テンプレートカテゴリー

テンプレートカテゴリー

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ギャラリーにあるテンプレートをカテゴリー分けしてグループ化することができます。現在、テンプレートはマイテンプレート組織テンプレートの2つに分類できます。

注意: 公開テンプレートにはカテゴリーを作成することはできません。

新しいカテゴリを作成する
  1. 右上隅のプロフィール画像をクリックし、テンプレートを選択します。
    デフォルトでは、マイテンプレートタブが選択されます。
  2. 組織のテンプレート用のカテゴリを作成するには、組織のテンプレートタブをクリックします。

    注意: 組織のテンプレートの下にカテゴリを作成および管理できるのは、チーム管理者とテンプレート管理者のみです。

  3. 左ペインの上部にあるCATEGORYの横にある ボタンをクリックします。



  4. カテゴリ名を入力し、 アイコンをクリックします。


注意事項:
  1. ファイルをテンプレートとして保存する際に、カテゴリを割り当てることができます。
  2. 既存のテンプレートのカテゴリを変更するには、テンプレートを右クリックし、カテゴリの変更を選択します。

カテゴリ名の変更
  1. 左ペインでカテゴリを選択し、その他の操作をクリック アイコンをクリックします。



  2. [名前の変更]オプションを選択します。
  3. カテゴリ名を編集し、 アイコンをクリックします。
カテゴリを削除する
  1. 左ペインでカテゴリを選択し、その他の操作 アイコンをクリックします。
  2. 削除オプションを選択します。確認ダイアログボックスが表示されます。
  3. 確認ダイアログボックスで削除ボタンをクリックします。
注意:削除すると、そのカテゴリに関連付けられているすべてのテンプレートは、すべてカテゴリの下にのみ表示されます。

他にも読むべき記事:
WorkDriveのテンプレート

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.