Facebookリード広告とZoho CRMの連携

Facebookリード広告とZoho CRMの連携

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どのようなビジネスにとっても、CRMシステムはあらゆる業務の中枢です。見込み客や顧客に関するすべての情報の管理、商談の追跡、マーケティング活動の管理、優れたカスタマーサービスの提供など、さまざまな業務をCRMで行います。

ソーシャルメディア広告は、質の高い見込み客を獲得するための強力な手段です。そのため、ソーシャルメディアから獲得したすべての見込み客をCRMにリアルタイムで反映することが重要です。通常、獲得した見込み客をすべてエクスポートし、CRMに手動でインポートすることで対応します。しかし、この手動プロセスでは、インポート時にさまざまなエラーが発生したり、見込み客が重複したりする可能性があります。結果として、CRMにすべての見込み客が反映されず、育成や売上向上の多くの機会を逃してしまいます。

必要なのは、獲得した見込み客をCRMにリアルタイムで反映することです。これは、Facebook Lead AdsとCRMを連携することで実現できます。
 
Zoho CRMとは？
 
Zoho CRMは、スタートアップから大企業まで、また不動産、小売、ホスピタリティ、医療などさまざまな業種の企業で利用されており、営業、マーケティング、カスタマーサービス業務をスムーズに管理するのに役立ちます。包括的な見込み客管理機能により、Zoho CRMでは見込み客の管理、育成、営業パイプライン上での進行を簡単に行えます。
 
LeadChainを使用すると、Facebook Lead AdsとZoho CRMを接続し、広告から獲得したすべての見込み客をZoho CRMの［見込み客］または［連絡先］タブに同期できます。


 
Facebook Lead AdsとZoho CRMの接続は、次の2つの簡単な手順で行います。
  1. アプリの接続
  2. 項目の関連付け

アプリの接続

この段階では、連携元（Facebook Lead Ads）と連携先（Zoho CRM）を関連付けます。

連携元セクションでは、適切なFacebookアカウントをLeadChainに接続し、Zoho CRMに見込み客を同期する広告アカウント、Facebookページ、Facebookフォームを選択できます。
 
連携先セクションでは、獲得した見込み客を同期するタブ（［見込み客］または［連絡先］）を選択できます。また、次の設定も行えます。

セグメントの設定

  1. CRMタグ：Facebook Lead Formsから獲得したすべての見込み客に適切なタグを選択できます。これにより、見込み客を分類し、大量の見込み客データから絞り込みやすくなります。たとえば、CRMで「Facebook Lead Ads」というタグを追加すると、獲得したすべての見込み客を簡単にグループ化できます。このタグを使用してカスタムビューを作成することもできます。

  2. CRMキャンペーン：獲得した見込み客を既存のマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。たとえば、CRMで見込み客育成用のメールキャンペーンを作成しており、Facebook Lead Adsから獲得したすべての見込み客をそのキャンペーンの対象にしたい場合があります。この場合、一覧から適切なCRMキャンペーンを選択すると、すべての見込み客が自動的に関連付けられます。

CRMレイアウト

CRMのページレイアウトは、見込み客の情報を取得するための特定の項目セットを含むフォームです。通常、名、姓、会社、メール、電話、住所情報など、さまざまな項目やセクションで構成されます。企業は、各種プロセスに必要な適切な情報を取得するために、複数のページレイアウトを使用します。作成済みの適切なページレイアウトを選択することで、見込み客に関する必要な情報をすべて取得し、重要な情報の取りこぼしを防げます。

割り当てルール

Zoho CRMの割り当てルールを使用すると、さまざまな条件に基づいて見込み客をチームに割り当てるプロセスを自動化できます。これにより、見込み客を営業担当者に手動で割り当てる時間を短縮し、チームのリソース活用を最適化できます。たとえば、Facebook Lead Adsから獲得した見込み客を組織内の特定のチームに自動で割り当てる割り当てルールを作成できます。


項目の関連付け

この段階では、Facebook Lead Adsフォームのすべての項目を、Zoho CRM内の適切な項目に関連付けます。これにより、見込み客または連絡先についてCRMに取得されるデータが決まります。Zoho CRMの適切な項目をFacebook Lead Adsの項目に関連付けることも、項目の初期値を設定することもできます。たとえば、Zoho CRMには見込み客のデータ元項目があり、見込み客がCRMに登録される各種経路を識別、追跡できます。ここでは、初期値としてFacebook Lead Adsを設定できます。これにより、Lead Adsから獲得した見込み客のデータ元がCRMでFacebook Lead Adsとなり、簡単に識別できます。


  1. ［LeadChain］タブに移動し、［+ 新しいチェーンを作成］をクリックします。
  2. チェーンに適切な名前を入力します。
  3. 連携元と連携先として、それぞれFacebook Lead AdsとZoho CRMを選択します。
  4. 連携元セクションで、次の操作を行います。
    1. ドロップダウンリストからFacebookアカウントを選択します。まだ接続していない場合は、［+ 新しいFacebookアカウント］をクリックしてFacebookアカウントをLeadChainに追加します。
    2. ドロップダウンリストからFacebook広告アカウント、Facebookページ、Facebookフォームを選択します。

5. 連携先セクションで、次の操作を行います。
  1. ドロップダウンリストからタブを選択します。
  2. 獲得した見込み客を自動的にセグメント分けするため、ドロップダウンリストから適切なCRMタグとキャンペーンを選択します。
  3. ドロップダウンリストからページレイアウトと割り当てルールを選択します。
  4. ［重複を許可］の切り替えスイッチを選択します。

    6. ［続ける］をクリックします。
    7. Zoho CRMの項目をFacebook Lead Adsの項目に関連付けます。または、初期値を入力することもできます。


接続テスト

チェーンの項目の関連付けが完了したら、［接続テスト］オプションを使用して、連携が正しく動作しているかを確認できます。これにより、チェーンを公開する前に、テスト用の見込み客データが適切なCRM項目に関連付けられていること、および見込み客がFacebook Lead AdsからZoho CRMへ正常に同期されていることを確認できます。

チェーンのテスト
  1. 確認プロセスを開始するには、［接続テスト］をクリックします。
  2. テスト用見込み客の詳細を入力します。
  3. ［テストを実行］をクリックします。


テストが成功したら、チェーンの保存と公開に進むことができます。

よくあるエラーメッセージ
場合によっては、接続テストが正常に完了しないことがあります。以下は、よくあるエラーメッセージとその解決手順です。

次のメッセージが表示された場合。
「見込み客イベントをリアルタイムで受信できませんでした」
見込み客の作成が成功しているにもかかわらずこのメッセージが表示される場合、通常はMeta設定でZohoに必要なCRMアクセス権限が付与されていないことを意味します。



解決方法
  1. Metaの見込み客アクセス設定に移動します。
  2. Facebookページを選択します。
  3. ［CRM］で、Zoho Socialが追加されていることを確認します。
  4. 追加されていない場合。
    1. ［CRMを追加］をクリックします。
    2. Zoho Socialを選択します。
    3. アクセスを許可します。
テストの再実行
  1. テストツールに戻ります。
  2. ［テストを再実行］をクリックします。
  3. ステータスが成功と表示されることを確認します。
Notes
  1. 広告名、キャンペーン名などの追加項目を関連付けることができます。フォームでトラッキングパラメーターを設定している場合は、他のフォーム項目と同様に関連付けることができます。
  2. 詳細情報：
    1. Lead Adsのトラッキングパラメーター
    2. Lead Adsのトラッキングパラメーターの設定方法

8. ［保存して公開］をクリックします。または、ドロップダウンをクリックして［下書きとして保存］を選択することもできます。
Notes
カスタムタブとの間で情報を送受信する場合は、見込み客ID情報を保存するためのカスタム項目を作成する必要があります。
カスタムタブの作成と項目の追加についての詳細