Zendesk
Zoho SurveyとZendeskを連携すると、アンケートを通じて顧客サービスの向上に役立つ情報を収集することができます。この連携により、Zoho SurveyアカウントのすべてのデータがZendeskのデータと同期され、Zendeskの顧客に対するアンケートを実施できます。
ZendeskにZoho Surveyアプリをインストールするには：
- Zendeskのアカウントにログインします。
- Zendeskマーケットプレイスで、［Zoho Survey］を検索します。
- ［Zoho Survey］をクリックします。
- ［Install］（インストールする）をクリックします。
- ［Install］（インストールする）をクリックします。Zoho Surveyが、Zendeskアカウントにインストールされます。アプリはいつでも使えるように、画面左側に常に表示されます。
- ［タイトル］項目にタイトル名を入力してください。
- ［ロールの制限を有効にしますか？］にチェックを入れて、このアプリに対するアクセスを許可する役割を選択します。
- ［グループの制限を有効にしますか？］にチェックを入れて、このアプリに対するアクセスを許可するグループを選択します。
- ［インストール］をクリックします。
- 画面左側のZoho Surveyアイコンをクリックします。
- ［許可］をクリックします。
- ［開始しましょう］をクリックすると、Zoho SurveyがZendeskのユーザーのデータをすべて編集できるようになります。
イベントの参加者にアンケートを送信するには：
- Zohoアカウントを使用してSurveyアプリにログインします。Zohoアカウントに未登録の場合、まず登録を完了します。
- Zoho Surveyアプリを開いてから、［開始しましょう］をクリックします。
- ［アンケートを選択してください］の一覧で、アンケートを選択します。アンケートをまだ作成していない場合、アンケートを新しく作成します。または、あらかじめ用意されているテンプレートからアンケートを選択します。
- ［集計グループ］の一覧から集計グループを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 受信者の選択画面で、受信者を選択します。受信者の一覧は、対象者の参加状況とチケットの種類に基づいて分類されます。参加者のメールアドレスをまだ追加していない場合、追加してからページを更新します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［件名］項目にメールの件名を入力します。
- 表示されたメールのテンプレートにカーソルを合わせて、
をクリックすると編集できます。または、テンプレート右上の［編集する］をクリックしても編集できます。最初の質問がNPS、星による評価、多岐選択の場合、最初の質問が配信メールに埋め込まれます。埋め込まれると、アンケートを開始するボタンの代わりに、該当の質問が表示されます。 
- メールテンプレートの編集画面で、テンプレート名を付ける場合、［タイトル名］欄にテンプレートのタイトルを入力します。初期設定では、アンケート名がタイトル名として入力されています。
- 背景、フォントの色を変更したい場合、［ヘッダー］セクションの［背景色］と［フォントの色］のパレットをクリックして設定します。
- ボタン名を編集したい場合、［ボタン名］項目で設定します。
- ［ボタンのURL］項目で、［パラメーターを追加する］をクリックすると、Eventbriteの回答者変数をアンケートに挿入できます。
- 例えば、回答者名を追跡する場合、名前を入力します。
- ［値を選択してください］をクリックして、姓か名のいずれかを選択します。
- ［OK］をクリックします。同様に、値を直接指定して回答者変数として挿入することもできます。たとえば、組織名として「XYZ Inc」を指定する場合、「organization」（組織）と入力し、一覧の［パラメーターの値］欄の右に表示される編集アイコンをクリックして、「XYZ Inc」と入力します。この場合、「organization」に対応するカスタム変数をアンケートで作成する必要があります。
- ボタンの背景、フォントの色を変更したい場合、［ボタン］ セクションの［背景色］と［フォントの色］のパレットをクリックして設定します。
- フッターに［Powered by ZOHO Survey］を表示するかどうか選択します。
- ［OK］をクリックします。
- メールでアンケートを配信するには、［送信する］ボタンをクリックします。下書きとして保存しておき、後で配信することもできます。
メモ：メールキャンペーンにおいて1回の配信ごとに最大1,000件のメールアドレスを追加することができます。つまり、一度に1,000通のメールを送信できます。
メールの招待やリマインダーを設定するには：
アンケートへのアクセス状況を確認するには：
- 公開されたアンケートの一覧から、アクセス状況を確認するアンケートをクリックします。
- ［概要］をクリックすると、次の内容を表示できます。
- 招待 - 招待メールを開封した回答者数、未開封の回答者数、メールが不達になっている件数、招待メールから登録を解除した回答者数、配信失敗の件数が表示されます。
- 回答 - 回答数の合計と内訳（完了した回答、部分的な回答、対象外）を表示します。
- 招待の履歴 - 各招待の日付とその他の詳細が表示されます。詳細な履歴を表示するには、該当の招待にカーソルを合わせて［表示する］をクリックします。
- ［受信者］をクリックすると、次の内容を表示できます。
- 受信者を検索 - キーワードを使用して受信者を検索できます。
- メールアドレス - メール招待者のメールアドレスが表示されます。
- 送信済み - 招待が送信されたかどうかを表示します。
- 回答済み - アンケートの回答状況を表示します。回答済みの場合は、［回答を表示する］をクリックすると、Zoho Surveyのレポートのセクションに移動し、回答の詳細を確認できます。また、適用されている回答者変数を確認することも可能です。
- フィルター - さまざまな条件に基づいて受信者を抽出できます。
招待メールを編集するには：
- 表示されたメールのテンプレートにカーソルを合わせて、をクリックすると編集できます。または、テンプレート右上の［編集する］をクリックしても編集できます。最初の質問がNPS、星による評価、多岐選択の場合、最初の質問が配信メールに埋め込まれます。埋め込まれると、アンケートを開始するボタンの代わりに、該当の質問が表示されます。
- メールテンプレートの編集画面で、テンプレート名を付ける場合、［タイトル名］欄にテンプレートのタイトルを入力します。初期設定では、アンケート名がタイトル名として入力されています。
- 背景、フォントの色を変更したい場合、［ヘッダー］セクションの［背景色］と［フォントの色］のパレットをクリックして設定します。
- ボタン名を編集したい場合、［ボタン名］項目で設定します。
- ［ボタンのURL］項目で、［パラメーターを追加する］をクリックすると、Zendeskの回答者変数をアンケートに挿入できます。
- 例えば、回答者名を追跡する場合、名前を入力します。
- ［値を選択してください］をクリックして、姓か名のいずれかを選択します。
- ［OK］をクリックします。同様に、値を直接指定して回答者変数として挿入することもできます。たとえば、組織名として「XYZ Inc」を指定する場合、「organization」（組織）と入力し、一覧の［パラメーターの値］欄の右に表示される編集アイコンをクリックして、「XYZ Inc」と入力します。この場合、「organization」に対応するカスタム変数をアンケートで作成する必要があります。
- ボタンの背景、フォントの色を変更したい場合、［ボタン］ セクションの［背景色］と［フォントの色］のパレットをクリックして設定します。
- フッターに［Powered by ZOHO Survey］を表示するかどうか選択します。
- ［保存する］をクリックします。
- メールでアンケートを配信するには、［送信する］ボタンをクリックします。下書きとして保存しておき、後で配信することもできます。
メモ：メールキャンペーンにおいて1回の配信ごとに最大1,000件のメールアドレスを追加することができます。つまり、一度に1,000通のメールを送信できます。
アンケートに回答したZendeskの連絡先を検索するには：
［受信者］→［受信者を検索］をクリックして検索します。
受信者を抽出するには：
次の内容に基づいて受信者を抽出できます。
- すべての受信者
- 未回答
- 部分的な回答
- 完了した回答
- 対象外
- 開封
- 未開封
- 登録解除
- 不達
- 未送信
- 失敗
ZendeskからZoho Surveyを削除するには：
- Zendesk内でSurveyアプリにログインします。
- 画面右上の［連携を解除］リンクをクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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