役割と権限

役割と権限

Zoho Surveyでは、4つの役割を作成して管理できます。
  1. 部門管理者 - 部門管理者は、所属する部門のすべてのアンケートにアクセスし、部門、ユーザー、役割の管理といった操作を実行できます。この役割はカスタマイズできません。
  2. ユーザー - ユーザーは、所属する部門のすべてのアンケートにアクセスし、すべてのアンケートの操作を実行できます。この役割はカスタマイズできません。
  3. 契約ユーザー - 契約ユーザーは、所属する部門で作成したアンケートにのみアクセスできます。また、関連するすべてのアンケートの操作を実行できます。この役割はカスタマイズできません。
  4. レポート閲覧者 - レポート閲覧者は、所属する部門のすべてのアンケートのレポートにアクセスできます。この役割はカスタマイズできません。

ユーザーの役割を変更するには:

  1. 画面右上のプロフィール画像[設定]をクリックします。
  2. 画面左側のメニューの[部門設定]セクションで[役割と権限]をクリックします。
  3. 変更する役割にカーソルを合わせて編集アイコンをクリックします。


ユーザーの削除:

  1. 画面右上のプロフィール画像[設定]をクリックします。
  2. 削除するユーザーにカーソルを合わせて、縦3点ドットをクリックし、[削除する]をクリックします。
  3. 確認メッセージが表示されますので、[確定する]をクリックします。


役割と権限を管理するには:

  1. [部門設定]セクションで、[役割と権限]をクリックします。
  2. 各ユーザーの権限の詳細について確認するには、対象の権限にカーソルを合わせて、[表示する]アイコンをクリックします。
  3. 役割を複製するには、[複製する]アイコンをクリックします。 



新しい役割を作成するには:

  1. [部門設定]セクションで、[役割と権限]をクリックします。
  2. [新しい役割を作成する]をクリックします。
  3. [役割名]欄に名前を入力します。
  4. [ 説明]欄に該当の役割の説明を入力します。
  5. [部門の権限]セクションで、以下の操作内容ごとに、[許可/拒否/表示のみ]のいずれかを選択します。
    1. アンケートへのアクセス:他のユーザーが作成したアンケートへのアクセス。
    2. タグへのアクセス:タグへのアクセスと管理。
    3. テーマ管理:独自のテーマを設定。
    4. 画像管理:アップロードされたすべての画像を管理。

  6. [アンケートの権限]セクションで、以下の操作内容ごとに、[許可/拒否/表示のみ]のいずれかを選択します。
    1. 編集画面へのアクセス[編集画面へのアクセス]を許可すると、該当の役割を割り当てられたユーザーは、アンケートの編集画面にアクセスできるようになります。
    2. 基本的なアンケート操作:アンケート、テーマ、カスタム変数、配点、翻訳、設定などへのアクセス。
    3. 公開の操作:配信、キャンペーン、回答の購入、オフラインアンケート、公開、表示設定、制限、パスワード、アンケートの終了。
    4. 回答の操作:連携、関数の実行、メールの送信、Webhookの設定。
    5. エクスポートの操作:レビュアーの招待、アンケートのコピー、エクスポート、印刷。
    6. 共有の操作:アンケートやレポートの共有。
    7. アンケートの転送:別の部門やユーザーへのアンケートやレポートの転送。

  7. [レポートへのアクセス]を許可すると、該当の役割のユーザーは、アンケートのレポートにアクセスできるようになります。
    1. 以下の操作内容ごとに、[許可]、[拒否]、[表示のみ]のいずれかを選択します。
      1. 基本的なレポート操作:カスタムレポート、フィルター、回答の概要。
      2. 個々の回答:個々の回答へのアクセス。
      3. エクスポートの操作:レポートのスケジュール設定、エクスポート、印刷。
      4. レポートの共有:概要と個別レポートの共有。
      5. 回答の削除の操作:フィルターを使用して、回答を個別にまたは一括で削除。

  8. [保存する]をクリックします。













                        • Related Articles

                        • 部門の設定

                          チームで利用する際に、部門の機能が役立ちます。部門は、複数のユーザーが共同でアンケートを管理するのに役立ちます。部門の設定では、部門の作成と管理、部門へのユーザーの追加、役割と権限の設定を行うことができます。ただし、これらはエンタープライズプラン限定の機能です。 新しい部門を作成するには: 右上のプロフィール画像→[設定]をクリックします。左メニューの[部門設定]セクションで、[+]をクリックします。 [部門名]欄に部門名を入力します。 ...
                        • アカウントの設定

                          設定では、ポータル、部門、ユーザーアカウント、プランの詳細を管理できます。さまざまなセクションへのリンクや、モバイルアプリをダウンロードするためのリンクも表示されます。アンケートのURLをドメインに関連付けたり、Zoho CRM、Google スプレッドシート、Facebookなどの他サービスと連携したりすることも可能です。Zoho Surveyのホーム画面右上に表示されるプロフィールアイコンをクリックすると、設定にアクセスできます。 目次: ポータルの設定 ブランド情報のカスタマイズ ...

                        Resources

                        Videos

                        Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                        eBooks

                        Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                        Webinars

                        Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                        CRM Tips

                        Make the most of Zoho CRM with these useful tips.