テンプレートを使った作業

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

テンプレートは、さまざまな種類のドキュメントを簡単に作成・整形できる事前設定されたレイアウトです。テンプレートを活用することで、標準的なドキュメントスタイルに沿った作成ができ、組織全体でのプロフェッショナリズムや一貫性を保ちつつ、フォーマット調整にかかる時間を大幅に削減できます。Writer には、レター、履歴書、請求書、グリーティング、招待状、パンフレットなど、多数のテンプレートが用意されています。また、ご自身でテンプレートを作成し、今後のプロジェクトで利用することも可能です。

カスタムテンプレートの作成方法と、Writer で作成できるテンプレートの種類について詳しくご紹介します。

公開テンプレートの利用

Writer には、レターやカード、パンフレット、履歴書など、100種類以上のテンプレートがあらかじめ組み込まれています。公開テンプレートは、世界中の誰でも利用・アクセスできるテンプレートの一覧です。Writer でテンプレートを作成し、そのURLを公開して誰でも表示・編集できるよう共有することが可能です。Writer にはさまざまなテンプレートが用意されており、そこにコンテンツを追加して利用できます。

Writer テンプレートギャラリーはこちら
テンプレートはWriterダッシュボードの右側パネルからも利用できます。

初期設定のテンプレートを使用するには、

https://writer.Zoho.com/writer/公開する-テンプレートにアクセスします。すべてのテンプレート一覧が表示されるので、用途に合ったテンプレートを選択してください。
または、ドキュメントを開き、ファイル > テンプレートから新規作成 をクリックします。テンプレート ページが表示されます。
使用したいテンプレートを選択し、このテンプレートで開始 を右側パネルの テンプレート ページでクリックします。選択したテンプレートをもとに新規ドキュメントが作成されます。

新規パーソナルテンプレートの作成

Writer で作成した任意のドキュメントをパーソナルカスタムテンプレートに変換でき、今後のプロジェクトでその構成や書式を再利用できます。

テンプレートを作成するには

新しいドキュメントでテンプレートを作成します。
ファイル をクリックします。
テンプレートとして保存 を選択します。
テンプレートに名前を付けて保存をクリックします。

既存のテンプレートを探すには、ファイル > テンプレートから新規作成 > My テンプレート をクリックしてください。

組織テンプレートの作成

組織によっては、業界内で利用できる独自のテンプレートが必要な場合があります。org テンプレートを活用すると、社内の誰もが同じテンプレートを一貫して利用できるようになります。

例えば、入力可能なフォームドキュメントのテンプレートを作成し、org テンプレートとして保存することで、組織内の誰でもアクセスして利用できます。マージ、署名、入力可能、ラベル用テンプレートを作成し、組織全体や個人用テンプレートとして使い分けることも可能です。

org テンプレートを作成するには

https://writer.Zoho.com/writer/ドキュメントに移動し、テンプレートヘッダー配下のOrg テンプレートオプションをクリックします。ここから、組織内の誰でもアクセスできる新しいテンプレートの作成を開始できます。

任意のドキュメントを org テンプレートとして保存するには

新しいテンプレートまたは既存のドキュメントを開きます。
Fileをクリックします。
保存 as テンプレートを選択します。
テンプレートに名前を付けて保存をクリックします。

テンプレートの編集

作成したテンプレートの内容を変更したい場合は、いつでも戻って編集できます。

テンプレートを編集するには

File > 新規 from テンプレートをクリックします。テンプレートページが表示されます。
My テンプレートタブを開きます。作成したテンプレートの一覧が表示されます。
編集したいテンプレートを選択します。テンプレートは新しいタブで開き、加えた変更は自動的にテンプレートファイルに保存されます。

テンプレートの名前を変更する

テンプレートの名前を変更するには、

File > 新規 from テンプレートをクリックします。テンプレートページが表示されます。
My テンプレートタブを開きます。作成したテンプレートの一覧が表示されます。
テンプレート名をクリックし、名前を変更します。

テンプレートの削除

作成したテンプレートが不要になった場合は、削除できます。

テンプレートを削除するには

File > 新規 from テンプレートをクリックします。テンプレートページが表示されます。
My テンプレートタブを開きます。作成したテンプレートの一覧が表示されます。
削除したいテンプレートを右クリックし、Move to ごみ箱をクリックします。
削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。削除をクリックしてテンプレートを削除します。

org テンプレートを削除するには

Org テンプレートタブを開きます。チーム管理者が作成した org テンプレートの一覧が表示されます。
削除したいテンプレートを右クリックし、Move to ごみ箱をクリックします。
削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。削除をクリックしてテンプレートを削除します。

メモ:

org テンプレートの削除は、チーム管理者のみ可能です。「Move To ごみ箱」オプションが表示されない場合は、super admin にご連絡いただき、org テンプレート削除の管理者権限を取得してください。
Org テンプレートのオプションは、Zoho WorkDrive の有料ユーザーのみ利用可能です。Zoho 文書および WorkDrive 個人（無料）ユーザーは、Org テンプレート機能を利用するには WorkDrive の有料プランへ移行が必要です。