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SalesIQ の権限とは？

1. SalesIQ には、初期設定で3 つの定義済み役割（Admin、Supervisor、Associate）が用意されています。ただし、法人のニーズに合わせてカスタム権限を作成し、オペレーターを割り当てることで、整理された効率的なチーム体制を維持できます。
   
2. 例えば、あるオペレーターがチャットボットの構築のみを担当している場合、そのオペレーターにはボット関連の権限のみを付与し、チャット対応へのアクセスを制限できます。同様に、「ナレッジ & ソーシャルメディアマネージャー」のような専門の権限を作成し、記事作成やソーシャルメディアチャネル管理へのアクセスを許可することもできます。
3. このようにカスタム権限を作成・運用することで、セキュリティを強化し、業務効率を向上させ、SalesIQ 内で整理されたチーム構造を構築できます。
   

主なメリット

1. きめ細かな権限管理 – 各オペレーターがアクセス・管理できる内容を詳細に定義し、安全でスムーズなワークフローを実現します。担当業務に基づいて必要な権限のみを付与することで、混乱を減らし、効率を高めます。
   
2. セキュリティと集中度の向上 –特定の機能へのアクセスを制限し、限られたメンバーだけが高いセキュリティレベルや重要な機能にアクセスできるようにします。これにより、オペレーターは割り当てられたタスクに専念できます。
   
3. スムーズな権限の変更・引き継ぎ –オペレーターが退職・異動した場合でも、権限設定を再構成することなく、同じ権限に新しいオペレーターを割り当てるだけで済みます。また、必要に応じてオペレーターを別の権限に割り当て直すことで、簡単に権限を移行できます。
   
4. 最適化されたチーム構成 –チャット対応、ボット構築、レポート、連携、管理設定など、さまざまな機能ごとに権限を定義し、担当業務に基づいて適切なオペレーターを各権限に割り当てることができます。
   

メモ:

1. 不要なアクセスを防ぐため、必要なオペレーターにのみ権限を割り当ててください。権限を多く与えすぎたり少なすぎたりすると、業務効率に影響します。
   
2. 例えば、開発者にチャットボット作成の権限はあるものの、ボットレポートへのアクセスがない場合、ボットの改善が難しくなる可能性があります。オペレーターがタスクを遂行するために必要な権限を持っているか、常に要件を確認してください。
   

SalesIQ で権限を設定する方法

1. [設定] > [Controls] > [権限] に移動します。
   
2. [権限を追加]をクリックします。
   

1. 権限名と説明を入力します。
   
2. 新しいカスタム権限の作成を開始するために、Administrator、Supervisor、Associate のいずれかの基本役割を選択します。
   
3. 権限に必要なオペレーターを関連付けてから、[作成]をクリックします。
   

1. 権限画面では、各機能カテゴリごとに、この権限に必要な権限を定義できます。利用可能なカテゴリは次のとおりです。
   
1. Engagement
   
2. Visitor information
   
3. Resources
   
4. 設定
   
5. Data administration
   

1. 権限のチェックボックスは、権限作成時に選択した基本役割に基づいてあらかじめ選択されています。チェックボックスをオン／オフにすることで、権限を編集できます。
   
2. また、タブ（機能カテゴリ）全体を無効化して、その権限に対する当該タブ内のすべての権限を削除することもできます。
   

1. 各カテゴリ内では、機能権限がさらに細かい権限に分類されており、権限設定をより正確に行えます。これらの権限は、対象となる機能や役割に応じてカテゴリごとに異なります。以下に、理解しやすいよういくつか例を示します。
   
1. 開発者にはナレッジリソースへの閲覧のみのアクセスを付与し、編集や削除の権限は付与しないようにできます。
   

1. ナレッジベース／リソースマネージャーなど、リソースを扱う担当者には、FAQ や記事のインポート権限を付与できますが、担当範囲外である Zobot のインポート権限は付与しないようにできます。
   

1. 必要な権限の設定が完了したら、[保存]をクリックします。
   

メモ:権限は、必要に応じていつでも調整／編集できます。

便利なヒント:既存の権限をベースに新しい権限を作成すると、設定時間を短縮できます。例えば、「Marketing Manager」権限を作成する場合、「Knowledge & Social Media Manager」から権限を継承し、そのうえで他の権限を追加できます。

機能の依存関係と動作

1. チャットタブ

1. プロアクティブチャットの開始（有効／表示）
   
2. Chat tools タブ
   
3. 通話／画面共有タブ
   
4. フィードバックタブ
   

2. 他オペレーターのチャットを表示

1. チャットのモニタリング
   
2. ボットチャットの引き継ぎ
   
3. 他オペレーターの通話を表示
   
4. すべてのフィードバック
   
5. チャットのモニタリング
   
6. 通話のモニタリング
   

3. Resource タブへのアクセス

1. Resourceタブ内の記事セクションにはアクセスできません。
   
2. ただし、訪問者とのチャット中に、オペレーター用チャットウィンドウから記事を共有することは可能です。
   

4. Plugs タブへのアクセス

1. これらのタブに直接アクセスできません。設定ページ上で Plugs タブは表示されません。
   
2. ただし、Codeless ボットビルダー内のBot Plugs カードを通じて、プラグインには間接的にアクセスできます。この場合、プラグインのコード／スクリプトにはアクセスできません。
   

5. Widgets および Form Controllers タブへのアクセス

1. これらのタブに直接アクセスできません。[設定] ページに Widgets および Form Controllers タブは表示されません。
   
2. 一方で、オペレーター用チャットウィンドウ上ではウィジェットやフォームを利用でき、その情報に基づいて訪問者を支援できます。
   

FAQ

1. ボット権限は付与し、連携権限は付与しない場合、オペレーターは連携カードにアクセスできますか？
   
1. はい。ボット権限が付与されている場合、オペレーターはボット設定内の連携カードにアクセスできます。
   
2. オペレーターにリソースのフル権限がある場合、記事をインポート／エクスポートできますか？
   
1. いいえ。インポート／エクスポートは「Data Administration」カテゴリで管理されます。この権限を有効にした場合のみ、インポート／エクスポートが可能になります。
3. チャットでリソースを共有するには、オペレーターにリソース権限が必要ですか？
   
1. いいえ。「Chat Tools」内の「共有 Resource」を有効にするだけで十分です。
4. 機能を有効にしても権限を割り当てなかった場合、どうなりますか？
   
1. オペレーターはその機能／設定を表示できますが、変更することはできません。機能自体を無効にすると、オペレーターの画面から完全に非表示になります。例えば、Integration機能を有効にしても権限を設定しなかった場合、オペレーターは機能を閲覧できますが、変更はできません。機能を無効にすると、そのセクションはオペレーターには一切表示されなくなります。