SMSを通じたアンケートの配信

SMSを通じたアンケートの配信

SMSを通じたアンケートの配信
 
回答者の携帯番号に対して、SMSでアンケートを配信することが可能です。SMSのメッセージは受信者によって確認される頻度や確率が高く、回答をもらえる可能性を高めることができます。配信のための設定は簡単に行うことができ、特別な機器なども不要です。
 
SMSを通じてアンケートを配信することで、回答者からリアルタイムにかつ確実に回答を収集することができます。
 
利用可能なプラン
すべての有料プラン
 
連携可能なSMSサービス
Zoho Surveyでは現在、Twilio、SMS Magic、 Clickatellと連携してSMSを送信できます。SMSの送信には、これらのいずれか1つのサービスのアカウントが必要です。

利用例

医療サービスに関するアンケート
患者に対して、提供した医療サービスに満足したかどうかの調査ができます。SMSを利用したアンケートは電話番号だけで配信できるので、メールアドレスを聞かなくても、来院の受け付け時に取得した情報だけでアンケートへの回答を依頼することができます。
 
ホテル／レストランに関するアンケート
ホテルやレストランの利用者に対して、満足したかどうかの調査ができます。SMSを通じてアンケートを配信することで、チェックアウト直後や食後など、利用者の記憶が新しいうちに気軽に回答してもらいやすくなります。

オンラインショッピングに関するアンケート
顧客に対して、買い物に関する満足度を調査できます。SMSを利用することで、アンケートに回答してもらいやすくなります。なお、SMSで送信するメッセージの文中にには、クーポン、ポイント、割引などの案内をつけることもでき、回答を促進できます。
 
イベントに関するアンケート
イベントの参加者に対して、満足したかどうかの調査ができます。開封率の高いSMSを通じてアンケートを配信することで、回答してもらえる可能性が高まります。
 
SMS配信サービスとの連携を設定するには
  1. 画面右上のプロフィールアイコンをクリックし、［ポータル管理］をクリックします。
  2. 画面左側メニューの［ポータル設定］欄で、［アプリとサービス］をクリックします。 
  3. ［アプリとサービス］の一覧からSMSの配信サービスを選択します。

  1. 選択したサービス（Twilio、SMS Magic、Clickatell）の欄で［連携する］をクリックします。
  2. ［外部連携を作成する］画面で、連携の［名前］を入力します。
  3. ［アカウントSID］を入力します。
  4. ［認証トークン］を入力します。
  5. サービスの［電話番号］または［送信元ID］を入力します。
  6. ［作成する］をクリックして保存します。

 
 

メモ：連携の設定数に制限はありません。1,000件までの電話番号に一度にSMSを配信できます。
 
SMSサービスとの連携

SMS Magicと連携するには
  1. 画面右上のプロフィールアイコンをクリックし、［ポータル管理］をクリックします。
  2. 画面左側メニューの［ポータル設定］欄で、［アプリとサービス］をクリックします。

  1. ［アプリとサービス］の一覧から［SMS Magic］を選択して、［連携する］ボタンをクリックします。
  2. ［外部連携を作成する］画面で、連携の［名前］を入力します。
  3. ［APIキー］と［送信元ID］を入力します。
  4. ［作成する］をクリックして保存します。

Twilioと連携するには
  1. 画面右上のプロフィールアイコンをクリックし、［ポータル管理］をクリックします。
  2. 画面左側メニューの［ポータル設定］欄で、［アプリとサービス］をクリックします。
  3. ［アプリとサービス］の一覧から［Twilio］を選択して、［連携する］ボタンをクリックします。
  4. ［外部連携を作成する］画面で、連携の［名前］を入力します。
  5. ［アカウントSID］を入力します。
  6. ［認証トークン］を入力します。
  7. サービスの［電話番号］または［送信元ID］を入力します。
  8. ［作成する］をクリックして保存します。

Clickatellと連携するには
  1. 画面右上のプロフィールアイコンをクリックし、［ポータル管理］をクリックします。
  2. 画面左側メニューの［ポータル設定］欄で、［アプリとサービス］をクリックします。
  3. ［アプリとサービス］の一覧から［Clickatell］を選択して、［連携する］ボタンをクリックします。
  4. ［外部連携を作成する］画面が開きます。
  5. 連携の［名前］を入力します。
  6. ［APIキー］を入力します。
  7. ［作成する］をクリックして保存します。

SMSとの連携の設定情報を管理するには
  1. 画面右上のプロフィールアイコンをクリックし、［ポータル管理］をクリックします。
  2. 画面左側メニューの［ポータル設定］欄で、［アプリとサービス］をクリックします。
  3. ［アプリとサービス］の一覧からSMSの配信サービスを選択します。

  1. 連携を表示／追加／編集／削除するには、管理ボタンをクリックします。
  2. 連携を追加するには、追加ボタンをクリックします。必要な情報の追加後、［保存する］をクリックします。
  3. 既存の連携を編集するには、編集アイコンをクリックします。必要な変更を行った後、［保存する］をクリックします。
  4. 既存の連携を削除するには、削除アイコンをクリック後、確定操作をします。
  5. ［保存する］をクリックして変更を保存します。

SMSを通じたアンケートの配信を設定するには
 
  1. ［公開］タブに移動します。

  1. 画面左側メニューの［配信］欄の［SMS］をクリックします。

 
  1. ［SMSを作成する］ボタンをクリックします。

 
  1. SMSアカウントを選択します。 
  2. 連絡先のインポートアイコンをクリックします。 

     
  1. なお、連絡先を追加する方法としては、CSVまたはXLS形式のファイルをアップロードする方法と、詳細を手動で入力する方法があります。
       
CSV形式のファイルから連絡先をインポートするには
  1. CSVアイコンをクリックし、対象のCSV形式のファイルを選択します。
  2. 新しいグループ名を入力し、［追加する］ボタンをクリックします。
XLS/XLSX形式のファイルから連絡先をインポートするには
  1. XLSアイコンをクリックし、対象XLS/XLSX形式のファイルを選択します（なお、ODS形式のファイルも選択可能です）。
  2. 新しいグループ名を入力し、［追加する］ボタンをクリックします。
連絡先を手動で追加するには
  1. 手動をクリックして連絡先のデータを入力するか、連絡先のデータを別の場所からコピーして貼り付けます。
  2. 新しいグループ名を入力し、［追加する］ボタンをクリックします。 
SMSのメッセージを作成するには
  1. SMSで送信する内容をメッセージのテキスト欄に入力します。150文字まで入力できます。
  2. メッセージ（例：アンケートにご協力をお願いします。）に続けて、アンケートのリンクを表す差し込み項目である、 {{SurveyLink}}というテキストを挿入します。メッセージの送信時には、この差し込み項目の位置に実際のURLが挿入されます。
  3. 変数を挿入する場合、変数一覧から変数を選択します。
  4. メッセージの作成には、既存のテンプレートをコピーして使用することができます。また、メッセージの内容を作成後、該当の内容をテンプレートとして保存することも可能です。
  5. 設定を保存します。
  6. SMSを送信します。

 
SMSの配信を予約するには
SMSの配信時間を設定し、配信作業を自動化できます。

  1. ［送信する］をクリックすると、次の選択肢が表示されます。
  2. ［今すぐ送信する］：SMSはすぐに送信されます。

  1. ［予約する］：SMSは設定した時間に送信されます。この場合、次のいずれかの方法を選択します。
  2. 特定の日時にSMSを送信するよう予約する。

  1. 開始日、終了日、間隔、時刻を設定して定期的に送信する。
  2. 上記の設定の完了後、［予約する］をクリックすると、SMSの配信予約が設定されます。
配信済みのアンケートに関するリマインダーを設定するには  
  1. ［公開］タブをクリックします。
  2. 画面左側メニューの［配信］欄で［SMS］をクリックします。なお、この機能はアンケート公開後にのみ利用できます。
  3. ［回答依頼の履歴］欄で対象のSMSに関する履歴にカーソルを合わせて、［リマインダーを作成する］をクリックします。

  1. ［宛先］欄で、リマインダーを送信する宛先を一覧から選択します。
  2. SMSの内容を編集して、［予約する］をクリックします。

アンケート配信の予約を編集するには   
  1. ［公開］タブに移動します。
  2. 画面左側メニューの［配信］欄で［SMS］をクリックします。なお、この機能はアンケート公開後にのみ利用できます。
  3. 一覧から、変更する対象の配信予約の隣にある編集アイコンをクリックします。
  4. SMSを通じたアンケート配信のページで、 編集アイコンをクリックします。
  5. 必要な変更後、予約アイコンをクリックして変更を保存します。
アンケート配信の予約を削除するには  
  1. ［公開］タブに移動します。
  2. 画面左側メニューの［配信］欄で［SMS］をクリックします。なお、この機能はアンケート公開後にのみ利用できます。
  3. 一覧から、削除する対象の配信予約の隣にある削除アイコンをクリックします。
  4. 確認メッセージが表示されますので、［はい］をクリックします。
SMSを通じたアンケートを管理するには 
  1. ［公開］タブに移動します。
  2. 画面左側メニューの［配信］欄で［SMS］をクリックします。なお、この機能はアンケート公開後にのみ利用できます。
［概要］をクリックすると、次の詳細が表示されます。
  1. 送信済み：配信できたSMSの件数の詳細が表示されます。
  2. 配信停止：SMS配信の配信を停止した回答者の詳細が表示されます。
  3. 配信失敗：配信できなかったSMSの件数の詳細が表示されます。
  4. 回答依頼の履歴：各回答依頼の日付、回答者の詳細、その他の詳細が表示されます。
  5. 詳細な情報を表示するには、該当の概要履歴にカーソルを合わせて［表示する］をクリックします。
  6. アンケートに回答していない受信者に対してSMSでリマインダーを送信するには、［リマインダーを作成する］をクリックします。
［受信者］をクリックすると、次の操作を実行できます。 
  1. 受信者の検索：キーワードを使用して受信者を検索できます。
  2. 電話番号の表示：SMSを通じたアンケートを配信する受信者の電話番号を表示できます。
  3. CSV形式でダウンロード：抽出した受信者の一覧を、CSV形式でダウンロードできます。
  4. 送信済み：回答依頼が送信されたかどうかを表示できます。
  5. 回答済み：アンケートの回答状況を表示できます。
受信者が回答済みの場合、回答の表示アイコンをクリックすると、Zoho Surveyのレポート欄に移動し、収集したアンケートの回答の詳細を確認できます。

回答／受信者を抽出するには 
  1. ［公開］タブに移動します。
  2. 画面左側メニューの［配信］欄で［SMS］をクリックします。なお、この機能はアンケート公開後にのみ利用できます。
  3. ［受信者］タブをクリックします。
  4. 抽出アイコンをクリックします。
一覧から抽出条件を選択します。選択した条件に該当する回答／受信者を確認できます。

以下のような条件に基づいて回答／受信者を抽出できます。

  1. すべての受信者：すべての受信者が表示されます。
  2. 未回答：回答していない受信者が表示されます。
  3. 部分的な回答：一部のみ回答した受信者が表示されます。
  4. 完了した回答：すべて回答した受信者が表示されます。
  5. 対象外：対象外の受信者が表示されます。
  6. 回答上限の超過：設定された上限に達したため、回答できなかった受信者が表示されます。
  7. 配信停止：配信停止の手続きを行った受信者が表示されます。
  8. 未送信：未送信の回答依頼が表示されます。
  9. 失敗：何らかの理由で送信できなかった回答依頼が表示されます。

受信者を検索して、アンケートへの回答状況を確認するには   

  1. ［公開］タブに移動します。
  2. 画面左側メニューの［配信］欄で［SMS］をクリックします。なお、この機能はアンケート公開後にのみ利用できます。
  3. 受信者アイコンをクリックして、検索欄から受信者を検索して選択します。

SMSの受信者を抽出するには  
  1. ［公開］タブに移動します。
  2. 画面左側メニューの［配信］欄で［SMS］をクリックします。なお、この機能はアンケート公開後にのみ利用できます。
  3. ［受信者］をクリックします。
  4. 抽出アイコンをクリックします。
一覧から抽出条件を選択します。選択した条件に該当する受信者を確認できます。
 
なお、SMSを通じた回答依頼の受信者を、次の条件に基づいて抽出することが可能です。

  1. すべての受信者：すべての受信者が表示されます。
  2. 未回答：回答していない受信者が表示されます。
  3. 部分的な回答：一部のみ回答した受信者が表示されます。
  4. 完了した回答：すべてに回答した受信者が表示されます。
  5. 対象外：対象外の受信者が表示されます。
  6. 回答上限の超過：設定された上限に達したため、回答できなかった受信者が表示されます。
  7. 配信停止：配信停止の手続きを行った受信者が表示されます。
  8.  失敗：何らかの理由で送信できなかった回答依頼が表示されます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources




                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day






                        Latest Feature Updates



                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.