ライターのメールマージタスクを実行するワークフローの設定方法
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Zoho CRM のワークフロールールでは、特定の条件が満たされた場合に実行される、メール通知やフィールドの更新などのアクションが含まれています。できること ワークフロールールを設定し、Writerのメールマージタスクを自動化するアクションを設定します。(例: マージしてメール送信、マージしてダウンロード、マージして保存)
Zoho CRM でワークフロールールを作成し、カスタム関数を即時アクションとして関連付ける方法については、こちらをクリックして詳細な手順をご覧ください。即時アクションとしてカスタム関数を選択した後、以下のように進めてください:
- Deluge スクリプトエディタで新しいカスタム関数を作成し、ワークフロールールに関連付けて、Writerのメールマージタスクを自動化する必要があります。
- Write your own オプションを、設定する Function ポップアップから選択してください。
- 次の 新しく作成する function ポップアップにて、関数の名前、表示名、およびカスタム関数を関連付けるモジュールを入力してください。クリック 次。
- Deluge スクリプトエディタでカスタム関数の作成を開始します。プログラムカスタム関数の手順はこちらから確認できます。
自身でカスタム関数を作成する
ワークフローを作成することで自動化できるWriterタスクは、こちらからご覧いただけます。
Writerのメールマージタスクを自動化するためのワークフロールールを作成する例およびサンプル番号は、以下の通りです - マージして送信とマージして保存。
マージして送信
マージフィールドとCRMレコードデータをマージして、自動的にメールを送信します。
構文
= zoho。writer。mergeAndSend(
,
,
,
,
);
マージして送信タスクの詳細情報と例については、このページを参照してください。
マージして保存
CRMレコードデータをマージして、自動的にWriterのフォルダに保存した文書を保存します。
構文
= zoho。writer。mergeAndStore(
,
,
,
,
);
詳細情報とマージして保存タスクの例については、このページを参照してください。
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