Informationen zum Builder für E-Mail-Vorlagen

Informationen zum Builder für E-Mail-Vorlagen

Komponenten von Template Builder

Der Template Builder besteht aus verschiedenen Komponenten, die per Drag & Drop in die Vorlage gezogen werden können. Dies wiederum vereinfacht den Prozess der Erstellung einer Vorlage.


Die folgenden drei grundlegenden Funktionen sind für alle Komponenten identisch, wenn Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen" geklickt haben, die erscheint, wenn Sie eine Komponente hinzufügen:

  • Neu anordnen: Mit dieser Funktion können Sie Komponenten neu anordnen, indem Sie auf den Pfeil  klicken und sie an die gewünschte Stelle ziehen.
  • Klonen: Mit dieser Funktion können Sie Komponenten klonen.
  • Löschen: Mit dieser Funktion können Sie Komponenten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Text

Um der Vorlage Text hinzuzufügen, müssen Sie lediglich die Textkomponente per Drag & Drop an die gewünschte Stelle ziehen. Zu den Textkomponenten, die zur Verfügung stehen, gehören zwei verschiedene Überschriften und eine Textkomponente. Die Eigenschaften dieser Komponenten können nach Ihren Bedürfnissen über die Werkzeugleiste geändert werden, die oben im Editor erscheint, wenn auf die Komponente geklickt wird. 


  1. Standardschriftart auswählen
    Sie können eine Standardschriftart für alle E-Mail-Vorlagen auswählen. Diese ausgewählte Schriftart ist nur für die Komponenten Text und Bild + Text verfügbar. Sie können eine Schriftart als Standard festlegen, indem Sie in Template Builder auf das Stern-Symbol neben dem Schriftartnamen klicken. Beachten Sie, dass durch die Auswahl einer Standardschriftart die Schriftart der vordefinierten E-Mail-Vorlagen in der Galerie nicht geändert wird.

Bild

Diese Komponente wird zum Einfügen von Bildern in die Vorlage verwendet. Sie können entweder ein Bild von Ihrem Computer hochladen oder die Bild-URL eingeben.
Die folgenden drei Optionen stehen zum Einfügen von Bildern zur Verfügung:

  • Einzelbild
  • Zwei Bilder hintereinander
  • Drei Bilder hintereinander

Um ein Bild hinzuzufügen, müssen Sie nur eine Bildkomponente per Drag & Drop verschieben und ein Bild hinzufügen. Falls Sie es ändern müssen, bewegen Sie die Maus über das Bild und klicken auf das Symbol Ändern

Abstandhalter

Ein Abstandhalter kann verwendet werden, um die Lesbarkeit der Vorlage zu verbessern. Wenn Sie einen Leerraum in die Vorlage einfügen möchten, können Sie die Komponente "Abstandhalter" verwenden. Es gibt drei Standardabstandhalter und die Höhe des Abstandhalters kann durch Ziehen am unteren Rand der Komponente eingestellt werden.

Bild + Text

Mit vordefinierten Optionen zur Positionierung von Bildern und Texten lassen sich nun Vorlagen einfacher erstellen. Dies hilft zu definieren, wie Text und Bilder zusammen in einer Zeile erscheinen.

Es gibt vier verschiedene Standardmöglichkeiten, wie die Komponente "Text + Bild" verwendet werden kann:

  • Einzelbild und Text: Die beiden möglichen Varianten sind verfügbar, aber Sie können die Position von Text und Bild auch tauschen.
  • Zwei Textkomponenten mit einem Bild in der Mitte
  • Zwei Bilder mit einer Textkomponente in der Mitte

Schaltflächen

Diese Komponente dient zum Einfügen von Schaltflächen in die Vorlage. Mit Schaltflächen kann der Empfänger der Vorlage auf eine Website geleitet werden und es gibt drei verschiedene Stile, aus denen Sie den am besten geeigneten auswählen können.

Um eine Schaltfläche hinzuzufügen, fügen Sie die gewünschte Schaltfläche per Drag-and-drop ein. Geben Sie einen Namen für die Schaltfläche und den Link an, der nach dem Anklicken der Schaltfläche erscheinen soll.
Nachdem Sie eine Schaltfläche erstellt haben, können Sie ihre Eigenschaft ändern.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen, das erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche "Komponente" klicken.
  2. Klicken Sie auf Schaltflächen-Eigenschaften.
  3. Im Abschnitt Schaltfläche können Sie die Schaltfläche umbenennen oder den Link ändern, zu dem sie führt.

Spalten

Um Ihre Vorlage optisch ansprechender zu gestalten und Vorlagen mit Formaten wie Newsletter zu erstellen, möchten Sie eventuell in Ihrer Vorlage Spalten haben. In der Spaltenkomponente stehen fünf verschiedene Spaltenoptionen zur Verfügung. Sie können Spalten mit verschiedenen Kombinationen von Text- und Bildkomponenten verwenden.

Tabelle

Um eine Tabelle in Ihre Vorlage einzufügen, positionieren Sie die Tabellenkomponente per Drag & Drop. Es sind zwei Optionen verfügbar: "Basis" und "Unterformular". 

Basis: Die Basistabelle enthält Zeilen, Spalten usw. zur Eingabe der erforderlichen Details. Mit den Tabelleneigenschaften können Sie das Tabellendesign u. a. in Bezug auf Ausrichtung, Headerfarbe, Anzahl der Zeilen und Spalten und die Breite ändern.


So ändern Sie die Eigenschaften der Tabelle:
  1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen, das erscheint, wenn Sie die Tabellenkomponente auswählen.
  2. Klicken Sie auf Tabelleneigenschaften.
  3. Gehen Sie im Abschnitt Tabelle festlegen wie folgt vor:
    • Geben Sie die entsprechenden Details für die Zeilen, Spalten, Breite und Ausrichtung ein. (Sie können die Spaltenbreite ändern (vergrößern/verkleinern), indem Sie die Spaltentrennlinie ziehen).
    • Geben Sie bei Bedarf den Header und die Farbe des Headers an.
    • Wählen Sie, in welcher Farbe die Zeilen erscheinen sollen und welche Trennlinien der Tabelle benötigt werden.
  4. Klicken Sie auf "Zeilen und Spalten bearbeiten" und fügen Sie Zeilen und Spalten ein bzw. entfernen Sie sie.
  5. Klicken Sie auf "Klonen", um eine Kopie der Tabelle zu erstellen.
  6. Klicken Sie auf "Löschen", um die Tabelle aus der Vorlage zu entfernen.

Unterformular: Der Vorlage können Daten aus einem Unterformular hinzugefügt werden. Jedes Unterformular wird in Form einer Tabelle dargestellt. Sie können in einer Vorlage bis zu 5 Unterformulartabellen hinzufügen.


So ändern Sie Tabelleneigenschaften

  1. Klicken Sie auf die Tabelle und wählen Sie das Symbol "Einstellung" aus, um die Tabelleneigenschaften zu öffnen.

  2. Gehen Sie im Abschnitt "Tabelle festlegen" wie folgt vor:

    1. Geben Sie die entsprechenden Details für die Zeilen, Spalten, Breite und Ausrichtung ein. (Sie können die Spaltenbreite ändern (vergrößern/verkleinern), indem Sie die Spaltentrennlinie ziehen).

    2. Geben Sie bei Bedarf den Header und die Farbe des Headers an.

    3. Wählen Sie, in welcher Farbe die Zeilen erscheinen sollen und welche Trennlinien der Tabelle benötigt werden.

  3. Klicken Sie auf "Zeilen und Spalten bearbeiten" und fügen Sie Zeilen und Spalten ein bzw. entfernen Sie sie.
    Sie können Details Ihrer Wahl in die Zeilen und Spalten eingeben.

  4. Klicken Sie auf "Löschen", um die Unterformulartabelle aus der Vorlage zu entfernen.

Hinweis
  • Spaltenbreite für Tabelle ändern steht zur Verfügung, um die Spaltenbreite durch Ziehen der Spaltentrennlinie zu vergrößern oder zu verkleinern.
  • Tabellenzeilen und -spalten bearbeiten ist aktiviert, um in einer bestehenden Tabelle Zeilen ober-/unterhalb jeder Zeile und Spalten vor/hinter jeder Spalte hinzuzufügen.
  • Unterformulartabellen können nicht geklont werden. 

Hintergrund

Um Ihre Vorlage optisch ansprechender zu gestalten, können Sie Ihrer Vorlage Hintergrundfarben hinzufügen. Sie können eine Innenfarbe und eine Außenfarbe für Ihre Vorlage angeben. Wenn Sie ein Thema für den äußeren Bereich Ihrer Vorlage benötigen, können Sie die äußere Themenkomponente verwenden. Sie können die Farbe auswählen, indem Sie den Farbhexcode in die Farbpalette eingeben.


Platzhalter-Felder

Das Platzhalter-Feld wird an Stellen verwendet, an denen sich der Wert für den jeweiligen Text ändert. So ändert sich beispielsweise im Begrüßungsabschnitt der Vorlage der Name der Person in Abhängigkeit vom Empfänger. In solchen Fällen ruft das Platzhalter-Feld die Daten entsprechend dem Wert ab. Im Folgenden finden Sie eine Liste der standardmäßigen Platzhalterfelder

Damit die Liste der Platzhalterfelder angezeigt wird, geben Sie # in das Textfeld ein und wählen in der Dropdown-Liste das gewünschte Platzhalterfeld aus.

Wenn ein bestimmtes Platzhalterfeld angezeigt werden soll, z. B. der Vorname des Benutzers, geben Sie "#first" ein. Daraufhin wird das entsprechende Platzhalterfeld in der Dropdown-Liste angezeigt.

Hinweis
  • Signatur wird ab sofort als Platzhalterfeld bereitgestellt. So kann bei Bedarf die Signatur des Absenders hinzugefügt werden, statt sie am Ende der Vorlage konfigurieren zu müssen.
  • Auch Firmenlogo wird als Platzhalterfeld bereitgestellt, sodass Sie es überall dort einfügen können, wo es benötigt wird.

Nicht unterstützte Platzhalter-Felder

Nicht unterstützte Felder sind Felder, die in Zoho CRM aus verschiedenen Gründen nicht mehr existieren. Diese nicht unterstützten Platzhalterfelder sind rot hervorgehoben. Sie können sie in der Dropdown-Liste auswählen und durch ein geeignetes Feld ersetzen oder auf das Symbol Schließen () klicken, um das Feld zu entfernen.


Im Folgenden sind bestimmte Fälle aufgeführt, in denen Platzhalterfelder in Zoho CRM nicht unterstützt werden.

Benutzerdefiniertes Feld gelöscht

Wenn Ihre E-Mail-Vorlage weiterhin den Platzhalter-Feldwert eines gelöschten Felds enthält, wird es als nicht unterstütztes Platzhalter-Feld aufgeführt.

Benutzerdefinierte Felder eines Suchmoduls gelöscht

Wenn Ihre E-Mail-Vorlage ein Platzhalterfeld enthält, das über eine [Modul] -Suche eingefügt wurde, und das Feld anschließend gelöscht wird, wird es als nicht unterstütztes Platzhalterfeld aufgeführt.

Beispiel: Angenommen, Sie haben eine Leadsuche im Modul Potentials.  Eine E-Mail-Vorlage, die Sie für das Modul Potentials erstellt haben, enthält einen Feldwert für ein Platzhalterfeld aus dem Modul Leads, der über die Suche ausgefüllt wird. Wenn Sie dieses Feld nun aus Leads löschen, wird es in der Vorlage als nicht unterstütztes Platzhalterfeld aufgeführt.

Feld bezieht sich nicht auf das ausgewählte Modul

Wenn Sie ein Platzhalter-Feld verwendet haben, das keinen Bezug zu dem Modul hat, für das Sie die Vorlage erstellen, wird es als nicht unterstütztes Platzhalter-Feld aufgeführt.

Wenn Sie beispielsweise den Wert ${Leads.Lead Id} in eine E-Mail-Vorlage für das Modul "Potentials" einfügen, wird es als nicht unterstütztes Platzhalter-Feld aufgelistet.

Integration/Funktionen deaktiviert

Wenn eine Funktion oder Integration für Ihr Konto deaktiviert wurde, stehen die Felder, die im Rahmen der Integration angelegt wurden, nach der Deaktivierung auch für das Konto nicht mehr zur Verfügung. Wenn der Platzhalter-Feldwert eines solchen Feldes in Ihre E-Mail-Vorlage eingefügt wurde, wird er als nicht unterstütztes Platzhalter-Feld aufgeführt. Dies gilt für die folgenden Funktionen/Integrationen.

  • Google Ads-Integration – Google AdWords-Felder, die aufgrund der Deaktivierung nicht mehr verfügbar sind, werden in der Vorlage nicht unterstützt.
  • Websitebesucher-Nachverfolgung (Zoho SalesIQ-Integration) – Felder zur Nachverfolgung von Websitebesuchern, die aufgrund der Deaktivierung nicht mehr verfügbar sind, werden in der Vorlage nicht unterstützt.
Hinweis
  • Nicht unterstützte Platzhalter-Felder sind eventuell im Betreff, im Textkörper sowie in der Fußzeile von E-Mail-Vorlagen zu sehen. Stellen Sie sicher, dass diese Werte aus diesen Abschnitten einer E-Mail-Vorlage entfernt werden.

E-Mail-Vorlagen anzeigen und testen

Manchmal möchte man sich vergewissern, ob eine Vorlage gelungen ist. Zu diesem Zweck können Sie die Vorschauoption nutzen. Falls Sie sehen möchten, wie sie im Mail-Client erscheint, können Sie eine Test-E-Mail versenden.

  1. Nachdem Sie eine Vorlage erstellt oder bearbeitet haben, klicken Sie auf Vorschau.
  2. Auf der Seite Vorlage sehen Sie den Namen der Vorlage, den Betreff und wie die Vorlage im Falle des Versands aussieht.
  3. Klicken Sie auf Test-E-Mail senden, um eine Test-E-Mail an Ihren Posteingang zu senden.
  4. Schließen Sie die Vorschau.
Hinweis
  • Die Test-E-Mail kann nur an den Posteingang des aktuellen Benutzers gesendet werden.


    • Related Articles

    • Informationen zum Builder für Bestandsvorlagen

      Komponenten von Template Builder Der Template Builder besteht aus verschiedenen Komponenten, die per Drag & Drop in die Vorlage gezogen werden können. Kopf- und Fußzeile Die Kopf- und die Fußzeile sind am Anfang und Ende der Vorlage zu finden. Sie ...
    • E-Mail-Vorlagen erstellen

      Die Kommunikation mit den Kunden ist eine wichtige Aktivität in jedem Geschäftsszenario. Zoho CRM bietet E-Mail-Vorlagen, um eine Nachricht an mehrere Empfänger zu senden. E-Mail-Vorlagen können auch verwendet werden, um Massen-E-Mails an ...
    • Pipeline für mehrere Vertriebsprozesse

      Was ist eine Vertriebspipeline? Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung Ihres Verkaufsprozesses, die zeigt, wo sich Ihre Interessenten im Kaufzyklus befinden, wie viele offene Deals Sie haben, wie lange ein bestimmter Deal in jeder Phase ...
    • MailMagnet: Zentraler Benachrichtigungsbereich für eingehende E-Mails

      Verfügbarkeit: MailMagnet ist für Zoho CRM Professional und höhere Editionen verfügbar. Es ist für alle Arten der E-Mail-Konfiguration in Ihrem Zoho CRM verfügbar. MailMagnet ist ein Benachrichtigungsbereich, der die Verwaltung all Ihrer eingehenden ...
    • Massen-E-Mails senden

      Starke Kundenbeziehungen sind im Geschäft essenziell – und eine effektive Möglichkeit, sie aufzubauen, ist eine gute E-Mail-Kommunikation. Zoho CRM bietet eine Reihe von Tools für den Versand von Massen-E-Mails, die speziell für den Vertrieb ...