Zoho WriterでDocusignを使用した文書の差し込みと署名の設定

Zoho WriterでDocusignを使用した文書の差し込みと署名の設定

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概要

Zoho WriterがDocusignと連携し、自動化テンプレート（差し込み、入力可能、署名）をDocusignを通じて直接電子署名用に送信できるようになりました。この連携により、Zoho Writerで署名者項目の追加、役割の設定、ワークフローの設定を行って文書を準備し、Docusignを通じて受信者に送信して署名を収集できます。
文書の作成や自動化にZoho Writerを使用し、主な電子署名プラットフォームとしてDocusignを利用している組織に最適です。

前提条件

Docusignを通じて署名用の文書を送信するには、有効なDocusignアカウントが必要です。

手順

署名収集用の文書を送信するには

  1. ［ファイル］→［新しい自動化テンプレート］→［差し込みテンプレート、入力可能テンプレート、または署名テンプレート］の順に移動します。
  2. 文書の内容を作成するか、PDFをインポートします。
  3. ［項目パネル］→［署名者項目］から、必要な項目（署名、名前、日付、イニシャルなど）を文書にドラッグ＆ドロップし、［署名者リスト］から各項目を適切な署名者（署名者A、署名者Bなど）に割り当てます。
  4. ［署名用に送信］をクリックし、署名サービスの選択画面で［Docusign］を選択します。
  5. 確認を求められた場合は、Docusignの認証情報を使用して認証し、接続を確立します。
  6. 各受信者の名前とメールアドレスを入力し、各署名者に適切な役割を割り当てます。
  7. 署名の順序を設定し、有効期限や署名者へのリマインダーなどの追加設定を行います。
  8. ［送信］をクリックし、Docusignを通じて受信者に文書を送信します。

署名収集のステータスを確認するには

  1. 署名収集用に送信したテンプレートを開きます。
  2. ［送信ログを表示］または［ログを表示］をクリックします。
  3. ［送信ログ］ページで署名収集のステータスを確認します。

制限事項

  1. 署名者項目のサイズや位置は変更不可：Docusignでは、署名者項目の幅や高さの変更、位置の移動などのプロパティはサポートされていません。
  2. パスコード保護は利用不可：Docusignでは、署名者が文書にアクセスするためのパスコードを設定できません。
  3. 署名者の言語は選択不可：Docusignを使用する場合、メール通知や署名操作画面の言語を指定できません。
  4. 書式なしテキストのメッセージのみ：署名者に送信する共通メッセージでは、書式なしテキストのみ使用できます。書式ありテキスト（太字、斜体、絵文字）は使用できません。

よくある質問

質問：この連携を使用するには、Docusignの有料プランが必要ですか？
回答：エンベロープの送信に対応したDocusignアカウントが必要です。エンベロープ数の上限とAPIアクセスについては、Docusignプランの詳細を確認してください。

質問：署名者が有効期限内に署名しなかった場合はどうなりますか？
回答：署名要求の有効期限が切れるため、署名用の文書を再送信する必要があります。

質問：Docusignから送信する際、署名者の詳細に差し込み項目を使用できますか？
回答：はい。Zoho Signと同様に、署名者のメールアドレス項目と名前項目に差し込み項目を挿入できます。

質問：Docusignでは対面署名を利用できますか？
回答：対面署名を利用できるかどうかは、Docusignのプランによって異なります。各プランで利用可能な機能については、Docusignのドキュメントを参照してください。

質問：署名者は何人まで追加できますか？
回答：Docusignのプランでサポートされている範囲で、複数の署名者を追加できます。Zoho Writerでは、受信者ごとに署名者の詳細を設定できます。
  1. Zoho Writerで差し込みテンプレートを作成するには
  2. Zoho Writerで署名テンプレートを作成するには
  3. Zoho Writerで署名者項目を挿入して設定するには
  4. 文書への署名用に署名者の詳細と署名ワークフローを設定するには