署名済み文書にアクセスする方法

署名済み文書にアクセスする方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

以下の手順に従って、各プロセスにおける署名済みの文書にアクセスしてください:


Merge テンプレートに関しては、

1. マージテンプレートを開きます。

2. お使いの Merge テンプレートパネルで、署名集めのオプション近くの設定するリンクを選択します。
 


2. 設定 Sign Workflow ポップアップで詳細設定タブを選択し、署名済み文書を保存するフォルダを指定してください。文書が署名されると、選択したフォルダに自動的に保存されます。また、好みのメールアドレスに署名済み文書をメール送信することも可能です。




詳しい手順については、こちらをクリックしてください。

Sign テンプレートに関しては、

1. サインテンプレートを開きます。
2. Sign テンプレート パネルで、Sign コレクションに対する設定を行うを選択します。




2. 詳細設定を選択し、署名済み文書を保存するフォルダを指定します。文書が署名されると、選択したフォルダに自動的に保存されます。また、好みのメールアドレスに署名済み文書をメール送信することも可能です。




詳しい説明については、こちらをクリックしてください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.