Una vez creado un trato ¿cómo agrego contactos si ya están en contactos?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de contactos ya creados y quiero agregarlos a una cuenta o a un trato ya creado ¿cómo puedo hacerlo?Community Digest - marzo de 2023
Community Digest de marzo de 2023 ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Parece que la primavera nos ha dado un extra de energía para afrontar los nuevos proyectos en los que estamos trabajando (y que vamos a desvelar muy pronto). ¡Espero que a vosotros también osTip #4: Usa el check-in de Zoho CRM app para geo-localizar las visitas de cliente de forma instantánea
Tips and tricks #04, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Tips and Tricks en español. Esta semana te traigo una característica muy práctica para aquellos usuarios que usan Zoho CRM en campo y que realizan visitas de forma habitual. Sí, hablamos de los comerciales y representantes que suelen encontrarse fuera de la oficina pero que aun así pueden conectarse con su empresa desde cualquier lugar gracias a la aplicación de Zoho CRM para móviles. Hoy,¿Cómo envío desde contactos de regreso a posibles clientes?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de posibles clientes que por error avancé a contactos ¿cómo puedo regresarlos a posibles clientes? Muchas graciasResincronizar Cuentas y Contactos en integración Finance Suite
Hola a todos. Tengo la siguiente situación: Mi lista de clientes existe en INV y varían entre el subtipo Individual y Negocio. Cuando se habilitó la integración Finance Suite con CRM, en la sección de configuración para Cuentas/Contactos se habilitó elProblema con migración de Yahoo a Zoho Mail
Buenas! Tengo un problema a la hora de migrar la cuenta de correo de Yahoo a Zoho mail. Lo he probado con IMAP y con POP y nada, cuando añado el usuario para empezar la migración, aparece un error de identificación del usuario de origen. He verificadoCrear Albarán de Envío en Zoho One
Hola, se nos ha roto un equipo que utilizan nuestros técnicos y queremos enviarlo al fabricante para que nos lo repare. Alguien sabe como podemos generar un Albarán de Envío con el número de serie del equipo desde Zoho? Hemos intentado usar las opcionesTip #8: Cómo integrar Whatsapp con Zoho Desk
Este artículo es una adaptación de la versión en inglés Hace unas semanas presentamos las novedades de Zoho Desk para 2023. Ahora queríamos entrar más en detalle de una de las actualizaciones más esperadas por todos los usuarios de Zoho Desk. Se trataAnunciamos la integración entre Mercado Pago y Zoho
¡Hola, miembros de la comunidad! Este anuncio va especialmente dirigido a nuestros usuarios de América Latina. Desde Zoho hemos tenido la oportunidad de conoceros y de estudiar las posibles necesidades empresariales que pudierais tener. Como resultado, observamos que podíamos facilitar vuestras operaciones de negocio, y decidimos empezar por daros una mayor flexibilidad de opciones de pago. Es por ello que hoy anunciamos nuestra integración con Mercado Pago, la plataforma de pago más popular en Américacomo crear una vista en CONTACTOS con un filtro que hace referencia a CUENTAS
Buenas a todos, La información que almaceno en Zoho CRM es de diferentes tipos de CUENTAS, supongamos tipo a, tipo b, etc. Esto lo tengo identificado en cuentas en el campo "calificacion". A cada cuenta le corresponden n contactos. Necesito enviar constantementeCommunity Digest - Febrero de 2023
Community Digest de febrero de 2023 ¡Buenos días comunidad! Espero que estés genial. Un placer podernos encontrar nuevamente en este foro. Hoy te traigo un pequeño resumen de la actividad de la Español Zoho Community. ¡Vamos allá! En el súbforo de ZohoFallo en importación automática del estado de la cuenta en Zoho Books
Hola, desde hace algo más de una semana se han dejado de importar de manera automática los datos de nuestra cuenta bancaria en el banco BBVA dentro de Zoho Books, que hasta ese momento se actualizaba perfectamente. Ni Zoho ni BBVA nos ha conseguido darOrdenes de ventas y órdenes de compra
Hola Necesitaba saber si hay algún listado que relacione las órdenes de venta con las órdenes de compra asociadas debidamente valoradas. Necesito calcular el margen y beneficio de las distintas operaciones y no logro hacerlo. Muchas graciasZOHO PLANTILLAS
Cuando quiero crear mi zoho plantillas desde el dia de ayer no me sale ninguna de la opciones que aparecen en la parte derecha de la pantalla ( Archivos Adjuntos, Cancelar, Vista Previa y Guardar). Ojala puedan ayudarme ya que necesito seguir plantillas.Meetups de Español Zoho Community - febrero de 2023
Meetup de usuarios de Zoho Desk febrero de 2023 ¡Hola a todos! Nos complace invitaros a nuestros primeros encuentros del año: ¡los meetups de usuarios de Zoho Desk! Este febrero te esperamos en Madrid y Barcelona para pasar una mañana diferente: charlaEl nuevo Zoho Workplace para el futuro de la colaboración
El equipo de Zoho, como ya sabéis, se compromete constantemente a proporcionar un software completo que se acerque lo más posible a vuestras expectativas. Todo el equipo de Zoho Workplace se enorgullece de presentar la plataforma de comunicaciones unificadasCommunity Digest - enero de 2023
Community Digest de enero de 2023 ¡Hola a todos! ¿Cómo habéis empezado el año? Nosotras hemos estado preparando los proyectos de los próximos meses y estamos muy ilusionadas por seguir ofreciendo oportunidades para conocernos, colaborar, aprender y descubrirComo agregar CIF de los clientes a las facturas
Buenos días, Necesito poder agregar el CIF del cliente en la creación de las facturas, pero siempre me sale vacio, algo estoy haciendo mal y no se que puede ser. Tengo creado el campo CIF tanto para los clientes como para las facturas. Alguien me puedeAPLICATIVO QUE GENERE DOCUMENTOS A PARTIR DE PLANTILLAS PREESTABLECIDAS
Deseo conocer cual aplicación de la Suite de Zoho me permite generar documentos automáticos como son: 2 tipos de contratos, Actas de inicio Actas de entrega Informes, Autorizaciones de actividades. Oferta comercial Esto con plantillas preestablecidasCorreo truncado en CRM
Hola, Estoy teniendo problemas con el envío de correos electrónicos a mis clientes de miportal (TERAPIA DE NEGOCIOS - TDN) del cual soy SUPERADMINISTRADOR, por otro lado, he sido invitado como "gestor" al CRM de la empresa CHEF Con rol Estándar y desdeTicketbai en zoho books y zoho invoice
Hola a toda la comunidad, Parece que zoho no tiene idea de momento de implementar las obligaciones de ticketbai en zoho books y zoho invoice. Obligatorio para facturar en el país vasco en 2.022, para cualquier pyme o autónomo. Esto nos supone un granTip #1: Consejos rápidos para una mejor gestión de tareas en Projects
Tips and Tricks #01, adaptado de Mughil David ¡Hola usuarios! Como ya veníamos anunciando, hoy empezamos una nueva serie de Tips and Tricks en español: ¡Tips and Tricks para Zoho Projects! Estas próximas semanas descubriremos cómo mejorar la planificación de nuestros proyectos con la ayuda de esta serie y vuestra participación. ¡Arrancamos! Tip #1: Consejos rápidos para una mejor gestión de tareas en Projects. Organiza tus tareas según su nivel El módulo de Tareas de Zoho Projects es perfecto paraCommunity Digest - diciembre de 2022, y un propósito para el 2023
Community Digest de diciembre 2022 ¡Hola, comunidad! Estamos en las últimas horas del 2022 y como cada año tomamos estos días para echar la vista atrás, durante los cuales recopilamos nuestros hitos del año y reflexionamos sobre lo que hemos conseguido,Todas las novedades de Zoho Desk
Un Nuevo Zoho Desk ¡Hola comunidad! Novedades en Zoho Desk 2022 Como agente de atención al cliente, por mucho que ames a tus clientes y tu trabajo, es probable que te encuentres con días difíciles. Nos referimos a los días en los que pulsas el botónCommunity Digest - Noviembre de 2022
Community Digest de noviembre de 2022 ¡Hola comunidad! Esperamos encontrarte bien y con fuerzas en este final de año. Nosotras estamos echando la vista atrás y preparando un plan de actividades para el siguiente año. ¿Te gustaría que se hablara de algoProblemas de sincronización de Zoho
Cuando el cliente se da de alta en Zoho Survey la información que ingresa no se sincroniza con Zoho CRM, ya hay varios clientes que se tienen que hacer de manera manual, urge de favor su ayuda para la pronta solución de este problema. Quedo atenta.Enviar email a cualquier contacto
Hola. Quiero enviar emails desde la ficha de un Posible Cliente a un contacto que está creado en Contactos. Desde Posibles Clientes solo permite desplegar contactos de Posibles Clientes y Usuarios. No me permite la opción para desplegar un selector oCambiar formato de la moneda
Hola, estoy evaluando el CRM pero es fundamental para mi cambiar el formato de la moneda chilena ya que el sistema no la muestra como la usamos realmente en Chile. Se muestra: Ch$ 2,500,000 Quiero mostrar: $ 2.500.000 ¿Cómo puedo cambiar esto? Gracias,WhatsApp para zoho crm
Buenos días a toda la comunidad, Primero quisiera felicitar al equipo de Zoho por la implementación con whatsApp disponible en el CRM de forma gratuita. Es sencilla y va muy bien. La duda que tengo es si se podrá usar en la app movil del crm, ya que¡Nos encantaría saber más sobre ti!
En ocasión del Meetup de Español Zoho Community nos gustaría conocerte mejor. ¿Nos ayudas respondiendo a estas preguntas? ¿Podrías presentarte? ¿Cuánto llevas utilizando Zoho? ¿Cuál es tu APP favorita de Zoho?Problema con salto de línea
Buenas tardes comunidad, Estoy montando una función personalizada en Flow y tengo un problema, recibo una cadena de texto en este formato: hola||adios||hasta luego||uno||dos||tres y quiero que me lo retorne de esta otra: hola adios hasta luego uno dosProblema creación de tickets a través de reenvío de correos desde Gmail
Buenos días, tengo un problema a la hora de la creación automática de tickets en ZOHO DESK, explico el problema: Tengo configurado para que todos los correos que llegan a mi Gmail se reenvíen al correo de Zoho para la recogida del correo electrónico,Firma de tickets en Desk
Se sabe si esta planificado que Zoho Desk tenga la opcion de firmar? Al final, un cliente que esta interesado en dar soporte a sus clientes, en muchas ocasiones, tiene tecnicos en la calle y necesita que el cliente final pueda firmar como se ha terminado el trabajo. Una opcion de firma desde el movil ayudaria mucho a lanzar este producto.Community Digest - Octubre de 2022
Hola comunidad, Nos acercamos al final del año y nos preparamos para el siguiente. ¿Vosotros también estáis en ello? En este artículo me gustaría compartir con vosotros un resumen de lo sucedido en el foro de la comunidad de Zoho en Español. Como ya sabréisMeetup virtual de Español Zoho Community - noviembre 2022
¡Hola a todos! Me alegra comunicaros que sí, vamos a tener un último meetup del año, ¡y lo vamos a hacer virtual! Meetup virtual de Español Zoho Community El próximo 24 de noviembre, de 15:30 a 16:30h CET nos unimos de nuevo con un meetup virtual de usuariosTip #17: Accesos a campos de Zoho CRM
Tips and Tricks #17 ¡Hola usuarios! Un nuevo jueves indica un nuevo consejo de la mano de Tips and Tricks para CRM. ¿Has visto todos los anteriores? Si no es así, te dejo el enlace para que puedas echarles un ojo. Tip #17: Accesos a campos de Zoho CRM. El consejo de hoy está enfocado en el nivel de acceso a ciertos campos de CRM. Cuando una empresa utiliza un CRM como principal base de datos de sus clientes, distintos departamentos colaboran y añaden información relevante de los mismos. MientrasPortal cliente
Buenas, Quisiera hacer una consulta para ver si no lo estamos enfocando bien, o no somos los unicos a los que nos pasa. Usamos desk y books dentro de Z.One. El tema es gestionar los dos portales clientes, hay clientes que nos abren tickets y a parte nos piden las facturas (aunque se las enviemos automaticamente). Se nos hace un poco raro que el cliente se tenga que dar de alta en los dos y que sean separados,hay alguna forma de unirlos? como los usais vosotros?Community Digest - septiembre de 2022
Community Digest de septiembre de 2022 ¡Hola a todos! Os damos la bienvenida (o bienvenida de vuelta) a nuestro foro, un espacio en el que compartimos nuestros aprendizajes y experiencias con otros usuarios Zoho de habla hispana. En el día de hoy me gustaríaProblemas para cargar mi pagina principal de zoho crm
Oops! Something went wrong. We were unable to load this page. Una personalización de pestañasCommunity Digest - agosto de 2022
Community Digest de agosto de 2022 ¡Buenos días comunidad! Esperemos que hayáis disfrutado de este mes de agosto con un pequeño descanso. Como os podéis imaginar la comunidad de Zoho ha seguido en actividad gracias a las ideas, preguntas y dudas de todosNext Page
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Meetups de Usuarios de Zoho One - Noviembre 2023
¡Hola comunidad! Meetup Zoho One - Noviembre 2023 Se acerca el final de año y nos gustaría llamaros una vez más a encontrarnos en nuestros Meetups de usuarios de Zoho. Este noviembre os esperamos en Barcelona, Madrid y València para disfrutar de una jornadaCommunity Digest - octubre de 2023
Community Digest, octubre de 2023 ¡Hola! ¿A alguien más se le ha pasado el 2023 volando? Será porque hemos estado muy activos y aprovechando cada oportunidad para poder reunirnos con vosotros en persona. Sin ir más lejos, ha pasado cerca de un mes desdeCommunity Digest - septiembre de 2023
Community Digest de septiembre de 2023 ¡Hola! ¿Nos echabas de menos? ¡Porque nosotros a ti sí, por eso te traemos las últimas noticias y novedades de nuestra de Español Zoho Community! Lo primero que queremos es contarte que llevamos 10 días procesandoCommunity Digest - agosto de 2023
Community Digest de agosto de 2023 Hola Comunidad, espero que hayas podido disfrutar de las vacaciones de verano y descansar lo máximo posible. Lo primero de todo queremos celebrar juntos un logro muy importante. La comunidad de Zoho ha alcanzado losCommunity Digest - julio de 2023
Community Digest de julio de 2023 ¡Buenas a todos! Este es un Digest para aquellos que no estén en la playa, piscina o de vacaciones - ¡pronto nos toca a nosotros! Y si ya has vuelto al trabajo descansado, entonces, ¡te doy la bienvenida! En cualquier
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¡Hola comunidad! Meetup Zoho One - Noviembre 2023 Se acerca el final de año y nos gustaría llamaros una vez más a encontrarnos en nuestros Meetups de usuarios de Zoho. Este noviembre os esperamos en Barcelona, Madrid y València para disfrutar de una jornada
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Nuevos tiempos en Zoho Community en español
¡Hola! Os saluda Elsa Perpiñá Subiñas, la cara visible de la comunidad en español, y encargada de crear y mantener esta plataforma como un lugar donde conectar y compartir con otros usuarios. Os doy la bienvenida a una nueva era en esta comunidad, en la que las publicaciones, contenido, preguntas y respuestas estarán escritas en español, y realizadas especialmente para vosotros. A partir de esta semana podréis encontrar: 1. Nuevos subforums en los que encontrar información y realizar vuestras consultas,GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la