Zoho CRMとGoogle拡張コンバージョンの連携方法

Zoho CRMとGoogle拡張コンバージョンの連携方法

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Zoho CRM では、見込み客の獲得と育成はあくまで出発点にすぎません。コンバージョンイベントが発生したとき、たとえばリードが「成約」とマークされた場合、その情報は自動的に Google に送信されます。これにより、Google は見込み客が営業ファネルをどのように進んでいるかを把握し、広告配信を最適化してキャンペーンの成果を向上させることができます。

Google 拡張コンバージョンとは

リードが Google 広告とやり取りし、その情報が Zoho CRM に取り込まれると、そのデータは Google と共有されます。このフィードバックを基に、Google は顧客のジャーニーを分析し、同じユーザーに再度広告を表示するかどうかを判断するために広告アルゴリズムを調整します。これにより、ターゲティングの精度が維持され、すでにコンバージョンした顧客には、その特定の商品やオファーの広告が今後表示されないよう除外されます。

その結果、キャンペーンの成果データの信頼性がさらに高まり、ROI を正確に測定し、広告費を最適化できるようになります。この連携により、Zoho CRM と Google 広告の間にコンバージョン情報のループが形成され、広告の関連性が保たれ、予算は効率的に使われ、顧客体験もシームレスになります。

Google 拡張コンバージョンの前提条件

LeadChain で Google 広告アカウントを表示するには、Google 広告の設定で拡張コンバージョンが有効になっていることを確認してください。以下の手順に従います。
  1. Google 広告に移動します。
  2. 左側のパネルで、目標をクリックします。
  3. ［コンバージョン］ドロップダウンにカーソルを合わせ、設定を選択します。
  4. ［設定］ページで、拡張コンバージョン（リード）のチェックボックスをオンにします。
Notes
メモ:
  1. サードパーティ連携と Google 連携の両方に同じ Google タグを使用してください。こちらを参照してください。

コンバージョンアクションの作成方法

Google 広告でコンバージョンアクションを作成するには:
  1. ads.google.com に移動します。
  2. 左側のパネルで［目標］をクリックします。
  3. ［コンバージョン］ドロップダウンにカーソルを合わせ、概要を選択します。
  4. 新しいコンバージョンアクションをクリックします。
  5. オフラインコンバージョンを選択します。
  6. データソースを追加 / 編集をクリックします。
  7. この手順をスキップして、データソースを後で設定するを選択します。
  8. リードの拡張コンバージョンをオンにするとデータは収集され、Google と共有されましたのチェックボックスをオンにします。
  9. 完了と保存して続行をクリックします。



  10. Google と同期したいイベントのステージ／カテゴリを選択します。
  11. コンバージョンアクションを追加をクリックし、続いてデータソースに後で接続を選択します。
  12. 設定が完了したら、保存して続行をクリックします。
  13. 完了をクリックしてコンバージョンアクションを作成します。


これで、コンバージョンアクションに紐づくリードデータが、コンバージョンのトラッキングおよび Zoho CRM との同期に利用できる状態になりました。

フィルター

チェーンを作成する際、特定の条件を設定してフィルターを適用できます。条件を満たした見込み客のみが同期されます。
Info
情報:
  1. フィルター条件は、コンバージョンアクション作成時に選択したカテゴリと整合している必要があります。
たとえば、見込み客タブを選択し、見込み客の「有望」ステータス向けにコンバージョンアクションを作成している場合、次のようにフィルターを設定できます。
  1. 項目: リードステータス
  2. 条件: 次の値に等しい
  3. 値: Qualified
一度適用すると、ステータスがQualifiedの見込み客のみが Google に同期されます。

Google 拡張コンバージョンと Zoho CRM の接続は 2 ステップで完了します

  1. アプリの接続
  2. 項目のマッピング

アプリの接続

このステージでは、データソース（Zoho CRM）と送信先（Google 拡張コンバージョン）をマッピングします。同期したい作成済み見込み客が存在するデータソースのタブを選択します。

送信先セクションでは、LeadChain に接続する適切な Google アカウントを紐づけ、そのアカウントを選択できます。また、次の設定も行えます。

セグメンテーション

  1. CRM タグ: 選択したタグが付与されている見込み客が、Zoho CRM から Google に送信されます。
  2. CRM キャンペーン: 選択したキャンペーンに紐づく見込み客が、Zoho CRM から Google に送信されます。


項目のマッピング

このステージでは、Zoho CRMの項目をGoogle 拡張コンバージョン側の対応する項目にマッピングします。これにより、すべての詳細情報が正確に取得され、トラッキングとレポートに反映されます。

氏名、メールアドレス、市区町村などの顧客情報項目は、既定でマッピングされています。ただし、コンバージョン日時項目は必須です。この項目には、コンバージョンイベントが発生した正確な日時を指定します。

パフォーマンスを最適化し、より正確にトラッキングするために、可能な限り多くの関連項目をマッピングすることを推奨します。マッピングする項目が多いほど、Google は広告パフォーマンスとコンバージョンデータをより適切に最適化できます。



Zoho CRM と Google 拡張コンバージョン間にチェーンを作成するには

  1. LeadChainタブに移動し、+ 新しいチェーンを作成をクリックします。
  2. チェーンにわかりやすい名前を入力します。
  3. データソースと送信先として、それぞれZoho CRMとGoogle 拡張コンバージョンを選択します。
  4. ［データソース］セクションで、次の操作を行います。
    1. タブを選択します。
    2. ドロップダウンリストから適切なCRM タグとキャンペーンを選択し、作成済み見込み客を自動的にセグメントします。
  5. ［送信先］セクションで、次の操作を行います。
    1. ドロップダウンリストからGoogle アカウントを選択します。まだ接続していない場合は、+ 新しい Google アカウントをクリックして、LeadChain に Google アカウントを追加します。
    2. Google 広告アカウントを選択します。
    3. ドロップダウンリストからコンバージョンアクションを選択します。



  6. 項目マッピングに進むをクリックします。
  7. Google 拡張コンバージョン側の項目とZoho CRM側の項目をマッピングします。



  8. 保存して公開をクリックします。あるいは、ドロップダウンをクリックして下書きとして保存を選択することもできます。
Notes
メモ:
  1. 広告アカウントがドロップダウンで選択可能になるよう、上記の前提条件をすべて満たしていることを確認してください。

チェーン統計の表示

LeadChain が作成され、ステータスが有効になると、同期された見込み客の合計数や、最後に同期されたリードの詳細などの統計情報を表示できます。

チェーンの管理

  1. チェーン作成後、必要に応じて編集または削除を選択できます。
  2. ダウンロードボタンをクリックして、すべての見込み客のコピーを取得します。



  3. トグルを有効にしてダウンロードファイルにパスワードを設定し、今すぐダウンロードをクリックします。