アンケートにCRMから回答者のメールアドレスを取得して事前に入力するオプションはありますか?

アンケートにCRMから回答者のメールアドレスを取得して事前に入力するオプションはありますか?

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Zoho CRMからメールアドレスを抽出し、それをアンケートの事前入力データとして設定します。

もしアンケートのメール招待状がZoho CRMから送信される場合は、以下の手順で行ってください

  1. アンケートビルダーに移動し、Hubタブを選択します。
  2. Zoho CRMセクションの連携するを選び、必要なCRMモジュールをピックします。
  3. 同期タイプとしてレコードを更新するを設定します。
  4. チェックボックスZoho CRMからの情報を用いてアンケート回答を事前入力するにチェックを入れます。
  5. Zoho CRMのメールフィールドとZoho Surveyのメール質問をリンクします。
  6. 保存ボタンを押します。
Zoho CRMからアンケートが送信される場合、リンクしたメールフィールドは自動的にZoho CRMからのデータで事前に入力されます。
Zoho SurveyとZoho CRMの統合方法についてさらに読む

アンケートの質問票をオートフィル機能を使って事前入力する方法と、メールアドレスをURLパラメータとして渡す手順についてはこちら:
  1. Zoho Surveyのアカウントにサインインします。
  2. メール質問を挿入します。
  3. 回答を事前入力するを選択します。
  4. 値のソースドロップダウンでURLパラメータを選択します。
  5. パラメーター名としてメールをパラメータ名のテキストボックスに入力します。
  6. 保存ボタンを押します。
  7. Launchタブに移動して公開を選択します。
  8. WebリンクテキストボックスからアンケートのURLをコピーします。
  9. その後、Zoho CRMアカウントにサインインします。
  10. 設定アイコンを選択し、設定を選びます。
  11. カスタマイズセクションでテンプレートをピックします。
  12. 新規テンプレートを押します。
  13. 対象モジュールを選択するを選んで次へを押します。
  14. 空白テンプレートを選択します。
  15. ページの左上隅でテンプレートの名前件名を入力します。
  16. アンケートのURLを貼り付け、それに続けて'?'と'parameter name='(記号)をコンテンツテキストエリアに入れます。
  17. その後'#'記号を追加すると、CRM内のマージタグが表示されます。
  18. パラメータ名に対応するマージタグを選びます。例えば、パラメータ名がメールであれば、アンケートのURLに次のように追加されるべきです(https://survey.zohopublic.com/zs/HPCuOF?email=${Lead メール})。
  19. 全てのテキスト(カスタム変数が付けられたアンケートURL)をコピーし、箇条書きのアイコンの隣にあるリンクを作成するアイコンを選択します。
  20. コピーしたテキストをWeb URLを入力するテキストボックスに貼り付けます。
  21. URLの件名としてタイトルを件名のテキストボックスに入力し、保存を押します。
  22. Zoho CRMのホームページに戻り、作成したテンプレートがあるモジュールを選択します。例えばリードモジュールの場合は、リードモジュールを選び、アンケートを送信したいリードを選択します。メールを送信するを押して作成したメールテンプレートを選んだ後、送信するを押します。

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