グループ化と集約フィールドを使用してマージの出力をカスタマイズする方法

グループ化と集約フィールドを使用してマージの出力をカスタマイズする方法

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概要

Zoho Writerでは、merge テンプレートを使用する際に、transform集計関数グループ化を活用してデータを要約・整理できます。特に、請求書やレポート、サマリーなどの表形式データを扱う場合に非常に便利です。

GroupbyやAggregate項目を使うことで、下記のようにデータを整理・計算できます。


✴️ マージデータの変換

マージ時にデータを変換し、希望する形式や構造で表示できます。元データやデータソース自体を変更する必要はありません。Zoho CRMやZoho Creatorなどのデータソースから定額または繰り返しデータが提供される場合、サブフォームや表のような入れ子またはグループ化された形式で表示したいときは、Zoho Writerのデータ変換設定を使ってマージ時にデータを変換できます。

グループ

グループマージ項目は、データをグループ化して繰り返しデータを構造化して表示する際に使用します。特定の項目のユニークな値ごとにセクション分けして整理できます。
使用例: 営業データを地域ごとにグループ化し、各地域ごとにすべての営業エントリーをまとめて表示する場合など。

✴️ 集計関数

グループ化した後、次のような集計関数を適用できます。
SUM() – 値の合計(例:売上の合計)
MAX() – 最大値
MIN() – 最小値
AVG() – 平均値

前提条件:

  1. Zoho Writerで新規mergeテンプレートを開く(ファイル → 新規自動化テンプレート → Mergeテンプレート → 一から作成)
  2. Automateに移動し、テンプレート内でデータソースと項目を設定

手順:

  1. データを変換する方法

    1. 下図のようにTransform Data データ元をクリック
    2. 管理項目の下でTransformをクリックし、サブフォームを作成

列でグループ化すると、グループ化されたサブフォームが作成されます。

Transformationを編集またはクリアする方法

  1. 下記の をクリックし、「Transformed Dataデータ元を編集」または「Transformedをクリアして元に戻す」を選択します。
    メモ:Transformed項目をクリアすると、メイン項目に戻り、挿入されたTransformed項目は未マッピングになります。

GroupSetsを作成する方法:

  1. 下記のGroupByアイコンを使用して、項目一覧からデータをグループ化できます

または、テンプレート内でデータを繰り返しブロックとして挿入した後にGroupByアイコンを使うこともできます
GroupByのポップアップで、GroupBy項目の名前とグループ化する項目を設定します

Aggregate項目を作成する方法:

Aggregateアイコンをクリックし、ポップアップで選択した項目のデータを指定したグループセットまたは全データで集計します




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