プロジェクトレイアウトのカスタマイズ

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

プロジェクト作成フォームは、記録が必要なプロジェクトの詳細を収集する項目で構成されています。Zoho Sprints では初期設定であらかじめ用意されたスタンダードレイアウトが適用されています。ただし、このフォームはカスタマイズ可能なレイアウトとなっており、初期設定項目に加えて追加項目を含めることができます。要件に応じて、フォームのレイアウトにカスタム項目を追加することも可能です。レイアウトをカスタマイズ後は、プロジェクトの詳細に初期設定項目とともに追加した項目が表示されます。

メリット

カスタム項目を用いたカスタム作成フォームの作成が可能です。
プロジェクト内のデータの種類を拡張できます。
カスタム項目に利用可能な各種設定で、独自のデータタイプを収集できます。
セクションを追加して項目をサブヘッダーごとに分類できます。
既存レイアウトを複製し、新しいレイアウトとして編集できます。

レイアウトの初期設定セクション

初期設定セクションには以下の項目が含まれます：

プロジェクト担当者
プロジェクトグループ
開始日
終了日
プロジェクトステータス
プロジェクト接頭語

これらの項目は、プロジェクトの重要な情報を収集するため、レイアウトから削除できません。

カスタムレイアウトの作成

画面右上のギアアイコンをクリックし、設定ページへ移動します。
レイアウトとルールの下にあるカスタムレイアウトを選択します。
プロジェクトを選択します。
+Layout ボタンをクリックします。
複製するレイアウトを選択します。

初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定のスタンダードレイアウトを複製してください。すでにレイアウトを作成済みの場合は、それらを複製して新しいレイアウトを作成できます。

レイアウト名を入力します。
必要な権限を選択します。

選択した権限のみが、新しいプロジェクト作成時にこのプロジェクトレイアウトへアクセス可能です。

レイアウトの説明を入力します。
作成ボタンをクリックします。初期設定セクションおよび選択したレイアウトから複製した項目でレイアウトが作成されます。
新規/既存項目タブから項目をドラッグ＆ドロップします。

新規項目― 他のレイアウトで使用されていない新しく作成する項目です。
既存項目― 既存のレイアウトで既に利用されている項目です。

関連する項目の詳細を入力します。以下の項目仕様を設定可能です：

項目を必須に設定
データ暗号化を有効化し、項目内データをマスキング
項目を個人情報／電子的保護対象医療情報（ePHI）として設定し、その項目の情報が個人を特定できる情報または電子的に保護される医療情報であることを示す

すべて必須項目を追加後、保存ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付ける準備が整います。

プロジェクトレイアウト内で作成するルックアップカスタム項目は、プロジェクトタブ内のデータのみを参照できます。

プロジェクトとレイアウトの関連付け

プロジェクト作成時にレイアウトを適用することができます。または、「設定」タブからプロジェクトにレイアウトを関連付けることも可能です。

右上のギアアイコンをクリックして「設定」ページへ移動します。
「レイアウトとルール」内のカスタムレイアウトへ移動します。
プロジェクトを選択します。
レイアウトカード内の「関連付け」ボタンをクリックします。
関連付けたいプロジェクトを選択します。

一度に最大25件のプロジェクトを選択できます。

「関連付け」ボタンをクリックします。選択したプロジェクトにレイアウトが適用されます。

レイアウト作成時にもプロジェクトを関連付けることができます。「保存」ボタンの代わりに「関連付け」ボタンをクリックすると、レイアウトがプロジェクトに適用され、同時に保存されます。
プロジェクト詳細ページからプロジェクトのレイアウトを変更できます。詳細ページに移動し、別のレイアウトを選択してください。
プロジェクトレイアウト作成時に権限を関連付けることが可能です。設定した権限を持つユーザーのみが、そのレイアウトを使ってプロジェクトの作成・更新ができます。