Tip#4 【Zoho SalesIQ】「定型文の回答」機能を使い、効率よくチャットの対応を行う。
いつもオンラインフォーラムをご利用いただき、ありがとうございます。 Zoho CRM Plusに含まれる製品について、Tipsをお届けしていきます！ 本日は、Zoho SalesIQのTips＆Tricksです。 Zoho SalesIQの「定型文の回答」についての概要（無料プランから利用可能です。） 「定型文の回答」機能では、Zoho SalesIQのオンラインチャット利用時にチャット担当者がよく使うメッセージを予め登録しておき、チャットのやり取りを行う際にそのメッセージを挿入できます。 これで１からチャットの回答を入力することなく、より早くお客さまとやりとりが行えます。 また、作成した定型文を、特定のチャット対応者や部門のみが利用できるように公開を制限することも可能です。 「定型文の回答」機能についてはこちら(英語のヘルプページとなります)： https://www.zoho.com/salesiq/help/canned-messages.html 「定型文の回答」を使うことのメリット この機能を使用すると、以下の三点のメリットがあります。Zoho SalesIQを活用して、顧客対応の効率化を目指しましょう。小学校プログラミング教育
こんにちは 突然ですが2020年は小学校プログラミング教育スタートの年でした（コロナでいつ始まるか・・・） ZOHOではプログラミング教育はどのように考えてますか？ 私からの提案があります ZOHO CREATORは割と簡単にWEBアプリができますね マウス操作で割と簡単にアプリができます たとえば「学校のクラスのアンケート」とか「席替えの席予約アプリ」なんていうのもできるかな？ でもさすがに小中学生には用語も難解です そこでZOHO CREATORのメニューなどを子供向け用語に変えたりできないかな？ なんて考えています たしかCRMには設定に翻訳という項目があって、これはどうやらCRMのメニューをカスタマイズできるのですね？ 実際に試していないので確かではないですが・・・ これと同じものをCREATORにも実装していただければ、小学生向けや中学生向けCREATORができて プログラミング教育に使えると思ったのです。 ZOHO社員さんだけでなく、プログラミング教育になにかいい案が他にもあればご意見いただきたいと思っています。 よろしくお願いいたします。Zoho Japanコミュニティ、バーチャルMeetupが 4/24 (金)オンラインにて開催決定！
Zohoをご利用中の皆さま、 お世話になっております。 Zoho Japan コミュニティチーム です。 本日は皆さまにお知らせがございます。 毎回多くのユーザー様にご参加いただいているオフラインMeetup(ユーザー交流会)を、4月24日(金)オンラインにて開催することが決定しました！ 今回のトピックは、リモートワークだからこそ活用できるZohoサービスの自社利用事例や、Zoho CampaignsEC連携のセッションもございます。オンラインのため場所を問わず、柔軟にどなたでもご参加いただけます。 以下詳細のご案内です。 ・日程：2020年4月24日(金) 16:00-18:00 予定 ・参加方法：Zoho Meetingを利用予定ですが、変更する可能性がございます。詳細は１週間前の通知メールにてお送りいたします。 ※Zoho Meetingの配信の場合、ご自身のカメラをオンにしたビデオ参加人数には制限がございます。（音声のみでのご参加は可能です。また、プレゼンターの画面はご覧いただけます。）申し訳ございませんが、予めご了承ください。 詳細・お申し込みはこちら 皆さまのお申し込み、お待ちしています！Tip#3 【Zoho Social】同じSNSの投稿を毎週/毎月繰り返す方法
みなさん、こんにちは。 今回のTips and TricksはZoho CRM Plus内の「Zoho Social」からお届けします！ Zoho CRM Plusについて：https://www.zoho.com/jp/crm/crmplus/ ----- Q. FacebookやTwitterの投稿を行うのに、Zoho Socialを利用していますが、一定の間隔で同じ投稿を繰り返し行いたいです。何か良い方法はありますか？ ----- A. 「Zoho Social」では複数のSNSの投稿を一括で行うことができ、おすすめです。 今回は、 毎週/毎月の一定間隔で同じ投稿を繰り返す設定方法を紹介します。 ----- ◇◆繰り返し投稿の設定方法◆◇ （繰り返し投稿はスタンダードプランからご利用可能です。） 1. Zoho Socialの「投稿」タブを開く 2. 「新しい投稿」から新規投稿を作成 3. 右側の「特定の日付の予定」で、投稿する日時を設定 （下部のスクリーンショットでは、2020年4月15日 午前10:00に設定しています。） 4. 「この投稿を繰り返す」のチェックボックスをオンZohoCliqのWeb会議機能(ベータ版)のご紹介
Zohoコミュニティのメンバーの皆様へ Zoho Cliqの動画会議機能（ベータ版）が公開されています！ 複数のユーザーとカメラ動画を共有しながら会議が可能です。 特に在宅勤務を行なっている方は、ぜひcliq web conference toolを試してみてください。 詳細は以下の投稿をご参考ください。 【Zoho Cliq】動画会議の利用 ＜Zoho CliqのWeb会議機能の主な特徴＞ １.無料プランで全部利用できます。 ２.リンク一つで会議が行えます。 ３.最大９人の顔出し/画面共有会議が可能 ４.外部ユーザーが参加可能（Zohoアカウントログイン必要なし） ５.動作が軽いです。 注意点： モバイルでは1vs1の動画通話のみ可能です。 Zoho JapanコミュニティチームZoho Remotely
「新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、Zohoは在宅勤務やテレワーク中の共同作業を支援するツールZoho Remotelyを2020年7月1日まで無料で提供いたします。すべての企業・組織のお役に立てることを願っています。」 これは多くの人にとってありがたいと思いますが、各製品がどのプランなのかよくわかりません。たとえばMeetingが無料プランと同じだったら録画できないので実用性が落ちます。 https://www.zoho.com/jp/remotely/ZOHOソフトを使ったオンライン作業のご報告
こんにちは 当社はパソコン修理メンテナンスなのですが、2月末より対面作業をいっさいやめましたので 当然売り上げは激減なのですが、台湾がSARSの時に痛い目にあったので 政府よりはるかに早く自粛を決断しました その為、業務のオンライン化もいままではZOHOでバックオフィスは実現していたのを 実務（パソコン修理・メンテナンス）まで、早くオンライン化の算段をたてて、ようやく形になってきましたのでここにご報告いたします。 まずお １．電話いただいたものはTWILIOまたはSKYPEで複数人が同時に電話対応ができる ２．次にLINEまたはCliqでチャットに導く（ここからお問い合わせいただくこともある） ３．症状別に対応する（トリアージ！）今回は対面ができないので物理的修理は懇意のPCショップを紹介 （ここで売り上げの減少につながるので現状では仕方ないので政府の200万円で補填？） ４．それからオンライン修理・メンテナンス可能なものはZOHO BOOKINGでお客様に予約をしていただく ５．ZOHO LENSまたはAssistでお客様のスマホで機器の状態をみて、操作を支持してお願いする。 （ZOHO LENSは画質が荒くまだまだ、LINEも活用する）Tip#2 【Zoho Campaigns】モバイル端末におけるCTAの重要性
こんにちは！前回に引き続き、「Zoho CRM Plus」に含まれるサービスのTipsを紹介していきます。本日は「Zoho Campaigns」です。 Zoho CampaignsのTipsではメール配信の運用に関するTipsを、Global本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りしていきます。 ※機能に関して知りたい方は、Webセミナーで配信中です。こちらも是非ご覧ください！ ---------- 現代のマーケターの方なら、メールキャンペーンのパフォーマンスはモバイル端末によるアクセスが支配している、という事実をもちろん把握しているでしょう。 メール受信者の多くは、モバイル端末からメールを開封します。この傾向はマーケティングにおいて無視できないものでしょう。 レスポンシブテンプレートの利用は、モバイルユーザーを引き付けるのに大いに役立ちますが、コンバージョンを決定するのはCTA（CallTo Action）、つまりユーザーに特定のアクションをとるよう促す単語やフレーズ、またはデザインです。 したがって、CTAの設計から配置までを確実に行うことが重要です。 以上を踏まえ、モバイル端末のCTAに関するTipsをここに示します。Tip#1 【Zoho Analytics】バタフライチャートの作り方
みなさん、こんにちは。 今回のTips and Tricksからは、営業・マーケティング・ヘルプデスクまでの業務を一元化できるパッケージ「Zoho CRM Plus」に含まれるサービスのTipsを紹介します。第１回は「Zoho Analytics」です！ Zoho CRM Plusについて：https://www.zoho.com/jp/crm/crmplus/ ----- Q: 日々の売り上げや見込み客獲得数のレポートなど、Zoho Analyticを活用しています。今後よりよい分析を行うために、2つのデータを比較したグラフが作りたいです。何か良い方法はありますか？ ----- A.今回は、 2つのデータを比較したグラフを作る例として、Zoho Analyticsの「バタフライチャート」を紹介します。 ----- ◇◆バタフライチャートの作成方法◆◇ 今回は、各イベントの男女別参加者数をバタフライチャートで表示してみます。 （グラフの表示、およびバタフライチャートは無料プランからご利用可能です。） 1. 新しいグラフビューを作成します。 グラフを作成したいデータベースをクリックし、ZohoTip #50 : 自動送信メールで2回目のメールを送る際、反応がない顧客だけにメールを送る。
今週のTipsは「自動メール送信の機能で複数回メールを送る際に、メールを開封していない顧客にだけフォローメールを送信する」です。 （なお、自動メール送信はエンタープライズプランの機能です） 自動メール送信についてはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/help/miscellaneous/manage-autoresponders.html 今回は以下のケースを参考に考えてみましょう。 新たな見込み客を獲得するために製品紹介のWebセミナーを企画しました。 Webセミナーの参加者を増やすために、自動メール送信機能を使ってZoho CRMの見込み客にWebセミナーの案内メールを送るとします。 （今回は以下の設定で、2,3日ごとに複数回Webセミナーの案内メールを送る「自動送信メール」の設定を作成しました） ただし、このように案内メールを送ってメールを読んでくれる人もいれば、3日経ってもメールを開封しない人もいますよね。 再度Webセミナーの案内メールを送るならば、すでにメールを開封してくれた顧客にはメールを送信せず、まだメールを開封していない顧客にのみフォローアップメールを送信した方が効率的かもしれません。ZOHO Analyticsによる分析例 東京都オープンデータの活用
東京都 COVID-19 新型コロナウイルス感染者数 ZOHO Analyticsによる分析例 東京都の自粛要請がでたので 都内の最新感染動向 を用いてZOHO Analyticsによる分析例を作りました 【毎日0時自動更新】 ZOHO analyticsが東京都のオープンデータから自動取得します データ元は割と最近巷で有名な https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ こちらから自動取得されるので一度作ってしまえばメンテナンスフリーです 当社では同様の仕組みで、ZOHO BOOKSから自社の財務諸表や試算表、在庫表などを 毎日または週次、月次で経営者、担当者に自動配信しています。ESAP詳細ページのご案内
みなさん、こんにちは！ 西尾さんが以前投稿くださったように、（https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/zoho-23-3-2020) 中小企業向け緊急サブスクリプション支援プログラム（The Small Business Emergency Subscription Assistance Program; ESAP）の日本語ページが先週公開されました。詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。 https://www.zoho.com/jp/esap/ また、ご存知の方も多いかと思いますが、 新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、在宅勤務やテレワーク中の共同作業を支援するパッケージ「Zoho Remotely」を2020年7月1日まで無料で提供しております。 Zohoアカウントをお持ちの方はどなたでもご利用いただけますので、これを機にぜひご利用ください！ https://www.zoho.com/jp/remotely/ 皆さまの安全を祈念しています。 Zoho Japan Community Team Hello ZohoTip#49 メールを特定の商談レコードに関連付ける
こんにちは。 今回はお客さまとやりとりしたメールを特定の商談レコードに紐付けて、メールを見つけやすくする方法を紹介します。 Zoho CRMでは、お客さまとやりとりしたメールを連絡先レコードではなく、個々の商談レコードに関連付けることができます。これにより、お客さまとやりとりした全てのメールに目を通し、その中からキーワードや件名の検索を行うといった探す手間をかけなくても、該当の商談に関連するメールをすぐ確認できます。 （メールと商談レコードの関連付けはプロフェッショナルプランから利用可能です） Zoho CRMで、メールを特定の商談レコードに関連付ける方法は2つあります。 1. 連絡先とやりとりしたメールを、商談予測メカニズムに基づいて商談レコードに自動的に関連づける 商談予測メカニズムによるメールの自動関連付けについてはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/help/emails/deals-association.html#Auto 2. 連絡先のメールを商談レコードに手動で関連づける (1) 商談タブから商談レコードを開く (2) メールの関連リストで「連絡先に関連づけられているメール」のプルダウンを表示Zoho 中小企業対策 The Small Business Emergency Subscription Assistance Program (ESAP),
zohoさんでは中小企業むけに The Small Business Emergency Subscription Assistance Program (ESAP), を始めました 簡単にフォームから申し込んで 売上が落ちている申請をするとサービスの無料や追加が無料でできるwalletをくれます 金額は企業規模で違うと思いますが1人$150くらいのようです コロナでお困りのかた数日で申請承認が済むので申し込んでみてはいかがでしょうか？ Thank you for trusting us with your business. We have reviewed your application for and we are glad to inform that we have accepted your request for the waiver. To support your business through the pandemic, is detailed below.ZOHO Analyticsによる分析例
ZOHO 様 ZOHO Analyticsによる分析例の https://www.zoho.com/analytics/blog/dashboards-to-help-you-stay-informed-about-covid-19.html 事例として紹介していただきました。 ありがとうございます。Tip #48: Zoho CRMのレコードを一括で編集して作業を効率化する
こんにちは。 今回は、Zoho CRMの複数のレコードを一括で編集する機能を紹介します。 （無料プランから利用可能です） 複数のデータを編集するために、何度も同じ操作を繰り返していませんか？ Zoho CRMの一括機能を使えば、当者の変更やデータの更新、削除などをまとめて行えます。 いくつか例を見ていきましょう。 タブの右上にある三点リーダーをクリックすると、一括更新機能を使用できます。 担当者の一括変更 例えば、ある営業メンバーが異動や退職となった場合、これまでその人が担当していた商談や連絡先レコードを心配する必要はありません。 「担当者の一括変更」を使用すると、それらのレコードをまとめて別の担当者に割り当てることができます。 また、データに関連付けられた未完了のタスクや予定、通話などの活動データも、新しく担当となるユーザーに割り当てることも可能です。 一括削除 毎月数百もの見込み客データのインポートや登録を行っていると、次第にジャンクリードが溜まってしまうこともあるかもしれません。 毎週または毎月蓄積される不要な見込み客のデータには、見込み客のステータス項目に「削除対象」という値を追加し、一定数溜まったらそのステータスのレコードを抽出して一括削除を行うといいでしょう。これでタブを整理でき、重要な見込み客とのやりとりに集中ができます。Zoho CRMの詳細画面に表示される「新バージョンに切り替える」について
数日前から、Zoho CRMの各タブの詳細画面（個々のレコードを開いた画面）で、 右上に「新バージョンに切り替える」というバナーが表示されるようになりました。 クリックすると、画面のデザインが変わるようです。 こちらは、ユーザひとりひとりが、任意でバージョンの切り替えをすればよいものでしょうか？ （弊社環境で確認したところ、管理者が新バージョンに切り替えても、他のユーザの画面には影響しなかったため、 各々が使いやすい画面を選んで切り替えをすればよいものなのかな？と捉えております） また、今回の新バージョンはあくまでも見た目のデザインが変わる、という変更でよろしいでしょうか？ 以前、各タブのレイアウトをもっと自由に変更できるようになる予定というお話を聞きました。 （たとえば、カラムを増やしたり、色を変更したり） 設定画面のタブのレイアウトには現在のところ変更がなかったので、今回のアップデートは おそらく別のものなのだと思っておりますが、社内にアップデート情報を連絡するにあたり、 どのような位置づけのものかを把握しておきたく、ご教示いただけますと幸いです。 なお、Zohoの各サービスは気が付くといろいろ変わっていることが多いですが、CRMのレコード数上限
CRMのレコード数、プロフェッショナルとエンタープライズは無制限と思っていたのですが、今確認したところ、制限がかかっていました。 https://www.zoho.com/jp/crm/comparison.html これ、いつ頃変更になったのでしょうか？zoho books
ZOHO Booksで会計を始めました。 顧客からの支払いがあると 仕訳帳では、通常、未収金から銀行に処理されるのですが、 預り金に処理されてしまう場合があります。 どうしてでしょうか？Tip#47: カスタムリンクの活用
こんにちは。 今週は、レコード詳細ページに表示されるカスタムリンク機能を利用して、外部サービスから見込み客や取引先の企業に関する最新情報をスムーズに取得する方法をご紹介します。 カスタムリンク機能について：https://www.zoho.com/jp/crm/help/customization/buttons-links.html （カスタムリンク機能はプロフェッショナルプランから使用可能です。） 見込み客へ営業コールを行う際に、取引先がどのような事業の会社であるか事前に把握しておくことは、営業担当者にとって商談成功の手助けになります。そのため、通常はGoogle検索で企業のWebページや取引先に関連する最新のニュースなどをチェックするでしょう。 しかし、個々の取引先に対して都度その作業を行うのは、タブの切り替えなどの手間がかかってしまい、大変です。 そんな時はカスタムリンクを利用すると、ワンクリックでGoogle検索から見込み客の詳細や会社名を検索できます。 今回は、ワンクリックで「見込み客」タブの「会社」項目に入力された文字がGoogle検索されるカスタムリンクを作成します。 1.Tip #46: Zoho Sheetビューでレコードを編集
こんにちは。 今回は、Zoho CRMの便利な機能「Zoho Sheetビュー」の使い方をご紹介します。 （Zoho Sheetビューは無料プランから使用できます。） 営業担当者は、見込み客のフォローアップや交渉の電話、商談の進捗確認など、取引先と交渉する機会が多く、それとともにZoho CRM内のデータ更新にも多くの時間を費やすことになります。 CRMで逐一データの詳細ページを開き、編集するのがおっくうに感じる方もいるでしょう。一日中複数のレコードの編集をするのがたいへんだという方は、Zoho Sheetビューを利用してみてください。 例として、今日登録した見込み客レコードを編集するとしましょう。今回は社内セミナーから流入したレコードの見込み客のデータ元を「社内セミナー」に編集していきます。 まず、Zoho CRMにログインして、見込み客タブを開きます。 今は、見込み客のデータ元の値が空になっています。 次に画面右上にある「•••」をクリックし、「Zoho Sheetビュー」をクリックしましょう。 すると、ビュー内の全てのデータがZoho Sheet形式で表示され、データ内の重要項目が列に表示されます。ZOHO Analytics事例（新型コロナウイルス感染症の現在の状況）
新型コロナウイルス感染症の現在の状況 【国内事例（チャーター便帰国者を除く）】 というのをZOHO Analyticsで作ってみました あくまでもZOHO Analyticsでこんなことができるという事例紹介です まずは、下記クリックしてみてください。こんなことができます。 新型コロナウイルス感染症の現在の状況 【国内事例（チャーター便帰国者を除く）】 作成時間はわずか15分 ZOHO Analyticsのできることの紹介のためですので元データの表記のゆれなどもあり、データは正確ではありません。 ですので勝手にコピーや拡散は禁止です。純粋にZOHOの勉強にしてください。 最近はまっているNOTEでも公開 https://note.com/team240/n/nc2b41930c63e ブログに埋め込みができるZOHO Analyticsの予測機能
新型コロナウイルス患者数 ZOHO Analyticsの予測 ZOHO Analyticsには予測機能があり、新型コロナウイルス患者数を自動的に予測させてみました。 予測できる条件が結構厳しいのですが、シンプルなデータでデータの抜けが少ないものは割とうまくいくようです。 肝心の予測はどうなのかは今後の推移をみていかないとわかりませんねTip #45: Ziaのリマインダーを、必要がない時に一時停止する
こんにちは。今週のTips and Tricksでは、Ziaからのリマインダーを必要に応じて、一時停止する方法をご紹介します。 （Zia機能はエンタープライズプランで利用可能です。） 一日に何百もの見込み客や連絡先をフォローアップする必要がある場合、最初に誰を優先してフォローすべきか、かつ連絡する最適な時間帯を見極めるのは難しいですよね。Zoho CRMに搭載されたAI（人工知能）「Zia」では、Zoho CRMに蓄積されたデータを元に、顧客への最適な架電の時間帯を提案してくれる機能があります。 Zia機能についてはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/help/zia/ しかし、Ziaが提案してくれた最適な時間帯に応じて、一日のスケジュールを組むにあたっては注意が必要です。Ziaのリマインダーは、顧客によってリマインダーをオンにする、オフにするといったレコード単位での設定は残念ながらできません。 Ziaのリマインダーでは、自分の営業時間に基づいたリマインダーの通知/停止が可能です。 例えば、昼食中や会議中など、フォローアップの活動を行わない時間にはリマインダーの通知を停止する設定ができるのをご存知ですか？以下のケースを考えてみましょう。Zoho Invoice(Zoho Books)とMFクラウドの連携について
Zoho CRMを使い始めたばかりの初心者です。現在Zoho CRMエンタープライズとMFクラウドを利用しています。 今後Zoho Oneを入れて、業務全体の効率化を進めていきたいと考えております。 Zoho InvoiceとMFクラウドを連携させて、売上データのレポートなどを出せるようにしたいと考えております。 そこでご存知でしたらご教示いただきたいのですが、 ・Zoho InvoiceとMFクラウドの連携は可能か ・連携可能な場合の使い勝手：使われている方の具体的事例などもしよろしければご教示いただきたいです。 よろしくお願い致します。Tip #44: Zoho CRMの「メモ」を整理する
こんにちは。 本日のTips and Tricksでは、好みに応じて「メモ」のデータを整理する方法を見ていきましょう。（メモ機能は無料プランから利用可能です。） メモはZoho CRMのレコード詳細画面の中でも不可欠で重要な機能です。 メモを使用すると、個々のレコードに対する対応履歴やコメントを時系列で確認できます。情報を追加して確認できるだけではありません。他のユーザーとの情報共有や該当レコードに関して、共同作業する際にも役立ちます。 しかし、ユーザーによって見方は異なります。 時系列順に出来事を確認するために、最新のメモをリストの一番下に表示したい人もいれば、反対に最新のメモを一番上に表示し、更新情報をはじめに確認したい人もいるでしょう。Zoho CRMのメモはユーザーの好みに応じて、表示順序を変更できます。 例えば、連絡先タブからレコードの詳細画面を開き、関連リストのメモにうつります。 メモの右側にある矢印をクリックすると、メモのコメントを新しい順、古い順のいずれかに並び替えが可能です。 また、参照用や情報共有のために、個々のメモに文書やその他のファイルを添付できることはご存知ですか？Zoho CRMとGoogleの連携していますがGoogle アドワーズ連携の項目だけを削除したい
iPhoneでうまくいかなかったのでパソコンから投稿してみます 問題は Zoho CRMとGoogleの連携していますが、 以前、Google アドワーズ連携をしていたのですが、今は使っていないので 連絡先や商談タブに現れるGoogle アドワーズ連携の項目だけを削除したいのですが その方法がわかりません。 強引に削除はできないようです。 一度、Zoho CRMとGoogleの連携自体を無効にしてまた有効にしてみたのですが Google アドワーズ連携の項目は残ったままでした どなたかわかればぜひ教えていただけると嬉しいです。 今は図のような項目が残っています Zoho CRMとGoogleの連携をしている以上は消せないのでしょうか？自動で商談名を「取引先名＋様＋作成日付＋商品･サービス」にするコード
自動で商談名を「取引先名＋様＋作成日付＋商品･サービス」にするコード です。 需要あるか分かりませんが、必要な方お使いください。 例：「＊＊＊＊様 20200213 ワッペン」 関連タブ 商談 SHODAN_ID = 商談.商談のID 以下はDelugeコード dealDetails = zoho.crm.getRecordById("Deals",SHODAN_ID.toLong()); newdealname = ifnull(dealDetails.get("field19"),""); mp = Map(); mp.put("Deal_Name",newdealname); update = zoho.crm.updateRecord("Deals",SHODAN_ID.toLong(),mp); info mp; info update; 「 field19 」は カスタマイズ ＞ タブ＆項目 ＞ 商談 ＞ 項目 ＞ 商談名自動生成；数式（文字列） 「 field19 」の数式は「Concat(${商談.取引先名},'様',' ',Substring(Tostring(${商談.作成日時}),1,4),Substring(Tostring(${商談.作成日時}),6,7),Substring(Tostring(${商談.作成日時}),9,10),'京大がクラウド移行。。。。だが
こんな講演案内が来ました ZOHO ONE にすればいいのに。。。 そもそも京大で作って欲しい。。。。 特別講演 京都大学が明かす、約12000人の教職員が使うグループウェア／メールを6人の コアメンバーが4カ月でクラウドサービスに刷新できた理由、導入・運用の舞台裏 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 京都大学は、2018年末から2019年前半にかけて、オンプレミスで運用していた業務系 システムや情報系システムのほとんどをクラウドへ移行した。情報系システムは 約12000人の教職員が使うグループウェア、教職員用のメールなどをサイボウズの 「Garoon」「kintone」、Googleの「G Suite」といったクラウドサービスに 切り替えた。なぜ京都大学は全面的なクラウド化を図ったのか、プロジェクトのコア メンバーが6人と少ない中、わすか4カ月で移行できた理由とは何か。 今後は、どのようなDX施策を推進していくのか。IT企画室長の永井靖浩教授が、 大規模なクラウド移行の舞台裏や、そこで得た知見を明かす。 講演者： 京都大学 情報環境機構Tip #43: セールスシグナルを使って、重要な通知だけを受け取る
こんにちは！ 今回はセールスシグナルを使用して、大量の通知の中から、重要な通知を見逃さずに確認する方法をご紹介します。 （セールスシグナルは、プロフェッショナルプランからご利用いただけます。） セールスシグナルは、重要な見込み客や連絡先とのコミュニケーションに関する最新情報をすぐに、お知らせしてくれる機能です。 一方で無関係な通知が多すぎると、通知に気を取られ、本来やるべき仕事から離れてしまい、非効率です。例えば、自社の製品をFacebookで紹介していて、投稿へのコメントに返信したり、ダイレクトメッセージでやり取りをした見込み客へのフォローアップを行いたいとします。しかし、いいね！を押した全ての人の通知を一件一件受け取る必要はないですよね。 そんな時は、以下の設定をお試しください。 1. 右上の設定画面に進み、「チャンネル」内の「セールスシグナル」をクリック 2. 「セールスシグナルの設定」の画面が表示されます。チャンネル「Facebook」の「いいね！」のチェックボックスのチェックを外す 3. 設定が終了したら「保存」ボタンをクリックして完了 今回は、Facebookの「いいね！」のみをセールスシグナルに通知させないように設定しました。これにより、見込み客から自社のFacebookの投稿にコメントやDMが来たり、自社に関しての投稿があった場合の通知だけを受け取れます。Zoho Creator のファイルをPHPでダウンロードしたいです。
掲題のとおりですが、Zoho Creator にアップロードしたファイルをPHPでダウンロードしたいです。 1. Zoho Creator にてファイルアップロードのフォームを設置し、ファイルを送信。 2. 送信成功の際にDelugeで外部のサーバーと連動しPHPを動かし、ファイルをサーバーにダウンロード という機構を作ろうと思っているのですが、Zoho Creator からファイルをダウンロードする方法について検索しても正確な情報が見つけられません。 初めはpostURLやinvokeURLでPOSTできるかと思っていたのですが、Helpを読むとファイルの送信には対応していないようなので、少し昔の情報ですがこちら https://help.zoho.com/portal/community/topic/download-attachment-need-actual-file-not-a-link を参考にファイルのURLを生成してダウンロードする方法を試みています。 しかし最後の質問者と同様にauthtokenの設定方法が分からず上手くいきません。 生成したURL(creatorexport.zoho.coｍ/file/ユーザー名/アプリ名/レポート名/レコードID/File_upload/download?filepath=/ファイル名)はブラウザからアクセスすればファイルをダウンロードできますが、PHPからではファイルが開けずエラーとなります。【開催間近！】Zoho Japan Community Meetup Round4の申し込みをお忘れなく！【東京・大阪】
Zoho Japan コミュニティのオフラインイベント 「Zoho Japan Community Meetup Round4」がいよいよ開催間近です！ Zoho Japan Community Meetupとは、日本のユーザー同士でつながり、支え合い、共に成長するためのオフラインコミュニティです。 お客様の組織を次の段階に引き上げるための学び、情報交換の機会とリソースを提供します。 また、ここでは人々が新しいスキルの学びを助けることを目的としています。 Zohoのエキスパート、および製品サポートスタッフとの出会い、企業との出会い…。 興味深いトピックについて、Zohoの知識と経験を共有しましょう。 ◇◆こんな方にオススメ◆◇ ZOHO製品を使ってる人と交流したい 他のユーザーさんのZOHO製品の使用方法が知りたい Zoho製品『アジャンだ』：Zoho Analytics, Zoho Connect ,ユーザーケース 「大阪」 2019年02月05日(水) https://www.zohomeetups.com/ZJCOsakaMeetup-R4 「東京」 2019年02月10日(月)Zoho CRMのキャンペーンタブにある子キャンペーンの活用方法
いつもお世話になっております。 Zoho CRMのキャンペーンタブに、数か月前から［子キャンペーン］というセクションができて、 キャンペーンのデータに対してほかのキャンペーンを関連付けることが可能になったと存じます。 この［子キャンペーン］は、どのような運用をイメージして追加されたものなのでしょうか？ 弊社では、キャンペーンにオンライン／オフラインを問わず、見込み客や顧客との接点となる施策を すべて登録しております。 たとえば、今期のセミナーというキャンペーンがあったら、その子キャンペーンとして、 開催日ごとのキャンペーンをひもづけるような運用が考えられるかなと思ったのですが、 特に子キャンペーン同士の［予算］や［実際の反応数］といった数字項目が自動計算されて 親キャンペーンに入る仕組みでもないので、どのようにデータを持たせるのがいいか検討しております。 Zoho公式としてどのような運用をイメージした機能なのか、お教えいただけますと幸いです。 また、「子キャンペーンをこんなかたちで使ってるよ」というユーザ様がいらっしゃったら、 活用例をお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。ZOHO flowやzapierの難点
数日前より ZOHO flowやzapierで特定のフローにエラーがでるようになりました 具体的にはSQUAREなんですがどうやらSQUAREに原因がありそうで 仕様変更などがあったかもしれません 時間がなく原因の特定に到っていません それはともかくフロー系の処理や最近流行りのRPAは どうしてもこちらでは対応しきれない仕様変更があるわけで ＡＰＩでもある程度同じだとは思いますが フローやRPAはあくまでも補助ツールと思っていないとエラー時にあたふたしますね SQUAREに関してはＵＳは対応しているので日本でも ZOHO oneでキャッシュレス決済まで対応して欲しいのですが ガラパゴス日本では期待も薄いです なので最近国内よりもグローバルな業務の方がZOHOも効率的に使えるかなと思っています 話変わりまして それで先日ご紹介した 台湾の会社に声をかけてみましたら 台湾zoho 電話してみました。 去年9月から代理店始めて セールスフォースとzoho 両方導入してます (現時点 S38例/Z15例) コンサルタントなのでツールはお客様の選択。 ということで外国の会社は素早いですね 我々も負けないで積極的にいきたいものですTip #42: 「概要」をカスタマイズする
こんにちは。Zoho サービスのちょっとした便利機能や活用のコツを紹介していくTips and Tricksシリーズ。 今回は見込み客や商談レコードの詳細画面にある「概要」のカスタマイズに関して、Tipsをお送りします。 ちなみに下の画像の赤枠部分が今回取り上げる「概要」になります。 Tip #42:「概要」をカスタマイズする 仕事の電話や会議中にCRM内の情報を確認したいとき、レコード画面の項目一覧から、該当のデータを探すのは大変ですよね。 「概要」を使うと、よく閲覧する項目を画面上部に表示でき、データの概要を素早く確認できます。さらに、異なるタブごとに「概要」を個別にカスタマイズし、表示できるため、便利です。 例えば連絡先タブでは電話番号や取引先名の項目、商談タブでは総額などの項目を「概要」に表示すると良いでしょう。 【カスタマイズ手順】 1. 「概要」をカスタマイズしたいタブを開き、レコードを１つクリック 2. 詳細画面の右上にある三点リーダーボタンをクリック 3. 「概要のカスタマイズ」をクリック 4. 「概要表示」で、表示する項目の選択や並び替えを行う。 「利用可能な項目の一覧:」：概要の表示に利用可能な項目データサービス【2月13日（木）,20日（木）無料セミナー＠東京】 Zoho CRMをもっと快適に、スマートに！ カスタマイズ事例紹介セミナー。～皆さまの「こんなことできませんか？」を実現してまいりました～
データサービスで来週、カスタマイズ事例紹介セミナーを開催します！ 「こんなこと、できそうだけど設定方法がわからない。」 といったお悩みをバシッと解決してまいります！ 奮ってご参加ください。 セミナー詳細 お申込み --------- 中小企業のZoho CRMのご担当者様、管理者としてお使いの方に向けた、 データサービス初の事例紹介をメインとしたセミナーを開催します。 Zoho CRMの拡張性の高さは好評いただいているところなのですが、 「見積書を自動で作りたいのですが...」 「人手をかけることでなんとか乗り切ってるけど、本当は自動化できる部分があるのでは？」 「カスタム関数ってどこまで、何ができるんでしょうか？」 といった、モヤモヤを抱えたままお使いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 弊社がこれまで、導入支援やサポートサービスを通してお問合せをいただいているお客様からも そのようなお悩みをよくお伺いしております。 今回のセミナーは弊社が実際に導入支援をさせていただいたカスタマイズの事例をもとに、 「こんな用途でこんな機能を実現できました」という形で紹介いたします。 せっかく高い拡張性を備えたZoho師走ですね、退職者だけを抜き出したいのですが。
みなさまお世話になっております。 焦って年賀状のリストを選別しているところであります。 じつは今年は少し時間があり以前からのデータを見直していると、退職された方にも年賀状を送り続けていてもったいないということになりました。 弊社では連絡先の詳細情報欄に退職とか退社と書き込むようにしてありまして、虫眼鏡のマークの検索でそれを入れると引っ掛かり出てくるのですが、連絡先のフィルターやレポートのフィルターでそれを集めようと思っても項目がありません。 これからは退職しましたという新しいチェックボックスみたいな項目を作ればよいのでしょうが、この詳細情報欄に書き込んだ資産を（退職者だけでなく）ソートすることはできないのでしょうか？ よろしくお願いいたします。Zoho vs salesforce
https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/Zoho-vs-Salesforce?fbclid=IwAR1Xa-dbF3F5uSryOvEG34Fgi_JqTWiqCgUXRyTYTYyAu5Yp05SEd2L9GMk 原文中国語なんですが ZOHO と salesforce比較記事がおもしろい特にこの価格表がわかりやすい 翻訳すれば読めますTip#40: リストビューを見やすくする
こんにちは。 しばらく時間があいてしまいましたが、今年もTips and Tricksを投稿します。 Tips and Tricksでは、Zoho サービスのちょっとした便利機能や活用のコツを紹介していきます。また、ご紹介したTipsに関連する皆さまの利用事例や、さらなるTipsのコメントもお待ちしています。一緒に盛り上げていただけたら幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします！ Tip#40: リストビューを見やすくする 今回は、Zoho CRMのタブをクリックして表示されるデータの一覧「リストビュー」を最大限活用するTipsを3つ紹介します。 1. リストビューの表示項目を整理する １つ１つの詳細レコードをクリックしなくてもデータの概要を確認できるのが便利なリストビューですが、ビューに表示される項目を整理して、特に必要な情報を表示できます。 例えば見込み客タブで、氏名、会社名、メールアドレス、電話番号、見込み客スコアの項目をよく閲覧する場合、それらの項目をビューで表示するようカスタマイズしましょう。 1.ビュー画面の左上「列の追加」アイコンをクリック 2.一覧で表示させたい項目のチェックボックスにチェックし保存をクリックZoho booksの凄い機能(プレビュー版)
年末にZOHO BOOKSの英語コミュニティの投稿からお問い合わせして プレビュー機能を付加してもらいました その機能が凄いのですが 見積書や請求書の作成時に利益率(粗利)が表示できるのです これによって営業さんなどが現地でもきちんと粗利を考慮できるので 余分な廉売しなくてすみますNext Page
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【Zoho CRM】各タブ内の一覧表示画面のアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から各タブ内の一覧表示画面のアップデートをご紹介します。 各タブの一覧表示では、設定条件に基づきデータを行や列で表示し、関連する詳細情報を一目で確認することが可能です。 今回のアップデートでは、タブの一覧表示で利用できる機能が増えました。 【目次】 各行の活動ラベル(ステータス)表示 「フィルター基準」オプション 項目列の非表示 URLのコピー 1.各行の活動ラベル(ステータス)表示 一覧表示内の各データの横に各業務のステータスのラベルが表示されるようになりました。【参加無料】3/19 東京ユーザ交流会 参加登録 受付開始！(新橋開催)
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 3月19日(水)に東京、新橋でユーザー交流会を開催します！ 今年最初のユーザー交流会 東京・新橋では、Zoho Champion の松井さん、鈴田さんが登壇します。 Zoho CRM活用事例のセッション、参加者同士で自社の活用・運用について情報交換ができるグループワークや、CRM / Marketing Automationに関するパネルディスカッションも予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【Zoho CRM】アクセシビリティ向上機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からアクセシビリティ向上機能をリリースしましたのでご紹介します。 アクセシビリティ向上機能とは？ すべての人が快適に利用できるように、フォントサイズの調整、色覚サポート、キーボード操作の最適化など、18のアクセシビリティコントロールを提供し、ユーザーのニーズに応じたカスタマイズを可能にします。 概要動画はこちら（英語） 以下にて、本機能の一部を紹介します。 アクセシビリティ向上機能の設定方法5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(2/27)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 2月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回は久しぶりに品川にて「オフライン開催」します！！ ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(1/30)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 1月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。
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5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(2/27)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 2月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回は久しぶりに品川にて「オフライン開催」します！！ ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、一括メール送信について
すべての連絡先 を設定し一括送信を行ったのですが250件しか送信できていないようです。 なぜでしょうか？プランの問題ですか？設定の問題ですか？
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Emiri Fujisawa
Junya Nakano
Emiri
KJコーポレーション株式会社
Fujikawa Katsuhiro