Facebookリード広告とZoho CRMの連携

Facebookリード広告とZoho CRMの連携

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すべての法人にとって、CRMシステムは業務の中枢です。見込み客や顧客に関する情報を管理し、営業商談を追跡し、マーケティング活動を管理し、卓越した顧客サービスを提供するなど、多岐にわたる業務をこのシステムで行います。

ソーシャルメディアでの広告は、高品質な見込み客を獲得する強力な手段です。ソーシャルメディアから生成された見込み客がすべて、リアルタイムでCRMに反映されていることが重要です。通常は、すべての見込み客をエクスポートし、手動でCRMにインポートすることで対応します。しかし、この手動作業はインポート時のさまざまなエラーや見込み客の重複を引き起こす可能性があります。結果として、CRMがすべての見込み客で最新の状態にならず、見込み客の育成や営業強化の大きなチャンスを逃してしまいます。

見込み客がリアルタイムでCRMに反映されることが必要であり、そのためにはFacebook Lead AdsとCRMを連携させることが有効です。
 
Zoho CRMとは
 
Zoho CRMは、スタートアップから大企業まで、さまざまな業種（不動産、小売、ホスピタリティ、医療など）で利用されており、営業・マーケティング・顧客サービス業務をシームレスに管理するためのツールです。包括的なリード管理機能により、見込み客の管理や育成、営業パイプラインの進捗管理が容易に行えます。
 
LeadChainを使えば、Facebook Lead AdsとZoho CRMを接続でき、広告から生成されたすべての見込み客をZoho CRMの見込み客または連絡先タブに自動的に同期できます。


 
Facebook Lead AdsをZoho CRMと連携するには、わずか2つのシンプルなステップで完了します。
  1. アプリの接続
  2. 項目のマッピング

アプリの接続

このステージでは、データ元（Facebook Lead Ads）と送信先（Zoho CRM）をマッピングします。

データ元セクションでは、該当するFacebookアカウントをLeadChainに接続し、見込み客をZoho CRMへ同期させたい広告アカウント、Facebookページ、Facebookフォームを選択できます。
 
送信先セクションでは、同期先となるタブ（見込み客または連絡先）を選択できます。また、以下の設定も可能です。

セグメンテーション

  1. CRMタグ：Facebookリードフォームから生成されたすべての見込み客に適切なタグを付与できます。これにより、見込み客の分類や大量のデータからのフィルタリングが容易になります。例えば、CRM内で「Facebook Lead Ads」というタグを追加し、生成された見込み客を簡単にグループ化できます。このタグを使ってカスタムビューを作成することも可能です。

  2. CRMキャンペーン：生成された見込み客を既存のマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。例えば、CRM内で見込み客育成メールキャンペーンを作成しておき、Facebook Lead Adsから生成された見込み客をそのキャンペーンに自動で追加することが可能です。リストから適切なCRMキャンペーンを選択するだけで、見込み客が自動的に紐付けられます。

CRMレイアウト

CRMのページレイアウトは、見込み客の情報を取得するための特定の項目を備えたフォームです。通常、氏名、会社名、メール、電話番号、住所情報など、さまざまな項目やセクションで構成されています。企業は、業務ごとに必要な情報を正確に取得するために複数のページレイアウトを使用しています。作成済みの適切なページレイアウトを選択することで、見込み客に関する必須情報を漏れなく取得できます。

割り当てルール

Zoho CRMの割り当てルールを活用すると、特定の条件に基づき見込み客をチームへ自動で割り当てることができます。これにより、見込み客を営業担当者へ手動で割り当てる手間や時間を削減し、チームのリソース活用を最適化できます。例えば、Facebook Lead Adsから生成された見込み客を特定のチームに自動で割り当てる割り当てルールを作成することも可能です。


項目のマッピング

このステージでは、Facebook Lead Ads フォーム内のすべての項目を Zoho CRM の該当する項目にマッピングできます。マッピングすることで、リードや連絡先の情報としてどのデータがCRMに取り込まれるかが決まります。Zoho CRM の項目に Facebook Lead Ads の項目をマッピングするか、項目に初期値を設定することも可能です。
例えば、Zoho CRM にはリードデータ元という項目があり、見込み客がどのチャネルから登録されたかを特定・追跡できます。この場合、初期値を「Facebook Lead Ads」と設定しておくことで、Lead Ads から作成された見込み客のリードデータ元が自動的に「Facebook Lead Ads」となり、簡単に識別できるようになります。



Facebook Lead Ads と Zoho CRM 間でチェーンを作成するには
  1. LeadChainタブに移動し、+ 新しくチェーンを作成をクリックします。
  2. チェーンに適切な名前を入力します。
  3. データ元と宛先をそれぞれFacebook Lead AdsとZoho CRMに選択します。
  4. データ元セクションで、以下を実施します。
    1. ドロップダウンリストからFacebookアカウントを選択します。まだ接続していない場合は、+ 新規 Facebook アカウントをクリックして LeadChain に Facebook アカウントを追加します。
    2. Facebook広告アカウント、Facebookページ、Facebookフォームをドロップダウンリストから選択します。

  5. 宛先セクションで、以下を実施します。
    1. ドロップダウンリストからタブを選択します。
    2. 適切なCRMタグおよびキャンペーンをドロップダウンリストから選択し、作成された見込み客を自動でセグメントします。
    3. ドロップダウンリストからページレイアウトと割り当てルールを選択します。
    4. 重複を許可のトグルを選択します。

  6. 続けるをクリックします。
  7. Zoho CRM の項目と Facebook Lead Ads の項目をマッピングします。もしくは、初期設定の項目値を入力することも可能です。

  8. 保存および公開をクリックします。もしくは、ドロップダウンから下書きとして保存するを選択できます。
Notes
カスタムタブに情報を送信または受信する場合、リードID情報を保存するためにカスタム項目を作成する必要があります。
カスタムタブや項目の追加方法についての詳細はこちら

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