アンケートにCRMから回答者のメールアドレスを取得して事前に入力するオプションはありますか?

アンケートにCRMから回答者のメールアドレスを取得して事前に入力するオプションはありますか?

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho CRMからメールアドレスを抽出し、それをアンケートの事前入力データとして設定します。

もしアンケートのメール招待状がZoho CRMから送信される場合は、以下の手順で行ってください

  1. アンケートビルダーに移動し、Hubタブを選択します。
  2. Zoho CRMセクションの連携するを選び、必要なCRMモジュールをピックします。
  3. 同期タイプとしてレコードを更新するを設定します。
  4. チェックボックスZoho CRMからの情報を用いてアンケート回答を事前入力するにチェックを入れます。
  5. Zoho CRMのメールフィールドとZoho Surveyのメール質問をリンクします。
  6. 保存ボタンを押します。
Zoho CRMからアンケートが送信される場合、リンクしたメールフィールドは自動的にZoho CRMからのデータで事前に入力されます。
Zoho SurveyとZoho CRMの統合方法についてさらに読む

アンケートの質問票をオートフィル機能を使って事前入力する方法と、メールアドレスをURLパラメータとして渡す手順についてはこちら:
  1. Zoho Surveyのアカウントにサインインします。
  2. メール質問を挿入します。
  3. 回答を事前入力するを選択します。
  4. 値のソースドロップダウンでURLパラメータを選択します。
  5. パラメーター名としてメールをパラメータ名のテキストボックスに入力します。
  6. 保存ボタンを押します。
  7. Launchタブに移動して公開を選択します。
  8. WebリンクテキストボックスからアンケートのURLをコピーします。
  9. その後、Zoho CRMアカウントにサインインします。
  10. 設定アイコンを選択し、設定を選びます。
  11. カスタマイズセクションでテンプレートをピックします。
  12. 新規テンプレートを押します。
  13. 対象モジュールを選択するを選んで次へを押します。
  14. 空白テンプレートを選択します。
  15. ページの左上隅でテンプレートの名前件名を入力します。
  16. アンケートのURLを貼り付け、それに続けて'?'と'parameter name='(記号)をコンテンツテキストエリアに入れます。
  17. その後'#'記号を追加すると、CRM内のマージタグが表示されます。
  18. パラメータ名に対応するマージタグを選びます。例えば、パラメータ名がメールであれば、アンケートのURLに次のように追加されるべきです(https://survey.zohopublic.com/zs/HPCuOF?email=${Lead メール})。
  19. 全てのテキスト(カスタム変数が付けられたアンケートURL)をコピーし、箇条書きのアイコンの隣にあるリンクを作成するアイコンを選択します。
  20. コピーしたテキストをWeb URLを入力するテキストボックスに貼り付けます。
  21. URLの件名としてタイトルを件名のテキストボックスに入力し、保存を押します。
  22. Zoho CRMのホームページに戻り、作成したテンプレートがあるモジュールを選択します。例えばリードモジュールの場合は、リードモジュールを選び、アンケートを送信したいリードを選択します。メールを送信するを押して作成したメールテンプレートを選んだ後、送信するを押します。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.