• Em uma imobiliária, as informações exigidas de um cliente podem variar conforme o cliente queira comprar um apartamento ou uma casa.
   
• Em uma instituição de ensino, as informações requeridas de um aluno podem ser diferentes dependendo de ele ter escolhido Física ou Economia.
   
• Em uma seguradora, as informações exigidas para uma apólice de seguro de automóvel podem ser diferentes dependendo do tipo de veículo - carro de passeio ou veículo comercial.
   

Assim, o valor que você inserir em um campo determinará a necessidade de um conjunto de outros campos. Ao preencher as informações de uma apólice de seguro de automóvel, os campos relacionados a veículos comerciais nem são necessários — mas ainda estão no seu layout. Você pode estar vendo 10 campos quando precisa de apenas 5.

No entanto, você não pode eliminar os 5 campos restantes no layout - pois eles são obrigatórios quando Veículo Comercial é selecionado. É aí que entram os layouts condicionais. Os layouts condicionais são criados com regras de layout, por meio das quais você pode estabelecer uma interface em que determinados campos são exibidos dependendo do valor informado em um campo anterior.

Como resultado, você consegue tornar seus layouts dinâmicos — já que toda a estrutura de um layout muda com base nos valores de campo que você informa. Observe que você não está eliminando campos do layout; você está apenas controlando como um layout aparece com base em determinados valores de campo.

 

Usando Regras de Layout (layout condicional)

Vamos ver como criar um layout condicional com a ajuda de um cenário.

Zylker Insurance oferece produtos de seguro automotivo, como seguro de automóvel e seguro para veículos comerciais.

Neste caso, se a Zylker incluir todos esses detalhes em um único formulário/layout, há uma pequena dificuldade. Ou seja, quando um cliente precisa de uma apólice para um carro, o formulário solicita desnecessariamente detalhes relativos a veículos comerciais também. Observe os detalhes na tabela abaixo:
 

A tabela acima lista os campos que são obrigatórios para um veículo comercial, mas não para um carro de passeio. Isso significa que uma seção inteira em um formulário se torna desnecessária no momento em que você escolhe "Carro de passeio".
 

Isso apenas causa desordem no seu formulário e atrasa o processo de criação de um registro.
 

É aqui que os layouts condicionais entram em cena.

No exemplo acima, usando regras de layout, você pode obter uma configuração dinâmica na qual apenas quando " Veículo Comercial " for selecionado, os detalhes do Veículo Comercial aparecem - nos outros casos, permanecem ocultos. Dessa forma, você pode otimizar seus formulários.
 

Criar regras de layout

Para criar regras de layout

1. Acesse  Configurações > Personalização > Módulos e Campos .
    
2. Na lista de módulos, selecione o módulo necessário.
    Neste cenário, selecione  Leads .
    
3. Selecione o layout necessário. Exemplo,  Layout de Seguro de Automóvel.
    
4. Vá para a  Regras de Layout  seção.
    
5. Clique em  Nova regra de layout.
    
6. Na  Nova Regra de Layout  pop-up, insira os seguintes detalhes:
    
   • Insira um  nome  para a regra.
      
   • Descreva  a regra.
      
   • Escolha o layout  ao qual esta regra se aplica. Exemplo, Seguro de Automóvel
      
   • Escolha um campo principal  que controla esta regra. Exemplo, Tipo de veículo
      
   • Escolha uma condição  para iniciar a regra. Exemplo, Tipo de veículo é Veículo Comercial.
      
     
      
   • Clique em  Avançar
      
7. Na página Regra, a Condição especificada é preenchida automaticamente. Então, clique em  Acionar uma ação. 
    
8. Escolha na lista de ações. Exemplo,  Mostrar seção.
    
9. No  Criar ação r painel direito, especifique a seção a ser exibida. Neste cenário,  Detalhes do veículo comercial  seção.
    
   
    
    Se você tiver outras condições e ações, poderá especificá-las conforme necessário de maneira semelhante.
    

Resultado da regra de layout
 

Agora, ao criar um lead no layout de Seguro de Automóvel, a seção de detalhes de Veículo Comercial é exibida somente quando você seleciona o tipo Veículo Comercial. Caso contrário, ela fica oculta.
 

Ações que podem ser acionadas

Há quatro ações que podem ser acionadas quando os critérios da regra de layout são atendidos.

• Exibir campo : Escolha esta ação quando você quiser que campos específicos sejam exibidos somente quando os critérios definidos forem atendidos.
   
• Exibir seção : Escolha esta ação quando quiser que seções específicas sejam exibidas apenas quando os critérios definidos forem atendidos.
   
• Definir Campos Obrigatórios : Escolha esta ação quando você deseja tornar alguns campos obrigatórios apenas quando os critérios estabelecidos forem atendidos.
   
• Mostrar subformulários:  Escolha esta ação quando você quiser que o subformulário seja exibido somente quando os critérios definidos forem atendidos.
   

Exemplo:

No mesmo cenário da Zylker Insurance, considere as condições a seguir.

1. Você deseja exibir o campo  Tipo de seguro  apenas se  O que você está procurando?  for selecionado como  Seguro .
    
2. Você deseja que a  Informações do Dependente  seção seja exibida apenas quando você selecionar o tipo de seguro como  Seguro de Vida . Caso contrário, ela fica oculta.
    
3. Ao escolher  Seguro de Vida , você quer que o  Nome do Dependente  e  Data de Nascimento  sejam obrigatórios. Para uma apólice de seguro de veículo, as informações do dependente não são obrigatórias.
    
4. Você deseja exibir o  Detalhes do Seguro de Vida  subformulário, somente quando o tipo de seguro escolhido for  Seguro de Vida . Caso contrário, o subformulário deve ser ocultado.
    

Nesses casos, as seguintes poderiam ser regras e ações de layout.
 

Como você pode ver, com base em valores específicos de campos, você pode fazer com que campos, seções e subformulários apareçam ou desapareçam e marcar campos como obrigatórios. Isso torna seu layout muito dinâmico.