お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の
英語版を参照してください。
WorkDrive ワークフローで、コンテンツごとの法人業務をシンプルかつ迅速に!
WorkDrive ワークフローは、承認、データコレクション、タスク割り当てなどの繰り返し発生するタスクを自動化し、法人業務の効率化を実現します。この機能を活用することで、ミスの削減、コミュニケーションの改善、共同作業の促進、コンテンツごとの業務の合理化が可能です。
ワークフローの構成要素
ワークフローを設定する前に、主な構成要素を理解しましょう:
- トリガー: トリガーはワークフローを開始するイベントであり、ワークフローの出発点となります。
例:指定したフォルダーにファイルがアップロードされたときに、自動的にドキュメント確認ワークフローを開始するようトリガーを設定できます。
- 状態:ワークフロー内の状態は、タスクやドキュメントがワークフローの過程で経るさまざまな段階またはフェーズを指します。各状態は特定の手順やマイルストーンを表します。
例:アップロード後、ドキュメントはレビュー中の状態に入り、確認の準備ができていることを示します。
- トランジション:ワークフロー内で2つの状態をつなぐ経路であり、タスクやドキュメントがある段階から別の段階へ進むことを示します。ワークフローが特定の状態に達すると、ユーザーは利用可能なトランジションパスのいずれかを選択して処理を続行し、ワークフローを完了します。
例:ドキュメントのレビュー後、ユーザーが「承認する」(トランジション)を選択することで、承認済みの状態に移動します。
- 操作:特定の状態やトランジションでタスクを自動化する事前定義されたイベントや処理のセットです。条件が満たされた場合に自動的に実行され、ファイル共有やフォルダー移動、プロパティの更新などの手動タスクを効率化します。
例: ドキュメントが承認済みになると、操作により自動的にチームと共有されます。
トリガー
以下は、WorkDriveで利用可能なすべてのファイルおよびフォルダーを対象としたトリガーと処理の包括的な概要です。
WorkDriveで利用可能なトリガー一覧: ワークフローでは、選択したワークフロー種類(ファイル/フォルダー単位)に基づき、ファイルおよびフォルダーの両方のトリガーを定義できます。
メモ: トリガーは初回のトランジションでのみ設定でき、各ワークフローにつき最大5つまで設定できます。
ファイルトリガー
ワークフローで設定可能なファイルトリガーは以下の通りです。
データテンプレート経由で追加・更新されたファイルプロパティ
ファイルのプロパティがデータテンプレート経由で追加または更新されると、ワークフローを開始できます。カスタム項目を選択し、ニーズに合わせてトリガー条件を設定することが可能です。
使用例:不動産会社を運営し、すべての契約書をWorkDriveで管理しているとします。データテンプレートを活用して売買契約、賃貸契約、レンタル契約、その他といったカテゴリで契約書を整理できます。契約の種類が更新されるたびに、選択した契約に合わせたワークフローをトリガーし、移動・共有・その他の処理を追加することができます。
設定方法:
- ファイルトリガードロップダウンから、プロパティがデータテンプレート経由で追加・更新されたときを選択します。
- 該当するデータテンプレートを選択し、必要に応じてトリガー条件を追加します。
- +条件を追加をクリックすると、トリガー条件を割り当てることができます。選択基準ウィンドウが表示されます。
- カスタム項目を選択してください。
- カスタム項目に基づいて条件を設定します。
- 初期値を選択します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用を選択します。
- 作成をクリックします。
ファイルのアップロード
ファイルのアップロードイベントをトリガーとして設定し、特定のフォルダーにファイルがアップロードされた際にワークフローを開始できます。
- ファイルトリガー ドロップダウンからファイルがアップロードされたときを選択します。
- フォルダーを選択をクリックし、アップロードイベントを監視したいフォルダーを選択します。
- 選択をクリックします。
- +条件を追加をクリックすると、トリガー条件を割り当てることができます。選択基準ウィンドウが表示されます。
- ファイル名またはファイルの種類のいずれかを選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件のキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用を選択します。
- 作成をクリックします。
ファイルの移動
ファイル移動イベントをトリガーとして設定し、特定のフォルダーからファイルが移動された際にワークフローを開始できます。
- File trigger ドロップダウンからWhen file is movedを選択します。
- 選択する Folderをクリックし、移動イベントを監視したいフォルダーを選択します。
- 選択するをクリックします。
- トリガー条件を設定したい場合は、+ 追加する 条件をクリックします。選択する criteriaウィンドウが表示されます。
- ファイル名またはファイルの種類のいずれかを選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件のキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用するを選択します。
- 作成をクリックします。
ファイルのコピー
特定のフォルダーでファイルのコピーイベントをトリガーとして設定し、ワークフローを開始できます。
- File trigger ドロップダウンからWhen file is copiedを選択します。
- 選択する Folderをクリックし、コピーイベントを監視したいフォルダーを選択します。
- 選択するをクリックします。
- トリガー条件を設定したい場合は、+ 追加する 条件をクリックします。選択する criteriaウィンドウが表示されます。
- ファイル名またはファイルの種類のいずれかを選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件のキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用するを選択します。
- 作成をクリックします。
ファイル作成
フォルダー内でファイルが作成されるたびに、トリガーとしてワークフローを開始できます。
- File trigger ドロップダウンからWhen file is 作成を選択します。
- ファイル作成イベントを監視したいフォルダーを選択します。
- 選択するをクリックします。
- トリガー条件を設定したい場合は、+ 追加する 条件をクリックします。選択する criteriaウィンドウが表示されます。
- ファイル名またはファイルの種類のいずれかを選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件のキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用するを選択します。
- 作成をクリックします。
ファイルを準備完了としてマーク
ファイルが下書き状態から準備完了としてマークされた場合、トリガーとしてワークフローを開始できます。
- File trigger ドロップダウンから、ファイルが準備完了としてマークされたときを選択します。
- フォルダーを選択をクリックし、監視したい「準備完了」イベントの発生するフォルダーを選択します。
- 選択するをクリックします。
- トリガー条件を設定したい場合は、+ 条件を追加をクリックします。条件の選択ウィンドウが表示されます。
- ファイル名またはファイルの種類を選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件に使用するキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用を選択します。
- 作成をクリックします。
フォルダートリガー
ワークフローに設定できるフォルダートリガーは次のとおりです。
データテンプレート経由で追加/更新されたフォルダーのプロパティ
ファイルのプロパティがデータテンプレートを通じて追加または更新されると、ワークフローを開始できます。カスタム項目を選択し、ご要望に応じてトリガー条件を設定できます。
使用例:複数の不動産プロジェクトを管理している場合、データテンプレートを利用することで、プロジェクトのステータスごとにフォルダーを整理できます。例えば、「計画中」「建設中」「入居準備完了」「販売済み」などのカスタム項目を作成可能です。フォルダーのステータスがこれらのいずれかに更新された際、自動で対応するフォルダーへ移動するワークフローを設定できます。
- Folder trigger ドロップダウンから、プロパティがデータテンプレート経由で追加/更新されたときを選択します。
- フォルダーを選択をクリックし、フォルダープロパティの更新イベントを監視したいフォルダーを選択します。
- 選択するをクリックします。
- 関連付けられているデータテンプレートを検索して選択し、作成をクリックします。
- トリガー条件を設定したい場合は、+ 条件を追加をクリックします。条件の選択ウィンドウが表示されます。
- カスタム項目を選択してください。
- カスタム項目に基づき条件を設定してください。
- 初期値を選択してください。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用を選択します。
フォルダーのアップロード
フォルダーがチームフォルダーまたはマイフォルダーにアップロードされると、ワークフロー開始のトリガーとして設定できます。
- Folder trigger ドロップダウンからWhen folder is uploadedを選択します。
- 「選択する Folder」をクリックし、フォルダーアップロードイベントを監視したいフォルダーを選びます。
- 選択するを選択します。
- トリガー条件を割り当てる場合は、+ 追加する 条件をクリックします。選択する criteriaウィンドウが表示されます。
- ドロップダウンからフォルダー名を選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件用のキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用するを選択します。
- 作成をクリックします。
フォルダー移動
フォルダーが別のフォルダーに移動された際、トリガーとしてワークフローを開始できます。
- Folder trigger ドロップダウンからWhen folder is movedを選択します。
- 選択する Folderをクリックし、移動イベントを監視したいフォルダーを選びます。
- ウィンドウ下部の選択するを選択します。
- トリガー条件を割り当てる場合は、+ 追加する 条件をクリックします。選択する criteriaウィンドウが表示されます。
- ドロップダウンからフォルダー名を選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件用のキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用するを選択します。
- 作成をクリックします。
フォルダーコピー
フォルダーが別のフォルダーにコピーされた際、トリガーとしてワークフローを開始できます。
- Folder trigger ドロップダウンからWhen folder is copiedを選択します。
- 選択する Folderをクリックし、コピーイベントを監視したいフォルダーを選びます。
- ウィンドウ下部の選択するを選択します。
- トリガー条件を割り当てる場合は、+ 追加する 条件をクリックします。選択する criteriaウィンドウが表示されます。
- ドロップダウンからフォルダー名を選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件用のキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用するを選択します。
- 作成をクリックします。
フォルダー作成
フォルダーが他のフォルダー内に作成された際、トリガーとしてワークフローを開始できます。
- Folder trigger ドロップダウンから When folder is 作成を選択します。
- 選択する Folderをクリックし、作成イベントを監視したいフォルダーを選択します。
- ウィンドウ下部の選択するを選びます。
- トリガー条件を設定したい場合は、+ 追加する 条件をクリックします。選択する criteriaウィンドウが表示されます。
- ドロップダウンからフォルダー名を選択します。
- 条件を設定し、トリガー条件のキーワードを入力します。
- +をクリックして他の条件を追加し、適用するを選択します。
- 作成をクリックします。
処理
処理は、特定のステージやワークフロー内の遷移時に自動的に実行される、あらかじめ定義されたタスクまたはタスクの一連です。ファイルの共有、フォルダーの移動、プロパティの更新など、あらかじめ設定した条件が満たされた際にタスクを自動化し、手動での作業を省略できます。
ファイルおよびフォルダーの処理は、ワークフロー内の遷移時や特定のステージで設定可能です。各ステージや遷移ごとに最大5つまで処理を定義でき、ワークフロー管理やタスク自動化の効率化が図れます。
状態にファイルおよびフォルダー処理を設定する方法:
- 状態をクリックします。状態ペインが右側に表示されます。
- Instant 処理項目の下にある+ 追加するをクリックし、利用可能なファイルおよびフォルダーのインスタント処理一覧を表示します。
遷移にファイルおよびフォルダー処理を設定する方法:
- 遷移をクリックします。Transition paneが右側に表示されます。
- ここには、が次の前、During、が次の後の3つのタブが表示されます。
- が次の後タブで、Instant 処理項目の下にある+ 追加するを選択し、利用可能なファイルおよびフォルダーのインスタント処理一覧を表示します。
WorkDriveで利用可能なファイルおよびフォルダー処理一覧:
File 処理
共有する
ワークフローの任意の遷移や状態で、ファイル共有の操作を設定できます。あらかじめ設定した条件が満たされると、この操作が自動的に実行され、ワークフローの一環としてシームレスなファイル共有が実現します。
例えば、ワークフローでドキュメントの確認と承認を行う場合、確認が完了した後、自動的に確認済みドキュメントを承認者に共有する操作を設定できます。これにより、確認から承認までのプロセスが一貫し、効率化を図れます。
操作手順:
- +追加する ドロップダウンを開き、共有するをFile処理から選択します。
- 共有するfileドロップダウンで、次のいずれかの設定を選択します。
- このワークフローで実行済みのFile(ファイルベースのワークフローのみ利用可能):このワークフローを開始したファイルが自動的に選択されます。
- WorkDriveからファイルを選択:WorkDrive内で必要なファイルを検索し、選択後、Pickをクリックします。
- +をクリックし、共有先としてメンバーのメールアドレスを入力します。
- 各メンバーに適切なアクセスレベルを割り当て、共有するをクリックします。
- 保存をクリックします。
他の操作を含める場合は、+追加するをInstant処理の下でクリックし、必要に応じて設定してください。
移動
ワークフロー内の任意の遷移や状態でファイル移動操作を設定できます。この操作は、事前に定めた条件が満たされた際に自動で実行され、ファイルシステムの整理をサポートします。
例えば、ドキュメント承認のワークフローがある場合、ドキュメントが承認された後、自動的に承認済みファイルを指定フォルダーに移動する操作を設定することで、ファイル管理がより効率的になります。
手順:
- +追加する ドロップダウンを開き、移動をFile処理から選択します。
- 移動するファイルを選択 ドロップダウンで、次のいずれかの設定を選択します。
- このワークフローで実行済みのFile(ファイルベースのワークフローのみ利用可能):このワークフローを開始したファイルが自動的に選択されます。
- WorkDriveからファイルを選択:WorkDriveで必要なファイルを検索し、選択後、Pickをクリックします。
- 移動先フォルダーを選択をクリックし、ファイルを移動するフォルダーを選びます。
- 保存をクリックします。
他の操作を含める場合は、+追加するをInstant処理の下でクリックし、必要に応じて設定してください。
コピー
ワークフロー内の任意の遷移や状態でファイルコピー操作を設定できます。この操作は、事前に定められた条件が満たされた際に実行され、バックアップや追加処理のためにファイルを複製できます。
例えば、承認用にドキュメントを送信するワークフローで、元の内容のファイルを別フォルダーに保存しておきたい場合、コピー操作を設定することで、指定したフォルダーにファイルが複製・保存され、元の内容が保持されます。
手順:
- +追加する ドロップダウンを開き、File処理内のCopyを選択します。
- コピーするファイルを選択 ドロップダウンから、次のいずれかの設定を選びます。
- このワークフローを実行したファイル(ファイルベースのワークフローのみ利用可能):このワークフローを開始したファイルが自動的に選択されます。
- WorkDriveからファイルを選択:WorkDriveで必要なファイルを検索し、選択してPickをクリックします。
- 保存先フォルダーを選択をクリックし、ファイルコピーの保存先フォルダーを選びます。
- 保存をクリックしてコピー操作を完了します。
他の操作を含める場合は、+追加するをInstant処理の下でクリックし、必要に応じて設定してください。
データテンプレートを関連付ける
ワークフローの一環として、ファイルにデータテンプレートを関連付けることができます。データテンプレートを関連付けることで、データを効果的に構造化でき、必要なときにファイルの検索や管理が容易になります。
データテンプレートとカスタム項目:データテンプレートを利用すると、ファイルやフォルダーにカスタム情報やプロパティを追加できます。データテンプレートを関連付け、カスタム値を入力したファイルやフォルダーは、データテンプレートフィルターで簡単に検索・絞り込みが可能です。データテンプレートとカスタム項目の詳細はこちら
たとえば、プロジェクト文書管理のワークフローを担当しているとします。各プロジェクトには、提案書、プラン、進捗レポートなどさまざまなファイルが伴います。すべてを整理し、検索しやすくするために、プロジェクト名、プロジェクトID、開始日、期限などの項目を含むデータテンプレートを各ファイルに関連付けることが可能です。
操作手順:
- +追加する ドロップダウンを開き、File処理内のデータテンプレートを関連付けるを選択します。
- 関連付けるファイルを選択 ドロップダウンをクリックし、次のいずれかの設定を選びます。
- このワークフローを実行したファイル(ファイルベースのワークフローのみ利用可能):このワークフローを開始したファイルが自動的に選択されます。
- WorkDriveからファイルを選択:WorkDriveで必要なファイルを検索し、選択してPickをクリックします。
- 関連付けるデータテンプレートを選択ドロップダウンをクリックし、目的のデータテンプレートを選びます。
- 関連付けるをクリックし、選択したデータテンプレートをファイルにリンクします。
- 保存をクリックして設定を完了します。
他の操作を含める場合は、+追加するをInstant処理の下でクリックし、必要に応じて設定してください。
Finalとして設定
ワークフローの任意の遷移や状態で「設定 as Final」操作を設定できます。この操作は、指定された条件が満たされると自動的に選択されたファイルをロックし、手動で編集を再有効化するまで編集を制限します。ドキュメントが最終バージョンとなり、以降の変更を防ぎたい場合に特に有効です。
例えば、ドキュメントがすべての確認や承認ステージを通過した後に、「設定 as Final」操作を設定してファイルをロックすることで、内容の変更を防ぐことができます。これにより、誤って編集されるのを防ぎ、ファイルが最終化されたことを明確に示せます。
手順:
- +追加する ドロップダウンを開き、File 処理から設定 as Finalを選択します。
- 選択する file ドロップダウンで、以下のいずれかの設定を選択します。
- このワークフローで実行済みのファイル(ファイルベースワークフローのみ利用可能):このワークフローを開始したファイルが自動的に選択されます。
- WorkDriveからファイルを選択:WorkDriveで必要なファイルを検索し、選択してPickをクリックします。
- 保存をクリックします。
- この操作が実行されると、選択したファイルはロックされ、最終版としてマークされます。ユーザーは、編集が明示的に再有効化されない限り、編集できなくなります。
他の操作を追加するには、+追加するをInstant 処理の下でクリックし、必要に応じて設定してください。
Folder 処理
共有する
ワークフローの任意の遷移や状態で、フォルダー共有操作を設定できます。あらかじめ定義された条件が満たされると、この操作が自動的に実行され、ワークフローの一環としてフォルダーのシームレスな共有が可能になります。
例えば、商品開発のワークフローを管理している場合、それぞれのプロジェクトには設計ファイルや仕様書、予定メモを含む専用フォルダーがあります。設計フェーズが完了したら、そのフォルダーをマーケティングチームとキャンペーン準備のために共有する必要があります。フォルダーを手動で共有する代わりに、「共有する Folder」操作を使ってこの手順を自動化できます。
手順:
- +追加する ドロップダウンを開き、Folder 処理の下で共有するを選択します。
- 共有するフォルダーを選択ドロップダウンをクリックし、以下のいずれかの設定を選択します。
- このワークフローで実行済みのフォルダー(フォルダーベースワークフローのみ利用可能):このワークフローを開始したフォルダーが自動的に選択されます。
- WorkDriveからフォルダーを選択:WorkDriveで必要なフォルダーを検索し、選択してPickをクリックします。
- +を共有する相手の下にクリックし、共有したいメンバーのメールアドレスを入力します。
- 各メンバーに適切なアクセス権限を割り当て、共有するをクリックします。
- 設定が完了したら、保存をクリックします。
その他の操作を追加するには、Instant 処理の下にある+追加するをクリックし、必要に応じて設定してください。
移動
ワークフローの任意の遷移や状態で、フォルダー移動操作を設定できます。この操作は、定義済みの条件が満たされた際に自動的に実行され、フォルダー構成を整理された状態に保つのに役立ちます。
例えば、プロジェクト承認を管理するワークフローがあるとします。プロジェクトが承認された後、移動操作を設定することで、該当フォルダーを自動的に承認済みドキュメントの場所へ移動でき、より効率的な整理とアクセスを実現できます。
手順:
- +追加する ドロップダウンを開き、Folder 処理の下で移動を選択します。
- 移動するフォルダーを選択ドロップダウンをクリックし、次のいずれかの設定を選択します:
- このワークフローで実行されたフォルダー(フォルダーベースのワークフローでのみ利用可能):このワークフローを開始したフォルダーが自動的に選択されます。
- WorkDriveからフォルダーを選択:WorkDriveで必要なフォルダーを検索して選択し、Pickをクリックします。
- 移動先フォルダーを選択をクリックして、移動先を指定します。
- 保存をクリックして設定を完了します。
その他の操作を追加するには、+追加するをInstant 処理の下でクリックし、必要に応じて設定してください。
コピー
ワークフローの任意の遷移や状態で、フォルダーコピー操作を設定できます。この操作は、定義済みの条件が満たされた際に自動的に実行され、重要なフォルダーの複製を希望する場所に作成し、元の内容構成を保持できます。
例えば、プロジェクトフォルダーを完了後にアーカイブするワークフローがあるとします。フォルダーを移動する代わりにコピー操作を設定することで、フォルダーをアーカイブ済みプロジェクトのディレクトリに複製し、元のフォルダーは現在の場所にそのまま残して今後の参照に活用できます。
手順:
- +追加する ドロップダウンを開き、Folder 処理の下でコピーを選択します。
- コピーするフォルダーを選択ドロップダウンをクリックし、次のいずれかの設定を選択します:
- このワークフローで実行されたフォルダー(フォルダーベースのワークフローでのみ利用可能):このワークフローを開始したフォルダーが自動的に選択されます。
- WorkDriveからフォルダーを選択:WorkDriveで必要なフォルダーを検索して選択し、Pickをクリックします。
- コピー先フォルダーを選択をクリックし、コピー先を指定します。
- 保存をクリックして設定を完了します。
その他の操作を追加するには、+追加するをInstant 処理の下でクリックし、必要に応じて設定してください。
データテンプレートを関連付ける
ワークフローの一環として、データテンプレートをフォルダーに関連付けることができます。これにより、フォルダーデータを効果的に構造化でき、必要なときにフォルダーを整理・検索しやすくなります。
Data テンプレートとカスタム項目:Data テンプレートでは、ファイルやフォルダーにカスタム情報やプロパティを追加できます。データテンプレートが関連付けられ、カスタム値が入力されたファイルやフォルダーは、Data テンプレートフィルターで簡単に検索や絞り込みが可能です。data テンプレートとカスタム項目の詳細はこちら
例えば、クライアントプロジェクトを整理するワークフローを管理している場合、各クライアントプロジェクトのフォルダーには、契約書、納品物、請求書など複数のサブフォルダーが含まれます。フォルダー管理をより効率化するために、Client 名前、プロジェクトID、開始日、終了日などの項目を持つデータテンプレートを各フォルダーに関連付けることができます。
手順:
- +追加するドロップダウンを開き、Folder 処理内の関連付ける data テンプレートを選択します。
- 関連付けるフォルダーを選択ドロップダウンをクリックし、次のいずれかの設定を選択します。
- このワークフローを実行したフォルダー(フォルダー単位のワークフローのみ利用可): ワークフローを開始したフォルダーが自動的に選択されます。
- WorkDriveからフォルダーを選択: WorkDriveで必要なフォルダーを検索し、選択してPickをクリックします。
- 関連付ける data テンプレートを選択ドロップダウンをクリックし、希望するデータテンプレートを選択します。
- 関連付けるをクリックして、選択したデータテンプレートをフォルダーにリンクします。
- 保存をクリックして設定を確定します。
他の操作を追加する場合は、+追加するをInstant 処理の下でクリックし、必要に応じて設定してください。
フォルダー作成
ワークフローの任意の遷移や状態内で新規フォルダーを作成できます。この操作は、事前に定義された条件が満たされた場合に、指定した場所へ自動的に新規フォルダーを作成し、ファイルやフォルダーを効率的に整理できるようにします。
例:従業員オンボーディングワークフローを管理している場合、新規採用者ごとに、オファーレターや契約書、オンボーディングチェックリストなどのドキュメントを保存する専用フォルダーを作成する必要があります。これらのフォルダーを手動で作成する代わりに、フォルダー作成操作を使ってプロセスを自動化できます。
手順:
- + 追加する ドロップダウンを開き、Folder 処理の下で作成 Folderを選択します。
- 宛先フォルダー選択用のドロップダウンをクリックし、以下のいずれかの設定を選択します。
- このワークフローを実行したフォルダー(フォルダーベースのワークフローでのみ利用可能):このワークフローを開始したフォルダーが自動的に選択されます。
- WorkDrive からフォルダーを選択:WorkDrive で目的のフォルダーを検索し、選択してPickをクリックします。
- 新しいフォルダー名を入力します。
- 保存をクリックして設定を完了します。
他の操作を追加するには、Instant 処理の下で+追加するをクリックし、必要に応じて設定してください。