ジョブの作成と管理

ジョブの作成と管理

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どの組織においても、jobsは実際の売上を生み出すための最も重要なデータです。jobsは一般的にクライアントの要望から発生します。クライアントが要件を提示すると、tempsがそのjobを担当し、全ての人材派遣プロセスが始まります。

利用可能状況
権限 Permission 必須 : Jobsタブへのアクセスには、表示、作成、編集、共有、削除の各権限が必要です。

Jobs ホームページ

JobsタブをクリックしてJobsホームページを表示し、以下の操作を行えます。

  • データはリストビューで表示されます。要件に応じて独自のカスタムビューを定義できます。システム定義のリストビュー（My Jobs、今月終了、最近作成されたJobs、Hot Jobsなど）も既に利用可能です。
  • データに対応するチェック箱を選択し、削除ボタンをクリックすることで一括削除が可能です。
  • その他アイコンを使用して、共通操作を行い、jobsを管理できます。例えば一括移管や一括削除など。
  • データをアルファベット順、情報、または条件で検索可能です。
  • 商談を優先度に応じて 詳細フィルターでフィルターできます。
  • jobsと必要な詳細情報を印刷できます。

Jobsの作成

Zoho Workerly では、次の方法でJobsを作成できます：
  • Job詳細フォームへのデータ入力： 外部ソースから収集したJob詳細を手動で入力できます。
  • 外部ソースからのJobsインポート： さまざまなソースからデータを取得し、CSVまたはXLSファイルをZoho Workerlyにインポートできます。

メモ

  • 一部のスタンダード項目は、組織の業務プロセスや項目レベルのセキュリティ設定によって表示または編集できない場合があります。
  • 項目の追加や変更、または項目の利用に関する詳細について知りたい場合は、システム管理者までご連絡ください。

Jobsを個別に作成する

Jobsは以下の方法で個別に作成できます：

  • Job作成フォームに詳細を入力する。
  • 既存のJob詳細から一部変更してジョブを複製する。

Jobsを個別に作成する手順

  1. Jobsタブで、Jobの作成をクリックします。
  2. Jobの作成ページで、Jobの詳細を入力します。
  3. 保存をクリックします。

Jobを複製する手順：

  1. Jobsタブで、複製したいJobをクリックします。
  2. Job詳細ページで、その他アイコン > 複製をクリックします。
  3. Jobの複製ページで、必要な詳細を修正します。
  4. 保存をクリックします。

リスト表示

Jobsリスト表示は、ジョブを一つずつ行と列で一覧表示します。このリスト表示は、ジョブの詳細を一目で確認したい時に便利です。例えば、ジョブ、担当者、請求期間、日付などを確認したい場合、リスト表示の列をカスタマイズして、すべてのジョブとその詳細を1ページで確認できます。

Jobs詳細ページの操作

ジョブを作成した後は、そのジョブの詳細をデータの詳細ページで確認できます。ジョブの詳細ページでは、関連する顧客や連絡先、請求書、工数表、メモ、処理、メール、その他の情報を1か所でまとめて表示します。

ジョブ詳細ページを表示するには

  1. Jobsタブをクリックします。
  2. Jobsリスト表示から、表示したいジョブをクリックします。
  3. ジョブの詳細ページが表示されます。
  4. InfoとTimelineビューを切り替えられます。
  • Info - ジョブに関連するリストやリンクを表示します。
  • Timeline - ジョブの詳細ページで実行された処理の履歴を表示します。
  • 編集 - データの編集が可能です。
  • その他アイコン - アカウントに対して実行できる追加の設定を表示します。
  • 法人カード表示: アカウントに関連する上位5項目を表示します。法人カード表示のカスタマイズ も可能です。
  • Related Listsセクション - このセクションから目的の関連リストに移動できます。新規関連リストの追加や、既存関連リストへの新規エントリー追加も可能です。
  • 関連情報（次 操作や連絡先詳細など）を表示します。

Jobsを他のデータと関連付ける

ジョブの360度ビューを作成し、連絡先、添付ファイル、メモなどすべての関連情報を表示できます。

Job 詳細ページでは、次の項目を更新できます。

  • 添付ファイル: ドキュメントを添付
  • メモ: メモを追加
  • 開く活動: タスクや処理の作成
  • 完了した活動: 完了したタスクや処理の表示
  • Assigned Temp(s): この求人に割り当てられた派遣スタッフ
  • Job ステータス: このジョブの現在のステータス
  • Emails: ジョブのメイン連絡先へメール送信
  • Job 単価: クライアントへの請求書作成

メモ

  • Zoho Mail 追加オンを有効にしているユーザーの場合 - ジョブから関連連絡先にメールを送信すると、そのメールは関連付けられ、連絡先の「メール」関連リストに表示されます。
    また、そのメールはWorkerlyから送信済みのEmailsには表示されません。ドロップダウンからメールを送信したユーザー名を選択することで表示できます。
  • ジョブから一括メールを送信した場合、そのメールは関連連絡先に関連付けられません。

派遣スタッフをジョブに割り当てる

この機能を使うと、派遣スタッフをジョブに割り当てることができます。

派遣スタッフをジョブに割り当てるには：

  1. Jobsタブをクリックします。
  2. Jobs ホームページで、必要なジョブを選択します。
  3. Jobs 詳細ページで、すでに割り当てられている派遣スタッフが表示されます。
  4. 左側のパネルでAssigned Tempsをクリックし、次の操作を行います。
    • 割り当てたい候補者を選択し、+ アイコンをクリックします。
    • Assign and 通知をクリックします。

メモ: Zoho Workerlyで派遣スタッフを提案するには、Tempの現在 件名とJobsタブ内の必要なJob 件名が同じである必要があります。