Zoho CRM + Zoho FSM : alignez vos équipes commerciales et techniques

Zoho CRM + Zoho FSM : alignez vos équipes commerciales et techniques


La vente est finalisée, mais le parcours client ne fait que commencer !

Dans les entreprises orientées service, conclure une vente représente seulement la première étape. Ce qui suit — installation, réparation ou maintenance régulière — influence grandement l’image que les clients ont de votre marque.
Le problème ? Les équipes de vente et de service fonctionnent souvent de manière isolée. Les commerciaux se concentrent sur le chiffre d’affaires, tandis que les équipes de service se focalisent sur l’exécution. Sans une coordination entre les deux, cette déconnexion se ressent là où c’est le plus important : dans l’expérience client.
Les clients peuvent recevoir des informations contradictoires. Les techniciens sur le terrain manquent de contexte sur ce qui a été promis. Les commerciaux assurent le suivi sans savoir si le service a été correctement réalisé. Le résultat ? Frustration, inefficacité et perte de confiance.

Quand les ventes et le service ne communiquent pas, c’est tout le monde qui en pâtit.

Imaginez ceci : une entreprise spécialisée dans le solaire conclut un gros contrat. L’équipe commerciale met à jour le CRM, célèbre la victoire et passe à l’opportunité suivante. Pendant ce temps, l’équipe d’installation, qui travaille sur un système différent, n’a pas toutes les informations. Elle ignore quel forfait a été vendu, quand l’installation est prévue, ou qui est le contact principal.
En l’absence d’un système connecté, les équipes doivent se débrouiller avec une coordination manuelle via emails, appels, discussions et tableaux Excel pour obtenir des clarifications. Les mises à jour sont faites séparément dans différents outils, ce qui fait que tout repose sur la mémoire individuelle et des relances constantes. Des détails échappent. Le client, à qui on avait promis une expérience fluide, commence à recevoir des informations contradictoires. Ce qui devait être simple devient confus. Ce n’est pas que vos équipes ne font pas leur travail, c’est qu’elles s’appuient sur des systèmes déconnectés.
Les CRM sont excellents pour suivre les prospects et gérer les ventes, tandis que les plateformes FSM (Field Service Management) s’occupent de la planification des interventions et de l’envoi des techniciens. Les deux sont essentiels, mais sans une intégration entre CRM et FSM, vous ne voyez qu’une partie de l’image. Ce dont vous avez besoin, c’est d’un pont qui les relie, car sans cela, la déconnexion se manifeste là où cela compte le plus : dans l’expérience client.

Ce lien est désormais établi

L’intégration entre Zoho CRM et Zoho FSM ne connecte pas simplement des systèmes, elle connecte les équipes, les processus et les résultats. Elle assure qu’après la conclusion d’une vente, le processus de gestion des services sur le terrain démarre automatiquement, assurant que les engagements pris par le commercial soient respectés par l’équipe de terrain.

Planifiez vos interventions directement depuis le CRM

Créez une demande de service, un devis, un ordre de travail ou un rendez-vous directement dans Zoho CRM dès que la vente est conclue. Les données essentielles — informations client, adresse d’intervention, produits vendus, consignes — sont automatiquement importées dans Zoho FSM. En quelques minutes, la tâche est planifiée et assignée au bon technicien.

Des transitions fluides et contextualisées, à chaque étape

La synchronisation bidirectionnelle entre les modules Comptes, Contacts, Produits et Actifs permet aux équipes commerciales et techniques de rester connectées. Fini le travail en silos : chacune a accès aux informations clés, tout au long du parcours client. Les commerciaux suivent l’état d’avancement des services directement depuis le CRM, tandis que les techniciens terrain disposent, avant chaque intervention, du contexte complet : vente réalisée, données client, historique produit.


Une vue chronologique unifiée

Chaque action côté service — rendez-vous complété, reporté ou annulé — est automatiquement enregistrée dans la chronologie du CRM. Résultat : une vision claire et partagée de la relation client, de la prise de contact initiale à la dernière intervention. Avec cette time-line commune, les équipes peuvent mieux se coordonner, réagir plus vite et offrir une expérience client cohérente à chaque étape.


Quand les ventes et le service ne font plus qu’un

Vos équipes commerciales et techniques poursuivent peut-être des objectifs différents, mais pour le client, tout fait partie d’une seule et même expérience. C’est pourquoi il est essentiel que ces deux équipes travaillent dans un système unifié, avec des informations partagées et fiables.Grâce à une intégration comme celle entre Zoho CRM et Zoho FSM, une vente conclue se transforme naturellement en intervention de service, sans rupture. Au fil des rendez-vous effectués et des retours terrain, l’équipe commerciale obtient des informations précieuses pour enrichir la relation client : résolution de problème, proposition d’un contrat de maintenance ou identification d’opportunités de vente additionnelle.

Essayez dès maintenant l’extension Zoho FSM pour Zoho CRM.

L'équipe Zoho France
    • Sticky Posts

    • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

      Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en
    • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

      Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher
    • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

      Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,
    • CRM Blueprint #5: Glossaire

      Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,
    • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

      Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

    Nederlandse Hulpbronnen


      • Recent Topics

      • books+POS+ tap to pay+ stripe

        So in the UK we now have tap to pay with stripe. So we can use the stripe app as a POS terminal. Brilliant news. Can we hope that the Books App might add this feature ASAP. It would be great to have one system rather than using the not very good Square
      • Canvas Form View - Client Script Page on load - Url params not working

        We have a custom module with a canvas page for form view. We have a button in Customers module to open this canvas page using invokeurl function. We send few parameters as in the URL as query parameters. https://crm.zoho.in/crm/orgxxxxxxxx/tab/CustomModule12/create/canvas/64333200000261xxxx?layoutId=643332000002605001&c=${Customers.Customer
      • Sending Recruit SMS's to Zoho Cliq - Or tracking in the Messages module in Recruit?

        Is there any way to send SMS Gateway messages in Recruit to ZOho Cliq? We use 2-way SMS massages a lot in Zoho Recruit to speed up communication with Candidates. However the only way to keep track of received SMS's is by keeping a look out for the Email
      • This mobile number has been marked spam. Please contact support.

        Hi Support, Can you tell me why number was marked as spam. I have having difficult to add my number as you keep requesting i must use it. My number is +63....163 Or is Zoho company excluding Philippines from their services?
      • Zohomail does not support additional fields in mailto links

        Hello, I set up Zohomail as default composer in Firefox according to manual here: https://www.zoho.com/mail/help/defaultcomposer.html#alink2 Later, I wanted to use this functionality to answer in a Linux mailing list thread using mailto link: mailto:xxxxx@kernel.org?In-Reply-To=%3C727o0521-q24p-s0qq-66n0-sn436rpqqr1p@example.com%3E&Cc=xxxxx%example.org&Subject=Re%3A%20%5BPATCH%20v2%28%29
      • Is it possible to set a customer context variable in Zobot

        Hi, I want to use a context variable to route users down different paths in my Zobot chat flow. I know I can do this when the user enters data. But I want to know if I can use a variable that is 'hard coded' on the card, that the user is unaware of. Use
      • Cannot change Blog Title

        There is nowhere to change the blog title. You can change the blog URL but that is making no difference to the text "Enter Your Post Title" am I missing something?
      • Kaizen #203 - Answering Your Questions | Handling API Limits and Error Responses

        Hi Everyone, Welcome back to yet another post in the Kaizen Series! We appreciate your keen participation in the 200th milestone celebration of the Kaizen series. We will continue to answer the queries we received through the feedback. When working with
      • How to verify website ownership with google search console

        Hi, I am having a free .in domain provided by Zoho I have created a website on it now I want to verify my ownership to google webmaster. Can you please help me how to do that.
      • Kaizen #89 - Color Coding using Client Script

        Hello everyone! Welcome back to another exciting Kaizen post. Today let us see how you can apply color codes to the List and Detail Pages of Zoho CRM using Client Script. Need for color code in Zoho CRM When you mark things with different colors as a
      • "SPF record exceed the allowed limit of 10"

        Hi, I was wondering if there were a "universal Zoho SPF record" that would allow all my configured Zoho services that email things to meet this limitation ? or do I have to have an entry for mail, com, billing, etc?
      • Zoho Mail android app update: Block & reject future emails, Report phishing, Spam alerts, Suspicious URL detection

        Hello everyone! In the most recent Zoho Mail Android app update, we have brought in support for the following features: Block & reject future emails Report Phishing Spam alerts in the mail details screen. Suspicious URL detection. Block & reject future
      • Animated GIF Images in Chat

        I know this seems to be a small feature request but in a recent Cliq update Zoho disabled autoplay for animated GIFs posted in Cliq conversations. We think this was not a good change. In our organization, animated GIFs in a chat play a role in expressing
      • I can't seem to login in to Mail Apps of MacOS /IOS

        Hi, i'm having trouble in signing in to mail apps from IOS. It's always come back to wrong passwords. But i already changed my password like 3 times. But still it says wrong credentials
      • Profile Image Showing Incorrectly in Zoho Mail

        Hi everyone, I’m facing a serious issue with Zoho Mail. The profile image showing for my email address is incorrect — it’s not my image. When I send an email to my Gmail account, it displays someone else’s image. This looks very suspicious and can make
      • I need access to my old email

        I need access to my old email bromzeman@zoho.com to verify it for forwarding. I can’t access the inbox to get the confirmation code. Please assist with recovery or forwarding. as you might already know, they made alot of the email addresses to have that
      • Set Defaults for Email Groups

        Is there a way to set defaults for all of the groups that I establish as a moderator? For example, I want every group I establish to have the following settings: 1. Moderator is <user> 2. User is <user>, <user> 3. Notifications for new group turned
      • LOGS FOR RECEIVED MAIL ( READ DATE & TIME)

        In Zoho mail we can extract the read logs of received mails so that we can see when we have read the mail and at what time & we have read it.
      • Domain verification probem

        Hello, i use a domain from Namecheap with hosting from Cinfu when i try to verify my domain on zoho i get "TXT Verification failure" i even tried the HTML verification and the code appears but also giving me the verification failure error.
      • Switching to Cloudflare email routing from Zoho Mail

        Hello, I'm currently working on migrating from Zoho Mail to Cloudflare's email routing solution. This requires changing MX and TXT records for our custom domain - when we do this, will our users still be able to log into their accounts and access an archived
      • Un Subscription Button

        How can i Add the Un Subscription Button in Zoho mail
      • Documents unable view and need to downlad

        I can't view .doc files in Zoho mail unless I download them, but I can view PDF files without downloading.
      • we encountered a problem while sending your email. please try again later.

      • Adding and removing people from groups

        We're having problems adding people to a group. Apparently Zoho has one email address and will not recognize a different email address.
      • MAIL SEARCH IS NOT WORKING

        THIS ISSUE HAS BEEN BUGGING ME SINCE MORNING, PLEASE RESOLVE THIS AT THE EARLIEST
      • URL Parameter on Help Center SIgn in link

        Is it possible to add a url parameter to the sign in link on the Help Center?
      • migrating from HelpScout

        I am attempting to import a conversation file from helpscout into desk and am receiving size errors. What is the current file size restriction. Does anyone have any tips for a successful migration?
      • Layout Rules Don't Apply To Blueprints

        Hi Zoho the conditional layout rules for fields and making fields required don't work well with with Blueprints if those same fields are called DURING a Blueprint. Example. I have field A that is used in layout rule. If value of field A is "1" it is supposed to show and make required field B. If the value to field A is "2" it is supposed to show and make required field C. Now I have a Blueprint that says when last stage moves to "Closed," during the transition, the agent must fill out field A. Now
      • Article Name Sorting in Zoho Desk Knowledge Base (agent / admin side)

        Dear Zoho Desk Support, We are writing to request an enhancement to the Knowledge Base management feature within Zoho Desk. Currently, there is no option to sort articles by their name, which significantly hinders efficient article management, especially
      • How to parse JSON data with SQL in Zoho Analytics?

        Hi all, I have a column with JSON data. I want to show this column in a chart, but it is very messy, and no JSON parsing function is supported on Zoho Analytics. data example: {"id": 5, "status": "false", "date": "15/10/22"} what I want to do in SQL is
      • Ability to turn off "Would you like this amount to be reflected in the Payment field?" message

        Team, Is there any way to turn off the message" Would you like this amount to be reflected in the Payment field?" when I make a payment? This is so annoying. This happens EVERY TIME I put an amount in the Payment Made field.
      • Add an Equation Field (Or update the Formula Field)

        Hi, I would like to be able to have one field as a Text Field with QR Code, and then have multiple Equation/Formula Fields that then take parts of that fields data with LEFT, MID, RIGHT, REGEX, etc. Thanks Dan
      • How to parse column having JSON data using SQL?

        We have a daily sync from a PostgreSQL database that brings data into Zoho Analytics. Some of the columns store raw JSON data. We need to build SQL queries on top to parse data from JSON and store them in discrete columns. There is no option for "Data
      • Enable report button based on the current user role

        Greetings  i have a report that contains action buttons, i want these buttons to appear as enabled only when the current logged in user has a certain role, for example only CEO role users will be able to use this button. but when setting the conditions
      • 500 Internal Error In Mail API

        I'm getting 500 Internal Error when using mail API. I'm getting this error for this one account, it works fine for other Account IDs which I have in my system.
      • Piss poor service in Support in Domains and email

        Srijith Narayanan B contacted me today. Very pleasant fellow. Just didn't want to tell him how bad your support service is. You help the person, but you leave before we can finish the next stage. Which causes a lot of frustration. It's been 8 days now
      • Zoho live chat widget in React Js

        I am trying to test Zoho live chat widget code in react js, below is the sample code void(0)} onClick={()=>window.$zoho.salesiq.floatwindow.visible("show")}>LIVE CHAT window.$zoho = window.$zoho || {};window.$zoho.salesiq = window.$zoho.salesiq
      • Are there any plans to add Triggers for Subform edits?

        By The Grace of G-D.  Hi, How are you? Can you tell me if you have any plans to support subform edit as a workflow trigger? And what about have them trigger an "onChange" client script?
      • Zoho commerce

        i am facing issue with order summary emails.i am getting 1 continuous email for order received yesterday and today.ideally 1 email should be received for a particular date ie for 02/08 i should received 1 email from 12.01am till 11.59pm but it is being
      • Feature Request: Improve Category Page Sorting for "Out of Stock" Products

        Hi there, I'm writing to request a new feature that I believe would significantly improve the user experience in my online store. Currently, on category pages, products are sorted by popularity. However, when a popular product goes "Out of Stock," it
      • Next Page