CRMタグ:Facebookリードフォームから作成された見込み客に適切なタグを選択でき、見込み客の分類や大量データからのフィルタリングが容易になります。例えば、CRMに「Facebook Lead Ads」というタグを追加することで、作成済み見込み客を簡単にグループ化できます。また、このタグを活用してカスタムビューを作成することも可能です。
CRMキャンペーン:作成済み見込み客を既存のマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。例えば、CRMでリードナーチャリング用のメールキャンペーンを作成し、Facebook Lead Adsから作成されたすべての見込み客をそのキャンペーンに含める場合、一覧から適切なCRMキャンペーンを選択すれば、自動的にすべての見込み客が関連付けられます。
Zoho CRMの割り当てルールを活用すれば、さまざまな条件に基づいて見込み客をチームに自動で割り当てられます。これにより、手動で営業担当者へ割り当てる時間を削減し、チームのリソース活用を最適化できます。例えば、Facebook Lead Adsから作成された見込み客を特定のチームに自動で割り当てるルールの作成が可能です。
項目のマッピング
このステージでは、Facebook Lead Adsフォーム内のすべての項目をZoho CRM内の適切な項目にマッピングできます。これにより、リードや連絡先のデータがCRMにどのように取り込まれるかが定義されます。Zoho CRMの該当項目とFacebook Lead Adsの項目を紐付けるか、または項目に初期値を設定することも可能です。たとえば、Zoho CRMには「Lead データ元」項目があり、見込み客がどの経路からCRMに入力されたかを特定・追跡できます。ここで初期値として「Facebook Lead Ads」を設定しておくと、Lead Adsから作成された見込み客の「Lead データ元」は自動的に「Facebook Lead Ads」となり、識別が容易になります。