電話システム

電話システム

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Cliq では、Zoho の自社クラウド電話システムである Zoho Voice と連携したり、Zoho Telephony を介してお好みのクラウド電話システムと連携して、営業・サポートの通話を発信・受信できます。
Cliq で電話システムを設定するには、次の操作を行います。
  1. ［Admin Panel］に移動し、［Integrations］内の 電話システム を選択します。
  2. 有効にする電話システムを選択します。
  3. Zoho Voice と連携する場合は、［Set up Zoho Voice］をクリックします。Zoho Telephony と連携する場合は、［Set up Zoho Telephony］をクリックします。
Zoho Voice
ユーザーが Zoho Voice を連携すると、管理パネルに新しいタブ［電話システム］が表示されます。このタブには、Cliq 内でユーザーが実行できる Zoho Voice の各種設定が、電話システムの配下に一覧表示されます。

  1. Agents
    エージェントは、Zoho Voice 上のユーザーです。管理者のみ、すべてのエージェントの一覧を表示でき、その他のユーザーは自分に関連付けられているエージェントのみ表示できます。
  2. 連絡先
    アカウントに連絡先を追加しておくことで、その相手に簡単に通話を発信できます。
  3. Numbers
    電話番号を購入して、国内外の法人向け通話を発信・受信できます。
  4. Queue
    通話キューを作成してエージェントをグループ化し、通話を適切なチームにルーティングできます。
  5. ドキュメント
    番号の購入時や、国ごとの要件に基づいて SMS を有効化する際に、本人確認書類としてドキュメントをアップロードできます。
  6. IVR Audio
    電話番号ごとに IVR（自動音声応答）を設定し、録音済みの音声ファイルで発信者に応答できます。
  7. 営業時間
    各電話番号ごとにタイムゾーン別の営業時間を定義し、営業時間内のみ通話をルーティングできます。
  8. Blocked Numbers
    迷惑電話番号をブロックしてリストに追加することで、その番号からの通話を今後受信しないようにできます。
  9. クレジット履歴
    通話の発信、番号の購入、ボイスメールの送信、データ通話、ストレージなどにはクレジットが必要です。クレジットの購入合計と差し引きの履歴は、Cliq 内で確認できます。
  10. 通話レート
    Cliq 上で、国ごとの着信・発信通話レートを表示できます。
  11. 通話設定
    着信通話と発信通話は別々のサービスとして提供されます。これらのサービスは、［通話 Config］オプションから個別に有効化・無効化できます。
  12. 電話連携
    Zoho Voice を Zoho CRM、Zoho Desk、Bigin、ServiceDesk Plus On-Demand などの他の Zoho アプリと連携できます。
  13. サブスクリプション
    Zoho Voice が提供するさまざまなサブスクリプションが利用でき、ユーザーはプランに応じてクレジットを購入できます。
Zoho Voice 通話中のステータス
Cliq は Zoho アプリでの活動内容とステータスも同期するため、Zoho Voice 通話中は、ステータスが「オン a Zoho Voice 通話」と表示されます。
 
レポート内でダッシュボードを表示する
Cliq の［レポート］内で、Zoho Voice のダッシュボードを表示できます。
Cliq 内で通話を発信する方法
Zoho Voice を連携することで、ユーザーは Cliq 内からさまざまな方法で通話を発信できます。
  1. プロフィール情報から電話をかける
    ユーザーは、自分の電話番号を更新していれば、プロフィールから電話を発信できます。

  2. 連絡先カードから電話をかける
    ユーザーが連絡先カードをメッセージとして送信すると、連絡先カード内に表示される電話をかけるボタンから通話できます。

  3. メッセージ内容から電話をかける
    ユーザーがモバイル番号を含むメッセージを送信すると、Cliq のスマートサジェスト機能が番号を自動検出し、電話をかけるためのオプションを表示します。
  4. 電話をかける
    ユーザーは、次の手順で Cliq から通話を発信できます。
  • グローバル検索バーの横にある+ボタンをクリックします。
  • ［通話を開始］を選択し、［電話通話］を選びます。
  • 表示されたダイヤルパッドで、発信したい番号を入力します。ダイヤルパッドから、通話履歴、ボイスメール、連絡先も表示できます。

  

ナビゲーションサイドバーの［電話］タブ
Zoho Voice を Cliq と連携すると、ナビゲーションサイドバーにタブが表示され、そこからダッシュボード、通話およびメッセージのログを確認できます。進行中の通話は、登録されているすべてのエージェントの管理者のみが表示できます。

 

メモ:
  • 取引先ページの Zoho Voice ダイヤルパッドと、自分の国別の電話コードを同期できます。
  • Zoho Voice 連携は US データセンターでのみ利用できます。
  • Zoho Voice アカウントの設定方法や動作の詳細については、次のリンクを参照してください。
Telephony  
Zoho Telephony を Cliq と連携する場合、Zoho Voice のようなネイティブの電話システムとは異なり、サービスプロバイダー側のインターフェイスで設定を管理する必要があります。設定が完了すると、プロフィール情報、連絡先カード、メッセージ内容から通話を発信できるようになります。
メモ:
  • テレフォニーセッションを開始すると、Cliq のステータスは'In a Telephony session' に変更されます。
  • Cliq から Telephony を利用して通話を発信する方法の詳細については、次の リンクを参照してください。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  • Related Articles

                                  • Zoho Cliqでの電話連携設定

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Cliq の電話システムでは、Zoho Telephony を介してお好みの PBX プロバイダーと連携し、営業・サポートの発信および着信通話を行うことができます。Zoho Cliq と連携する前に、 以下のいずれかのアプリから Zoho Telephony ...

                                  • Zoho Cliqで通話と会議の設定を変更する方法

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Cliq で通話とミーティングの設定を変更するには、次の操作を行います。 ［権限と設定］に移動し、［通話 & 予定］を選択します。 ここでは、個人用設定、録画、背景とフィルター、電話システム（US と EU ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.