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SalesIQの権限とは？

1. SalesIQには3つの事前定義された役割（管理者、スーパーバイザー、関連付ける）が初期設定されていますが、法人のニーズに合わせてカスタム権限を作成し、オペレーターを割り当て、組織的で効率的なチーム運営が可能です。
   
2. 例えば、あるオペレーターがチャットボットの構築のみを担当する場合、ボット関連の権限のみを付与し、チャット対応機能へのアクセスを制限できます。同様に、「ナレッジ＆ソーシャルメディアマネージャー」といった専門的な権限を作成し、記事の作成やソーシャルメディアチャンネルの管理機能へのアクセスを許可することも可能です。
3. カスタム権限を作成・実装することで、セキュリティの強化、業務効率の向上、組織的なチーム構成をSalesIQ内で実現できます。
   

主なメリット

1. きめ細かな権限管理 – 各オペレーターがアクセス・管理できる範囲を正確に定義し、安全かつ効率的なワークフローを実現します。役割に応じて必要な権限のみを割り当てることで、混乱を減らし効率を向上させます。
   
2. セキュリティと業務集中の向上 –特定の機能へのアクセスを制限し、限られたメンバーのみが重要な機能や高いセキュリティにアクセスできるようにします。これにより、オペレーターは担当タスクに専念できます。
   
3. 権限の変更・移行が容易 –オペレーターが退職した場合でも、権限を再設定せずに新しいオペレーターに簡単に割り当て可能です。また、オペレーターを別の権限へ移動させる際も、必要な権限への割り当てだけで対応できます。
   
4. 最適化されたチーム構成 –チャット対応、ボット構築、レポーティング、連携、管理者設定など、さまざまな機能ごとに権限を定義し、役割に応じて適切なオペレーターを割り当てることができます。
   

メモ:

1. 不要なアクセスを防ぐため、必要なオペレーターにのみ権限を割り当ててください。権限を多く与えすぎたり少なすぎたりすると、業務効率に影響します。
   
2. 例えば、開発者にチャットボット作成権限のみを付与し、ボットレポートへのアクセス権限がない場合、ボットの修正が難しくなることがあります。オペレーターがタスクを遂行するために必要な権限が揃っているか、必ず確認してください。
   

SalesIQで権限を設定する方法

1. 設定 > Controls > 権限に移動します。
   
2. 権限を追加をクリックします。
   

1. 設定名と説明を入力します。
   
2. 管理者、スーパーバイザー、関連付けるのいずれかの主要役割を選択し、新しいカスタム権限の作成を開始します。
   
3. 必要なオペレーターを関連付け、作成をクリックします。
   

1. 権限インターフェース内で、各機能カテゴリごとにこの権限に必要な権限を定義できます。利用可能なカテゴリは以下の通りです。
   
1. エンゲージメント
   
2. 訪問者情報
   
3. リソース
   
4. 設定
   
5. データ管理
   

1. 権限作成時に選択した主な役割に基づいて、権限のチェックボックスが選択されます。チェックボックスを選択または解除することで、権限の編集が可能です。
   
2. また、タブや機能カテゴリ全体を無効にして、そのタブ内の権限をすべて削除することもできます。
   

1. カテゴリ内では、機能ごとに権限がさらに細分化され、権限作成時に細かな設定が可能です。これらの権限は、機能や役割に応じてカテゴリごとに異なります。以下は理解を深めるための例です。
   
1. 開発者にはナレッジリソースの閲覧のみのアクセス権を付与し、編集や削除の権限は与えない設定ができます。
   

1. ナレッジベースやリソースマネージャーには、FAQ や記事のインポート権限のみを付与し、担当範囲外となる Zobot のインポート権限は付与しないことができます。
   

1. 必要な権限の設定が完了したら、保存をクリックしてください。
   

メモ:権限は必要に応じて、いつでも調整や編集が可能です。

便利なヒント：新しい権限を作成する際は、既存の権限をもとに作成することで時間を節約できます。例えば、「Marketing Manager」権限を作成する場合、「Knowledge & Social Media Manager」から権限を継承し、さらに必要な権限を追加できます。

機能の依存関係と動作

1. Chatタブ

1. プロアクティブチャットの開始（有効表示）
   
2. Chat toolsタブ
   
3. 通話／画面共有タブ
   
4. フィードバックタブ
   

2. 他オペレーターのチャット閲覧

1. チャットのモニタリング
   
2. ボットチャットの引き継ぎ
   
3. 他オペレーターの通話閲覧
   
4. すべてのフィードバック
   
5. チャットのモニタリング
   
6. 通話のモニタリング
   

3. Resourceタブへのアクセス

1. Resourceタブ内の記事セクションへはアクセスできません。
   
2. ただし、オペレーターチャットウィンドウで訪問者との会話時に記事の共有は可能です。
   

4. Plugsタブへのアクセス

1. これらのタブに直接アクセスすることはできません。Plugsタブは設定ページに表示されません。
   
2. ただし、Codeless bot builder内のBot Plugsカードを通じて間接的にplugsへアクセスできますが、plugのコードやスクリプトにはアクセスできません。
   

5. Widgetsおよびform controllersタブへのアクセス

1. 直接これらのタブにはアクセスできません。WidgetsおよびForm Controllersタブは、設定ページで表示されません。
   
2. 引き続きオペレーター用チャットウィンドウからウィジェットやフォームにアクセスでき、情報に基づいて訪問者をサポートできます。
   

よくある質問

1. bot権限のみ付与し、integration権限を付与しない場合、オペレーターはintegrationカードにアクセスできますか？
   
1. はい。bot権限が付与されている場合、オペレーターはbot設定内のintegrationカードにアクセスできます。
   
2. オペレーターにリソース権限がすべてある場合、記事をインポートする／エクスポートすることは可能ですか？
   
1. いいえ。インポートする／エクスポートするは「データ管理」カテゴリーで制御されています。この権限を有効にした場合のみ、インポートおよびエクスポートが可能です。
3. オペレーターがチャットでリソースを共有するにはリソース権限が必要ですか？
   
1. いいえ。「チャットツール」の「リソース共有」を有効にするだけで十分です。
4. 機能を有効にしても権限を割り当てなかった場合、どうなりますか？
   
1. オペレーターはその機能や設定を閲覧することはできますが、変更はできません。機能自体を無効にすると、オペレーターの画面から完全に非表示となります。たとえば、Integration機能を有効にしても権限を設定しなければオペレーターは閲覧のみ可能で、変更はできません。無効にすると、そのセクションは完全に表示されなくなります。