Dashboards erstellen

Dashboards erstellen

Analytics ist eine zusammengefasste Ansicht der benutzerdefinierten Berichtsdaten in Zoho CRM. Es bietet eine Plattform für eine Echtzeitanalyse der Vertriebsphasen und Geschäftsabläufe. Sie können ein Dashboard erstellen und es für alle oder ausgewählte Benutzer freigeben. Sie können auch private Dashboards erstellen, die nur für Sie zugänglich sind.
Warnung
Die Registerkarte Dashboards wird für ausgewählte Konten in Analytics umbenannt.
Verfügbarkeit
Berechtigung erforderlich
Benutzer mit der Berechtigung Analytics and Manage Reports in ihrem Profil können auf diese Funktion zugreifen.

Dashboard erstellen

Sie können je nach Geschäftsanforderungen Dashboards erstellen, um eine Übersicht über die vielfältigen geschäftlichen Aktivitäten, wie z. B. E-Mail-Analysen, Lead-Status, Marketingkennzahlen, Statistiken zu Aktivitäten usw., zu erhalten. Des Weiteren können Sie diese Dashboards für ausgewählte oder alle Benutzer in Ihrem Unternehmen freigeben.
Hinweise
Hinweis
  1. Wenn ein Dashboard für alle Benutzer im Unternehmen freigegeben wird, sind die darin enthaltenen Daten nur für Benutzer sichtbar, welche die Berechtigung zum Anzeigen des Felds haben. Wenn Sie beispielsweise ein Diagramm für branchenspezifischen Umsatz erstellen und es mit allen Benutzern teilen, können nur Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen des Felds Industry das Diagramm sehen.
  2. Ein Benutzer muss über die Berechtigung verfügen, das Dashboard in seinem Profil anzuzeigen, um die Registerkarte Dashboard anzeigen zu können. Weitere Informationen zur Modulberechtigung. 

So erstellen Sie ein Dashboard:

  1. Klicken Sie im Menü auf das Modul Dashboard oder Analytics.
    Wenn Sie die Option Analytics nicht im Menu finden, klicken Sie auf das Symbol für Mehr und suchen Sie danach.

  2. Klicken Sie auf der Dashboards oder Analytics-Homepage auf das Symbol für Hinzufügen (+).
  3. Klicken Sie auf Add Component, um verschiedene Komponenten zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen.
  4. Führen Sie auf der Seite Dashboard Builder die folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie den Dashboard Namen ein.
    • Fügen Sie eine Beschreibung für das Dashboard hinzu.

    • Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie das Dashboard freigeben möchten. 
      • Only me: Nur für Sie zugänglich.
      • All users: Für alle Benutzer in Ihrem CRM-System freigegeben.
      • Custom: Wählen Sie Benutzer aus verschiedenen Quellen, wie z. B. Liste von Benutzern, Rollen und untergeordnete Rollen oder Gruppen.
        Wenn Sie das Dashboard sperren möchten, um Änderungen durch freigegebene Benutzer zu verhindern, können Sie Lock this dashboard for shared users aktivieren.

    • Klicken Sie links auf eine Komponente, um sie dem Dashboard hinzuzufügen.

5. Klicken Sie auf Save.

Hinweis:
  1. Gesperrte Dashboards können nur vom Dashboard-Ersteller und von CRM-Administratoren geändert werden.
  2. Wenn ein Dashboard im entsperrten Modus freigegeben wird, kann der freigegebene Benutzer Änderungen vornehmen, es aber nicht auf Share with only me setzen.
  3. Sie können das Dashboard jederzeit entsperren, indem Sie auf Edit klicken und die Option Lock this dashboard for shared users deaktivieren.

  4. Freigegebene Benutzer können gesperrte Dashboards klonen.

Dashboards klonen

Es kann vorkommen, dass Sie ein Dashboard mit Komponenten erstellen möchten, die bereits in einem der vorhandenen Dashboards enthalten sind. In diesem Fall können Sie ein vorhandenes Dashboard klonen, statt ein neues zu erstellen, und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Auch die Komponenten können Sie klonen.
So klonen Sie ein Dashboard:
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Analytics und klicken Sie auf das Symbol für Mehr in der oberen rechten Ecke.
  2. Klicken Sie Auf Clone.
    Sie können das geklonte Dashboard nun umbenennen.
  3. Klicken Sie auf Save. 

Dashboards anzeigen

Die Dashboards im CRM-Konto für Ihr Unternehmen sind in folgende Kategorien unterteilt:

  1. Favourites: Dashboards, die Sie als Favoriten markiert haben. Die Dashboards können neu angeordnet werden, indem Sie unten auf das Symbol für Neu anordnen () klicken.
  1. Created by me: Benutzerdefinierte Dashboards, die von Ihnen (dem Benutzer) erstellt wurden.
  1. Shared with me: Benutzerdefinierte Dashboards, die von einem Benutzer in Ihrem CRM-Konto ausdrücklich für Sie freigegeben wurden.
  1. Public: Dashboards, auf die alle Benutzer Ihres CRM-Kontos zugreifen können. Dazu gehören auch die Standard-Dashboards von Zoho CRM.
  1. Other user's dashboard: Es werden benutzerdefinierte Dashboards angezeigt, die von anderen Benutzern in Ihrem CRM-Konto erstellt wurden und nicht unter die oben genannten Kategorien fallen. Nur Administratoren und Superadministratoren können die von anderen Benutzern erstellten Dashboards sehen.

Dashboards verwalten

Um den Überblick über Ihre Dashboards zu behalten, können Sie auch die Funktion „Manage Dashboard“ verwenden, die eine einheitliche Ansicht bietet und all Ihre Dashboards an einem Ort konsolidiert. So können Sie grundlegende Vorgänge wie Umbenennen, Duplizieren und Entfernen von Dashboards und andere Aktionen überwachen und ausführen.

Mit der Funktion Manage Dashboard stehen Ihnen zwei Anzeigeoptionen zur Verfügung: List view und Grid view. Dank dieser Flexibilität können Sie zwischen einem vereinfachten Listenformat oder einem detaillierten Rasterlayout wählen, sodass Sie alle Ihre Dashboards und die dazugehörigen Details in der für Sie am besten geeigneten Form aufrufen und überprüfen können.


Systemdefinierte Dashboards und Komponenten löschen

CRM bietet eine Reihe systemdefinierter Dashboards und Komponenten, die am häufigsten in Unternehmen verwendet werden, wie z. B. Geschäftsabschlüsse in der Pipeline, Verkäufe nach Konto, Kampagnen vs. Umsatz usw.

Diese Dashboards stehen für Leads, Konten und Kontakte, Fälle sowie Lösungen, Produkte, Inventar, Kampagnen und Gebiet zur Verfügung. All diese systemdefinierten Dashboards wie Lead-Analysen, Organisationsübersicht, Aktivitätsstatistiken usw. sind öffentliche Dashboards, die für jeden CRM-Benutzer verfügbar sind.

Standardmäßig sind diese Dashboards für alle Benutzer im Unternehmen zugänglich und die Berechtigungen können nicht geändert werden. Wenn Sie diese Dashboards nicht benötigen, können Sie sie ggf. aus dem Unternehmenskonto löschen. Sie können auch Komponenten löschen, die in Ihrem Unternehmen nicht verwendet werden. Ein Anwender, der in seinem Profil die Berechtigung Manage Dashboard hat, kann diese Dashboards und die darin enthaltenen Komponenten löschen.


Hinweise
Hinweis: Das Löschen von Dashboards gilt nicht für die klassische Ansicht.

So löschen Sie ein Dashboard:

  1. Gehen Sie zur Registerkarte Dashboards oder Analytics.

  2. Wählen Sie ein systemdefiniertes Dashboard aus der Dropdown-Liste aus.
    Alle systemdefinierten Dashboards werden angezeigt.

  3. Klicken Sie auf das Symbol für Mehr in der oberen rechten Ecke und dann auf Delete.

So löschen Sie eine Komponente:

  1. Gehen Sie im Dashboard Org Overview zu der Komponente, die Sie löschen möchten.

  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Komponente und klicken Sie auf das Symbol für Mehr.

  3. Wählen Sie Delete aus der Dropdown-Liste aus.

Systemdefinierte Komponenten und Dashboards klonen und löschen

Die systemdefinierten Dashboards und deren Komponenten werden für alle Benutzer im Unternehmen angezeigt und sind für alle zugänglich. Wenn Sie sie für andere Benutzer löschen und bestimmte Dashboards für eine ausgewählte Gruppe von Benutzern beibehalten möchten, können Sie diese klonen und nur den ausgewählten Benutzern Berechtigungen erteilen.

Auf ähnliche Weise kann der Administrator das Dashboard klonen und es als Referenz beibehalten, indem er die Berechtigung auf Only me einstellt.

HinweiseHinweis: Nach dem Löschen können die vom System definierten Dashboards nicht mehr abgerufen werden. Daher ist es am besten, sie vor dem Löschen zu klonen.
So klonen und löschen Sie systemdefinierte Dashboards:

  1. Gehen Sie zur Registerkarte Dashboards oder Analytics.

  2. Wählen Sie ein Dashboard aus der Dropdown-Liste aus.
    Ebenso können Sie eine Komponente in einem Dashboard auswählen.

  3. Klicken Sie auf das Symbol für Mehr in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf Klonen.
    Das geklonte Dashboard wird mit [Dashboard-Name_cloned] benannt.

  4. Klicken Sie auf das Symbol für Alle Benutzer neben dem Dashboard Org Overview_clone und wählen Sie Only me oder Custom aus, um die Freigabeberechtigung festzulegen.

  5. Wenn Sie Custom Users auswählen, wählen Sie die Liste der Benutzer aus, für die Sie die Freigabe erteilen möchten.

  7. Gehen Sie zum ursprünglichen Dashboard Org Overview und klicken Sie auf das Symbol für Mehr.

  8. Wählen Sie Delete.
    Klicken Sie in „Are you sure you want to permanently delete the dashboard“ auf Delete.
    Durch diese Aktion wird das Dashboard dauerhaft gelöscht und Sie können es nicht mehr wiederherstellen oder abrufen. 

Besondere Maßnahmen an Komponenten

Mit den Dashboard-Komponenten können Sie eine Reihe von Aktionen gemäß Ihren Anforderungen durchführen. Sehen wir uns die einzelnen Punkte genauer an.

Klonen

Es kann vorkommen, dass Sie ein Dashboard mit Komponenten erstellen möchten, die bereits in einem der vorhandenen Dashboards enthalten sind. In diesem Fall können Sie ein vorhandenes Dashboard klonen, statt ein neues zu erstellen, und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Auch die Komponenten können Sie klonen.
So klonen Sie ein Dashboard:
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Analytics und klicken Sie auf das Symbol für Mehr in der oberen rechten Ecke.
  2. Klicken Sie auf Clone.
  3. Sie können das geklonte Dashboard umbenennen und bei Bedarf andere Konfigurationen ändern.

  4. Klicken Sie auf Save.

Löschen

Sie können Komponenten löschen, die in Ihrem Unternehmen nicht verwendet werden. Ein Anwender, der in seinem Profil die Berechtigung zur Verwaltung des Dashboards hat, kann Komponenten in einem Dashboard löschen.

So löschen Sie eine Komponente:
  1. Wechseln Sie im erforderlichen Dashboard zu der Komponente, die Sie löschen möchten.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Komponente und klicken Sie auf das Symbol für Mehr.
  3. Wählen Sie Delete aus der Dropdown-Liste aus.

Zur Homepage oder zu Favoriten hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie das Diagramm auf der Homepage von Zoho CRM hinzufügen.
So fügen Sie das Diagramm Ihrer Homepage hinzu:
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Analytics.
  2. Wählen Sie auf der Analytics-Homepage das gewünschte Dashboard aus.
  3. Klicken Sie auf das Symbol für Mehr und wählen Sie Add to Home oder Add to Favorite.

URL einbetten

Sie können das Dashboard in jede Website einbetten, indem Sie die URL des Dashboards kopieren und in die gewünschte Website einfügen. Sie können das Dashboard für bestimmte Domains einschränken, indem Sie sie als zulässige Domains erwähnen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass ein Diagramm nur in der Domain „.edu" angezeigt wird, können Sie diese Domain im Abschnitt Allowed Domain erwähnen. Dadurch werden Benutzer aus anderen Domains auf die Anzeige des Diagramms beschränkt. 
Informationen
Vermeiden Sie die Verwendung der folgenden Sonderzeichen bei der Eingabe von Domain-Details, da dies zu Validitätsproblemen führen kann: ^ { } | „ < > `, mehrere Kommas und Leerzeichen (google.com). 
So betten Sie die Dashboard-URL ein:
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards oder Analytics und wählen Sie das gewünschte Dashboard aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Dashboards Home das gewünschte Dashboard aus.
  3. Klicken Sie auf das Symbol für Mehr und anschließend auf Embed URL.
  4. Kopieren Sie auf der Seite Embed URL die URL des Dashboards aus dem entsprechenden Textfeld.
  5. Geben Sie unter Allowed Domains die Domains ein, in denen das Dashboard angezeigt werden soll.
    Dieses Dashboard ist nur in den genannten Domains sichtbar. 

  6. Klicken Sie auf Done. 

Zu einem anderen Dashboard wechseln

Es ist einfach, Komponenten zwischen verschiedenen Dashboards zu verschieben. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine bestimmte Komponente in einem anderen Dashboard besser passen würde, können Sie sie einfach verschieben.
So verschieben Sie eine Komponente:
  1. Gehen Sie zu Analytics und greifen Sie auf das Dashboard zu, das die spezifische Komponente enthält.
  2. Klicken Sie auf das Symbol für Mehr der Komponente und dann auf Move to another dashboard.
  3. Wählen Sie das Dashboard aus der Dropdown-Liste im Popup-Fenster aus und benennen Sie die Komponente nach Bedarf um.

  4. Klicken Sie auf Move.
Hinweise
Hinweis:
  1. Eine Komponente kann nicht in ein gesperrtes Dashboard verschoben werden.

Download

Die gemeinsame Nutzung einer Komponente außerhalb des Dashboards wird durch Herunterladen der Daten in Form eines Bildes oder einer PDF-Datei erleichtert. Dies ermöglicht eine mühelose Freigabe und Präsentation von Informationen.

Zuletzt gelöschte Dashboards/Komponenten wiederherstellen

Es kann vorkommen, dass Sie ein Dashboard oder dessen Komponenten löschen, weil sie im Moment unnötig erscheinen, später jedoch feststellen, dass Sie sie doch noch benötigen – möglicherweise für einen anderen Zweck. Es kann auch sein, dass Sie versehentlich ein Dashboard oder eine Komponente gelöscht haben. In solchen Fällen können Sie gelöschte Dashboards und Komponenten innerhalb von 30 Tagen wiederherstellen, was die Auswirkungen versehentlicher Löschungen minimiert und die Datenwiederherstellung erleichtert.


  1. Der Abschnitt Recently Deleted ist in zwei Registerkarten unterteilt: Dashboards und Components. Jede bietet Raster- und Listenansichten für verbesserte Sichtbarkeit und Navigation.
  2. Benutzer mit Berechtigungen zum Verwalten von Dashboards können gelöschte Elemente für freigegebene Dashboards wiederherstellen.

Fälle für die Wiederherstellung gelöschter Komponenten

Beim Wiederherstellen einer gelöschten Komponente gibt es zwei mögliche Szenarien:
  1. Wenn das übergeordnete Dashboard der gelöschten Komponente(n) in Analytics verfügbar ist, können Sie die Komponente einfach auswählen und direkt wiederherstellen.
  2. Wenn sich das übergeordnete Dashboard der gelöschten Komponente(n) auch in der Liste Recently Deleted befindet, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, einen von zwei Wiederherstellungstypen auszuwählen:
    1. Die Komponente zusammen mit dem übergeordneten Dashboard wiederherstellen.

    2. Ein anderes Dashboard auswählen, in dem die Komponente wiederhergestellt werden soll.
Hinweise
Hinweise:
  1. Sie können auf 2 Arten auf den Abschnitt Recently Deleted zugreifen.
    1. Auf der Dashboard-Hauptseite befindet sich Recently Deleted in der Dropdown-Liste im linken Bereich, wo alle Arten von Dashboard-Ansichten aufgeführt sind.

    2. Auf dem Bildschirm „Manage Dashboards“ befindet sie sich oben rechts.

  2. Gelöschte Elemente werden nach dem Datum der Löschung organisiert, um einen klaren Zeitplan für die Wiederherstellung bereitzustellen. Sie sind je nach Löschdatum in vier Abschnitte unterteilt:
    1. Today
    2. Yesterday
    3. This Week (Excludes Today & Yesterday)
    4. Earlier this week
  3. Beim Durchführen einer Massenaktion (Wiederherstellen/Löschen) können maximal 100 Elemente gleichzeitig gelöscht oder wiederhergestellt werden.

Drilldown-Ansicht der Dashboard-Komponenten

Sie können einen ausführlichen Bericht über die ausgewählten Daten in einer beliebigen Dashboard-Komponente anzeigen lassen.
So führen Sie einen Drilldown für Dashboards durch:
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards oder Analytics.
  2. Gehen Sie zum erforderlichen Dashboard und klicken Sie auf die Komponente, für die Sie eine detaillierte Drilldown-Ansicht benötigen.
Die Daten werden in Form eines Berichts angezeigt. Sie können die Spalten ändern, die in der Drilldown-Ansicht der Dashboard-Komponente angezeigt werden, eine neue Spalte wählen, entfernen oder sie nach Bedarf neu anordnen.


Komponentenfilter

Komponentenfilter sind dynamisch und können direkt auf Komponenten angewendet werden, ohne dass sich dies auf ihre Konfigurationen auswirkt. Über die für jede Komponente spezifischen Kriterienfilter hinaus ermöglichen Komponentenfilter einzelnen Benutzern, personalisierte Filter anzuwenden und die benötigten Ergebnisse abzurufen. Dadurch wird die Flexibilität erhöht, verschiedene Datenperspektiven für jede Komponente anzuzeigen und so ihre Datenanalysefunktionen zu verbessern.


Die Komponentenfilter-Felder müssen in den Einstellungen der Komponente konfiguriert werden. Jeder Benutzer mit Zugriff auf das Dashboard kann unterschiedliche Werte auf diese Felder anwenden und die gewünschten Ergebnisse anzeigen.

Sie können aus einer breiten Palette von Benutzer-, Auswahllisten-, Datums-,und Datums-/Uhrzeitfeldern aus primären und sekundären Modulen wählen. Außerdem sind Formelfelder und Übersichtsfelder verfügbar, die ein Datum oder ein Datum/eine Uhrzeit zurückgeben. Es können maximal zwei Felder als Komponentenfilter-Felder ausgewählt werden.


Nachdem Sie die Filterfelder eingerichtet haben, können Sie die Filterwerte anwenden und die Ergebnisse vorübergehend anzeigen, indem Sie auf Apply klicken. Wenn Sie möchten, dass die Filterwerte aktiv bleiben, bis Sie sie manuell entfernen, klicken Sie auf Apply and Save, um sicherzustellen, dass die Filter auch erhalten bleiben, wenn Sie die Dashboard-URL aktualisieren oder die Seite vorübergehend verlassen.


Hinweise
Hinweise:
  1. Komponentenfilter werden für alle Arten von Dashboard-Komponenten unterstützt, mit Ausnahme des Anomaliedetektors. Diese Filter gelten nicht für den Komparator, wenn sich dessen Parameter auf verschiedene Module beziehen. 
  2. Sowohl für Komponentenfilter-Felder des Typs Pickliste als auch für Benutzerfilter-Felder können maximal 25 Werte ausgewählt werden.
  3. Angewendete Filterwerte werden nicht auf die Homepage übertragen, gespeicherte Filterwerte hingegen schon.
  4. Während des Druck-/Download-Prozesses werden die gefilterten Daten der Komponente heruntergeladen, unabhängig davon, ob die Komponentenfilter-Werte angewendet oder gespeichert werden.
  5. Wenn die Filterwerte gespeichert werden, werden die gefilterten Daten dort angezeigt, wo die Komponente eingebettet ist. Wenn hingegen nur die Filterwerte angewendet werden, bleiben die Daten in der eingebetteten Komponente ungefiltert.
  6. Vorübergehend geänderte und angewendete Filterwerte einer Komponente bleiben nicht erhalten, wenn der Benutzer zu einem anderen Dashboard oder Modul wechselt und anschließend zurückkehrt. 
    Die Komponente zeigt die zuvor gespeicherten Filterwerte anstelle der temporär angewendeten Filterwerte an.

Kategorie für Gruppierungswerte erstellen

Warnung
Die Funktion wird schrittweise eingeführt und steht derzeit nur ausgewählten Kunden zur Verfügung.
Die Analyse großer Datensätze kann bei der Bearbeitung zahlreicher einzelner Datenpunkte eine Herausforderung darstellen. Es ist oft schwierig, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, wenn Informationen verstreut und nicht gruppiert sind. 

Um dies zu beheben, können Sie Kategorien für jedes Gruppierungsfeld in einer Analysekomponente erstellen. Auf diese Weise können Sie zusammenhängende Werte gruppieren, um eine klarere und aussagekräftigere Datenanalyse zu ermöglichen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie analysieren Leads anhand ihrer Quellen und stellen fest, dass Sie Leads über verschiedene Kanäle erhalten haben, z. B. durch Kaltakquise, Werbung, Mitarbeiterempfehlungen, Messen und Chats. Um festzustellen, welche Leads durch aktives Engagement im Vergleich zu passivem Engagement generiert wurden, können Sie sie wie folgt kategorisieren:
  1. Aktives Engagement: Kaltakquise, Mitarbeiterempfehlungen, Chats
  2. Passives Engagement: Werbung, Messen
Diese Kategorisierung unterstützt die Klassifizierung von Aufzeichnungen und hilft bei der Analyse, welche Quellen eine direkte Interaktion und Beteiligung mit potenziellen Leads (aktiv) beinhalten und welche Informationen oder Möglichkeiten ohne direkte Interaktion (passiv) bereitstellen.
Hauptvorteile:
  1. Vereinfachte Datenanalyse: Die Gruppierung ähnlicher Datenpunkte verringert die Komplexität, sodass Trends und Muster leichter zu erkennen sind.
  2. Verbesserte Visualisierungen: Kategorien machen Ihre Diagramme und Berichte lesbarer und fokussierter.
  3. Benutzerdefinierte Gruppierungen: Sie haben die Flexibilität, Kategorien zu definieren, die für Ihre Geschäftsanforderungen sinnvoll sind.
Kategorien können für zwei Arten von Gruppierungsfeldern erstellt werden:
  1. Auswahllisten-Felder
  2. Numerische Felder (Währung, Zahl, lange Ganzzahl, Dezimal, Prozent, Formel, Zusammenfassung)
Kategorie für Auswahllisten-Felder
Kategorie für numerische Felder
Kategorie für Auswahllisten-Felder
Angenommen, Sie haben ein Auswahllisten-Feld Land als Gruppierungsfeld in einer Diagrammkomponente. Die individuelle Analyse jedes Landes kann überwältigend und zeitaufwendig sein. Darüber hinaus könnten Sie Geschäftsziele haben, die eine Überwachung oder Analyse dieser Geschäfte erfordern, indem Sie sie in bestimmte Kategorien wie Regionen/Kontinente gruppieren.

So erstellen Sie Kategorien für ein Auswahllisten-Feld:
  1. Fügen Sie eine analytische Komponente hinzu bzw. klonen/bearbeiten Sie sie.
  2. Wählen Sie die Auswahllisten-Felder für die Gruppierung aus und klicken Sie auf Create Category Field.

  3. Gehen Sie im Popup-Feld New Category Field wie folgt vor:
    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Grouping das Auswahllistenfeld aus, für das Sie Kategorien definieren möchten.
      Die Auswahlliste und die numerischen Felder, die für die Gruppierung in der Analysekomponente verwendet werden, sind hier aufgeführt. Wenn für die Komponente nur eine Gruppierung ausgewählt ist, wird diese automatisch für die Erstellung des Kategoriefelds ausgewählt.
    2. Geben Sie einen Namen für das Feld Kategorie ein (z. B. Kontinente) und klicken Sie auf Create Category.

    3. Geben Sie der Kategorie einen Namen (z. B. Asien) und wählen Sie die Gruppierungs-/Auswahllistenwerte aus (z. B. Indien, Japan, China).
    4. Klicken Sie auf Done.

    5. Sie können weitere Kategorien (z. B. Afrika, Europa, Südamerika) für andere Auswahllistenwerte hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche New Category klicken.
    6. Klicken Sie auf Done.
  4. Geben Sie die Details des Elements ein und klicken Sie auf Save.

Nachdem Sie die Komponente gespeichert haben, werden die Details entsprechend den Konfigurationen kategorisiert.


 
Hinweise:
  1. Sie können einen bestimmten Auswahllisten-Wert von einer Kategorie in eine andere verschieben, indem Sie auf die drei Punkte neben dem Auswahllistenwert klicken, Move to auswählen und dann aus den vorhandenen Kategorien wählen oder auf New Category klicken.

  2. Sie können einen bestimmten Wert aus der Kategorie entfernen, indem Sie auf die drei Punkte klicken und Remove auswählen.
  3. Sie können eine Kategorie verwalten (ihren Namen oder ausgewählte Werte ändern) oder vollständig löschen, indem Sie die drei Punkte verwenden, die für jede Kategorie verfügbar sind.

  4. Alle Werte, die keiner Kategorie zugewiesen sind, werden unter der Verknüpfung mit der Bezeichnung Remaining uncategorized values angezeigt. Sie können auf den Link klicken, um diese Werte anzuzeigen, sie auszuwählen und in eine vorhandene Kategorie zu verschieben oder eine neue zu erstellen.


Kategorie für numerische Felder
Durch die Kategorisierung numerischer Felder lassen sich numerische Daten in aussagekräftige Bereiche einteilen, was klarere Einblicke und eine intuitivere Analyse ermöglicht.

Wenn Sie beispielsweise Geschäftsbeträge analysieren, kann es überwältigend sein, sich die einzelnen Geschäftswerte anzusehen, insbesondere bei einem großen Datensatz. Durch das Erstellen von Kategorien können Sie diese Geschäftsbeträge in Bereiche gruppieren, z. B. „mittelgroße Geschäftsabschlüsse“ für Beträge zwischen 15.000 und 50.000, „Geschäftsabschlüsse mit hohem Wert“ für Beträge zwischen 50.000 und 100.000 und „Geschäftsabschlüsse mit Großkunden“ für Beträge über 100.000.

Darüber hinaus können Sie die Option Lower Values Category verwenden, um alle Geschäftsbeträge unter 15.000 zu erfassen und diese Kategorie Kleine Geschäftsabschlüsse nennen. In ähnlicher Weise werden bei Verwendung der Option Higher Values Category alle Geschäftsbeträge über 100.000 zu Geschäftsabschlüssen gruppiert. Bei der Erstellung von Kategorien für ein numerisches Feld sind die Bereichswerte so konzipiert, dass sie fortlaufend sind, damit kein Wert versehentlich in den unkategorisierten Bereich Others fällt. Sobald Sie die Komponente speichern, werden die Daten auf Basis dieser Konfigurationen kategorisiert, wodurch es einfacher ist, Trends zu erkennen und auf Erkenntnisse zu reagieren.

So erstellen Sie eine Kategorie für ein numerisches Feld:
  1. Fügen Sie eine analytische Komponente hinzu bzw. klonen/bearbeiten Sie sie.
  2. Wählen Sie die numerischen Felder für die Gruppierung aus (z. B. Betrag) und klicken Sie auf Create Category Field.

  3. Gehen Sie im Popup-Feld New Category Field wie folgt vor: 
    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Grouping das numerische Feld aus, für das Sie Kategorien definieren möchten.
      Hier werden numerische und Auswahllistenfelder für die Gruppierung in der Analysekomponente aufgelistet. Wenn für die Komponente nur eine Gruppierung ausgewählt ist, wird diese automatisch für die Erstellung des Kategoriefelds ausgewählt.
    2. Geben Sie dem Feld Category einen Namen (z. B. Geschäftsgröße).

    3. Geben Sie die Namen für die Kategorien des mittleren Bereichs (z. B. mittelgroße Geschäftsabschlüsse, Geschäftsabschlüsse mit hohem Wert) sowie Start- und Endbereiche für jede Kategorie ein.

    4. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, wenn Sie Kategorien mit niedrigeren und höheren Werten hinzufügen möchten.

    5. Klicken Sie auf Done.
  4. Geben Sie die Details des Elements ein und klicken Sie auf Save.

Nachdem Sie die Komponente gespeichert haben, werden die Details entsprechend den Konfigurationen kategorisiert.


Hinweise
Hinweise:
  1. Die Kategoriefelder und die Kategorien, die Sie erstellen, sind spezifisch für eine Analysekomponente.
  2. Für ein Kategoriefeld können Sie bis zu 10 Kategorien und bis zu 20 Werte in jeder Kategorie hinzufügen.
  3. Die Kategorie Others, die in der Komponente angezeigt wird, umfasst Gruppierungswerte, die keiner Kategorie zugeordnet sind, sowie Datensätze ohne Werte für das Feld, für das die Kategorie erstellt wurde.
  4. Die Kategorie-Erstellung wird für alle Arten von analytischen Komponenten unterstützt, mit Ausnahme der Erkennung von Anomalien und der Etappenkomponente.

Anzahl der Aufzeichnungen in analytischen Komponenten bestimmen 

Mit der Funktion Count of kann ein Benutzer die Anzahl der Datensätze abrufen, die in Modulen in seinem CRM-System verfügbar sind, und so wertvolle Einblicke für Berichte und Analysen, die Überwachung der Produktleistung und eine effektive Datenverwaltung erhalten.

So erhalten Sie die Anzahl der Datensätze, wenn nur ein Modul beteiligt ist 

Wenn ein Benutzer die Anzahl der Datensätze mithilfe einer analytischen Komponente abrufen möchte, kann er die Kennzahl Count of verwenden. Als Vertriebsleiterin muss Carol die Anzahl der in diesem Monat erstellten Konten ermitteln. Dazu verwendet sie eine KPI-Komponente mit der Kennzahl Count of - Accounts, um den gewünschten Wert zu erhalten.

 

So erhalten Sie die Anzahl der Datensätze, wenn zwei Module (primär und verbunden) betroffen sind:

Fall 1: Wenn zwei Module mit einem einzelnen Suchfeld verbunden sind 

Wenn zwei Module, ein primäres Modul und ein zugehöriges Modul, mit einer einzelnen Lookup-Beziehung in einer analytischen Komponente verknüpft sind, kann ein Benutzer die Kennzahl Count of Unique verwenden, um eine genaue Anzahl von Datensätzen für das primäre Modul und die Kennzahl Count of für die Anzahl der Datensätze im zugehörigen Modul zu erhalten.

Wenn beispielsweise das Modul Accounts und das Modul Deals verknüpft oder verbunden sind, gibt es für diese beiden Module nur eine einzige Liste mit Bezug zur Suche. Dies liegt daran, dass ein Konto mehrere Abschlüsse haben kann, ein Abschluss jedoch nicht mehreren Konten zugeordnet werden kann.
Sehen wir uns nun an, wie Timothy, ein Vertriebsmanager, die Kennzahl Count of Unique verwendet, um die genaue Anzahl der Datensätze sowohl im Modul Accounts (primäres Modul) un in der Kennzahl Count of abzurufen, um die Anzahl der Datensätze im Modul Deals (zugehöriges Modul) zu ermitteln. Er hat drei Konten eingerichtet, A, B und C, und vier Abschlüsse gemacht, W, X, Y und Z. Die Datensätze oder Einträge werden wie unten angezeigt als die Anzahl der Zeilen in seinem CRM-Konto gespeichert.

Primäres Modul: Accounts

Zugehöriges Modul: Deals

Konto A 

Abschluss W

Konto A 

Abschluss X

Konto B

Abschluss Y 

Konto C 

Abschluss Z

In der obigen Tabelle sehen wir, dass Konto A zwei Abschlüssen (W und X) zugeordnet ist und die Konten B und C jeweils einem Abschluss zugeordnet sind (J bzw. Z). Wenn Timothy die Kennzahlen Count of und Count of Unique verwendet, erhält er folgende Werte:

 
„Count of - Accounts“: 4 [Gesamtzahl der Zeilen in der obigen Tabelle]
„Count of Unique - Account“: 3 [exakte Anzahl der Datensätze im primären Modul – Konten]
„Count of - Deals“: 4 [Anzahl der Datensätze im zugehörigen Modul – Geschäftsabschluss]

Mit der Kennzahl „Count of Unique“ kann die genaue Anzahl der Datensätze für das Modul - Primärkonten ermittelt werden, mit der Kennzahl „Count of“ die Anzahl der Datensätze im Modul „Verbundene Geschäftsabschlüsse“.

Fall 2: Wenn zwei Module mit einem Multi-Lookup-Feld verknüpft sind 

Wenn zwei Module – ein primäres Modul und ein zugehöriges Modul – über eine Multi-Lookup-Beziehung in einer analytischen Komponente verknüpft sind, kann der Benutzer die Kennzahl „Count of Unique“ verwenden, um die exakte Anzahl der eindeutigen Datensätze über beide Module hinweg zu ermitteln. Die Kennzahl „Count of“ dient hingegen dazu, die Anzahl der Zeilen bzw. Einträge zu zählen, die bei der Verknüpfung der Module erstellt werden.

Wenn beispielsweise die zwei Module ,,Courses" und ,,Students" verknüpft oder miteinander verbunden sind, erhalten wir eine verbundene Multi-Lookup-Liste. Dies liegt daran, dass jeder Kurs mehrere Teilnehmer haben und jeder Teilnehmer mehrere Kurse absolvieren kann.
Sehen wir uns an, wie Amelia, eine Kurskoordinatorin, anhand der Kennzahlen „Count of“ und „Count of Unique“ überprüft, wie viele Datensätze im Modul „Course“ (primäres Modul) und wie viele im Modul „Students“ (verbundenes Modul) vorhanden sind. Sie hat im Modul „Course“ zwei Kurse, A und B, eingerichtet, mit vier registrierten Teilnehmern, W, X, Y und Z, im Modul „Students“. Die Datensätze oder Einträge werden, wie unten angezeigt, als die Anzahl der Zeilen in ihrem CRM-Konto gespeichert.

Hauptmodul: Courses

Verbundenes Modul: Students

Course A

Student W

Course A

Student X

Course A

Student Y

Course B

Student X

Course B

Student Y

Course B

Student Z


In der obigen Tabelle sehen Sie, dass Course A drei registrierte Teilnehmer hat, W, X und Y, und Course B hat drei registrierte Teilnehmer, X, Y und Z. Wenn Amelia die Kennzahlen „Count of“ und „Count of Unique“ verwendet, erhält sie im Gegenzug folgende Werte:
Count of - Courses: 6 [Gesamtanzahl der Zeilen wie in der Tabelle oben angezeigt]
Count of Unique - Courses: 2 [Anzahl der genauen Kurse] 
Count of - Students: 6 [ Anzahl der Zeilen wie in der Tabelle oben angezeigt] 
Count of Unique - Students: 4 [Anzahl der genauen Anzahl der Teilnehmer]

So rufen Sie eine Anzahl von Datensätzen mit einer analytischen Komponente ab:
  1. Navigieren Sie zu Analytics oder Dashboards. Klicken Sie oben rechts im Bildschirm des gewünschten Dashboards auf Add Component.
  2. Wählen Sie die Komponente aus.
  3. Wählen Sie die Module aus, wählen Sie je nach Bedarf „Count of Unique“ oder „Count of“ und klicken Sie auf Save.

So erstellen Sie eine Präsentation aus einem Dashboard:

HinweiseVerfügbarkeit
Diese Funktion ist für Unternehmen mit Enterprise Edition und höher in den USA, Australien, EU, IN, JP und CN DCs verfügbar.
Sie können ein Dashboard schnell in eine Präsentation umwandeln und sie in Ihren Teambesprechungen, Strategiesitzungen, Leistungsbeurteilungen usw. verwenden. Sie können direkt in Ihrem CRM mit der Präsentation des neuen Foliensatzes beginnen. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, können Sie den Foliensatz einfach in Zoho Show öffnen. Die dort vorgenommenen Änderungen werden wieder mit dem Foliensatz in Ihrem CRM synchronisiert.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf das Modul Analytics.
  2. Wählen Sie das gewünschte Dashboard im linken Bereich aus.
  3. Klicken Sie auf das Symbol für Mehr (...) in der oberen rechten Ecke des Dashboards und wählen Sie Create as Presentation.
    Hinweis: Wenn eine Präsentation erstellt wird, können Sie keine weitere Präsentation erstellen. Jeder Benutzer kann maximal 10 Präsentationen pro Monat erstellen. Der Foliensatz wird einen Monat nach der Erstellung gelöscht.

  4. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Präsentation erstellt wurde. Klicken Sie auf View in Zia Notification.

  5. Die Benachrichtigung wird standardmäßig ausgewählt und die Präsentation wird im Bereich Dashboard Presentation angezeigt.

  6. Wenn Sie mit der Präsentation im CRM beginnen möchten, verwenden Sie die Präsentationsoptionen unten auf dem Foliensatz. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
    1. Den Foliensatz im Vollbildmodus anzeigen.
    2. Einen bestimmten Abschnitt vergrößern.
    3. Einen Zeiger oder eine Markierung zusammen mit den Optionen zum Ausblenden und Löschen der Markierung verwenden.
    4. Zur nächsten oder vorherigen Folie navigieren oder eine bestimmte Folie auswählen.

  7. Wenn Sie den Foliensatz aus Zoho Show präsentieren oder Änderungen daran vornehmen möchten, klicken Sie auf View in Show.


Hinweise
Hinweis
  1. Jeder Benutzer kann pro Monat maximal 10 Dashboard-Präsentationen erstellen. Sie können sehen, wie viele Sie bereits erstellt haben, indem Sie den Mauszeiger über die Option „Create as Presentation“ bewegen.

  2. Wenn eine Präsentation erstellt wird, können Sie keine weitere Präsentation erstellen.

  3. Sie können auf Ihren Foliensatz zugreifen, indem Sie unten in Ihrer CRM-Anwendung auf Zia Notification Panel klicken. Der Foliensatz wird einen Monat nach der Erstellung gelöscht.

  4. Wenn Sie den Foliensatz in Zoho Show öffnen und Änderungen daran vornehmen, werden die Änderungen wieder mit dem Foliensatz in CRM synchronisiert. Markierungen werden nicht gespeichert. Bitte beachten Sie, dass diese Optionen nur verfügbar sind, wenn Sie eine kostenpflichtige Edition von Zoho Show verwenden. Andernfalls können Sie den Foliensatz in Zoho Show anzeigen, präsentieren, herunterladen und drucken, aber keine anderen Aktionen ausführen.

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