ワークフローの管理

ワークフローの管理

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ワークフロー管理は、スタッフ業務のプロセス自動化を支援します。ルールで定義された条件に基づき、タスクをユーザーに自動で割り当てたり、特定の項目を更新したりできます。ワークフローによる業務自動化は、以下の要素で構成されています。

  • ワークフールール  - 指定した条件が満たされた際に実行される一連のルールです。
  • ワークフローアラート  - ワークフールールの発動時に自動で送信されるメール通知です。
  • ワークフロータスク  - ワークフールールの実行時にユーザーへ割り当てられるタスクです。
  • ワークフロー項目更新  - ワークフールールの実行時に、指定した項目の値を自動で更新します。
  • Webhook - Zoho Workerlyでイベントが発生した際、即時にウェブ通知(一方向)を送信し、外部アプリケーションと連携します。
  • カスタムファンクション - Deluge Scriptを作成し、他のアプリケーションからのレスポンスを受信したり、ワークフロー条件が満たされた際にWorkerlyタブを更新したりすることができます。

ワークフールールは、ワークフローアラート、ワークフロータスク、ワークフロー項目更新と関連付けられている場合のみ有効です。ルールが実行されると、そのルールに関連付けられているアラート、タスク、項目更新も同時に実行されます。例えば、受信者にメール通知を送信する場合、必ずルールにアラートを関連付けてください。また、ワークフロータスクをルールに関連付けることで、ユーザーに作業を割り当てることも可能です。
 

メリット

  • タスクの割り当て作業を自動化することで、業務効率が向上します。
  • 運用コストを削減できます。
  • 標準化された作業手順により、組織の業務プロセスが改善されます。

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