回答者のメールアドレスをCRMから取得してアンケートに自動入力する方法はありますか？

回答者のメールアドレスをCRMから取得してアンケートに自動入力する方法はありますか？

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Zoho CRM からメールアドレスを取得し、アンケートに自動入力できます。

アンケートのメール招待を Zoho CRM から送信する場合は、次の手順を実行してください:

  1. アンケートビルダーに移動し、Hubタブをクリックします。
  2. Zoho CRM セクションで連携するをクリックし、必要な CRM タブを選択します。
  3. 同期の種類でデータを更新するを選択します。
  4. チェックボックスPrepopulate survey answers with information from Zoho CRMを選択します。
  5. Zoho CRM のメール項目を Zoho Survey のメール質問にマッピングします。
  6. 保存をクリックします。
アンケートが Zoho CRM から送信されると、マッピングしたメール項目には Zoho CRM のデータが自動的に入力されます。
Zoho Survey を Zoho CRM と連携する方法の詳細はこちらをご覧ください.

オートフィル機能を使用してアンケートの設問を自動入力するには、こちらを参照し、メールアドレスを URL パラメーターとして渡します:
  1. Zoho Survey アカウントにログインします。
  2. メール質問を追加します。
  3. Prepopulate answerを選択します。
  4. 値の取得元ドロップダウンでURL Parameterをクリックします。
  5. Parameter 名前 テキストボックスに、パラメーター名としてemailと入力します。
  6. 保存をクリックします。
  7. Launchタブに移動し、公開をクリックします。
  8. Web リンク テキストボックスからアンケート URL をコピーします。
  9. これが完了したら、Zoho CRM アカウントにログインします。
  10. 設定アイコンをクリックし、設定を選択します。
  11. ［カスタマイズ］セクションでテンプレートを選択します。
  12. 新規テンプレートをクリックします。
  13. タブを選択をクリックし、次へを選択します。
  14. 空白のテンプレートを選択します。
  15. ページ左上に表示されるテンプレートの名前と件名を入力します。
  16. コンテンツテキストエリアにアンケート URL を貼り付け、その後ろに「?」と「parameter 名前=」（記号）を続けて入力します。
  17. 「#」記号を追加すると、CRM で利用可能な差し込みフィールドが表示されます。
  18. パラメーター名に対応する差し込みフィールドを選択します。例えば、パラメーター名が email の場合、アンケート URL には次のように追加されます（https://survey.zohopublic.com/zs/HPCuOF?email=${Lead メール}）。
  19. テキスト全体（カスタム変数を付加したアンケート URL）をコピーし、箇条書きアイコンの横にあるリンク作成アイコンをクリックします。
  20. Web URL を入力テキストボックスにコピーしたテキストを貼り付けます。
  21. 件名テキストボックスに URL の件名を入力し、保存をクリックします。
  22. Zoho CRM のホームページに戻り、テンプレートを作成したタブを選択します。例えば、リードタブで作成した場合は、Leadタブを選択し、アンケートを送信する見込み客を選択します。メール送信をクリックして作成したメールテンプレートを選択し、送信をクリックします。