Dynamiser le marketing via l'intégration Zoho CRM

Que vous passiez de Zoho CRM à une automatisation de votre marketing ou que vous utilisiez Zoho marketing Automation (MA) en cherchant à renvoyer vos données vers le CRM, cette intégration propose une solution complète pour vos besoins de ventes et de marketing. Vous pourrez : synchroniser des contacts et des transactions et lancer de campagnes ciblées, tout en assurant un flux de données fluide entre plateformes pour une efficacité optimale.

Dans cet article, nous allons aborderons les sujets suivants : la synchronisation des données de Zoho CRM vers MA, utilisation de Planner MA pour la planification de campagnes et le calcul du ROI, segmentation et ciblage des données CRM, et enfin, le renvoi des données les plus pertinentes de MA vers Zoho CRM.

Synchronisation transparente

Zoho CRM regroupe toutes les informations essentielles sur les prospects, les contacts, les comptes et les contrats, ce qui constitue la base de vos efforts marketing. En intégrant Zoho CRM à MA, ces données passent d'une liste statique à des informations exploitables, ce qui vous permet de concevoir des campagnes personnalisées et percutantes.

Cette intégration commence par la synchronisation de toutes les données pertinentes de Zoho CRM avec MA, y compris les contacts, leads, comptes, deals et modules personnalisés. Elle est automatique et continue, assurant que chaque nouvel enregistrement ajouté dans le CRM devient immédiatement accessible dans MA, prêt à être exploité pour des actions marketing en temps réel.

Elle est également un atout majeur pour les spécialistes du marketing, leur permettant de tirer parti des données du CRM pour mener des campagnes ciblées. Qu'il s'agisse de coordonnées ou des étapes d’une transaction, vous disposerez de données récentes et exploitables, prêtes à être utilisées efficacement pour maximiser l’impact de vos campagnes.

Définir des objectifs intelligents avec le "planner" en intégrant les données CRM

La prochaine étape consiste à utiliser le "planner" pour définir des objectifs marketing précis et mesurer le ROI à partir de ces données. Vous pouvez fixer des objectifs en fonction du nombre de prospects remportés ou perdus dans Zoho CRM. Par exemple, vous pourriez viser à obtenir 50 clients potentiels au cours du mois prochain.

MA vous permet ensuite de suivre ces données directement depuis le CRM, facilitant ainsi le suivi des progrès vers votre objectif. Si vous constatez que vous êtes en deçà de vos attentes, vous pouvez ajuster votre stratégie marketing en temps réel, que ce soit en affinant vos méthodes de ciblage ou en réactivant vos clients grâce à des campagnes personnalisées.

Les rapports offrent des informations essentielles sur l’efficacité de vos initiatives marketing.

Ils regroupent des données sur le chiffre d'affaires et les contrats, mettant en avant des indicateurs tels que le revenu généré et les accords conclus, vous offrant ainsi une vision claire du volume d'affaires apporté par vos campagnes. De plus, vous y trouverez des informations sur les dépenses et le ROI, vous permettant de suivre les coûts associés à vos campagnes et d'évaluer leur rentabilité, même à travers différents canaux.

L'onglet Contacts vous permet de visualiser les prospects convertis en clients grâce à des affaires gagnées, vous offrant ainsi un aperçu de l'efficacité de vos campagnes dans la conversion des leads.

Le planificateur MA facilite également la collaboration : vous pouvez intégrer des membres d'équipe, attribuer des tâches et assurer une harmonisation autour des objectifs de la campagne, assurant ainsi une coordination fluide entre les équipes marketing et commerciales.

Segmentation pour des campagnes précises

Grâce à la synchronisation des données CRM dans MA, la segmentation devient non seulement réalisable, mais aussi extrêmement efficace. Fini l’envoi de campagnes génériques à l’ensemble de vos contacts ! Désormais, vous pouvez diviser votre audience en segments précis en vous appuyant sur des critères pertinents liés aux contrats et aux comptes.

Par exemple, vous pouvez segmenter les prospects en phase de négociation ou de révision d'une affaire et leur envoyer des campagnes attractives et convaincantes, conçues pour les inciter à finaliser l'accord.

Cela peut inclure des offres exclusives, des remises limitées dans le temps, ou des propositions de valeur supplémentaires qui répondent à leurs préoccupations restantes et aident à faire pencher la balance en votre faveur. De plus, vous disposez d'un large éventail de critères basés sur les transactions et les comptes, tels que le nom de la transaction, le montant de la transaction, le type de compte et le propriétaire du compte, que vous pouvez utiliser pour créer des segments ciblés.

Atteindre vos contacts à travers des campagnes multicanaux

Avec la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous pouvez tirer parti de toutes vos données CRM dans vos campagnes, qu'elles soient envoyées par e-mail ou SMS. Ces campagnes peuvent être personnalisées en utilisant les champs CRM pour ajuster divers éléments. Les informations de l'expéditeur peuvent être configurées avec le nom et l'adresse e-mail du propriétaire du lead CRM, tandis que la ligne d'objet peut inclure des balises de fusion CRM spécifiques pour la rendre plus pertinente pour le destinataire.

Dans une campagne, il est possible d'intégrer du contenu dynamique grâce à des balises prédéfinies comme le type de compte, le nom du compte et le propriétaire du compte. Cela permet d'adapter directement le message au contexte unique de chaque contact.

En utilisant les balises de fusion sous les balises de compte et les balises de fusion CRM, vous pouvez personnaliser encore plus le contenu. Ce niveau de personnalisation assure à chaque contact la sensation de recevoir une communication sur mesure, plutôt que des messages de marketing de masse, ce qui peut entraîner des taux de réponse plus élevés.

Optimiser l'Intégration CRM avec Journeys

Grâce à l'intégration de Zoho CRM, les fonctionnalités offertes par Journeys dans MA sont considérablement renforcées, vous permettant d'automatiser des tâches et de créer des workflows marketing personnalisés avec une plus grande flexibilité.

Une des fonctionnalités clés est la correspondance des critères, qui vous permet de cibler les contacts en fonction d'informations spécifiques sur les comptes ou les transactions synchronisées depuis Zoho CRM.

Lors de la configuration de la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous avez la possibilité de synchroniser les contacts CRM avec une liste. Une fois cette synchronisation effectuée, vous pouvez utiliser Journeys pour cibler cette liste précise contenant les contacts synchronisés. En utilisant le déclencheur "Added to List" dans Journeys, vous pouvez ensuite définir des actions telles que l'envoi de campagnes personnalisées.

De plus, vous pouvez mettre à jour les champs des contacts synchronisés depuis le CRM, assurant que vos données demeurent toujours à jour et pertinentes avant d'envoyer une campagne.

Vous avez également la possibilité de créer des parcours qui déplacent automatiquement les contacts vers ou hors des sujets marketing, ce qui vous aide à respecter leurs préférences de communication.

Enfin, les parcours de MA offrent des actions spécifiques au CRM telles que l'envoi de données de contact mises à jour vers le CRM, l'automatisation des suivis pour les commerciaux, et même la génération automatique d'un contrat dans le CRM lorsqu'un contact manifeste une forte intention d'achat.

Renvoi des données pertinentes vers le CRM

La synchronisation des données du CRM vers MA est essentielle, mais il est tout aussi crucial de renvoyer les données vers le CRM. Si vous avez recueilli des coordonnées via divers formulaires (inscriptions, fenêtres contextuelles, pages de renvoi) en utilisant MA, il est vital de ne transmettre que les informations pertinentes au CRM pour votre équipe de vente.

MA vous permet de créer des parcours automatisés qui filtrent les leads, ne renvoyant vers le CRM que ceux qui répondent à des critères spécifiques. Cela garantit non seulement la propreté de votre CRM, mais évite également que votre équipe de vente soit submergée par des données non pertinentes. En général, un lead est transféré vers le CRM lorsqu'il est qualifié pour la vente (SQL). Dans MA, les leads sont nourris en fonction de leur engagement ou de leur score, franchissant différentes étapes.

Une fois qu'un lead montre un intérêt suffisant et est prêt à être vendu, vous pouvez configurer un parcours dans MA pour pousser automatiquement ce lead vers le CRM. Cela permet de garantir que les bons contacts sont transmis à votre équipe de vente au moment opportun.

En outre, cette synchronisation sélective signifie que vous ne payez que pour les contacts qui sont réellement importants. Avec MA, vous pouvez gérer soigneusement vos limites de contacts, décidant ainsi quelles données sont synchronisées avec le CRM, ce qui optimise à la fois votre budget et votre stratégie de vente.

L'intégration entre Zoho CRM et Zoho Marketing Automation va au-delà d'une simple synchronisation ; c'est une solution globale pour les équipes marketing et commerciales. En unissant les données sur les contacts et les transactions, en définissant des objectifs intelligents à l'aide du planificateur, et en exploitant des segments et parcours ciblés, tout en renvoyant des informations précieuses à Zoho CRM, vous aurez à votre disposition tous les outils nécessaires pour maximiser l'efficacité de vos actions marketing et commerciales.

Avez-vous intégré Zoho CRM à Zoho Marketing Automation ? Si oui, partagez dans les commentaires comment cette intégration a enrichi la personnalisation de vos communications et amélioré votre stratégie. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à essayer cette intégration pour en tirer tous les avantages.

L'équipe Zoho France

• Topic Participants

• Kinjal Lodaya

  

• Sticky Posts

• CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

  Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

• Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

  Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

• Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

  Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

• CRM Blueprint #5: Glossaire

  Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

• CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

  Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

• Recent Topics

• Email Integration - Zoho CRM - OAuth and IMAP

  Hello, We are attempting to integrate our Microsoft 365 email with Zoho CRM. We are using the documentation at Email Configuration for IMAP and POP3 (zoho.com) We use Microsoft 365 and per their recommendations (and requirements) for secure email we have

• Elevate your CX delivery using CommandCenter 2.0: Simplified builder; seamless orchestration

  Most businesses want to create memorable customer experiences—but they often find it hard to keep them smooth, especially as they grow. To achieve a state of flow across their processes, teams often stitch together a series of automations using Workflow

• Zoho Connections Desk API relative URL PATTERN_NOT_MATCHED

  While i am trying to do this: async function fetchTicketsFromDesk(timeFilter = 'current_month') { try { const response = await ZOHO.CRM.CONNECTION.invoke("desk_connection", { url: "/api/v1/tickets", method: "GET", }); const data = response.details ? JSON.parse(response.details)

• Zoho CRM - Custom Views for Portal Users

  I'm looking for an option to customise custom views for portal users in CRM. It would be great if "portal user" was a permission on custom views.

• 【参加無料】10/17(金) 東京 ユーザ交流会 Vol.3 参加登録 受付開始！

  ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 10/17(金)に、東京・新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催します！ 今回のユーザー事例セッションのテーマは、「Zoho Flowを活用した他社の決済サービスとの連携事例」です。 さらに、Zoho Flowに限らず、Analytics や Campaigns などの多彩なZohoサービスの活用方法について、豊富なご経験をもとにご紹介いただきます。 また、Zoho社員セッションでは、Zoho CRMを活用して日々の営業業務を効率化する具体的な事例をお話しします。業界を問わず、幅広い方にご参考いただける内容となっています！

• Zoho Meeting Plug compatibility with newer versions of Outlook

  Documentation states that the zoho meeting plug in for outlook is only compatible with versions up to Outlook 2019 What is available to users of more up to date versions of outlook/office 365?

• Getting Attachments in Zoho Desk via API

  Is there a way to get attachments into Zoho Desk via an API?      We have a process by which a zoho survey gets sent to the user as a link in a notification.    The survey has several upload fields where they can upload pdf documents.    I've created

• Introducing Zoho's own SMS gateway

  We're thrilled to announce the launch of our own SMS gateway feature within Zoho Marketing Automation! This new feature enables seamless SMS campaign management alongside your email marketing initiatives, providing a more integrated and efficient way

• Embedding in Desk articles

  We would like to embed documents in our Desk articles. When we use an iframe for the embed, we get scrollbars and a frame border. Neither of those is acceptable. I've spoken with the Desk Support team about what we want and they tell me that it cannot

• Zoho CRM button to download images from image upload field

  Hello, I am trying to create a button in Zoho CRM that I can place in my record details view for each record and use it to download all images in the image upload fields. I tried deluge, client scripts and even with a widget, but feel lost, could not

• Mass Update Contacts In Zoho Campaigns

  Is there a way to mass update contacts in zoho campaigns? I want to be able to change the content of a field for a few hundred contacts, and can't go through all of them individually.

• report showing assignment type

  Hi, We've created a number of workflows to allow us to auto assign tickets to agents based on keywords and other criteria. I'm struggling to create a report that would show me what is the percentage of tickets that are assigned automatically via workflows

• Option to Disable Knowledge Base Section in Feedback Widget Popup Hello Zoho Desk Team

  Hello Zoho Desk Team, How are you? We are actively using Zoho Desk and would like to make more use of the Feedback Widget. One of the ways we implement it is through the popup option. At the moment, the popup always displays the Knowledge Base section,

• Placeholders in Ticket Templates

  We should be able to use placeholders in ticket templates. When we create a new ticket, our description field is shown to the client in the email they receive.  It would be very handy to be able to personalize that description field in our ticket templates to pull in the name of the client that the ticket is for. Using them in the subject field as well, so we can auto populate Account Names, etc. 

• when the record is created the tag want to Show as Opportunity how i achive this using Deluge Script

  In the quotation i have the work flow schedule for create opportunity record in the module , on that time the quotation tag select as opportunity created. How i achive this using Deluge Script . this like i want to Do tag1 = Map(); tag1.put("name","Nurturing

• Delete a channel

  I need delete a channel in tickets.

• Copy / Duplicate Workflow

  I have workflows setup that are very similar to each other. We have a monitoring system watching servers, and all notifications - no matter what client it is about - will come from a  noreply@ address which is not very helpful in having it auto assigned to the right account. I have setup a workflow that will change the contact name of the ticket (currently it would say noreply@) to the correct customer which is based on the subject line, as that mentions which server the alert it is about. I need

• Subtasks don't update parent task's times

  Hi there: I've recently upgraded to premium and check that subtasks completion % don't update the proportional completion of the parent tasks related to it.  We've been challenging with the problem of having to update twice or sometimes 3 times the completion of the related tasks. I've seen posts similar to this, of 3 years old.  Is there any roadmap for making this happen in a future release? Thanx César Ratto Lima, Perú.

• Should I Use DMARC?

  When I configure Zoho Mail's DMARC settings, it's mandatory to fill in the RUA and RUF (Aggregate notification email address*, Forensic notification email address*) addresses. When we enter an email address in these fields, we receive reports from the

• Mail ToDo & Tasks Webhooks

  Our company uses Zoho ToDo inside Mail to manage our tasks. When I create a task and assign it to a team member it does not notify them unless I add a reminder via mail. I'm trying to create a webhook for when a task is created to send a cliq message

• What is Resolution Time in Business Hours

  HI, What is the formula used to find the total time spent by an agent on a particular ticket? How is Resolution Time in Business Hours calculated in Zohodesk? As we need to find out the time spent on the ticket's solution by an agent we seek your assistance

• Can't upload attachments.

  I can't upload attachment in Zoho Mail.

• Tip #44 – Get Deeper Insights with Zoho Assist’s Custom Reports – ‘Insider Insights’

  In today’s fast-paced IT environment, having a clear view of your remote support activities is more important than ever. Zoho Assist’s Custom Reports feature gives IT teams the ability to generate tailored reports that provide actionable insights and

• Message "...does not support more than 100 distinct values..." WHY????

  I get this message on one of my reports: Sorry, Zoho Reports currently does not support more than 100 distinct values in columns. 'Account Name * Sum(Amount),Count(Amount Tier)' contains more than 100 distinct values.  Possibly, you can apply filter to reduce the number of distinct values in 'Account Name' or drop the 'Account Name' field in Rows. I want to list all ACCOUNT NAMES (about 500) with SALES BY ACCOUNT.  What is blocking this?

• Need Easy Way to Update Item Prices in Bulk

  Hello Everyone, In Zoho Books, updating selling prices is taking too much time. Right now we have to either edit items one by one or do Excel export/import. It will be very useful if Zoho gives a simple option to: Select multiple items and update prices

• Let's Talk Recruit: Super-charge hiring with Zoho Recruit add-ons

  Welcome back to our Let’s Talk Recruit series! This time, we’re diving into something that might seem like a small upgrade but has a huge impact on recruiter productivity: Zoho Recruit add-ons. Think about how much of your day is spent in your inbox or

• Vendor Signatures Needed for Purchase Orders

  Hello everyone, We have a unique requirement that necessitates that Vendors & Suppliers formally acknowledge our Purchase Orders upon receipt. I was hoping that there would be an option to do so in Zoho Books, but that does not appear to be the case.

• Is there an API to "File a Ticket" in Desk

  Hi, Is there an API to "File a Ticket" in Desk to zoho projects?

• Store "Sign in with Google/Microsoft/GitHub etc." details

  Quite often now, users are using a sign-in provider like Google or Microsoft to sign into various apps and services. It would be great if Vault could remember which providers you use for each website and sign you in with that provider instead of a username

• Critical Issue: Tickets Opened for Zoho Support via the Zoho Help Portal Were Not Processed

  Hi everyone, We want to bring to your attention a serious issue we’ve experienced with the Zoho support Help Portal. For more than a week, tickets submitted directly via the Help Portal were not being handled at all. At the same time no alert was posted

• Tip of the Week #72– Assign thread ownership to avoid confusion.

  When teams handle a large volume of emails, managing threads becomes important to stay organized. Without a clear system, duplicate replies, missed follow-ups, or confusion over responsibilities can happen. Thread assignment solves this by designating

• Migrate Your Notes from OneNote to Zoho Notebook Today

  Greetings Notebook Users, We’re excited to introduce a powerful new feature that lets you migrate your notes from Microsoft OneNote to Zoho Notebook—making your transition faster and more seamless than ever. ✨ What’s New One-click migration: Easily import

• Unarchive tickets

  How can I manually unarchive tickets?

• Optimize your Knowledge Base for enhanced accessibility by adding alt tags for images

  Let's learn why alt tags are crucial for your articles. You can add alternative tags (alt tags) and alternative text (alt text) to the images you share on your community forums or when embedding them in articles. Alt tags refer to the HTML attribute,

• FSM trying again

  have not linked FSM yet to the rest of out Zoho suit. It certainly looks like the apointment and service part is more manageable for our staff. The question is that our engineers multi task examples 1. deliver products to customers not fitted 2. Service

• Feature Request: Conditional Field Mandatoriness Based on Display Status

  Hello Zoho Creator Team, I would like to suggest an enhancement to improve the flexibility of form validations. Currently, when we need a field to be mandatory only if it's displayed on the form, the only option is to: Set the field as not mandatory in

• Data Migration Strategies for Moving to a Cloud Solution

  Hi everyone, I’ve been working on moving some of our critical systems, including CRM and project data, to a Zoho cloud solution, and one of the biggest challenges I’ve encountered is data migration. Transferring large volumes of data while keeping it

• Commerce Order as Invoice instead of Sales Order?

  I need a purchase made on my Commerce Site to result in an Invoice for services instead of a Sales Order that will be pushed to Books. My customers don't pay until I after I add some details to their transaction. Can I change the settings to make this

• How to set different item selling prices for Zoho Commerce and Zoho Books

  Item selling prices for Zoho Commerce and Zoho Books are in sync. If we update the Item selling price in Books, the same will happen in commerce and vice versa. I need a separate commerce selling price for online users and a separate books selling price

• Time Entry Notifications

  Hi All - I have support staff who place notes of their work in the time entry section of Zoho Desk. Is there a specific workflow or setting I need to enable to have the ticket holder updated via email when an entry is saved?

• Next Page