CRMに追加されたCスクリプトについて
お世話になっております。 スターフォームの田中です。 先日CRMに追加されました「Cスクリプト」についての質問です。 こちらサンプルや解説記事のページなどはありますでしょうか。 またどのようなケースで利用するかなどご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願いたく存じます。 よろしくお願いいたします。
ソーシャルの効果的活用について
初めて投稿をします。 本日はZoho Socialのことを質問させてください。 会社でFacebookとTwitterを運用していて、投稿の管理がスムーズにになったので助かっています。 特にレポート機能をよく見ているのですが、数を見るだけで効果的な分析ができていない気がしています。 できれば外部の業者に頼らず自分で分析してみたいなと思うのですが、「数が上がった・下がった」のほかに、具体的なレポート作成例・運用方法などについて、他のソーシャルのユーザーがいればアドバイスをいただけないでしょうか。
見込客に関連付けられたカスタムタブを、連絡先、取引先および商談にコンバート後に関連付けすることはできるのか？
見込客の段階から管理したい事柄があり、見込客にカスタムフィールドを追加するのではなく、別途カスタムタブを作成し関連付けします。 見込客とカスタムタブの関係は、１対多です。 この関連付けを行うときには、カスタムタブ側にルックアップフィールドを作成して、見込客を関連付けることかと思います。 見込客は、具体的に商談化されるときに、連絡先、取引先または商談にコンバートすることができるでしょう。 このコンバート時に、カスタムタブの関連も同時に、連絡先または取引先に関連付けを自動で行うためにはどうすればよいでしょうか？ コンバート後もこのカスタムオブジェクトを使用するイメージです。 複数のタブに関連付けする、連絡先または取引先に関連付けするようなフィールドは特別なフィールドかと思います。 デベロッパーエディションでルックアップフィールドを作成してみようと思いましたが、見込客、連絡先または取引先のいずれか１つを固定して関連付けはできますが、見込客、連絡先または取引先の３つの中から任意の１つを選ぶような特別なルックアップは選べないようでした。 なにかカスタマイズする方法は存在するのでしょうか？
3/19(金) オンラインMeetupのスライド共有(ユーザー事例/Zoho Sign 製品紹介）
先週の金曜日、ユーザー交流会のMeetupを開催しました。Zoho CRM のユーザー事例をはじめ、相談会やグループディスカッションなどを行ましたが、いかがでしたか？ 登壇いただいたZooops Japan の伊藤様、参加いただいた皆さま、改めてありがとうございました！ 以下に、Meetupの発表スライドを共有いたします。今回ご参加が難しかった方も、ご参加いただいた方も、Zoho 活用のご参考になれば幸いです。 ◎Zoho CRM ユーザー活用事例「Zoho CRM の基本機能の活用から他ツールとの連携まで」
【4/21(水)〜4/23(金) 】管理者向けZoho CRM トレーニングのご案内
こちら、定員20名に達したため、申し込みを締め切らせていただきました。（2021/4/14） 来月以降も開催予定です。開催日が近くなりましたら、お知らせします！ Zoho CRM を導入して間もない方や、基本機能を振り返りたい管理者におすすめの Zoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 初期設定を一緒に行うハンズオンをはじめ、 レポート作成・項目のカスタマイズ・他Zoho サービスと連携してできることなど、一通りの機能をデモを交えてお見せします。 コミュニティユーザーさまの中でもご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ参加をご検討ください！
【Zoho CRM】 ビュー画面のアップデートのご紹介
Zoho ユーザーさまへのニュースレターでも記載があったので、ご存知の方も多いかもしれませんが、 Zoho CRM 各タブの一覧ビューの画面表示がアップデートされる予定です。 個人的には、各項目列の幅の調整や、表示項目のテキストの折り返し/省略表示が選択できるようになったこと、などが便利かと感じています。 （画像をクリックいただくと拡大表示されます） 日本語で詳細を説明した記事がございますので、よろしければご参考ください。 サポートポータルFAQ 【Zoho CRM】一覧表示の画面が新しくなります。
【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！
【初心者の管理者さま向け 】Zoho CRM 初期設定トレーニングのご案内
みなさまこんにちは。今年もZoho Japan コミュニティをよろしくお願いいたします！ さて今回は、Zoho CRMを導入して1年以内の方を対象とした、「 Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング」のご案内です。 「Zoho CRM とりあえず導入したけど、どこから設定したら良いかわからない」「基本機能がいまいち理解できていない」など、コミュニティユーザーさまの中でも当てはまる方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加をご検討ください。 ーーーーーZoho CRM オンライントレーニング 詳細ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【Zoho CRM】データ共有機能、インベントリー管理タブの商品明細項目などに関するアップデート情報の紹介
Globalの Zoho CRM オンラインフォーラムで投稿されている、 以下2つの アップデート情報を日本語にいたしましたので、共有します。 Zoho CRM 活用のご参考になれば幸いです。 1.データの共有、カスタムビュー、ポータルなどに関する最近のアップデート https://support.zoho.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-recent-updates-in-record-sharing-custom-views-portals-and-more-in-2021-jan-feb
【初心者歓迎】2/18 (木) 18:00~ Zoho CRMの運用でお悩みや質問がある方、お答えします！
こんにちは、スターフォームの田中です。 普段はWeb開発やWebマーケティングをしつつ、サービスを一つ運用している者です。 ちょうど先月でZoho Oneを導入して1年が経ちました。 CRM管理者として、自社の運用や現場の声を聞きつつ試行錯誤して設定を行ってきたこともあり、 Zoho でできない部分を運用でどうカバーしていくか、などのノウハウも少し溜まってきたところです。 CRM管理者には、1名でカスタマイズを行っている方も多く、色々と困ったことや悩みが生じがちだと思います。 そこで、少しでも問題を解決できるよう、自分の情報が参考になればと思い、
【明日開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
先日スターフォームの田中さまが投稿くださった「Zoho CRM 運用相談会」は、今週木曜日の18時〜です。 Zoho CRM の運用や社内浸透にお悩みの管理者のみなさま、気軽にユーザーさま同士でお話いただける機会です。ご都合があえば少しでも、Zoomをのぞいてみてくださいね。 また、「その前にZoho CRM の基本機能をおさらいしたい！」「項目のカスタマイズやレポートの作成方法を一緒に学びたい。」 そのような方には、 明日開催の「Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング」 がおすすめです。
Tip#44【Zoho CRM】メモのメンション機能
Zoho CRM のメモ機能、皆さんはどのような時に利用していますか？ 自社では例えば、お客さんからきた電話の問い合わせ内容を履歴として残したり、デモを行なった際のメモ、ウェビナーの申し込み情報など、マーケティングチームも営業チームも、日頃からメモを利用しています。 中には、マーケティングチームから営業チームにリードを情報を引き継ぐ時にメモの内容を共有したい場合があります。そのような時は、メモのメンション機能を利用しています！ そこで今回は、メモのメンション機能の便利なところを紹介していきます。
ZOHO座談会 のお誘い
こんにちは、福岡の田中と申します。 みなさまはZOHO使いこなしていますか？ 私はソーホージャパンのウェビナー動画を見返しながら試行錯誤してます。。。 本題ですが、1月21日(木) の18時から、Zoomを使ってZOHO座談会をしようと思います。 とくに座談会の目的はありませんが、みなさんとZOHOの使い方など雑談できればと思っています。 空き時間がありましたら、気軽に立ち寄っていただけると嬉しいです。 トピック: ZOHO座談会（Zoom） 時間: 2021年1月21日 18:00～ https://us02web.zoom.us/j/88580224399?pwd=djFZL0NBcGNzN1F2N2RIUE9uNWFtdz09
【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介
本社のフォーラムでも公開されているため、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 Zoho CRM のデータの詳細画面を自由にカスタマイズできる、キャンバス機能が追加されます。 以前よりレコードの詳細画面を自分の業界や業務にあわせてカスタマイズしたい、といった質問をいただいておりましたが、こちらが解決のヒントとなるかもしれません！ 日本語で詳細を説明した記事がありますので、以下に共有いたします。 サポートポータルFAQ【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介 https://support.zoho.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-canvas-design-studio
12/17(木) Meetupユーザー事例セッションのスライド共有
昨日のMeetupにご参加いただいた皆さま、ありがとうございました！ 前半、後半パートの二部構成でお送りしましたが、いかがでしたか？ さて、後半でユーザー事例をお話いただいた田中さま、白木さまの 発表スライドの共有許可をいただきましたので、こちらに掲載させていただきます。 今回ご参加が難しかった方も、ご参加いただいた方も、Zoho サービス活用のご参考になれば幸いです。改めてお二方、ありがとうございました！ ◎初心者パート ユーザー事例「自社のZoho CRM活用例と、これから導入する方へ」 （株式会社スターフォーム 田中
【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
【Zoho CRM】キャンペーンタブとZoho Formの連携方法
CRMを使って、ユーザーがコンバージョンに至るまでの経路を見たいと考えています。 現状ではZoho Campaignでのメール配信データをCRMに紐づけているため、「キャンペーンタブ」でそれらの動向は追うことができますが、Zoho Form経由でのマイクロコンバージョン（資料ダウンロードなど）も同じくキャンペーンタブで時系列で把握したいと考えています。 キャンペーンを追加するタブにはZoho SurveyとZoho Webinerしか出てこないのですが、Zoho Formとの連携は可能なのでし
【初心者の方向け 先着15名様】Zoho CRM 初期設定トレーニングのご案内
こんにちは、Zoho 鳥越です。11/13のZoholicsにご参加いただいた方、ありがとうございました！ さて今回は、「Zoho CRM とりあえず導入したけど、どこから設定したら良いかわからない」「基本機能がいまいち理解できていない」そのような方におすすめの、3日間「 Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング」のご案内です。 対象や人数のご案内に限りがあり恐縮ですが、コミュニティユーザー様の中でも当てはまる方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加をご検討ください。 ーーーーーZoho CRM
【ZohoForms】フォームを複数ユーザーで編集したい
フォームは所有者のみしか編集できないのでしょうか？ できれば、複数人で編集できるようにしたいのですが。
【ZOHO】12月開催予定の「オンラインMeetup」の日時についてご意見を聞かせてください！
Zoho Japan Communityでは、今年度最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を12月中旬に開催いたします！ 開催日時は、12月17日（木）または18日（金）、時間帯は16:00〜18:00、17:00〜19:00を検討しています。 特に後半の1時間では、なるべくZohoやユーザーさま同士など双方向でコミュニケーションがとれるよう、カメラやマイクONでお話できるような環境でご参加いただくことを想定しています。 その場合、上記にあげたどちらの日時ですと、みなさまは参加しやすいでしょうか？
【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック
日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】
ユーザーさんが自社活用例をざっくばらんに話す、ミニMeetupを開催します！（電話連携 編）
普段よりZoho サービスの活用事例を投稿くださっている西尾さんから、「もっと気軽に活用例を紹介する機会が欲しい」という持ちかけをいただきました。 せっかくですので、11月5日(木) 16:00より、西尾さんから活用例をざっくばらんにお話いただく、「ミニMeetup事例共有会」を開催したいと思います！ 前半は、自社で使われているZoho CRM の電話連携(Twilio 連携）について、後半は、皆さまからのご質問や最近使っている機能などを話していただく時間にする予定です。 ご参加人数によって、開催方法を検討したいと思います。現時点で結構ですので、ご興味のある方は以下のフォーム入力にご協力いただけると幸いです。
11月13日（金）、Zoho による自社イベント「Zoholics」（ゾーホリクス）がオンラインにて開催されます！
Zoho が開催している年に一度の自社イベント「Zoholics」（ゾーホリクス）が開催決定です。 例年ならばオフラインで開催しておりましたが、今回は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、オンライン形式での開催となります。 今回のZoholics Japan 2020 Online では、コロナ禍におけるみなさまのビジネスプロセスの変化や多様な働き方をバックアップし、かつ顧客との信頼関係を築くためのヒントを、様々な観点からご提供いたします。 詳細/お申し込みはこちら： https://www.zoho.com/jp/zoholicsjapan2020/
Orchestlyってどうですか？
こんにちは。 Orchestly、使っている方いますか？ 私はまださわっておらず、ワークフローが自由に作れるらしいというぐらいの認識です。 日本のビジネス環境で使えそうなツールなのでしょうか？
CRMとマーケティングハブどちらが適切でしょうか？
ZOHO CRMまたはマーケティングハブいずれかの導入を検討しています。 やりたいことは下記のようなことです。 ・顧客を登録する ・顧客を分類する ・分類して該当する顧客には一ヶ月ごとに定期的に送信したいメールがある ・できれば上記のメールは顧客ごとに部分的に文章を変更したい ・上記とは別にステップメールを送りたい どちらを導入したらいいでしょうか？
reCAPTCHAの設定について
みなさまこんにちは。 ちょっと教えてほしいのですが、WEB問い合わせフォームをHPに組込んでおりまして、久しぶりに設定を見たらreCAPTCHAが加わっていましたので、そちらに変えようと思っています。 WEB製作者に確認したら項目名はzohoに聞いてくださいというのですが、ここは何を入れるんですか？ 最近、web問い合わせフォームに特に海外からのスパムが入ってきて困っています。 少しでも改善されればと思いまして。 ご存知の方いらっしゃれば教えてください。一応画像添付しました。 よろしくお願いい
【初心者の方向け 15名限定】Zoho CRM 初期設定トレーニングのご案内
こんにちは、Zoho 鳥越です。 ※当トレーニングの10月開催は、恐れ入りますが定員に達したため締め切らせていただきます。 来月以降も開催予定ですので、次回のご案内までお待ちいただけると幸いです！ 8月のMeetupでは、コミュニティに対するたくさんのフィードバックをいただき、ありがとうございました！ その中で、 「まだ初期設定が完了していない」 「基本機能がわかっていない」 など、初心者向けのイベントやコンテンツを希望される方が多くいらっしゃいました。 そこで！ Zoho CRMを導入して1年以内、またはインポートや項目のカスタマイズといった、基本設定を完了していないユーザー様を対象に、 Zoho CRM オンライントーレニングを開催いたします。 今回は対象と人数に制限がありますが、コミュニティユーザー様の中でも当てはまる方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加をご検討ください。 ーーーーーZoho CRM オンライントレーニング 詳細ーーーーーー Zoho CRM の初期設定を一緒に完了させ、また基本的な機能をひと通り紹介します。 ＞https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining1026/
CRMのタスクのステータスにキャンセルを追加したがオープン扱いになる
表題のとおりですが、 CRMのタスクのステータスに「キャンセル」を追加しました。 理由は、予定されたタスクを追加しておいて、理由によりタスクを処理する必要がなくなったケースが生じるからです。 追加したキャンセルを選んだだけだとオープンのままになっていますので、ダッシュボードでもその他でも未完了としてリストアップされてしまいます。 わざわざ完了ボタン（日本語訳も変）を押さないといけないのでしょうか？ 値と内部状態（オープンかクローズか）が関連していない、できない仕組みだからと思われます。 商談以外のステータスは単なる値一覧なのでしょうか？でしょうけど。
【ZOHO】機能要望のご投稿に対するZoho側の対応につきまして
連投失礼します。 オンラインフォーラム上でZoho サービスの機能要望をいただくことも多くなりました。(ユーザー様からの声は貴重です、いつもありがとうございます！）当件に関し、コミュニティチームで整理をしまして、２点ご案内いたします。 1. "機能要望"のサブフォーラムを追加しました。 以前より機能要望の投稿を分けて確認したい、というご要望もいただいており、 また、その方が他のユーザーがどのような機能要望をしているか確認しやすくなるため、サブフォーラムを追加しました。 今後、機能要望に関する投稿をする場合は、"機能要望"のサブフォーラムを選択いただけると幸いです。 ・投稿（トピック）の追加方法に関して：https://zurl.co/Fc6X 2. 機能要望をいただいた際の対応に関して ◎有料ユーザー様から機能要望の投稿をいただいた場合 ・ゾーホージャパンでは、有料ユーザー様からいただいたお問い合わせ、お声に関する本社とのやりとりはサポートチームにて承っているため、コミュニティメンバーからゾーホージャパンのサポートチームへ、内容を共有します。 ・その後、本社への機能要望依頼の判断、進捗などは、サポートチームにて対応します。
【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について
こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jp
CRMのセグメンテーション機能のご報告
ひっそりと？機能拡張されたセグメンテーションですが 設定 － 自動化 － セグメンテーション から使えます。 この機能 「CRM導入したけど。データも入れたけど。 分析って？さらにそれから施策って？どうすればいいだろう？」 という方にお勧めです 私自身、CRM5年目、ONE3年目でいままでこの課題に悩んでいました。 正直、入力データから施策って専門家でもないと難しいですよね セグメンテーションはRFM分析ができます。RFM分析って難しそうで終わってしまいそうですが 早い話「まいど！」 「いつも！」 「高額商品！」 ありがとうございます。 というお客様や、それから遠ざかって浮気しそうなお客様を抽出します という感じですね ただし R最近 F頻度 M値段 の設定をどうするかがあらかじめないと 設定しようとしてはたと止まってしまいます そこでZoho Analyticsでちょちょっと（少しだけ面倒）分析すると 自社のRFMが入力データから見えてきます 実は私は逆でAnalyticsをコロナで暇なので1週間ああだこうだといじっていたら RFMがでてきて、お恥ずかしながらRFM分析は知らなかったのですが
予定の日本語訳がイベントへ変更されるアラートがでましたがとこで確認できますか？
タイトルのとおりですが、CRMやDeskにログインしてメッセージが出たのを記憶しています。 予定からイベントへの日本語訳の変更は正しく嬉しい限りです。 過去のアラートやアナウンスを確認するのはどこでできますでしょうか？
8/28(金) Meetupセッションのスライド共有
8/28のMeetupにご参加くださった皆さま、ありがとうございました！ Meetupで公開されたスライドの共有許可をいただきましたので、こちらに掲載させていただきます。今回ご参加が難しかった方も、ご参加いただいた方も、Zoho活用のご参考になれば幸いです。 1.Zoho サービスユーザー活用事例 「属人的BtoB営業の脱却としてのZoho CRM」 （スターフィールド株式会社 目崎 裕二さま） 2.「Zoho CRM 2020新機能紹介」 （ゾーホージャパン 川崎太聞） Zoho CRM 2020新機能につきましては、以下のページでも紹介しています。ご参照いただければ幸いです。 https://www.zoho.com/jp/crm/whats-new/ なお、恐れ入りますがMeetupの録画動画の共有予定はございません。 今回の投票やアンケートでいただいた意見をもとに、より有益な知識の共有ができる場を目指していきます。Meetupに関するご意見も受け付けておりますので、ぜひこちらまでお寄せください。 また皆さまとお会いできることを願って、引き続きよろしくお願いいたします！
Zoho WorkDrive を Zoho CRM と連携
Google Drive や Dropbox のフォルダを Zoho CRM の取引先や連絡先に表示させるような連携ができるのは利用していたりします。 Zoho One を契約しているのであれば Zoho WorkDrive に置いたファイルのリストを出せていいもんだと思うのですが連携する方法が分かりません。まだ、無かったりするもんでしょうか？
Deskでは課題起票当事者１人とのコミュニケーションしか活動を記録できない
ある顧客Aさんから電話で着信があり問い合わせが起票されました。 この件について、Bさんへ電話しなければならなく、通話を作成しようとすると、連絡先の名前フィールドには顧客Aさんが自動入力されており、さらに変更できません。 通話の相手先で考えると本来Bさんを連絡先として登録しなければなりません。 通話は問い合わせと関連付けされていれば、顧客Aの事案だということがわかります。 それなのに、通話、ミーティング（現在の予定）、タスクすべての活動の連絡先の名前フィールド顧客Aさんに固定されます。 不可解なのは連絡先の名前フィールドは、フィールドに文字を打つサジェスト検索や新規登録はできないものの、よくよく触ると虫眼鏡アイコンをクリックすると変更できるようです。
DeskのタスクなどのDATETIMEピッカーについて
Deskに期限フィールドがあり、DateTime型かと思います。 ピッカーで日付を選択できるのは便利なのですが、時間の選択が使いにくいです。 午前か午後をセレクトリストで都度選ばなければならないこと。 さらに、日本語値が見えず、何を選択しているのかわからない。（英語でAM,PMで考えているからでしょう。） ２４時間制にできれば良いですね。または、時間フィールドを分離するとか。 しかし、カスタマイズできないので、改善の術がありません。
【8/28(金) 16:00-】Zoho Japan Community オンラインMeetup vol.3 開催のお知らせ
ついに梅雨が明け、暑い夏がやってきました。みなさまいかがお過ごしでしょうか？ 本来であればオフラインで開催するMeetup(ユーザー交流会)ですが、前回に引き続き、オンライン形式のMeetupを企画いたしました。 毎回好評のZoho ユーザー様事例では、「属人的BtoB営業の脱却としてのZoho CRM」と題し、Zoho CRMを活用して、属人的な営業やスプレッドシートの限界から脱却した運用方法についてお話しいただきます。また、「Zoho CRM 2020」の新機能紹介のセッションもございます。 詳細/お申し込みはこちら： https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup3 日時： 2020年8月28日(金) 16:00〜18:00 参加費： 無料 オンラインのため場所を問わず、柔軟にどなたでもご参加いただけます。 Meetupでしか聞けない生のユーザー様の活用事例やZohoに関する情報を、ぜひこの機会に聞いてみませんか？ 日本中、世界中の皆さまのご参加をお待ちしております！ Zoho Japan Communityチーム
【Zoho Desk】サポートポータルのアクセス状況を把握する方法
いつもお世話になっております。 Zoho DeskのKB機能で作成できるサポートポータルサイトについて質問です。 サポートポータルの記事の閲覧状況を確認する方法として、GoogleアナリティクスとZoho SalesIQとの連携が できるかと存じますが、それぞれのツールと連携することでできることの違いは何でしょうか？ たとえば、どの会員の方がどの記事を見ているか、についても計測は可能ですか？ GoogleアナリティクスやZoho SalesIQと連携して使用されている方がいらっしゃいましたら、 活用例を教えていただきたいです。 なお、SalesIQはWebページへの訪問状況確認とチャット対応ができるかと存じますが、 チャット対応については今のところ利用せず、訪問状況確認のみ使いたいと考えております。 どうぞよろしくお願いいたします。
受注後、製品の納期管理をZohoでできますか？
初めまして。社員数1ケタの会社で、とりあえずZOHOを導入し、 未経験でCRMの運用を担当しています。 今回、社内から受注したあと、製品を納品して検収が上がるまでの流れを Zohoのサービス内で管理できないか？と聞かれました。 ※発注に応じて納められた品などを、注文の際の品質条件・数量・仕様に合っていると 確かめた上で、受け取ること。トラブルがなければ1週間ほど。 弊社は輸入商社になるので、一つの案件が受注になった後の大まかな流れとしては、 1 ,［弊社］→［発注先］その案件に付随するいくつかの製品をそれぞれのメーカーに発注 2,［発注先］→［弊社］納期回答 3,［弊社］→［受注先］納品日決定、配送手配 4,納品 5,［受注先］→［弊社］検収の連絡 個人的にはこんなのエクセルで足りるじゃないか、と思うのですが、 基本的に 弊社のメンバーは営業で忙しく、 工程を管理したり、エクセルを開いたりするのも煩雑に感じるため、 できたら情報が集約されているZoho内で完結させたいようです。 もし、そうしたリクエストを完成させようとすると、 社内のシステムを作るのに必要な事がわからないので、 どこから手を付けたら良いでしょうか？
6/19(金) Meetupセッションのスライド共有
6/19のMeetupにご参加くださった皆さま、ありがとうございました！今回は、セッションスライドの共有許可をいただいたので、以下にて共有します。今回ご参加が難しかった方も、ご参加いただいた方も、Zoho活用のご参考になれば幸いです。 1.Zoho サービスユーザー活用事例 「業務をすべてクラウドに〜Word Excel Outlookは使っていません〜」 （有限会社西尾システムコンサルタント 西尾 真言さま） 2.「Zoho CRMと他Zoho サービスの連携について」 （ゾーホージャパン 守靖康） デモにつきましては以下の動画でも紹介しているので、よろしければご参考ください。 https://zurl.co/yOfb ユーザー事例のセッションに関するご質問がございましたらコメントいただければ、 西尾さんがご回答くださいます！ なお、恐れ入りますが録画動画の共有予定はございません。 次回のMeetupもオンラインか、従来通りのオフラインに戻れるかまだ決定しておりませんが、 （Meetup中に行ったアンケートではオンラインMeetupの方が人気が高かったので、もしかして皆さまオンラインの方がお好きでしょうか...）
Next Page