Writerのメールマージを使用してデジタル証明書を送信する方法

Writerのメールマージを使用してデジタル証明書を送信する方法

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zylker Academyは、コースを完了した方にデジタル証明書を授与しました。Zylker Academyは、Zoho Writerのメールマージ機能を使って、数分でこの処理を実現しました。
 
以下の手順に従い、Zoho Writerを利用して証明書発行のプロセスを自動化し、一括で出力・送信します。
  1. Zoho Writerで空白のドキュメントを作成します。
  2. デザインや書式設定を使って、目的の証明書テンプレートを作成またはインポートします。
  3. 「自動化」>「マージテンプレート」をクリックします。
  4. 参加者の詳細情報をデータ元で収集できているか確認します。（この例ではZoho表計算シートがデータ元です）次に、データ元をテンプレートに挿入します。次に、データ元をテンプレートに挿入します。 
  5. 証明書内の適切な箇所にマージ項目を配置します。
  6. 出力の選択で、「マージ & メールで送信」を選択します。
  7. 送信元メールアドレス、宛先、件名、メッセージ（必要に応じて）など、必須のメール設定を行います。
  8. マージを実行します。マージが完了すると、以下の証明書が設定どおり添付ファイルとしてメール送信されます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.