受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、Merge テンプレートへ 

1. Merge テンプレートに変換したいファイルを開く、または新しい表計算シートを作成します。

2. メニューの ツール>Merge テンプレート に進みます。

3. 「続ける」をクリックして変換を完了します。

データ元を追加する 

• デスクトップ

• URL

• Zoho Sheet

• その他のサービス

マージテンプレート用のデータ元ファイルを追加する方法 

1. 移動先 ツール> マージテンプレート または右ペインのマージテンプレートアイコンを使用します。

2. サイドペインの追加するにはクリックしてください データ元オプションを選択します。
   

3. 「Data データ元」ダイアログで、左ペインから目的のデータ元を選択します。

4. デスクトップからアップロードする場合は、ファイルを参照するか、ダイアログにドラッグ＆ドロップしてください。

5. CSVファイルの場合、適切な区切り文字、日付の形式、およびその他のオプションをアップロード前に選択できます。

6. Zoho Sheetやその他のサービス（例：Zoho CRM、Zoho Forms、Zoho Creator）の場合、該当サービスからファイルやタブが表示され、選択できます。
   

7. さらに、データ元のファイルやサービスからインポートする項目を選択できます。

8. 項目を選択したら、マッピングされたヘッダーを確認し、必要に応じて修正し、「Map 項目」をクリックします。

動的項目を表計算シートに挿入する 

1. 右ペインのTools> Merge テンプレートに移動するか、Merge テンプレートアイコン を使用してください。

2. 追加したい項目を挿入するセルを選択または編集します。

3. サイドパネルに表示されている項目の一覧から、目的の項目をセルにドラッグ＆ドロップするか、各項目の横にある アイコンを使用してください。
   

項目の追加、編集、または削除 

1. メニューから ツール> マージテンプレート、または右側のパネルのマージテンプレートアイコン を使用します。

2. サイドパネルの項目リスト上部にある管理オプション、またはリスト下部の作成項目オプションをクリックします。

3. 「管理項目」ダイアログで、作成項目オプションを使用して新しい項目を追加し、データ元から該当するヘッダーを割り当てます。
   

4. 変更したい任意の項目またはマッピング済みヘッダーを選択します。

5. 項目を削除するには、該当する項目にカーソルを合わせ、 アイコンをクリックします。

選択した項目から値をフィルター 

1. 「ツール> Merge テンプレート」に移動するか、右側のペインにある Merge テンプレートアイコンを利用します。

2. サイドペイン右上のデータ元名の近くにあるフィルターアイコンをクリックします。

3. 「フィルターデータ」ダイアログで、フィルターしたい項目と条件を選択します。

4. 「And」や「Or」の設定を使って、複数条件のフィルターを作成できます。

5. フィルターはいつでも編集または削除できます。
   

mergeテンプレートをプレビューする 

1. 「ツール> Mergeテンプレート」に移動するか、右ペインのMergeテンプレートアイコン を使用します。

2. 「プレビュー」をクリックします。

3. プレビューペインで、ドロップダウンを使用し、表示したいmergeテンプレートの項目を選択します。

4. リストから希望する値をクリックすると、該当データ値でmergeテンプレートが表示されます。
   

Merge 処理 

1. 右側のペインでTools> Merge テンプレートに移動するか、Merge テンプレートのアイコン を使用します。

2. サイドペインのMerge 操作で、ご利用のケースに応じて希望するオプションを選択します。

• 保存 as 新規 表計算シート(s)- 各データは、WorkDrive アカウントに新規 Zoho Sheet ファイルとして保存されます。Mergeをクリックすると、ファイル名や保存先フォルダーを選択できます。Mergeをクリックして新規スプレッドシートの作成を開始してください。

• メール as 添付ファイル- 各データは選択した受信者にメールの添付ファイルとして送信されます。Mergeをクリックすると、送信するメールの詳細を入力できます。メールアドレスを手動で入力するか、アイコンを使って、メールアドレス、メッセージ、件名などの希望するデータ元を選択できます。Zoho Sheetでは現在、添付ファイルのファイル形式としてXLSXとPDFの2種類に対応しており、選択が可能です。Mergeをクリックしてメール送信を開始します。

 マージ処理のスケジュール方法

1. [ツール] > [テンプレート設定] に移動するか、右側のペインにあるアイコンをクリックします。
   
2. 「マージの実行タイミング」で、今すぐ実行するか、または後で実行する日付と時間をスケジュールするか選択できます。
   
   
   

1. 今すぐデータ元からデータをインポート: データはデータ元から即時にインポートされ、マージ操作は指定した日時に実行されます。
   
2. スケジュールした時間にデータ元からデータをインポート: マージ操作がスケジュールされたタイミングで、データ元からデータがインポートされます。
   

貸方 詳細 

merge logsを表示する 

1. 「Tools」> Merge テンプレート」へ移動するか、右側のペインにある Merge テンプレートアイコン を使用します。

2. サイドペイン下部の履歴を表示するをクリックします。
   

Merge に関する Collaborator 権限 

• 表計算シートの編集権限を持つすべてのコラボレーターは、新規マージの作成や既存マージの編集が可能です。

• 該当する接続済みデータ元へのアクセス権を持つコラボレーターのみ、表計算シートでマージを実行できます。マージ処理は、それぞれのコラボレーターのアカウントで実施されます。