SalesIQ | 担当者ガイド | ナレッジベース

担当者ガイド
チャットの履歴
画面左側のメニューにある［チャット］タブから、チャットの履歴や内容を確認して訪問者や顧客のサポートに役立てることができます。チャットの履歴のメリット：チャットの履歴では、訪問者や顧客に関する情報と、担当者とのチャット内容を確認できます。チャットの履歴から、担当者は訪問者の要望や状況を把握し、その内容に基づいて会話を行うことができます。訪問者に対応する担当者が毎回違っていても、これまでのやりとりや背景を踏まえた上で会話を続けることができます。 ...
成果レポートの表示
［設定］アイコン→［自分のプロフィール］から自身の成果レポートを確認できます。このレポートには、活動、チャット対応数、評価などに関する情報が表示されます。右上の［成果レポート］をクリックすると、当日の成果レポートが表示されます。部門と期間を指定して成果を確認することもできます。担当者の活動 ...
訪問者からのフィードバック
訪問者からフィードバックをもらうことで、訪問者がWebサイトやサポートについてどのように感じているかを理解できます。チャットが終了すると、フィードバック用のWebフォームが訪問者に表示されます。訪問者は、担当者に対する評価（不満／普通／満足）を選択し、コメントを残すことができます。訪問者からのフィードバックを分析することで、担当者のチャット対応の改善や、顧客サポートの強化に活かすことができます。Zoho ...
訪問者の履歴
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チャットおよび接続中の訪問者
進行中のチャットの表示［チャット］タブでは、自分が担当している進行中のチャットを表示できます。同時に複数のチャットに対応しているときは、有効なチャットが、タブごとに分けてわかりやすく表示されます。チャット中にも訪問者の詳細情報を表示したり、メモを追加したりすることができます。また、チャット履歴をダウンロードしたり、メールで送信することもできます。詳細はこちら
個人プロフィールの設定
担当者の情報をより多く入力しておくことで、訪問者はより安心してサポートを受けることができます。担当者のプロフィール情報が充実している場合、担当者に対して訪問者が親近感や専門性を感じやすくなり、連絡してみようという気持ちが起きやすくなります。プロフィール画像の設定：訪問者が担当者とチャットする際、まず目につくのがプロフィール写真です。必ずプロフィール写真を追加しておきましょう。画面右上のプロフィール画像のアイコンをクリックすると、ダッシュボードが表示されます。 ...
通知音（サウンド）の設定
Zoho SalesIQでは、操作ごとに異なる音を使って通知できます。異なる音を使用することで、通知を受け取るたびにメニューを開いたり、ダッシュボードに移動して確認したりしなくても、メッセージの優先順位を把握できます。サウンドの設定：チャット受信時の音量調整またはミュート（ダッシュボードでの設定） SalesIQ画面の右上のスピーカーアイコンをクリックすると、通知音がミュートされます。ミュートを解除する場合は、スピーカーアイコン（スピーカーに禁止マーク）をクリックします。 ...
差し込み項目
差し込み項目とは相手に合わせて内容を変更する項目を、差し込み項目と呼びます。訪問者1人1人に合わせて異なる内容を反映できます。「%」の記号と文字を入力すると、差し込み項目が表示されます。差し込み項目のメリット：差し込み項目を使用すると、Webサイトの訪問者に応じた内容のメッセージを送信できます。たとえば、訪問者の名前やタイムゾーンに応じた挨拶ができます。これにより、顧客の関心をより効果的にひくことができ、訪問者とのやりとりを促進できます。差し込み項目を使用できる場所：定型メッセージ ...
担当者の言語を変更するには
担当者の言語を変更するには：［設定］アイコン→［一般］の［自分のプロフィール］→［設定］アイコンをクリックします。［地域情報］のセクションで、［言語］一覧から希望の言語を選択し、［保存する］をクリックします。メモ： Zoho SalesIQの初期設定の［言語］には、ブラウザーの言語が使用されます。選択した言語は、自分のアカウントにのみ適用されます。 Zoho SalesIQでサポートされている言語：フランス語ドイツ語トルコ語ロシア語日本語ポルトガル語中国語スペイン語 ...
担当者ガイド
このガイドには、Zoho SalesIQ内で担当者が可能な操作や権限などの情報が記載されています。Zoho SalesIQは、Webサイト訪問者のアクセス状況の追跡や、リアルタイムでのチャットサポートが可能なサービスです。Zoho SalesIQの担当者（ユーザー）は、訪問者が開始したチャットに対応し、Webサイト上で訪問者をサポートできます。このガイドでは、Webサイト訪問者への対応や顧客サポートに関するZoho SalesIQの機能について学ぶことできます。ヒント： ...
SalesIQの追跡ダッシュボードの設定
SalesIQでは、Webサイトを訪問した訪問者をさまざまな方法で確認できます。すべてのデータを表示するのでなく、必要なデータだけを抽出して、追跡するように設定できます。訪問者追跡の機能を使用すると、サイトにアクセスしたすべての訪問者の中から、見込みのある訪問者を抽出できます。たとえば、不動産の事業において東京地域からの訪問者のみを主な対象としている場合、訪問者の表示方法をカスタマイズして、東京地域からの訪問者のみを優先するように表示することができます。リング表示 ...
受信したチャットに対応するには
訪問者がチャットを開始すると、訪問者の名前（名前が不明な場合はランダムな番号）、メッセージがポップアップで表示されます。［対応する］ボタンをクリックすると、チャットに応答できます。訪問者とのチャットを終了するにはチャットウィンドウで［完了する］ボタンをクリックします。すぐに終了するか、一定時間後に終了するように設定できます。
未対応の訪問者の履歴
未対応のチャットとは未対応のチャットは、［チャット］タブのメニューで確認できます。訪問者が担当者とチャットを開始しようとしたが、担当者が対応できなかった場合に表示されます。［未対応のチャット］の一覧では、訪問者からのチャット申請に応答しなかった場合の訪問者やメッセージなどの情報を確認できます。この一覧は、Zoho ...
画面共有
チャットウィンドウでの画面共有や遠隔サポートチャットウィンドウから自分の画面を共有したり、相手の画面を操作するための申請を行うことができます。遠隔サポート（離れた場所からのオンラインでのサポート）が可能です。相手の画面を見ながら遠隔操作することもでき、状況把握や問題の調査をスムーズに行うことができます。また、自分の画面を共有することもできます。資料の紹介、プレゼンテーション、デモなどを行うことができ、顧客に対してより分かりやすく説明することが可能です。 ...
定型返信
定型返信とは？定型返信とは、訪問者への回答内容をあらかじめ用意しておくことができる機能です。よくある質問に対する回答や、頻繁に案内する内容などを事前に設定しておき、チャットでの対応中にすぐに呼び出すことが可能です。担当者がチャットの対応をたくさん行う中で、何回も同じような質問を受けることがあります。このような質問を受けた場合、定型返信を使用することで、担当者の負担を減らし、顧客や訪問者の待ち時間を減らすことができます。定型返信は修正もできるため、その場に応じた回答ができます。メリット ...
音声通話
音声通話 Zoho SalesIQの音声通話機能を使うと、従来の電話を使うのと同じように、音声通話を発着信できます。必要なのは、コンピューターのスピーカーとマイク、またはヘッドセットだけです。音声通話のメリットチャットのやりとりが長くなって困っている場合、音声通話が有効です。音声通話で効率的にやりとりすることで、担当者は問題を迅速に解決できます。これにより、問題解決率が向上し、担当者の時間と労力を節約できます。 ...
IPアドレスのブロック
チャットの申請が不適切な訪問者から行われ、情報を不正に入手するためにチャットでの会話が進められることがあります。多くの場合、不正な訪問者は実際の顧客のようなふりをして担当者を信頼させようとします。このような不正行為や迷惑行為が繰り返し行われることを防ぐため、該当のIPアドレスをブロックすることができます。ブロックされたIPアドレスからの訪問者は、チャットにアクセスできなくなります。特定のIPアドレスからのチャットの開始をブロックするには？ ...
記事
記事とは？記事とは、商品やサービスに関する参考情報、よくある質問と回答、サポートや手続きの情報などを記載するページです。SalesIQでのチャット時に、やりとりしている内容に応じて必要な情報をすぐに共有するのに役立ちます。 ...