他のシステムからデータを移行する

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Zoho Workerly をご利用いただき、ありがとうございました。既存ソフトウェアから Zoho Workerly へのデータ移行を希望される場合は、下記の手順に従うか、データ移行に関するご相談についてお問い合わせください。移行作業を弊社にご依頼される場合は、サポート@zohoworkerly.comまでご連絡ください。

前提条件

移行プロセスを理解するために、開始前に下記のポイントをご確認いただくことを推奨します。

ファイルはCSV形式でご用意ください。
ファイルサイズは最大10GBまで対応しています。また、1回の移行でアップロード可能なファイル数は200件までとなります。
郵便番号ファイルをアップロードすることができ、そのファイルは以下の構成である必要があります。

Zoho Workerly または他システムからのデータファイルの場合、2つのフォルダーが必要です。Data フォルダーには、すべてのデータファイル（データおよび添付ファイルのマッピング情報を含むCSVファイルを含む）を保存してください。添付ファイルフォルダーには、Workerlyアカウントで添付ファイルとして使用する元ファイルを格納してください。

上記のフォルダー構成は、Zoho Workerly システムが移行時に添付ファイルをデータに正しく紐付けるために重要です。ファイルを解凍する際、余分なフォルダーが作成される場合があります。必ずそれらを削除し、指定された構成を維持してください。
タブ全体をZoho Workerly へ移行することはできませんが、各タブ内のデータは常に移行可能です。移行中、Zoho Workerly はデータを判別し、データに合わせたカスタムタブの作成を提案します。
同様に、インポートファイルに存在し、Zoho Workerly にはないカスタム項目も提案されます。必要に応じて、移行前にこれらの項目を作成できます。
移行元のアプリケーションに応じて、必要な形にカスタマイズすることが可能です。
ユーザーデータの移行時、インポートされるのは最初の2,000件までとなります。
2つ以上のファイルを1つのタブへマッピングすることができます。その場合、すべてのファイルの列ヘッダーが同一である必要があり、一致していれば1つのタブにマッピング可能です。

移行チェックリスト

File 形式-対応している形式はカンマ区切り値（CSV）です。
Checkbox 項目- インポートするファイル内のチェックボックス型項目の値は「真」または「無効」としてください。インポートされたチェックボックス項目のデータは、Zoho Workerly で以下のように変換されます。
チェックボックスが選択済みの場合：「真」または「1」

チェックボックスが選択済みでない場合：「無効」または「+10」「-10」
使用不可の文字- インポートするファイルのデータには、以下の文字を含めないでください：

二重引用符（'）- 項目の区切りとしてのみ使用
縦棒（|）
山括弧（<>）
Multi-選択するピックリスト項目- インポートファイル内では、値をセミコロンで区切ってください。
ユーザーの移行- すでに別の Zoho Workerly アカウントを持つユーザーは移行できません。ユーザーが Zoho Workerly の別アカウントを閉じた場合のみ、貴社の Workerly アカウントへインポートできます。
必須項目の更新- インポートファイルには、Zoho Workerly で必須となっているすべての項目のデータが必要です。例えば「姓」は Zoho Workerly で必須項目です。Temps のインポートファイルの「姓」列に値が入っていることを確認してください。姓がない場合は「not provided」「なし」などの値を指定してください。必須項目に値がないデータは、インポート時に無視されます。
ドロップダウンリスト- ドロップダウンリストに表示されるすべてのデータ値は、対応する Zoho Workerly 項目で既に存在している必要があります。たとえば、インポート予定のアカウント情報に業種ドロップダウンリスト用の値が含まれている場合、インポート前にデータ元ファイル内の業界値がすべてドロップダウンリストに存在していることを確認してください。値が存在しない場合は、データ元ファイル内の値を Zoho Workerly の既存値に合わせて修正するか、管理者に新しい値を追加してもらってください。
項目名- データ元ファイルの最初の行には、実際のデータ値ではなく列見出しや項目名を入力してください。これらの項目名は、新しいデータを Zoho Workerly の既存項目にマッピングする際の識別に役立ちます。
インポートするファイルの空白行 - ファイル内に10行を超える空白行がある場合、ファイルの終了を示す可能性があります。空白行の後にあるデータはインポート時に無視されます。空白行を間に移動しないようご注意ください。
ユーザーデータ - まずは必ずユーザーの詳細をZoho Workerlyに移行してください。その後、データの担当者ID項目がZoho Workerly内の担当者IDと正しくマッピングされていることを確認します。例えば、派遣スタッフを移行する際は、ファイル内の派遣スタッフ担当者ID項目をZoho Workerly内の対応する項目とマッピングしてください。
タブおよびZohoで定義された必須項目は下記の表でご案内しています。インポートの際は必ずこれらの項目をマッピングしてください。各タブには他にも必須項目がある場合がありますが、必要に応じてカスタマイズおよび設定で非必須に変更できます。

データの正確性を確認する

各ファイルをインポートした後、取り込まれたデータを確認してください。例えば、Zoho Workerlyでユーザーをインポートした後は、設定 > ユーザー & 権限 > ユーザーに移動し、すべてのユーザーが正しくインポートされているかご確認ください。Temps、Clients、連絡先等についても同様の手順でご確認いただけます。データが正しくインポートされていない、または項目のマッピングに誤りがあると思われる場合は、取り込んだデータを削除し、再度インポート可能です。

上記のいずれかの手順でお困りの場合や、移行作業を弊社にご依頼されたい場合は、サポート@zohoworkerly.comまでご連絡ください。担当者より追ってご案内いたします。