Facebookリード広告とZoho CRMの連携
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どの法人にとっても、CRMシステムはすべての業務の中枢です。見込み客や顧客に関する情報の管理、営業商談の追跡、マーケティング活動の管理、優れた顧客サービスの提供などに活用され、その他にも多くの用途があります。
ソーシャルメディア上の広告は、高品質な見込み客を生成する強力な手段であり、ソーシャルメディアから作成されたすべての見込み客がリアルタイムでCRMに更新されることが重要です。一般的には、すべての作成済み見込み客をエクスポートし、手動でCRMにインポートする必要があります。しかし、この手動プロセスはインポート時のさまざまなエラーや、見込み客の重複につながる可能性があります。結果として、CRMがすべての見込み客で最新でなくなり、見込み客の育成や営業の拡大の大きなチャンスを逃すことになります。
CRMを、リアルタイムで作成された見込み客で常に最新の状態に保つには、Facebook Lead AdsをCRMと連携させる必要があります。
Zoho CRMとは？
Zoho CRMは、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の企業が不動産、小売、ホスピタリティ、医療など幅広い業界で利用しており、営業・マーケティング・顧客サービス業務をシームレスに管理できます。包括的なリード管理機能により、見込み客の管理・育成・営業パイプラインへの移行が容易になります。
LeadChainを使えば、Facebook Lead AdsとZoho CRMを連携し、広告から作成されたすべての見込み客をZoho CRMの見込み客または連絡先タブと同期できます。
Facebook Lead AdsをZoho CRMと接続するには、わずか2つのシンプルなステップがあります：
- アプリの接続
- 項目のマッピング
アプリの接続
このステージでは、データ元（Facebook Lead Ads）と宛先（Zoho CRM）をマッピングします。
データ元セクションでは、適切なFacebookアカウントをLeadChainに接続し、広告アカウント、Facebookページ、同期したい見込み客のFacebookフォームを選択できます。
宛先セクションでは、同期先のタブ（見込み客または連絡先）を選択できます。さらに、以下の設定も可能です：
セグメンテーション
- CRMタグ：Facebookリードフォームから作成された見込み客に適切なタグを選択でき、見込み客の分類や大量データからのフィルタリングが容易になります。例えば、CRMに「Facebook Lead Ads」というタグを追加することで、作成済み見込み客を簡単にグループ化できます。また、このタグを活用してカスタムビューを作成することも可能です。
- CRMキャンペーン：作成済み見込み客を既存のマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。例えば、CRMでリードナーチャリング用のメールキャンペーンを作成し、Facebook Lead Adsから作成されたすべての見込み客をそのキャンペーンに含める場合、一覧から適切なCRMキャンペーンを選択すれば、自動的にすべての見込み客が関連付けられます。
CRMレイアウト
CRMのページレイアウトは、リード情報を取得するための特定の項目セットを持つフォームです。通常、氏名・会社名・メールアドレス・電話番号・住所情報など、さまざまな項目やセクションで構成されています。企業は複数のページレイアウトを活用し、各プロセスに必要な情報を正確に取得しています。作成済みの適切なページレイアウトを選択することで、リードに関する必須情報をもれなく取得し、重要な情報の取りこぼしを防げます。
割り当てルール
Zoho CRMの割り当てルールを活用すれば、さまざまな条件に基づいて見込み客をチームに自動で割り当てられます。これにより、手動で営業担当者へ割り当てる時間を削減し、チームのリソース活用を最適化できます。例えば、Facebook Lead Adsから作成された見込み客を特定のチームに自動で割り当てるルールの作成が可能です。
項目のマッピング
このステージでは、Facebook Lead Adsフォーム内のすべての項目をZoho CRM内の適切な項目にマッピングできます。これにより、リードや連絡先のデータがCRMにどのように取り込まれるかが定義されます。Zoho CRMの該当項目とFacebook Lead Adsの項目を紐付けるか、または項目に初期値を設定することも可能です。たとえば、Zoho CRMには「Lead データ元」項目があり、見込み客がどの経路からCRMに入力されたかを特定・追跡できます。ここで初期値として「Facebook Lead Ads」を設定しておくと、Lead Adsから作成された見込み客の「Lead データ元」は自動的に「Facebook Lead Ads」となり、識別が容易になります。
- LeadChainタブへ移動し、「+ 新しく作成するchain」をクリックします。
- Chainに適切な名前を入力します。
- データ元と送信先として、それぞれFacebook Lead AdsとZoho CRMを選択します。
- データ元セクションで、以下の操作を行います。
- ドロップダウンリストからFacebookアカウントを選択します。まだ接続していない場合は、「+ 新規Facebookアカウント」をクリックしてLeadChainにFacebookアカウントを追加します。
- ドロップダウンリストから、Facebook広告アカウント、Facebookページ、Facebookフォームを選択します。
5. 送信先セクションで、以下の操作を行います。
- ドロップダウンリストからタブを選択します。
- ドロップダウンリストから適切なCRMタグやキャンペーンを選択して、作成された見込み客を自動的にセグメント化します。
- ページレイアウトや割り当てルールをドロップダウンリストから選択します。
- 重複を許可する場合は、トグルを選択して切り替えます。
6. 「続ける」をクリックします。
7. Zoho CRMの項目をFacebook Lead Adsの項目とマッピングします。または、初期設定項目値を入力することもできます。
- Ad名前、Campaign名前、そのほか追加項目もマッピングできます。フォームでトラッキングパラメーターを設定している場合は、他のフォーム項目と同様にマッピングが可能です。
- 詳細はこちら：
8. 「保存して公開する」をクリックします。もしくは、ドロップダウンから「下書きとして保存する」を選択することもできます。
カスタム タブへの情報送受信を行う場合は、リードID情報を保存するためのカスタム項目を作成する必要があります。
カスタム タブの作成および項目追加の詳細はこちら
カスタム タブの作成および項目追加の詳細はこちら
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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