役割と権限
Zoho Surveyでは、4つの役割を作成して管理できます。
- 部門管理者 - 部門管理者は、所属する部門のすべてのアンケートにアクセスし、部門、ユーザー、役割の管理といった操作を実行できます。この役割はカスタマイズできません。
- ユーザー - ユーザーは、所属する部門のすべてのアンケートにアクセスし、すべてのアンケートの操作を実行できます。この役割はカスタマイズできません。
- 業務委託先 - 業務委託先は、所属する部門で作成したアンケートにのみアクセスできます。また、関連するすべてのアンケートの操作を実行できます。この役割はカスタマイズできません。
- レポート閲覧者 - レポート閲覧者は、所属する部門のすべてのアンケートのレポートにアクセスできます。この役割はカスタマイズできません。
ユーザーの役割を変更するには：
- 画面右上のプロフィール画像→［ポータル管理］をクリックします。
- 画面左側のメニューの［部門設定］セクションで［部門とユーザー］をクリックします。
- 変更する役割にカーソルを合わせて役割のドロップダウンをクリックし、役割を選択します。
ユーザーの削除：
- 画面右上のプロフィール画像→［ポータル管理］をクリックします。
- 画面左側のメニューの［部門設定］セクションで［部門とユーザー］をクリックします。
- 削除するユーザーにカーソルを合わせて、削除アイコンをクリックします。
- 表示された確認画面で、［確定する］をクリックします。
役割と権限を管理するには：
- ［部門設定］セクションで、［役割と権限］をクリックします。
- 各ユーザーの権限の詳細について確認するには、対象の権限にカーソルを合わせて、［表示する］アイコンをクリックします。
- 役割を複製するには、［複製する］アイコンをクリックします。
新しい役割を作成するには：
- ［部門設定］セクションで、［役割と権限］をクリックします。
- ［新しい役割を作成する］をクリックします。
- ［役割名］欄に名前を入力します。
- [ 説明］欄に該当の役割の説明を入力します。
- ［部門の権限］セクションで、以下の操作内容ごとに、［許可／拒否／表示のみ］のいずれかを選択します。
- アンケートへのアクセス：他のユーザーが作成したアンケートへのアクセス。
- タグへのアクセス：タグへのアクセスと管理。
- テーマ管理：独自のテーマを設定。
- 画像管理：アップロードされたすべての画像を管理。
- ［アンケートの権限］セクションで、以下の操作内容ごとに、［許可／拒否／表示のみ］のいずれかを選択します。
- 編集画面へのアクセス：［編集画面へのアクセス］を許可すると、該当の役割を割り当てられたユーザーは、アンケートの編集画面にアクセスできるようになります。
- 基本的なアンケート操作：アンケート、テーマ、カスタム変数、配点、翻訳、設定などへのアクセス。
- 公開の操作：配信、キャンペーン、回答の購入、オフラインアンケート、公開、表示設定、制限、パスワード、アンケートの終了。
- 回答の操作：連携、関数の実行、メールの送信、Webhookの設定。
- エクスポートの操作：レビュアーの招待、アンケートのコピー、エクスポート、印刷。
- 共有の操作：アンケートやレポートの共有。
- アンケートの転送：別の部門やユーザーへのアンケートやレポートの転送。
- ［レポートへのアクセス］を許可すると、該当の役割のユーザーは、アンケートのレポートにアクセスできるようになります。
- 以下の操作内容ごとに、［許可］、［拒否］、［表示のみ］のいずれかを選択します。
- 基本的なレポート操作：カスタムレポート、フィルター、回答の概要。
- 個々の回答：個々の回答へのアクセス。
- エクスポートの操作：レポートのスケジュール設定、エクスポート、印刷。
- レポートの共有：概要と個別レポートの共有。
- 回答の削除の操作：フィルターを使用して、回答を個別にまたは一括で削除。
- ［保存する］をクリックします。