Zoho SurveyをSalesforceアカウントとリンクするには、Salesforce管理者が以下の推奨権限をアクティブにする必要があります。
API accessの有効化 - Zoho SurveyとSalesforceをリンクするためにAPIアクセスを許可
作成, 読み取り, 更新, 削除 権限 - 特定のフィールドとオブジェクトに対してこれらの権限をアクティブにします。
Salesforce APIを活用するため、組織は以下のSalesforceエディションのうちの1つを使用できる必要があります(APIはデフォルトでを有効にしました):
エンタープライズ Edition
Unlimited Edition
Developer Edition
Performance Edition
設定をクリックします。
管理 ユーザー > プロフィールをクリックします。
特定のプロフィールに隣接する編集をクリックします。
Administrative 権限までスクロールダウンし、API 有効を選択します。
保存をクリックします。
設定をクリックします。
管理 ユーザー > Permission Setsをクリックします。
特定のPermission Setを選択します。
System > System 権限 > 編集をクリックします。
API 有効を選択します。
保存をクリックします。
設定をクリックします。
管理ユーザー > Profilesをクリックします。
特定のプロフィールの隣にある編集をクリックします。
メモ
SalesforceでAPIアクセスを有効にしていない場合、以下のエラーメッセージがZoho Surveyで受け取られます(Salesforceとの調査統合を試みる際)。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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