差し込みテンプレートへの変換 

1. 差し込みテンプレートに変換するファイルを開くか、空の表計算シートを作成します。

2. ［ツール］→［差し込みテンプレート］に移動します。

3. ［続行］をクリックして変換を完了します。

ソースの追加 

• デスクトップ

• URL

• Zoho Sheet

• その他のサービス

差し込みテンプレートにソースファイルを追加するには 

1. ［ツール］→［差し込みテンプレート］に移動するか、右側のパネルにある差し込みテンプレートアイコンを使用します。

2. サイドパネルで［クリックしてソースを追加］を選択します。
   

3. データソースダイアログの左側のパネルから、対象のソースを選択します。

4. デスクトップからアップロードするには、ファイルを参照するか、対象のファイルをダイアログにドラッグ＆ドロップします。

5. CSVファイルの場合は、アップロード前に適切な区切り文字や日付形式などを選択できます。

6. Zoho Sheetやその他のサービス（Zoho CRM、Zoho Forms、Zoho Creator）の場合、各サービスのファイルやモジュールが表示され、その中から選択できます。
   

7. ソースファイルまたはサービスからインポートする項目を選択することもできます。

8. 項目を選択したら、関連付けられたヘッダーをレビューし、必要に応じて変更してから、［項目を関連付ける］をクリックします。

表計算シートへの可変項目の挿入 

1. ［ツール］→［差し込みテンプレート］に移動するか、右側のパネルにある差し込みテンプレートアイコンを使用します。

2. 項目を追加するセルを選択するか、編集します。

3. サイドパネルに表示される項目の一覧から、対象の項目をセルにドラッグ＆ドロップするか、各項目の横にある アイコンを使用します。
   

項目の追加、編集、削除 

1. ［ツール］→［差し込みテンプレート］に移動するか、右側のパネルにある差し込みテンプレートアイコンを使用します。

2. サイドパネルの項目一覧の上にある［管理］、または一覧の下にある［項目を作成］をクリックします。

3. ［項目の管理］ダイアログで、［項目を作成］オプションを使用して新しい項目を追加し、ソースの該当する見出しを関連付けます。
   

4. 変更する項目または関連付けられている見出しを選択します。

5. 項目を削除するには、該当する項目にカーソルを合わせ、その横に表示される アイコンをクリックします。

選択した項目の値の絞り込み 

1. ［ツール］→［差し込みテンプレート］に移動するか、右側のペインにある差し込みテンプレートアイコンを使用します。

2. サイドペインの右上にあるソース名の近くのフィルターアイコンをクリックします。

3. ［データの絞り込み］ダイアログで、絞り込みに使用する項目と条件を選択します。

4. 多段階フィルターを作成するには、［かつ］と［または］のオプションを使用します。

5. フィルターはいつでも編集または削除できます。
   

差し込みテンプレートのプレビュー 

1. ［ツール］→［差し込みテンプレート］に移動するか、右側のペインにある差し込みテンプレートアイコンを使用します。

2. ［プレビュー］をクリックします。

3. プレビューペインのドロップダウンで、差し込みテンプレートの表示基準とする項目を選択します。

4. 一覧から目的の値をクリックし、該当するデータの値が反映された差し込みテンプレートを表示します。
   

差し込み処理 

1. ［ツール］→［差し込みテンプレート］に移動するか、右側のペインにある差し込みテンプレートアイコンを使用します。

2. サイドペインの差し込み処理で、用途に応じたオプションを選択します。

• ［新しい表計算シートとして保存する］- 各データが新しいZoho SheetファイルとしてWorkDriveアカウントに保存されます。［結合］をクリックすると、ファイル名とファイルの保存先フォルダーを選択できます。新しい表計算シートの作成を始めるには、［結合］をクリックします。

• ［添付ファイルとしてメール送信］- 各データがメールの添付ファイルとして、選択済みの受信者に送信されます。［結合］をクリックすると、送信するメールの詳細を入力できます。メールアドレスを手動で入力するか、各項目の横にあるアイコンを使用して、メールアドレス、メッセージ、件名などのソースを選択できます。Zoho Sheetでは現在、添付ファイル形式としてXLSXとPDFがサポートされており、いずれかを選択できます。メールの送信を始めるには、［結合］をクリックします。
  

 差し込み処理を予約するには

1. ［ツール］→［テンプレートの設定］に移動するか、右側のペインにあるアイコンをクリックします。
   
2. ［差し込みの実行タイミング］で、差し込みを即時実行するか、あとで実行する日付と時刻を指定して予約するかを選択できます。
   
   
   

1. ［ソースから今すぐデータをインポートする］：ソースからデータが即時インポートされ、差し込み処理は予約した日時に実行されます。
   
2. ［予約日時にソースからデータをインポートする］：差し込み処理の予約日時に、ソースからデータがインポートされます。
   

ポイントの詳細 

差し込み履歴の表示 

1. ［ツール］→［差し込みテンプレート］に移動するか、右側のペインにある差し込みテンプレートアイコンを使用します。

2. サイドペイン下部にある［履歴を表示］をクリックします。
   

差し込みに関する共同編集者の権限 

• 表計算シートの編集権限を持つすべての共同編集者は、新しい差し込みを作成したり、既存の差し込みを変更したりできます。

• 接続された元のデータへのアクセス権限を持つ共同編集者のみ、表計算シートで差し込みを実行できます。差し込み処理は、各共同編集者のアカウントで実行されます。