役割の作成と管理

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Zoho Workerly では、役割を使って組織全体の階層を設定できます。上位の階層にいるユーザーは、下位階層のすべてのデータに常にアクセスできます。例えば、Agent Admin はすべてのデータにアクセスできますが、Agent は自身のデータのみアクセス可能です。

主な特長

Agent Admin 役割を持つユーザーは、組織内の全データベースにアクセスできます。
役割階層のマネージャーは、該当するデータ種別に「閲覧」または「編集」権限がない場合、部下のデータを表示または編集できません。
上位の役割にいるユーザーは、下位階層の他ユーザーのデータにアクセスできます。
初期設定では、同じ役割のユーザー同士はお互いのデータにアクセスできません。
初期設定では、階層の最上位にいるユーザーは、カスタム共有ルールを通じて部下ユーザーの共有データを表示できません。ただし、データ共有ルール作成時に上位者に許可オプションを利用することで、マネージャーへのアクセス権を有効にできます。
同僚とデータを共有オプションを利用すると、同じ役割のユーザー同士でデータ共有が可能になります。
メモ、添付ファイルの追加やメール送信には、対象データへの読み書き権限が必要です。

利用可能状況

権限必須：権限設定で管理者ロールのパーミッションを持つユーザーが本機能へアクセスできます。

メモ：Zoho Workerly アカウントに2人以上のユーザーがいる場合のみ、役割を作成できます。

役割の作成

初期設定で、管理者とAgentの役割はZoho Workerlyの有料アカウントで有効になっています。加えて、組織階層やZoho Workerlyエディションの種類に応じて、ユーザーごとに異なる役割を作成できます。

メモ: 管理者権限を持つユーザーは、ユーザーの役割や担当者に関係なく、すべてのデータへアクセスできます。

新しい役割を作成するには

設定 > ユーザー & コントロール > セキュリティコントロール > 役割に移動します。
役割セクションで、+新規役割をクリックします。
新規役割ページで以下を行います:
- 役割名を入力します。同じ名前の役割は追加しないでください。
- レポート先の検索から直属上司の役割を選択します。
- ピアとデータを共有チェックボックスを選択すると、同僚間でのアクセス権限を有効にできます。
- 役割の説明を入力します。
保存をクリックします。