ワークフロー管理は、スタッフ業務のプロセス自動化を支援します。ルールで定義された条件に基づき、タスクをユーザーに自動で割り当てたり、特定の項目を更新したりできます。ワークフローによる業務自動化は、以下の要素で構成されています。
ワークフールールは、ワークフローアラート、ワークフロータスク、ワークフロー項目更新と関連付けられている場合のみ有効です。ルールが実行されると、そのルールに関連付けられているアラート、タスク、項目更新も同時に実行されます。例えば、受信者にメール通知を送信する場合、必ずルールにアラートを関連付けてください。また、ワークフロータスクをルールに関連付けることで、ユーザーに作業を割り当てることも可能です。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。