Sansan für Zoho CRM

Sansan für Zoho CRM

In Sansan werden die Kontaktinformationen von Geschäftskontakten in Form von digitalen Visitenkarten gespeichert. Mit der Sansan-Erweiterung für Zoho CRM können Sie diese Visitenkartendetails in Zoho CRM synchronisieren und sie in den Modulen "Contacts" und "Leads" verknüpfen. Von Sansan zu Zoho CRM ist nur eine einseitige Synchronisierung verfügbar.

Installation der Erweiterung

Sie können die Sansan-Erweiterung entweder über den Zoho Marketplace oder Ihr Zoho CRM-Konto wie folgt installieren:
  1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet.
    Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, um alle Erweiterungen anzuzeigen, die von Ihrer CRM-Edition unterstützt werden.
  2. Klicken Sie unter Alle Erweiterungen auf Sansan.
    Daraufhin werden die Erweiterungsdetails verfügbar gemacht.
  3. Klicken Sie auf Installieren.
  4. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu und klicken Sie auf Installieren.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf Bestätigen:
    1. Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit Administratorprofil installiert.
    2. Installation für alle Benutzer: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert.
    3. Profile auswählen: Die Erweiterung wird in CRM für die manuell ausgewählten Benutzer installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Bestätigen und wählen Sie dann die gewünschten Profile aus.
      Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert.

  6. Geben Sie im Pop-up-Fenster den API-Schlüssel ein und klicken Sie auf Speichern.

Notes
Hinweis:
  1. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie die Autorisierung später über Ihre Einrichtungsseite in Zoho CRM durchführen. Navigieren Sie dafür zu Setup und wählen Sie Marketplace unter Alle aus. Suchen Sie nach der Sansan-Erweiterung und klicken Sie auf Konfigurieren.
  2. Um Ihren API-Schlüssel zu erhalten, gehen Sie zu Ihrem Sansan-Dashboard und kopieren Sie den problematischen API-Schlüssel.

Synchronisierung einrichten

Sobald die Erweiterung installiert ist, können Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen auf der Seite "Erweiterungsdetails" einrichten. Um die Synchronisierung einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. Klicken Sie auf der Seite Erweiterungsdetails auf Einstellungen.
    Die Seite "Sansan-Konfiguration" wird geöffnet.
  2. Wählen Sie in CRM-Modul eines der Module Leads und Contacts aus.
  3. Tippen Sie in Synchronisierung planen auf Ja, um die periodische Synchronisierung durchzuführen.
  4. Wählen Sie unter Dauer eine der Optionen Täglich und Wöchentlich aus.
  5. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Die Synchronisierung erfolgt basierend auf Ihren Einstellungen. Die Synchronisierungseinstellungen können jederzeit geändert werden.

Angereicherte Daten abrufen

Die angereicherten Daten können auf Basis Ihrer Synchronisierungseinstellungen entweder in Leads oder Contacts abgerufen werden.
So rufen Sie angereicherte Daten ab:
  1. Öffnen Sie einen Datensatz im Modul "Leads" oder "Contacts".
  2. Stellen Sie sicher, dass der Datensatz über eine gültige E-Mail-Adresse für Leads und Kontakte verfügt.
  3. Die angereicherten Daten werden im Visitenkarten-Widget angezeigt.

Die Erweiterung deinstallieren

So deinstallieren Sie die Erweiterung:
  1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle. Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet.
    Unter Alle Erweiterungen können Sie alle Erweiterungen anzeigen, die in Ihrem CRM unterstützt werden.
  2. Suchen Sie nach Sansan und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
  3. Klicken Sie zum Bestätigen und Deinstallieren der Erweiterung auf OK.

    • Related Articles

    • Verwenden der CRM-Ansicht für Aktivitäten

      Für Vertriebsmitarbeiter ist ein typischer Arbeitstag mit vielen Aufgaben verbunden. Dazu zählen Vorführungen bei Interessenten im Außendienst, Anrufe bei Interessenten, um einen Deal zu besprechen oder Nachfass-Aufgaben, nachdem ein Kunde Ihre ...

    • Beispiele für Formelfelder

      Formelfelder können manchmal kompliziert erscheinen. In der Folge werden einige Beispiele aufgeführt, die Ihnen helfen sollen, die Anwendung der Feldtypen in Zoho CRM zu verstehen. IF ELSE-Anweisung – Beispiel: Wenn der Feldname "Golf nur 1 Mahlzeit" ...

    • Pipeline für mehrere Vertriebsprozesse

      Was ist eine Vertriebspipeline? Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung Ihres Verkaufsprozesses, die zeigt, wo sich Ihre Interessenten im Kaufzyklus befinden, wie viele offene Deals Sie haben, wie lange ein bestimmter Deal in jeder Phase ...

    • Spezifikationen in Zoho CRM

      Zoho CRM Editionen Zoho CRM ist eine cloudbasierte Anwendung mit fünf verschiedenen Editionen, die jeweils verschiedene Funktionen für bestimmte Geschäftsanforderungen umfassen. Kostenlos Standard Professional Enterprise Ultimate Die Editionen haben ...

    • Informationen zum Builder für Bestandsvorlagen

      Komponenten von Template Builder Der Template Builder besteht aus verschiedenen Komponenten, die per Drag & Drop in die Vorlage gezogen werden können. Kopf- und Fußzeile Die Kopf- und die Fußzeile sind am Anfang und Ende der Vorlage zu finden. Sie ...