e-署名とは？

電子署名、またはe-署名は、電子ドキュメントやフォーム上で同意や承認を取得する法的な方法です。迅速かつ簡単で、完全にペーパーレスでドキュメントへの署名を取得できます。e-署名は、オファーレター、営業契約書、賃貸・リース契約書などの送付時によく使用されています。

Zoho WorkerlyでのDocuSign

Zoho Workerlyでは、DocuSignを利用して、派遣スタッフにジョブ詳細やオファーをe-署名してもらうことができます。これにより時間を節約でき、手続きも簡単になります。同様に、クライアントへの契約書や合意書の送付時にもe-署名を利用することで、業務を効率化できます。

このドキュメントでは、以下について詳しくご案内します。

• DocuSignのインストール方法
• DocuSignを使用してドキュメントに署名を取得する方法
• DocuSignのアンインストール方法

DocuSignのインストール

DocuSign拡張機能はZoho Marketplaceからインストールするか、Zoho Workerlyアカウントにログインして、そこからインストールできます。

DocuSignをインストールする手順：

1. 設定 > 拡張機能 > マーケットプレイス に移動します。
   インストール済みの拡張機能がすべて一覧表示されます。「すべての拡張機能」では、Zoho Workerly でサポートされている拡張機能をすべて表示できます。
2. 「すべての拡張機能」をクリックし、DocuSignを探してクリックします。
   拡張機能の詳細が表示されます。
3. Install Now をクリックします。
   
4. 続ける をクリックしてインストールを進めます。
5. サービス規約への同意を求められます。再度「続ける」をクリックしてインストールを進めてください。
6. 次のいずれかの設定を選択します:
   
   • 管理者のみインストール: この拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのみZoho Workerlyにインストールされます。
   • すべてのユーザーにインストール: この拡張機能は、すべてのユーザーにZoho Workerlyへインストールされます。ユーザーはこの機能を利用するためにDocuSignアカウントが必要です。
   • 権限を選択: この拡張機能は、すべてのユーザーにインストールされます。このオプションを選択した場合は「続ける」をクリックし、インストールする権限を選択してください。
     指定したユーザーに自動的に拡張機能がインストールされます。インストール後、DocuSignのログイン認証情報を使って認証を行う必要があります。
7. 確定をクリックします。
8. Zoho Workerlyへリダイレクトされ、認証を促すポップアップが表示されます。認証をクリックしてください。
   
9. DocuSignアカウントのメールとパスワードを入力し、ログインするをクリックします。
   
   アカウントが認証され、拡張機能が利用可能になります。拡張機能のインストール後、「Envelope」カスタムタブが作成されます。
   メモ: Zoho Workerlyアカウントでこの拡張機能を有効にするには、DocuSignアカウントへのログイン、または新規作成が必要です。
10. 完了するをクリックすると、Zoho WorkerlyからDocuSignを使ってドキュメントを送信できるようになります。

DocuSignで署名されたドキュメントを取得する

追加する-inをインストールすると、Tempおよび連絡先詳細ページに「DocuSignで送信」ボタンが表示されます。このボタンを使用して、連絡先やTempに署名が必要なドキュメントを送信できます。各データには、関連リストとしてDocuSign Envelopeが追加され、封筒の詳細が一覧表示されます。

e-署名用のドキュメントを送信するには:

• Tempsまたは連絡先タブをクリックします。
• ドキュメントを送信したいデータをクリックします。
• データの詳細ページでDocuSignで送信をクリックします。
  
• 送信する Envelope with DocuSign ページで:
  
  
  
  1. デスクトップまたは添付ファイルからドキュメントを追加できます。
     
  2. 必要に応じて、Set signing 順番 チェックボックスを選択します。
     これを選択すると、各受信者の署名順を指定できます。
  3. 署名用にドキュメントを送信したい受信者を選択します。
     複数の受信者を追加した場合、ドキュメントは指定した順番ですべての受信者が署名する必要があります。
     初期設定では、Temp または選択済み連絡先が受信者として追加されます。
  4. 送信先としてメールアドレスを追加することも可能です。
  5. メールで送信する受信者に含めるメッセージを「メッセージ to すべて Recipients」に入力します。
  6. 編集をクリックすると、詳細設定のポップアップボックスが開きます。
     
     
     
     • 送信する自動リマインダーチェックボックスを選択し、リマインダーを設定します。
     • ドキュメントの署名依頼が期限切れとなるまでの日数を指定します。
     • ドキュメントの有効期限が近づいたことを顧客に通知するまでの日数を指定します。
     • 保存をクリックします。
  7. 次へをクリックし、ドキュメントをプレビューして署名項目を追加します。
  8. 送信する Nowをクリックします。
     ドキュメントが受信者に送信されます。

メモ

• ドキュメントの対応形式は、'as'、'asl'、'asp'、'doc'、'docm'、'docx'、'dot'、'dotm'、'dotx'、'htm'、'html'、'pdf'、'pdx'、'rtf'、'txt'、'wpd'、'dwg'、'dxf'、'emz'、'svg'、'svgz'、'vdx'、'vsd'、'vss'、'vst'、'bmp'、'cdr'、'dcx'、'gif'、'ico'、'jpg'、'jpeg'、'pct'、'pic'、'png'、'rgb'、'sam'、'tga'、'tif'、'tiff'、'wpg'、'dps'、'dpt'、'pot'、'potx'、'pps'、'ppt'、'pptm'、'pptx'、'csv'、'et'、'ett'、'xls'、'xlsm'、'xlsx'、'xlt' です。
• 添付ファイルのサイズは25MBを超えることはできません。また、1つ以上のファイルを添付することはできません。
• 複数の受信者を追加した場合、ドキュメントは追加された順にすべての受信者が署名する必要があります。最初の受信者にメールが送信されます。最初の受信者がドキュメントに署名すると、次の受信者に送信されます。
• 連絡先を削除しても、関連付けられている契約書は削除されません。
  

DocuSignのアンインストール

DocuSign拡張機能をアンインストールすると、すべてのデータが削除され、復元できません。アンインストール手順は以下の通りです。

1. 設定 > 拡張機能 > マーケットプレイス に移動します。
2. Installed をクリックします。DocuSignを探してアンインストールをクリックします。
3. OK をクリックしてアンインストールします。