チームフォルダーを作成または参加する

チームフォルダーを作成または参加する

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Team フォルダーの作成

チーム内で新規プロジェクトを開始する際、Zoho WorkDrive でいつでも新しい Team フォルダーを作成できます。プロジェクトやタスクの数に応じて、複数の Team フォルダーを作成し、必要に応じてチームメンバーを追加することが可能です。



Team フォルダーを作成する手順:
  1. 左側パネルの Team フォルダーの横にある「+」アイコンをクリックします。
    または、Team フォルダーのページ右上にある+新規 Team Folder 作成ボタンをクリックしてください。


  2. Team フォルダーの名前を入力し、続いてTeam フォルダーの種類 - 公開するまたは非公開を選択します。
  3. 任意:Team フォルダーの内容が分かるように、説明を入力することもできます。



  4. 作成」をクリックします。
    任意:この時点で、Team フォルダーにメンバーを追加するか、Team Folder へ移動をクリックしてこの手順をスキップできます。メンバーを追加する場合は、メールアドレスを入力し、役割を割り当ててから「追加する」をクリックしてください。
Notes
  • 公開する Team Folder の作成がチームレベルで管理者に制限されている場合、チームメンバーは公開する Team Folder を作成できません。
  • 公開する Team フォルダーは一般情報の共有にご利用ください。
  • 選択済みメンバーによる外税タスクやプロジェクトの共同作業には、非公開 Team フォルダーを作成してください。

Team Folder への参加

Notes
  • ご自身のチーム内では、公開する Team Folder のみ参加できます。
  • 非公開 Team Folder に参加する場合は、Team Folder の管理者またはオーガナイザーが追加する必要があります。
  • 担当しているプロジェクトに応じて、任意の数の Team フォルダーに所属できます。

公開する Team Folder に参加する方法:
  1. 左側のパネルでTeam フォルダーをクリックします。組織内のすべての公開する Team フォルダーが一覧表示されます。
  2. 上部のドロップダウンで 未参加 を選択します。参加していない公開する Team フォルダーの一覧が表示されます。


  3. 参加したい Team フォルダー名にマウスカーソルを合わせ、参加するをクリックします。

Notes
公開する Team Folder に参加すると、初期設定でViewer役割が割り当てられます。より高いアクセス権限が必要な場合は、Team Folder の管理者またはオーガナイザーが別の役割に変更することができます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.