チェックリストの作成と管理

チェックリストの作成と管理

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To-Doリストを準備することで、作業商品に必要なすべてを時間通りに完了できるようサポートします。チェックリストは、作業を開始する前に定義しておく基本プランとして機能します。


チェックリストのメリット

  1. 作業商品の進捗を効果的に分析できる
  2. 作業商品のあらゆる側面を網羅できる
  3. 複数のチェックリストを追加できる
  4. 類似したTo-Doリストをグループ化できる
  5. いつでも完了・再オープンできる


あなたがマーケティングチームの一員で、自社商品のWebサイトに新しいページを公開しようとしているとします。Webページの公開には、管理すべきさまざまな事項があります。このタスク用にチェックリストを作成できます。

チェックリスト名 - Webページ公開の事前準備
  1. 最新のコンテンツをバックエンドのコンテンツ管理ツールで更新する
  2. UIチームとデザイン承認を再確認する
  3. CTA(コールトゥアクション)を確認する
  4. SNSサイトへのリンクを設定する
  5. SEO最適化を行う
  6. ブログ、ヘルプセンター、サポートのリンクをWebサイトに含める
  7. 動画や画像を該当する機能説明にアップロードする
  8. Webサイトが各種ブラウザで動作するか確認する
  9. 検索用の棒グラフを含める
  10. 著作権の確認
  11. 公開
すべての事前準備が完了したら、Webページを公開する準備が整います。

チェックリストとサブアイテムの違い

サブアイテムは、作業商品として扱われる副次的な要素です。それぞれ独立した時間と労力が必要となります。一方、チェックリストは、目の前の作業商品のためのTo-Doリストに過ぎません。個別の作業商品としては扱われず、親商品を完了ステータスへ移動するために必ずしも個々に完了する必要はありません。

チェックリストの追加

1つの名前の下に複数のTo-Doリストをグループ化できます。

チェックリストを作成するには:
  1. 作業商品の詳細ページへ移動します。
  2. チェックリストタブへ移動します。
  3. +チェックリストボタンをクリックします。チェックリストグループ追加ウィンドウが表示されます。
  4. グループ名を入力します。このグループの下にチェックリストが追加されます。
  5. チェックリスト名を入力します。これは満たすべき事前条件です。
  6. ユーザーを割り当てます。
  7. チェックリストをチーム向けに公開するか、自分だけの参照用に非公開にするか選択します。
  8. 優先度を割り当てます。

  9. 作成ボタンをクリックします。チェックリストが作成されます。
Notesグループ内でその他のチェックリストを追加する場合は、その他チェックリストリンクをクリックしてください。

チェックリストの並べ替え

グループ内のチェックリスト商品を並べ替えるには:
  1. 作業商品の商品詳細ページに移動します。
  2. チェックリストタブに移動します。
  3. 並べ替えリンクをクリックします。
  4. チェックリスト項目の順番を変更するには、ドラッグ&ドロップするか、シーケンス番号を修正します。チェックリストの順番が変更されます。

チェックリストの並べ替え

チェックリストを並べ替えるには:
  1. 作業商品の商品詳細ページに移動します。
  2. チェックリストタブに移動します。
  3. 並べ替えアイコンをクリックします。
  4. 並べ替えの基準を選択します。チェックリスト項目が選択内容に従って並び替えられます。

チェックリストの編集

グループ内のチェックリスト項目を編集するには:
  1. 作業商品の商品詳細ページに移動します。
  2. チェックリストタブに移動します。
  3. 編集したいチェックリストにカーソルを合わせます。
  4. 編集リンクをクリックします。
  5. 必要な変更を行います。
  6. 更新するボタンをクリックします。変更内容が保存されます。
Notes
チェックリストグループを編集するには、グループにカーソルを合わせて編集リンクをクリックします。

チェックリストの削除

グループ内のチェックリスト項目を削除するには:
  1. 作業商品の商品詳細ページに移動します。
  2. チェックリストタブに移動します。
  3. 削除したいチェックリストにカーソルを合わせます。
  4. 削除リンクをクリックします。確認のポップアップが表示されます。
  5. 削除ボタンをクリックします。チェックリストが削除されます。
Notes
チェックリストグループを削除するには、グループにカーソルを合わせて削除リンクをクリックします。

チェックリストの完了

チェックリスト項目を完了にするには:
  1. チェックリストタブに移動します。
  2. チェックリストと同じ行のチェックボックスを選択します。チェックリストが完了となり、取り消し線で表示されます。
Notesチェックリストを再度開くには、チェックボックスの選択を解除します。

商品を作成する

チェックリスト項目が特定の時間や労力を必要とする場合は、作業商品として登録できます。

商品を作成するには:
  1. 作業商品の商品詳細ページに移動します。
  2. チェックリストタブに移動します。
  3. 該当するチェックリストにカーソルを合わせます。
  4. 商品にするリンクをクリックします。商品作成ウィンドウが表示されます。
  5. 必要事項を入力し、作成ボタンをクリックします。チェックリスト項目が作業商品として追加されます。

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