1. Die Listenansicht ist eine systematische tabellarische Darstellung Ihrer Daten, die nach bestimmten Kriterien sortiert ist. Sie zeigt Datensätze als Zeileneinträge an und ermöglicht es Ihnen, Spalten in einem Modul zu verwalten, zu fixieren und zwischen ihnen zu navigieren. Klicken Sie hier, um mehr über die Listenansicht zu erfahren.
    
2. Die Kanban-Ansicht ist eine produktivitätsorientierte Ansicht, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Datensätze anhand verschiedener Felder wie z. B. Lead-Quelle, Status, Branche usw. zu klassifizieren. Sie ist besonders hilfreich, wenn Sie den Fortschritt überwachen oder Datensätze anhand eines bestimmten Attributs indizieren möchten. Klicken Sie hier, um mehr über die Kanban-Ansicht zu erfahren.
    
3. Die Canvas-Ansicht ist eine dynamische Darstellung Ihrer Datensätze, die mithilfe unseres maßgeschneiderten Canvas-Builder. erstellt wurde. In der Modulansicht können Sie verschiedene Grafik- und Designelemente in Ihre Datensätze einbinden, um Ihren Markenrichtlinien und der Ad-hoc-Barrierefreiheit gerecht zu werden. Sie bietet Anpassungsmöglichkeiten in drei Layouts—benutzerdefinierte Listenansicht, Kachelansicht, und Tabellenansicht— um Ihre Ansicht entsprechend Ihrem Datentyp zu gestalten.
    
4. Abfrage: Ermöglicht es Ihnen, Daten anzuzeigen, die mithilfe der Abfragen-Funktion von Zoho CRM aus dem CRM oder aus externen Systemen abgerufen wurden. Abfragen ermöglichen es, Daten entweder für einzelne Datensätze (im Record Detail Canvas) oder für Gruppen von Datensätzen (im List View Canvas) zu beziehen. Diese Komponente kann basierend auf Ihrer Konfiguration dynamisch zugehörige Daten anzeigen.
   
   1. Im List View Canvas helfen Abfragen dabei, Daten für mehrere Datensätze gleichzeitig abzurufen und zuzuordnen, was die Benutzerfreundlichkeit der Modulansichten verbessert. Beispielsweise können Sie in einer KontakteListenAnsicht zugehörige KontoDetails für alle angezeigten Kontakte gleichzeitig abrufen.
      
      Wie Sie Abfragen in Canvas konfigurieren und verknüpfen, erfahren Sie in dieser detaillierten Anleitung.

Arten von Canvas-Ansichten

Benutzerdefinierte Listenansicht
 

Kachelansicht
 

Wie der Name schon sagt, zeigt die Kachelansicht Datensätze als Kacheln an. Durch ihren kompakten Aufbau eignen sich besonders Module wie Konten, Produkte oder Kontakte, in denen Datensätze präsentiert werden sollen. Die Kacheln sind dicht zusammengefügt und wirken wie eine eigene Produktreihe. Sie können die Form der Kachel als Quadrat oder Rechteck festlegen.

Tabellenansicht
 

Geschäftsszenarien
 

Die gleiche Ansicht eignet sich auch, um Immobilien zu präsentieren, sodass Kunden eine übersichtlich organisierte Liste von Immobilien sehen können, jeweils mit einem Bild und weiteren wichtigen Details. Klicken Sie hier, um mehr über Portale in Zoho CRM zu erfahren.

Lead-Informationen: Eine der Hauptaktivitäten in einem CRM-System ist das Lead-Management. Es ist wichtig, die Anforderungen, Personas usw. Ihrer Leads zu verstehen. Mit der benutzerdefinierten Listenansicht können Sie Ihre Leads so anordnen, dass Sie nützliche Informationen über Ihre Leads auf einen Blick erhalten. Mit der benutzerdefinierten Listenansicht können Sie das Bild des Leads sowie grundlegende Informationen wie Name, E-Mail-Adresse, Mobilnummer, Lead-Quelle, Tags, Scores, Lead-Status, Aktivitäten, Besuchsscore, Datensatzinhaber und so weiter hinzufügen—alles in einer Ansicht, die für Übersichtlichkeit sorgt.

 

 

 

Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung

Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung „Benutzerdefinierte Ansicht verwalten“ können ein Canvas erstellen/bearbeiten.


 

Canvas-Builder für Modulansichten: ein kurzer Überblick

1. Daten: Enthält CRM-Felder (einschließlich Lookup-Feldern des Moduls), verknüpfte Listen, Schaltflächen und Aktionen, die im ausgewählten Modul verfügbar sind. Per einfachem Drag-and-Drop können Sie Felder überall auf der Arbeitsfläche platzieren.
    
2. Elemente: Umfasst Abschnitte, Textfelder, Registerkarten, Tabellen, Bilder, Symbole, Linien und Schaltflächen, mit denen Sie Ihre Daten auf Ihrer Arbeitsfläche gliedern können.
    
3. Stil: Verleiht Ihren Daten und Elementen ästhetischen Mehrwert. Legen Sie Hintergrundfarben und Rahmen fest, passen Sie den Eckenradius an, fügen Sie Schatten hinzu und justieren Sie Innen- und Außenabstände. Außerdem können Sie Schriftart und -farbe sowohl für statischen Text als auch für Text im Hover-Zustand anpassen.
    

 

So arbeiten Sie mit Canvas
 

Canvas-Vorlagen als Administrator erstellen
 

1. Melden Sie sich mit Ihren Administratoranmeldedaten bei Ihrer CRM-Organisation an.
    
2. Gehen Sie zu Setup ⚙ > Anpassung > Canvas > Listenansicht.
    
3. Wählen Sie rechts die Schaltfläche Create New List Page aus.
   
    
4. Im Erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Listenseite-Pop-up-Fenster wählen Sie ein Modul sowie die Art der Canvas-Ansicht aus, die Sie erstellen möchten.
   Werfen Sie einen kurzen Blick auf die Ansicht, indem Sie auf den Link Vorschau klicken.
   
5. Klicken Sie auf Erstellen.
    
6. Auf der Seite Vorlage auswählen können Sie entweder ein vordefiniertes Design aus der Galerie auswählen oder eine leere Vorlage erstellen.
   
   1. Bei vordefinierten Vorlagen können Sie das gewünschte Design aus der Liste auswählen, eine Vorschau anzeigen und auf Auswählen klicken.
      
       
   2. Um eine neue Arbeitsfläche von Grund auf zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Leere Vorlage erstellen.
       
   3. Wenn Ihre Organisation bereits Vorlagen gespeichert hat, können Sie diese aus Canvas meiner Organisation auswählen und wiederverwenden.
       
7. Upon entering the canvas page, do the following:
   
   1. Geben Sie einen Namen für Ihre Canvas-Kreation ein. Beispiel: Lead-Liste - benutzerdefinierte Listenansicht.
       
   2. Based on the canvas type, a white/blank canvas will appear. You can add colors, gradients, or an image as your background, per your desire.
      
      1. Wechseln Sie zur Option Stil in der Bearbeitungskonsole.
          
      2. Unter Normal wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus der Palette. Sie können auch aus den erweiterten Farben der Palette wählen.
         Dies wird der Hintergrund der Zeichenfläche. Insbesondere bei benutzerdefinierten Listenansichten und Kachelansichten wird der gewählte Hintergrund für alle Datensätze in der Modulansicht angewendet.
      3. So legen Sie ein Bild als Hintergrund fest:
         
         1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bild und laden Sie ein neues Bild von Ihrem Desktop hoch, wählen Sie eines aus der Bibliothek aus oder fügen Sie eine Bild-URL hinzu.
            
             
         2. Das Bild, das Sie als Hintergrund ausgewählt haben, wird im Stil „contain“ auf der Leinwand hinzugefügt. Sie können es auch in seiner ursprünglichen Größe beibehalten oder den gesamten Leinwandhintergrund abdecken.
            
             
         3. Sie können außerdem die Richtung wählen, in der sich das Bild auf der Leinwand gegebenenfalls wiederholt: horizontal, vertikal oder beides.
            
             
      4. Um einen Farbverlauf anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbverlauf.
         
         1. Wählen Sie die Verlaufsrichtung, indem Sie das Verlaufsrad drehen.
             
         2. Klicken Sie auf die Verlaufsknoten an beiden Enden der Verlaufsleiste, um die gewünschte Farbe für Ihren Verlauf auszuwählen.
             
         3. Ziehen Sie die Knoten nach links und rechts, um die Stärke des Verlaufs anzupassen.
            
             
      5. Wählen Sie den Innenabstand aus und geben Sie Werte ein, um den Abstand anzupassen.
         
         
          
      6. Außerdem können Sie die Skalierung der Zeichenfläche anpassen, indem Sie ihre Höhe und Breite festlegen.
         
          
      7. Ähnliche Einstellungen können für den Canvas-Hintergrund beim Überfahren mit der Maus konfiguriert werden.
         
          
   3. So unterteilen Sie Ihren Leinwandbereich mithilfe von Elementen:
      
      1. Klicken Sie in der Bearbeitungskonsole auf Elemente.
          
      2. Ziehen und ablegen Sie die gewünschten Elemente wie Abschnitte, Textfelder, Bilder, Symbole und Linien aus der Leiste auf die Leinwand.
          
      3. Außerdem können Sie ein Element auswählen und Stile darauf anwenden, um es nach Wunsch anzupassen.
         
          
   4. So fügen Sie Ihrem Canvas Daten hinzu:
      
      1. Klicken Sie in der Bearbeitungskonsole auf Daten.
          
      2. Ziehen Sie die gewünschten Felder und Aktionen, die in diesem Modul vorhanden sind, per Drag-and-drop an die gewünschte Position auf dem Canvas.
         
      3. Sie können außerdem für jedes Datenelement, indem Sie darauf klicken, Stiloptionen wie Schriftart, Größe, Farbe, Ausrichtung, Groß-/Kleinschreibung, Hervorhebung, Ausrichtung der Beschriftung, Texthintergrund und mehr anwenden.
         
   5. Um Query in Canvas hinzuzufügen und zu verknüpfen, siehe die ausführliche Anleitung hier.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern, um die Vorlage zu speichern.
   Mit den oben beschriebenen Methoden können Sie auch Canvas-Kreationen für andere Ansichten erstellen.

 

Hinweis: Pro Canvas-Ansicht kann für ein Modul nur eine Vorlage erstellt werden.

Vorlagen mit Zia erstellen

Derzeit verfügbar für alle kostenpflichtigen Editionen von Zoho CRM im USDC.

Sie können Vorlagen für Canvas-Listenansichten auch direkt aus einem Bild mithilfe von Zia, dem KI-Assistenten von Zoho CRM, erstellen. Das spart Zeit und Aufwand und sorgt zugleich für ein ausgefeiltes, professionelles Layout. Ganz gleich, ob es sich um ein Mockup, einen Screenshot aus einem anderen System oder sogar um ein Foto eines gedruckten Layouts handelt, Zia kann die Struktur erkennen und sie als CRM-taugliche Vorlage nachbilden.
 

Um loszulegen, laden Sie ein Bild hoch, das das Layout einer Listenansicht visuell darstellt. Sie können die Größe des Bildes mit dem Schieberegler in der oberen Leiste anpassen, um die Abmessungen nach Bedarf zu verändern.
 

 

 

Nach dem Hochladen erscheint in Ihrer Liste eine neue Canvas-Ansicht, die als „Wird verarbeitet“ markiert ist. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald sie zur Überprüfung bereit ist.
 

 

 

Zias Bilderkennungs-Engine erkennt Designelemente—wie etwa Boxen, Textblöcke und visuelle Gruppierungen—und generiert automatisch ein Layout, das dem Original entspricht. Anschließend können Sie es wie jede andere Canvas-Ansicht bearbeiten, neu anordnen und gestalten.
 

 

Zia extrahiert außerdem Text aus dem Bild und schlägt Feldzuordnungen vor. Sie können jedes Element manuell zuordnen oder das Kontrollkästchen aktivieren, um alle erkannten Felder automatisch den im Modul verfügbaren Feldern zuzuordnen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, alle Feldbezeichnungen anzuzeigen oder nach nicht zugeordneten Feldern zu filtern, um Ihre Zuordnung zu verfeinern.
 

 

 

Wenn Ihr Bild mehrere zusammenhängende Textausschnitte enthält, können Sie diese kombinieren – zum Beispiel eine Zeile als Feldname und eine andere als dessen Wert –, um die Daten so zu strukturieren, wie Sie es möchten.

Canvas-Vorlagen als Administrator verwalten
 

Alle für eine Organisation erstellten Vorlagen werden auf der Canvas-Seite als Listenelemente angezeigt. Die Registerkarte Listenansicht der Seite enthält Modulansichten, und die Detailseite enthält Vorlagen, die für Datensatz-Detailseiten erstellt wurden.

1. Neue Seitenvorlagen für die Listenansicht erstellen
   
    
2. Vorlagen nach Modulen und Ansichten sortieren
   
    
3. Canvas-Regeln verwalten
    
4. Vorlagen klonen, in der Vorschau anzeigen, bearbeiten oder löschen
    
5. Vorlagen aktivieren oder deaktivieren
    

Zwischen verschiedenen Modulansichten wechseln
 

1. Gehen Sie zum gewünschten Modul und klicken Sie auf das Modulansichten-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
    
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü eine gewünschte Ansicht für Ihre Datensätze aus. Zur Auswahl stehen die Listenansicht, die Kanban-Ansicht, die Canvas-benutzerdefinierte Listenansicht, die Kachelansicht und die Tabellenansicht.
   

Schnelle Hacks, um mit Canvas einfacher zu arbeiten
 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Modulansicht in der oberen rechten Ecke der Seite.
    
2. Wählen Sie die gewünschte Canvas-Ansicht aus, für die Sie noch keine Ansicht erstellt haben.
    
3. Auf der folgenden Seite klicken Sie auf Ansicht erstellen. Dadurch gelangen Sie direkt zum Canvas-Builder.
   
4. Daten schnell hinzufügen: Anstatt die gewünschten Felder aus der Datenkomponente zu suchen und zu ziehen, können Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Vorlage klicken, zu Einfügen gehen und dann auf Feld oder Aktion klicken.
   
    
5. Bedingtes Styling erstellen: Sie können die Kriterien festlegen und das Styling einer bestimmten Komponente ändern, z. B. Änderungen an Schriftgröße, Farbe usw.
   
   
   
   
6. Eine Komponente als fest/fließend markieren: Wenn Sie eine Komponente als fließend markieren, zeigt die Komponente den Text in der Ausgabe in voller Länge an. Wenn Sie sie als fest markieren, wird der Text unabhängig von der Zeichenanzahl auf die definierte Länge begrenzt und manchmal am Ende abgeschnitten.
    
7. Stil kopieren/einfügen: Anstatt einen bestimmten Stil jedes Mal neu zu formatieren, können Sie den Stil kopieren und auf die Komponente(n) anwenden, die Sie formatieren möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil, den Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf Stil kopieren. Wählen Sie anschließend die Komponente aus, auf die Sie die Formatierung übertragen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente und klicken Sie auf Stil einfügen.
8. Komponente sperren: Das Sperren einer Komponente erleichtert das Bearbeiten der Vorlage, indem die Komponente an Ort und Stelle bleibt, während Sie Anpassungen vornehmen.
    
9. Beschriftung ein-/ausblenden: Eine Beschriftung ist der Name eines Feldes. Sie können wählen, ob der Name eines Feldes oder nur seine Werte angezeigt werden. Dies ist eine großartige Möglichkeit, den Platz in Ihrer Vorlage optimal zu nutzen.
    
10. Ausrichtung der Formatbeschriftung: Sie können die Textausrichtung für Textfelder auswählen: links, zentriert oder rechts.