WorkDriveにおけるワークフロー:概要

WorkDriveにおけるワークフロー:概要

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Info
機能の利用可能状況:

カスタマイズされたワークフロー:WorkDrive 法人プランおよび Zoho One ユーザーのみ利用可能です。

初期設定ワークフロー(確認する、承認、確認するおよび承認):すべての team プランで利用可能です。

WorkDrive ワークフローを活用して、日常的なコンテンツ関連の法人プロセスを自動化し、組織内の業務フローを最適化しましょう!

ワークフロー機能は、承認、データ収集、タスク割り当てなどの繰り返し行われるタスクを自動化できるため、法人プロセスの効率が向上します。この機能を活用することで、ミスの削減、コミュニケーションの強化、コラボレーションの促進など、さまざまなメリットを体感でき、組織の法人プロセスの最適化に役立ちます。



WorkDrive でワークフローを自動化する使用例
  1. ドキュメント確認プロセス:ワークフローを利用すると、チームメンバーにドキュメントの確認作業を割り当てたり、承認の階層を設定したり、期限内の確認を促す条件を設定したりすることで、遅延を減らすことができます。

  2. ファイルやフォルダーの整理:WorkDrive に追加されたファイルやフォルダーを自動的に整理するワークフローを作成することで、必要な情報を素早く見つけやすくなります。

  3. タスクの割り当てと進捗管理:タスクを自動的にチームメンバーに割り当て、進捗状況を追跡することで、期限内のタスク完了を確実にします。
このような自動化を法人プロセスに設定することで、業務運用の向上や効率化、より優れた成果の達成につながります。

WorkDrive におけるワークフローの構成要素を理解する
  1. トリガー: トリガーはワークフローを開始するイベントです。ワークフロー処理の出発点となります。
    例:ファイルが指定フォルダーにアップロードされた際に、ドキュメント確認ワークフローが自動的に開始されるようにトリガーを設定できます。

  2. 状態:ワークフロー内の状態は、タスクやドキュメントがワークフローの中で進む各段階やフェーズを指します。それぞれの状態は特定の手順やマイルストーンを示します。
    例:アップロード後、ドキュメントは「レビュー中」状態に入り、確認の準備ができていることを示します。

  3. 遷移:ワークフロー内で2つの状態をつなぐ経路であり、タスクやドキュメントがある段階から別の段階へ移動することを表します。ワークフローが特定の状態に到達すると、ユーザーは利用可能な遷移経路の中から1つを選択し、ワークフローを継続または完了させます。
    例:ドキュメントのレビューが完了した後、ユーザーが「承認する」(遷移)を選択して、ドキュメントを「承認済み」状態に移動させます。

  4. 操作:あらかじめ定義されたイベントや一連の処理で、特定の状態や遷移時にタスクを自動化します。条件が満たされると処理が自動的に実行され、ファイル共有やフォルダー移動、プロパティの更新など、手動タスクを効率化します。
    例: ドキュメントが承認済みになると、操作によって自動的にチームと共有されます。

以下は、WorkDriveで利用可能なすべてのファイルおよびフォルダーベースのトリガーと処理の包括的な一覧です。

Notes
メモ:
  1. 複数のトリガーを追加してワークフローを開始できます。例:ファイルの準備完了マーク、ファイルのアップロード、ファイルの作成など。
  2. 各状態や遷移ごとに、ファイル・フォルダーベース両方のワークフローで最大5つの処理を設定できます。

ファイルトリガー
  1. データテンプレートを介してファイルのプロパティが追加・更新されたとき
  2. ファイルがアップロードされたとき
  3. ファイルが移動されたとき
  4. ファイルがコピーされたとき
  5. ファイルが作成されたとき
  6. ファイルが準備完了としてマークされたとき
フォルダートリガー
  1. データテンプレートを介してフォルダーのプロパティが追加・更新されたとき
  2. フォルダーがアップロードされたとき
  3. フォルダーが移動されたとき
  4. フォルダーがコピーされたとき
  5. フォルダーが作成されたとき
ファイル即時処理
  1. 共有する
  2. 移動
  3. コピー
  4. Finalとして設定
  5. dataテンプレートを関連付ける
フォルダーのインスタント処理
  1. 共有する
  2. 移動
  3. コピー
  4. dataテンプレートを関連付ける
  5. フォルダーを作成

WorkDriveのワークフロー


自動ワークフロー

手動ワークフロー

これらのワークフローは、事前設定済みのタイミングや条件に基づいて自動的に実行されます。トリガーイベント(例:ファイルの追加、コピー、移動など)が発生すると、ワークフローは自動的に開始され、定義された各ステージを進行します。

ワークフローの各ステージでは、割り当てられたユーザーが利用可能な遷移から1つを選択し、ワークフローを次のステージへ進める必要があります。

自動ワークフローと異なり、手動ワークフローはユーザーによる手動での開始が必要です。つまり、WorkDrive内のファイルまたはフォルダーからワークフローを手動で開始する必要があります。

ファイルまたはフォルダーで手動ワークフローを開始する手順:

  • ファイルまたはフォルダーを右クリックし、ワークフローを選択します。

  • 利用可能なリストから必要な手動ワークフローを選択します。

自動ワークフローと同様に、手動ワークフローでも各ステージで割り当てられたユーザーが遷移を選択し、ワークフローを次のステージへ進める必要があります。

ワークフローの開始にはユーザーの制限はありません。設定されたトリガー条件が発生すると自動的に開始されます。

メモ: ワークフローは現在、チームメンバーのみサポートされています。外部ユーザーによって自動イベントが実行された場合、ワークフローは実行されません。

エディター役割以上のメンバーのみ、このワークフローを開始できます。

自動ワークフローでは、最初の遷移における参加者を、ワークフロー設定時に事前に割り当てる必要があります。

その後の遷移については、設定に応じて、参加者を事前に定義することも、ワークフローの進行中に動的に割り当てることも可能です。

一方、手動ワークフローは柔軟性が高く、担当者を事前に指定せずにワークフローを設定でき、ユーザーがワークフローを開始する際に担当者の詳細を収集できます。


利用可能なタイプ:

File-based ワークフロー

Folder-based ワークフロー

File-based ワークフローは、個別ファイルに特化した処理や業務を自動化するために設計されています。

Folder-based ワークフローは、フォルダー全体に関連する処理や業務の自動化に特化しています。

File-based トリガーには、ファイルの作成、アップロード、移動、コピー、準備完了へのマーク、特定のファイルプロパティの更新などの処理が含まれます。

Folder-based トリガーには、フォルダーの作成、アップロード、移動、コピー、フォルダープロパティの更新などの処理が含まれます。

File-based ワークフローは、ドキュメントの承認、コンテンツレビュー、特定ファイルタイプの管理などの業務自動化に最適です。例えば、公開前のドキュメントを確認・承認したり、アップロードされたファイルを内容に基づいて分類したりする際に、file-based ワークフローを活用できます。

Folder-based ワークフローは、コンテンツ整理、プロジェクトフォルダーの管理、ドキュメントセット全体の自動化など、より広範なプロセスに適しています。クラウドストレージの構造を設定・維持し、ファイルがフォルダー単位で正しく整理・管理されるようにする場面で活用できます。


現在、WorkDrive には、すぐに利用できる3つの手動ワークフローが用意されています。
  1. 確認する
  2. 承認
  3. 確認する と 承認

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