'メール','処理':'メール','連絡先':'メール','取引先':'メール','Auto_Route_Creation':'メール');
14. // 次の訪問先の訪問順（現在値 + 1）を保持するグローバル変数
15. plannedVisitOrderPlusOne = plannedVisitOrder + 1;
16. plannedVisitOrderPlusOneAsString = plannedVisitOrderPlusOne。toString();
17. // 同じ Route ID かつ予定訪問順が +1 のすべての訪問先詳細を取得
18. recordSearchCrt = '(' + riqRouteName + ':equals:' + routeID + ') and (' + riqPlanVisitOrder + ':equals:' + plannedVisitOrderPlusOne + ')';
19. nextStopDetails = Zoho。crm。searchRecords(riqFVModApiName,recordSearchCrt);
20. nextStopDetails = nextStopDetails。取得する(0);
21. // 次の訪問先が存在するかどうかを確認
22. if(nextStopDetails。size() == 0)
23. {
24. info '次の訪問先はありません';
25. }
26. else
27. {
28. // 次の訪問先に関連付けられているレコードの詳細を取得
29. nextStopModuleAPIName = nextStopDetails。取得する(riqAssociatedModApiName);
30. nextStopAssociatedRecordID = nextStopDetails。getJSON(riqAssociatedRecID);
31. // 次の訪問先のレコード詳細を取得
32. if(!nextStopAssociatedRecordID。isNull())
33. {
34. nextStopRecordDetails = Zoho。crm。getRecordById(nextStopModuleAPIName,nextStopAssociatedRecordID);
35. if(!nextStopRecordDetails。isNull())
36. {
37. info nextStopRecordDetails;
38. nextStopEmail = crmModVsField。取得する(nextStopModuleAPIName);
39. // タブを判別し、対応するメール項目からメールアドレスを取得
40. if(!nextStopEmail。isNull())
41. {
42. // ここにメール送信ロジックを記述します
43. info nextStopRecordDetails。取得する(nextStopEmail);
44. }
45. }
46. }
47. else
48. {
49. info 'これは CRM レコードと一致しません。RIQ 住所レコードの可能性があります';
50. }
51. }

メモ: スクリプト 13 には、すべての RIQ 連携タブの API 名と、それぞれに対応するメール/電話番号項目の API 名の一覧を含める必要があります。RouteIQ と連携している CRM タブに応じて、このコレクション内の値を追加・削除することを推奨します。メール/SMS のトリガーロジックと本文は、スクリプト 42 を基に独自に作成してください。

動作例

倉庫 A で、今日配達するすべての物資をバッグに補充し、チェックアウトします。すると自動的に、Doctor Johnson（次の訪問先）に、設定に基づいてメール/SMS が送信されます。内容例:
「Rung Pharmaceuticals の Sonia が向かっています。」

重要なメモ  

• @placesや@favorite placesを使って手動で訪問先を追加した場合（つまり、Zoho CRM のデータとリンクされていない場合）、RouteIQ はモバイル番号やメールアドレスを自動取得できません。その訪問先に対応する CRM データが存在しないためです。この場合、その訪問先についてはワークフローは実行されません。
  
  

• 
  通知内容はカスタマイズできます。ワークフローを設定する際に、送信する SMS／メールの文面を自由に指定できます。
  

メモ: RouteIQ には、SMS／メールの送信ベンダーは標準では用意されていません。この機能を利用するには、Zoho マーケットプレイス経由、または任意の外部ベンダーとの連携を設定する必要があります。この点について詳しいサポートが必要な場合は、support@zohocrm.com までお問い合わせください。担当チームが設定手順をご案内します。

• このヘルプドキュメントは、データを活用して業務プロセスを自動化する方法の一例です。RouteIQ が Zoho CRM にどのような情報をどこに送信するかについては、別のヘルプ記事を参照し、ご自身の自動化ルールを作成する際の参考にしてください。

このワークフローで実現できること  

• 作業時間を削減できます。

• 人的ミスの発生を抑えられます。ボットは忘れませんが、人は忘れてしまいます。この自動化ルールにより、手動での通知に伴う抜け漏れを防ぐことができます。

• 作業負荷を軽減できます。誰も、ボットで完了できる単調なタスクを自分でこなしたいとは思いません。