Zoho Writerでは、merge テンプレートを使用する際に、transform、集計関数、グループ化を活用してデータを要約・整理できます。特に、請求書やレポート、サマリーなどの表形式データを扱う場合に非常に便利です。
マージ時にデータを変換し、希望する形式や構造で表示できます。元データやデータソース自体を変更する必要はありません。Zoho CRMやZoho Creatorなどのデータソースから定額または繰り返しデータが提供される場合、サブフォームや表のような入れ子またはグループ化された形式で表示したいときは、Zoho Writerのデータ変換設定を使ってマージ時にデータを変換できます。
グループマージ項目は、データをグループ化して繰り返しデータを構造化して表示する際に使用します。特定の項目のユニークな値ごとにセクション分けして整理できます。
使用例: 営業データを地域ごとにグループ化し、各地域ごとにすべての営業エントリーをまとめて表示する場合など。
グループ化した後、次のような集計関数を適用できます。
SUM() – 値の合計(例:売上の合計)
MAX() – 最大値
MIN() – 最小値
AVG() – 平均値
列でグループ化すると、グループ化されたサブフォームが作成されます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。