受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、Merge テンプレートへ 

1. 変換したいファイルを開くか、新しい空のスプレッドシートを作成します。

2. 「ツール」＞「Merge テンプレート」へ移動します。

3. 「続ける」をクリックして、変換を完了します。

データソースを追加 

• デスクトップ

• URL

• Zoho Sheet

• その他のサービス

マージテンプレート用のソースファイルを追加する方法 

1. 「ツール」>「マージ テンプレート」に移動するか、右のペインにあるマージ テンプレート アイコン を使用します。

2. サイドペインの「ソースを追加する]を選択します。クリックしてください。
   

3. 「データソース」ダイアログで、左側のペインから目的のソースを選択してください。

4. デスクトップからファイルをアップロードする場合は、ファイルを参照するか、またはダイアログにファイルをドラッグ＆ドロップしてください。

5. CSVファイルの場合、アップロードする前に適切な区切り文字、日付フォーマットなどを選択できます。

6. Zoho Sheetや他のサービス（例えばZoho CRM、Zoho Forms、Zoho Creator）の場合、それぞれのサービスのファイルやモジュールが選択用に表示されます。
   

7. また、ソースファイルやサービスからインポートするフィールドも選択できます。

8. フィールドを選択した後、ヘッダーのマッピングを確認し、必要に応じて変更を加え、「フィールドのマッピング」ボタンをクリックしてください。

スプレッドシートに動的フィールドを挿入する 

1. 「ツール」>「Merge テンプレート」に移動するか、右側のペインにあるMerge テンプレートのアイコンを使用します。

2. フィールドを追加したいセルを選択するか、編集します。

3. サイドパネルに表示されるフィールドのリストから、必要なフィールドをセルにドラッグアンドドロップするか、それぞれのフィールドの横にある記号を使用します。
   

フィールドの追加、編集、削除 

1. 「ツール」> 「Merge テンプレート」に移動するか、右側のペインにあるMerge テンプレート アイコン を使用します。

2. サイドペインのフィールドリストの上にある「管理」オプション、またはリストの下にある「作成項目」オプションをクリックします。

3. 「管理 Fields」ダイアログで、「作成項目」オプションを使用して新しいフィールドを追加し、該当するヘッダをソースにマッピングします。
   

4. フィールドまたはマッピングされたヘッダを選択して変更します。

5. フィールドを削除するには、該当するフィールドの上にマウスを置き、現れた アイコンをクリックします。

選択したフィールドからの値のフィルタリング 

1. 「ツール」 > 「Merge テンプレート」に移動するか、右側のペインにあるMerge テンプレートアイコン を使用します。

2. ソース名の上部右隅にあるフィルターアイコン をクリックします。

3. 「フィルタ データ」ダイアログで、フィルタリングするための希望のフィールドと条件を選択します。

4. 「And」と「Or」のオプションを使用して、複数レベルのフィルタを作成します。

5. 任意の時点でフィルタを編集または削除することができます。
   

merge templateのプレビュー 

1. 「ツール」に移動し、次に「Merge テンプレート」または右側のペインにあるMerge テンプレートアイコンを利用します。

2. プレビューをクリック

3. プレビューパネルでmerge templateを見たい基準となるフィールドをドロップダウンから選択します。

4. リストから所望の値をクリックして、該当するデータレコードの値を含むmerge templateを表示します。
   

マージ操作 

1. 「ツール」>「マージテンプレート」に進むか、右ペインにあるマージテンプレートアイコンを使用します。

2. サイドペインの「マージ操作」の下で、ご要望に応じた適切なオプションを選択してください。

• 新しいスプレッドシートとして保存 - 各データレコードは、WorkDriveアカウントに新しいZohoシートファイルとして保存されます。クリックすると 結合、ファイル名と保存先のフォルダを選択できます。新しいスプレッドシートの作成を開始するには、結合をクリックします。

• 添付ファイルとしてメール送信 - 各データレコードは添付ファイルとして選択された受信者にメールで送信されます。クリックすると 結合、送信するメールの詳細を入力できます。メールアドレスは手動で入力するか、 アイコンを各フィールドの横にあるものを使用して選択します。Zohoシートは現在、添付ファイルのファイル形式としてXLSXとPDFの2種類をサポートしており、選択できます。メール送信を開始するには、結合をクリックします。

貸方 詳細 

マージログを表示する 

1. 移動先ツール > Merge テンプレート または右側のペインにあるMerge テンプレートアイコンを使用します。

2. サイドペインの一番下にある「履歴を表示する」をクリックします。
   

共同編集者のマージに関する権限 

• 編集権限を持つすべての共同編集者は、新たなマージを作成したり、既存のマージを変更することができます。

• マージを実行するには、接続されたソースデータにアクセスできる共同編集者だけです。マージアクションは、各共同編集者のアカウントで実施されます。