Tip #45: Ziaのリマインダーを、必要がない時に一時停止する
こんにちは。今週のTips and Tricksでは、Ziaからのリマインダーを必要に応じて、一時停止する方法をご紹介します。 （Zia機能はエンタープライズプランで利用可能です。） 一日に何百もの見込み客や連絡先をフォローアップする必要がある場合、最初に誰を優先してフォローすべきか、かつ連絡する最適な時間帯を見極めるのは難しいですよね。Zoho CRMに搭載されたAI（人工知能）「Zia」では、Zoho CRMに蓄積されたデータを元に、顧客への最適な架電の時間帯を提案してくれる機能があります。 Zia機能についてはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/help/zia/ しかし、Ziaが提案してくれた最適な時間帯に応じて、一日のスケジュールを組むにあたっては注意が必要です。Ziaのリマインダーは、顧客によってリマインダーをオンにする、オフにするといったレコード単位での設定は残念ながらできません。 Ziaのリマインダーでは、自分の営業時間に基づいたリマインダーの通知/停止が可能です。 例えば、昼食中や会議中など、フォローアップの活動を行わない時間にはリマインダーの通知を停止する設定ができるのをご存知ですか？以下のケースを考えてみましょう。Zoho Invoice(Zoho Books)とMFクラウドの連携について
Zoho CRMを使い始めたばかりの初心者です。現在Zoho CRMエンタープライズとMFクラウドを利用しています。 今後Zoho Oneを入れて、業務全体の効率化を進めていきたいと考えております。 Zoho InvoiceとMFクラウドを連携させて、売上データのレポートなどを出せるようにしたいと考えております。 そこでご存知でしたらご教示いただきたいのですが、 ・Zoho InvoiceとMFクラウドの連携は可能か ・連携可能な場合の使い勝手：使われている方の具体的事例などもしよろしければご教示いただきたいです。 よろしくお願い致します。Tip #44: Zoho CRMの「メモ」を整理する
こんにちは。 本日のTips and Tricksでは、好みに応じて「メモ」のデータを整理する方法を見ていきましょう。（メモ機能は無料プランから利用可能です。） メモはZoho CRMのレコード詳細画面の中でも不可欠で重要な機能です。 メモを使用すると、個々のレコードに対する対応履歴やコメントを時系列で確認できます。情報を追加して確認できるだけではありません。他のユーザーとの情報共有や該当レコードに関して、共同作業する際にも役立ちます。 しかし、ユーザーによって見方は異なります。 時系列順に出来事を確認するために、最新のメモをリストの一番下に表示したい人もいれば、反対に最新のメモを一番上に表示し、更新情報をはじめに確認したい人もいるでしょう。Zoho CRMのメモはユーザーの好みに応じて、表示順序を変更できます。 例えば、連絡先タブからレコードの詳細画面を開き、関連リストのメモにうつります。 メモの右側にある矢印をクリックすると、メモのコメントを新しい順、古い順のいずれかに並び替えが可能です。 また、参照用や情報共有のために、個々のメモに文書やその他のファイルを添付できることはご存知ですか？Zoho CRMとGoogleの連携していますがGoogle アドワーズ連携の項目だけを削除したい
iPhoneでうまくいかなかったのでパソコンから投稿してみます 問題は Zoho CRMとGoogleの連携していますが、 以前、Google アドワーズ連携をしていたのですが、今は使っていないので 連絡先や商談タブに現れるGoogle アドワーズ連携の項目だけを削除したいのですが その方法がわかりません。 強引に削除はできないようです。 一度、Zoho CRMとGoogleの連携自体を無効にしてまた有効にしてみたのですが Google アドワーズ連携の項目は残ったままでした どなたかわかればぜひ教えていただけると嬉しいです。 今は図のような項目が残っています Zoho CRMとGoogleの連携をしている以上は消せないのでしょうか？自動で商談名を「取引先名＋様＋作成日付＋商品･サービス」にするコード
自動で商談名を「取引先名＋様＋作成日付＋商品･サービス」にするコード です。 需要あるか分かりませんが、必要な方お使いください。 例：「＊＊＊＊様 20200213 ワッペン」 関連タブ 商談 SHODAN_ID = 商談.商談のID 以下はDelugeコード dealDetails = zoho.crm.getRecordById("Deals",SHODAN_ID.toLong()); newdealname = ifnull(dealDetails.get("field19"),""); mp = Map(); mp.put("Deal_Name",newdealname); update = zoho.crm.updateRecord("Deals",SHODAN_ID.toLong(),mp); info mp; info update; 「 field19 」は カスタマイズ ＞ タブ＆項目 ＞ 商談 ＞ 項目 ＞ 商談名自動生成；数式（文字列） 「 field19 」の数式は「Concat(${商談.取引先名},'様',' ',Substring(Tostring(${商談.作成日時}),1,4),Substring(Tostring(${商談.作成日時}),6,7),Substring(Tostring(${商談.作成日時}),9,10),'京大がクラウド移行。。。。だが
こんな講演案内が来ました ZOHO ONE にすればいいのに。。。 そもそも京大で作って欲しい。。。。 特別講演 京都大学が明かす、約12000人の教職員が使うグループウェア／メールを6人の コアメンバーが4カ月でクラウドサービスに刷新できた理由、導入・運用の舞台裏 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 京都大学は、2018年末から2019年前半にかけて、オンプレミスで運用していた業務系 システムや情報系システムのほとんどをクラウドへ移行した。情報系システムは 約12000人の教職員が使うグループウェア、教職員用のメールなどをサイボウズの 「Garoon」「kintone」、Googleの「G Suite」といったクラウドサービスに 切り替えた。なぜ京都大学は全面的なクラウド化を図ったのか、プロジェクトのコア メンバーが6人と少ない中、わすか4カ月で移行できた理由とは何か。 今後は、どのようなDX施策を推進していくのか。IT企画室長の永井靖浩教授が、 大規模なクラウド移行の舞台裏や、そこで得た知見を明かす。 講演者： 京都大学 情報環境機構Tip #43: セールスシグナルを使って、重要な通知だけを受け取る
こんにちは！ 今回はセールスシグナルを使用して、大量の通知の中から、重要な通知を見逃さずに確認する方法をご紹介します。 （セールスシグナルは、プロフェッショナルプランからご利用いただけます。） セールスシグナルは、重要な見込み客や連絡先とのコミュニケーションに関する最新情報をすぐに、お知らせしてくれる機能です。 一方で無関係な通知が多すぎると、通知に気を取られ、本来やるべき仕事から離れてしまい、非効率です。例えば、自社の製品をFacebookで紹介していて、投稿へのコメントに返信したり、ダイレクトメッセージでやり取りをした見込み客へのフォローアップを行いたいとします。しかし、いいね！を押した全ての人の通知を一件一件受け取る必要はないですよね。 そんな時は、以下の設定をお試しください。 1. 右上の設定画面に進み、「チャンネル」内の「セールスシグナル」をクリック 2. 「セールスシグナルの設定」の画面が表示されます。チャンネル「Facebook」の「いいね！」のチェックボックスのチェックを外す 3. 設定が終了したら「保存」ボタンをクリックして完了 今回は、Facebookの「いいね！」のみをセールスシグナルに通知させないように設定しました。これにより、見込み客から自社のFacebookの投稿にコメントやDMが来たり、自社に関しての投稿があった場合の通知だけを受け取れます。Zoho Creator のファイルをPHPでダウンロードしたいです。
掲題のとおりですが、Zoho Creator にアップロードしたファイルをPHPでダウンロードしたいです。 1. Zoho Creator にてファイルアップロードのフォームを設置し、ファイルを送信。 2. 送信成功の際にDelugeで外部のサーバーと連動しPHPを動かし、ファイルをサーバーにダウンロード という機構を作ろうと思っているのですが、Zoho Creator からファイルをダウンロードする方法について検索しても正確な情報が見つけられません。 初めはpostURLやinvokeURLでPOSTできるかと思っていたのですが、Helpを読むとファイルの送信には対応していないようなので、少し昔の情報ですがこちら https://help.zoho.com/portal/community/topic/download-attachment-need-actual-file-not-a-link を参考にファイルのURLを生成してダウンロードする方法を試みています。 しかし最後の質問者と同様にauthtokenの設定方法が分からず上手くいきません。 生成したURL(creatorexport.zoho.coｍ/file/ユーザー名/アプリ名/レポート名/レコードID/File_upload/download?filepath=/ファイル名)はブラウザからアクセスすればファイルをダウンロードできますが、PHPからではファイルが開けずエラーとなります。【開催間近！】Zoho Japan Community Meetup Round4の申し込みをお忘れなく！【東京・大阪】
Zoho Japan コミュニティのオフラインイベント 「Zoho Japan Community Meetup Round4」がいよいよ開催間近です！ Zoho Japan Community Meetupとは、日本のユーザー同士でつながり、支え合い、共に成長するためのオフラインコミュニティです。 お客様の組織を次の段階に引き上げるための学び、情報交換の機会とリソースを提供します。 また、ここでは人々が新しいスキルの学びを助けることを目的としています。 Zohoのエキスパート、および製品サポートスタッフとの出会い、企業との出会い…。 興味深いトピックについて、Zohoの知識と経験を共有しましょう。 ◇◆こんな方にオススメ◆◇ ZOHO製品を使ってる人と交流したい 他のユーザーさんのZOHO製品の使用方法が知りたい Zoho製品『アジャンだ』：Zoho Analytics, Zoho Connect ,ユーザーケース 「大阪」 2019年02月05日(水) https://www.zohomeetups.com/ZJCOsakaMeetup-R4 「東京」 2019年02月10日(月)Zoho CRMのキャンペーンタブにある子キャンペーンの活用方法
いつもお世話になっております。 Zoho CRMのキャンペーンタブに、数か月前から［子キャンペーン］というセクションができて、 キャンペーンのデータに対してほかのキャンペーンを関連付けることが可能になったと存じます。 この［子キャンペーン］は、どのような運用をイメージして追加されたものなのでしょうか？ 弊社では、キャンペーンにオンライン／オフラインを問わず、見込み客や顧客との接点となる施策を すべて登録しております。 たとえば、今期のセミナーというキャンペーンがあったら、その子キャンペーンとして、 開催日ごとのキャンペーンをひもづけるような運用が考えられるかなと思ったのですが、 特に子キャンペーン同士の［予算］や［実際の反応数］といった数字項目が自動計算されて 親キャンペーンに入る仕組みでもないので、どのようにデータを持たせるのがいいか検討しております。 Zoho公式としてどのような運用をイメージした機能なのか、お教えいただけますと幸いです。 また、「子キャンペーンをこんなかたちで使ってるよ」というユーザ様がいらっしゃったら、 活用例をお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。ZOHO flowやzapierの難点
数日前より ZOHO flowやzapierで特定のフローにエラーがでるようになりました 具体的にはSQUAREなんですがどうやらSQUAREに原因がありそうで 仕様変更などがあったかもしれません 時間がなく原因の特定に到っていません それはともかくフロー系の処理や最近流行りのRPAは どうしてもこちらでは対応しきれない仕様変更があるわけで ＡＰＩでもある程度同じだとは思いますが フローやRPAはあくまでも補助ツールと思っていないとエラー時にあたふたしますね SQUAREに関してはＵＳは対応しているので日本でも ZOHO oneでキャッシュレス決済まで対応して欲しいのですが ガラパゴス日本では期待も薄いです なので最近国内よりもグローバルな業務の方がZOHOも効率的に使えるかなと思っています 話変わりまして それで先日ご紹介した 台湾の会社に声をかけてみましたら 台湾zoho 電話してみました。 去年9月から代理店始めて セールスフォースとzoho 両方導入してます (現時点 S38例/Z15例) コンサルタントなのでツールはお客様の選択。 ということで外国の会社は素早いですね 我々も負けないで積極的にいきたいものですTip #42: 「概要」をカスタマイズする
こんにちは。Zoho サービスのちょっとした便利機能や活用のコツを紹介していくTips and Tricksシリーズ。 今回は見込み客や商談レコードの詳細画面にある「概要」のカスタマイズに関して、Tipsをお送りします。 ちなみに下の画像の赤枠部分が今回取り上げる「概要」になります。 Tip #42:「概要」をカスタマイズする 仕事の電話や会議中にCRM内の情報を確認したいとき、レコード画面の項目一覧から、該当のデータを探すのは大変ですよね。 「概要」を使うと、よく閲覧する項目を画面上部に表示でき、データの概要を素早く確認できます。さらに、異なるタブごとに「概要」を個別にカスタマイズし、表示できるため、便利です。 例えば連絡先タブでは電話番号や取引先名の項目、商談タブでは総額などの項目を「概要」に表示すると良いでしょう。 【カスタマイズ手順】 1. 「概要」をカスタマイズしたいタブを開き、レコードを１つクリック 2. 詳細画面の右上にある三点リーダーボタンをクリック 3. 「概要のカスタマイズ」をクリック 4. 「概要表示」で、表示する項目の選択や並び替えを行う。 「利用可能な項目の一覧:」：概要の表示に利用可能な項目データサービス【2月13日（木）,20日（木）無料セミナー＠東京】 Zoho CRMをもっと快適に、スマートに！ カスタマイズ事例紹介セミナー。～皆さまの「こんなことできませんか？」を実現してまいりました～
データサービスで来週、カスタマイズ事例紹介セミナーを開催します！ 「こんなこと、できそうだけど設定方法がわからない。」 といったお悩みをバシッと解決してまいります！ 奮ってご参加ください。 セミナー詳細 お申込み --------- 中小企業のZoho CRMのご担当者様、管理者としてお使いの方に向けた、 データサービス初の事例紹介をメインとしたセミナーを開催します。 Zoho CRMの拡張性の高さは好評いただいているところなのですが、 「見積書を自動で作りたいのですが...」 「人手をかけることでなんとか乗り切ってるけど、本当は自動化できる部分があるのでは？」 「カスタム関数ってどこまで、何ができるんでしょうか？」 といった、モヤモヤを抱えたままお使いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 弊社がこれまで、導入支援やサポートサービスを通してお問合せをいただいているお客様からも そのようなお悩みをよくお伺いしております。 今回のセミナーは弊社が実際に導入支援をさせていただいたカスタマイズの事例をもとに、 「こんな用途でこんな機能を実現できました」という形で紹介いたします。 せっかく高い拡張性を備えたZoho師走ですね、退職者だけを抜き出したいのですが。
みなさまお世話になっております。 焦って年賀状のリストを選別しているところであります。 じつは今年は少し時間があり以前からのデータを見直していると、退職された方にも年賀状を送り続けていてもったいないということになりました。 弊社では連絡先の詳細情報欄に退職とか退社と書き込むようにしてありまして、虫眼鏡のマークの検索でそれを入れると引っ掛かり出てくるのですが、連絡先のフィルターやレポートのフィルターでそれを集めようと思っても項目がありません。 これからは退職しましたという新しいチェックボックスみたいな項目を作ればよいのでしょうが、この詳細情報欄に書き込んだ資産を（退職者だけでなく）ソートすることはできないのでしょうか？ よろしくお願いいたします。Zoho vs salesforce
https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/Zoho-vs-Salesforce?fbclid=IwAR1Xa-dbF3F5uSryOvEG34Fgi_JqTWiqCgUXRyTYTYyAu5Yp05SEd2L9GMk 原文中国語なんですが ZOHO と salesforce比較記事がおもしろい特にこの価格表がわかりやすい 翻訳すれば読めますTip#40: リストビューを見やすくする
こんにちは。 しばらく時間があいてしまいましたが、今年もTips and Tricksを投稿します。 Tips and Tricksでは、Zoho サービスのちょっとした便利機能や活用のコツを紹介していきます。また、ご紹介したTipsに関連する皆さまの利用事例や、さらなるTipsのコメントもお待ちしています。一緒に盛り上げていただけたら幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします！ Tip#40: リストビューを見やすくする 今回は、Zoho CRMのタブをクリックして表示されるデータの一覧「リストビュー」を最大限活用するTipsを3つ紹介します。 1. リストビューの表示項目を整理する １つ１つの詳細レコードをクリックしなくてもデータの概要を確認できるのが便利なリストビューですが、ビューに表示される項目を整理して、特に必要な情報を表示できます。 例えば見込み客タブで、氏名、会社名、メールアドレス、電話番号、見込み客スコアの項目をよく閲覧する場合、それらの項目をビューで表示するようカスタマイズしましょう。 1.ビュー画面の左上「列の追加」アイコンをクリック 2.一覧で表示させたい項目のチェックボックスにチェックし保存をクリックZoho booksの凄い機能(プレビュー版)
年末にZOHO BOOKSの英語コミュニティの投稿からお問い合わせして プレビュー機能を付加してもらいました その機能が凄いのですが 見積書や請求書の作成時に利益率(粗利)が表示できるのです これによって営業さんなどが現地でもきちんと粗利を考慮できるので 余分な廉売しなくてすみますCRMの通貨フィールドが不要なタブで、通貨フィールドがレイアウトから除外できない
CRM Developer Editionでの検証なんですが（製品版でも同様かと存じます）、表題のとおり、通貨フィールドが不要なタブで、通貨フィールドがレイアウトから除外できなくて困っています。 全てのタブで通貨フィールドが必要なはずがありません。 Creatorを使えってことなんでしょうか。。。 これは改善要求があがっているのでしょうか？ ご存知の方いましたら、ご教示ください。CRMのホーム画面の機能
こんにちは CRMのホーム画面で クラシックビューで「未完了の自分のタスク」のところの左側に鉛筆マークと完了チェックボックスが出てきます ところが 自分で作ったホーム画面ではこの機能がでてきません たとえば商談一覧をホームに表示して鉛筆マークや削除ボタンができるとうれしいなと思います これは可能なのでしょうか？ 下図の左端の鉛筆マークなどです。よろしくお願いいたします。ZOHO CRMで先方からこのメールアドレスは使わなくなったと言われたら？？？
あけましておめでとうございます 早速新年最初の投稿です お客様より 「お送りいただいたメールアドレスは存在しているが、いまはあまり使われていないので今後はこちらには送らないでほしい」 と言われた場合 ZOHO CRMではどのように対処すればいいですか？ ZOHO Campaignのようなオプトアウトできますか？ よろしくお願いいたします。 有限会社 西尾システムコンサルタント 西尾真言Tip #39 - メールのスケジュール設定で到達率を改善
こんにちは。 今回は、Zoho CRMでメールをスケジュール送信するヒントをご紹介します。 Tip #39 -メールのスケジュール設定で到達率を改善 メール送信によるフォローアップは、どんな業務においても重要な作業である一方、一人一人メールチェックする時間は異なります。職場についたらすぐにメールをチェックし返信する人もいれば、昼食時に対応する人、通勤や移動時間にチェックする人もいます。全員の注目を集められる共通の時間帯は存在しません。 ましてや最善であろうタイミングを見計らってメールを送信できるよう待機するのも現実的ではありませんよね。 メールの開封率を改善したい方は、今回のヒントをぜひ参考にしてください。 Zoho CRMから送信するメールに、スケジュール設定をするだけで、一人一人に適切なタイミングでメールを送信します。 そしてメール送信のスケジュール機能の優れた点は、以下の選択肢から自由に選べるところです。 CRMが提案するメール送信に最適な時間帯 今日もしくは明日の時間指定 相手のタイムゾーンに応じた日時指定 メールのスケジュール送信の設定方法はこちら（英語）をご覧ください。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。CRMの連絡先をCSVにてエクスポートしたいのですが、3000件を超える場合どうしたらよいのでしょうか？
FullfreeというCTIソフトにzoho crmの連絡先をインポートして、電話が鳴ったらzohoの画面をポップアップさせようと考えています。 https://www.fullfree.jp/ まず、Fullfreeにzohoの連絡先をCSVでインポートしなければいけないのですが、設定画面でエクスポートをすると3000件までしかできません。分けてもよいのですが、やり方がわかりません。 それと定期的に同期をとりたいのでワークフローみたいな機能で期間を指定してエクスポートできないでしょうか？（レポートでもいいです） しかし、だめそうですが、顧客の連絡先IDと電話番号をエクスポートできれば良いのですが、レポートでは連絡先IDがエクスポートできないような・・・・。 なにか良いアイデアありませんでしょうか？Tip #37 - 見込み客のスコアに基づいたワークフロー設定でチャンスを掴む
こんにちは。 今回は、見込み客のスコアに基づいてワークフローを実行するヒントをご紹介します。 Tip #37 - 見込み客のスコアに基づいたワークフロー設定でチャンスを掴む 見込み客を獲得し、優先度の高い順にフォローできるようスコアリングルールを設定したら、あとはその順に出来る限り多くフォローしていくだけですよね。 そうすると、必然的にスコアの得点が低い見込み客は注目されず、もしかしたらフォローすらされないかもしれません。 しかし、その時は見込みが低いと感じても、その後検討段階に入り、競合他社に持っていかれてしまったらどうでしょう。 そんな事態を防ぐために、見込み客のスコアに基づいたワークフローのルールを作成しましょう。見込み客データのスコアが増加、減少、または更新されるとルールが実行されるよう設定できます。 20点以上のスコアに達した見込み客を優先フォローするとして、スコアに基づいてワークフローを作成します。 見込み客スコアが増加したときにルールを実行するよう設定しましょう。 スコアが20点以上の場合は、見込み客フォローアップのタスクを作成できます。 これで、時間が経ってからスコアの得点が上がったとしても抜け漏れなくフォローできます。Clinqで繋がるには？
昨日Meetupありがとうございました ところで藤川さんから何かあればClinqでと言っていただき わかりました と言ったものの藤川さんと繋がるにはどうすればいいんだ? とふと今、止まってしまいました すみません、わかったふりしてました 教えてください 新しいユーザーとはどうすれば繋がりますか？ 西尾外部協力者を登録管理する方法
不動産業を営んでおりますが、外部協力者で、建築会社、個人職人などを登録管理したいと思います。 取引がなくても、今後取引したい外部協力者を登録しておいて、逐次取引の商談をして取引をするようなデータベース的管理を行います。 通常のCRMでは主に連絡先や取引先は、販売や報酬など、代金を受領する者を登録すると思いますが、委託先、仕入先などで考えると支払う者を連絡先や取引先で管理し、テリトリーやカスタムフィールドで管理するのが筋かなとも思います。 この外部協力者も、個人、法人等の組織構造になっているので、連絡先、取引先のような関係で構築しなければなりません。 このようなとき、 CRMの既存の連絡先、取引先を使った方が良いのか？ CRMのカスタムタブで管理するべきか？ Creatorで管理すべきか？ のいずれが良いのでしょうか？ アドバイスいただけると幸いです。機能要望の上げ方
コミュニティにて質問から派生した機能要望がコメントで締められるケースが増えてきたかと思います。 このようなコメントや、 明らかに要望として投稿したい場合やその後の要望がどうなっているのか、 自分が投稿するコメントが先人がいるのか？など要望の整理の方法を新たに追加すべき時期ではと感じています。 案として、 トピックに機能要望カテゴリを追加 機能要望のフォームのリンクを追加 などの対策を講じてもらえますか？CRMで作ったタスクはgoogleで表示されるようですが（連携してれば）、googleで作ったタスクは？
CRMで作ったタスクはgoogleで表示されるようですが（連携してれば）、googleで作ったタスクはzohoには取り込めないのでしょうか？ google taskのアプリが便利でgoogleカレンダーと連携して使っているのですが、zoho CRM のダッシュボードにも現れたらいいのにと思いました。 みなさんタスクとかどうやって管理されてますか？CRM 見積書で税率を設定することができなくなりました。
みなさまおはようございます。 朝からCRMで見積書を作成しようとしたところ税率を設定することができなくなりました。 今までは見積書の合計の前に消費税で毎回１０％とか指定していましたが、変更できない仕様になっています。 すでに登録してある商品を販売するだけの会社は商品登録時に消費税率を設定すればよろしいかと思いますが、弊社のように特注商品を扱っている場合、基本的に商品は都度新規で見積書作成画面上で登録しており、不便です。 税率を設定する場所がどこかにできたのかいろいろ開いたのですがわかりませんでした。 何とかしてほしいです。 よろしくお願いいたします。Zoho Connectで利用するクリエーターアプリの価格について
クリエーターアプリの価格は、ベーシックで１ユーザーあたり月額¥1,200となりますが、 Zoho Connect内でクリエーターアプリを利用する場合、利用費用はどのようになりますか？ Zoho Connectの料金（１ユーザーあたり月額120円）だけで利用できる？ZohoCRMから送信するメールの送信者名が正しく表示されない。
既出ならば申し訳ありません。 教えてください。 ZohoCRMから送信するメールの送信者名が正しく表示されません。 私の名前は「土開千昭」で、メールアドレスは「chiaki_dokai@ドメイン」です。 ZohoCRMから送信されたメールは、相手方に、C- <chiaki_dokai@ドメイン>で表示されます。 メールの送信名を設定する方法はどこにありますか？Tip #35 - Zoho CRMのカンバンビューを使用する
こんにちは。 今回はCRMのかんばんビューを紹介します。 CRMでは毎日多くのデータを扱いますよね。 各タブをクリックすると、パイプライン上で様々な段階にあるデータが何百と表示されます。特定のステータスやステージで絞り込まなくても、自動的にソートされた状態で表示された方がはるかに見やすくなりますよね。 Zoho CRMのかんばんビューは、特定のカテゴリ別にデータを表示でき、一目見ただけで現状を簡単に把握し、ボトルネック解消に役立ちます。 そして、かんばんビューが便利なのはただ表示形式を変えるだけではありません。 見込み客／商談のデータをドラッグ&ドロップしてステージを変更 見込み客のステータスや商談ステージを更新する際に、いちいちデータの詳細画面を開く必要はありません。カテゴリをまたいでデータをドラッグ&ドロップするだけで、簡単に変更できます。 CRMに未登録の連絡先をワンクリックで見込み客または連絡先に追加 SalesInboxでかんばんビューを使用している場合、「CRMに未登録」のデータを「連絡先 & 見込み客」にドラッグ&ドロップするだけでかんたんにCRMにデータを追加できます。SalesInboxのその他のショートカットはこちら（英語）をご覧ください。Cityで検索できない
https://www.zohomeetups.com/ の右上のCityでTokyoといれても日本のMeetupが検索されないですねTip #33: 承認プロセスの自動化
こんにちは。 今回は、Zoho CRM 承認プロセスの活用のヒントをご紹介します。 承認依頼のデータ送信を自動化 商談の割引や年間収益などの機密データが含まれる場合は、処理を進める前にマネージャーへの確認・承認が必要になります。そうした場面での、承認依頼時のデータ送信を自動化できます。 例えば、承認プロセスのルールに"20%以上の割引が含まれる商談が入力された時に、Aさんへの承認を申請する"と設定するだけです。 承認が必要なデータがCRM内に複数ある場合は、承認プロセスで自動化設定しましょう。 （※使用可能プランについては、Zoho CRMの機能比較ページをご覧ください） 承認プロセスの設定や詳細情報はこちらをご覧ください。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。 質問やアイデアがあればお気軽にコメントください！ そしてデータが送信されると、「承認」がされるまで編集がロックされ、マネージャーは「承認／却下」の他に、承認にあたり懸念点がある場合は他の管理職に承認作業を委任できます。Zoho Deskのモバイルアプリで活動（タスク、通話、予定）が登録できない
iOSを使用しています。モバイルアプリのバージョンは2.2.20です。 ある問い合わせに、活動（タスク、通話、予定）を追加したいのですが、UIのなかに見つけることができません。 このモバイルアプリはまだ対応していないのでしょうか？2019/11/28@WeWork 大名 福岡開催 5社限定セミナー：中小企業・士業が勝ち残るための 集客効率化・生産性向上セミナー
5社限定 参加費無料セミナーのお知らせです。 中小企業や士業を取り巻くビジネス環境を考えてみると、 士業の場合は競争に勝ち残るための課題は顧客の期待に沿うためのプロフェッショナルワークはもとより、ITサービスの台頭やエリア越境の競合の進出や付加価値を上げるための時間の創出などこれまでとは考えられないようなレベルの課題となっています。 また中小企業では人員育成やITを活用した働き方改革への取り組みを売上を維持拡大しつつ達成する局面に来ています。 これら課題への打ち手の準備はできていますか？ 本セミナーではZoho CRMを利用した、 ・集客、セールスオペレーション、バックオフィスの見直し方法 ・生産性を上げるためのプロセス再構築のポイント ・集客につながるWebサイト広告やサイト構成の組み方 をWeb集客とZohoのプロフェッショナルが参加者に共有します。 お申し込みと詳細は以下のリンクから https://peraichi.com/landing_pages/view/20191128Tip #32: ワンクリックで処理するカスタムボタンで作業の効率化
作成、編集、メール送信、複製、… これらはZoho CRMに表示される標準的なボタンの一連です。これらのボタンは特定のアクションを実行するためのもので、クリックするだけですぐに実行できます。 商談が進行中のとき、価格の割引が社内で承認されたら顧客に見積もりを送付しますよね。そのため、取引先の情報に基づいて個別に見積書を作成し、顧客に毎回送信しています。 カスタムボタンを作成すれば、このアクションを自動的に実行し、商談の詳細ページもしくは商談のビュー画面に配置するよう設定できます。 商談ごとの個別の見積りは、取引先情報に基づいてすぐに作成されます。単純作業は効率化し、より多くの商談を生み出すことに注力しましょう。 カスタムボタンは、URLの呼び出しから外部アプリケーションへの接続まで、ワンクリックで実行するアクションを幅広く設定できます。用意されたアクションの中から選択するか、自分で細かく設定もできます。 こんなシーンでもご利用できます 見込み客を仕入先に変換する 外部アプリケーションに接続する 提案書と請求書を送付 カスタムボタンの詳細は、こちらをご覧ください。 本日の内容がお役に立てば嬉しいです。明日14日の無料セミナー（Zoho CRM管理者向け）ですが、キャンセルが出たので多少余席がございます。（データサービス）
こちらでご案内しておりました、明日開催のZoho CRM管理者向けセミナー「【管理者ユーザー必見！】もっと早く知っていれば…。効果があったZohoCRM自動化設定厳選３選！」ですが、 キャンセルが出たため、お席がございます。 セミナー詳細 -------- 日時： 2019年11月14日（木）15:30～（受付15:15～） 場所：株式会社データサービス 本社 大会議室 住所：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー39階 アクセス：京王新線初台駅 直結 ◆プログラム内容◆ 15:30-17:00 セミナー「もっと早く知っていれば…。効果があったZohoCRM自動化設定厳選３選！ ～かんたん設定で業務をスリム化～」 17:00-17:15 質疑・応答 17:15- 個別相談会（希望者） セミナーお申し込みプライベートなユーザー会のお知らせ
ＺＯＨＯユーザーのプライベートな助け合いの会を毎月行なっています その告知です 11月ＺＯＨＯもくもく会という名前の会です ＺＯＨＯユーザーがお互いに課題や発表を持ち寄って助け合いしております 先月はＺＯＨＯ Meetupご登壇のバイオクロマト菊地様にもご参加いただきました 今月は 日時 11/23（土）13:00-16:00 場所 株式会社コンテックス@相模大野 もしご参加の場合直接 https://パソコン修理.net/signup こちらに ご連絡ください 詳細情報にＺＯＨＯもくもく会参加希望とご記入くださいワークフローの不具合
おはようございます 添付のように CRMで予定の作成編集でお知らせ送信チェックボックスを作って 顧客にメールを送るシンプルなワークフロールールを作って使っています 最近以下のメッセージがメールできて調べた所、上記にワークフローでお客様にメール自動送信しているのが大量に送っているのが原因でした しかしCRMの予定が作成されたらメッセージを送るシンプルなもので特にリマインダーなどは設定していません しかも10月になってから突然暴走します しかも毎回ではありません ＺＯＨＯサポートにメールしてもワークフローチェックしろと型通りの返事しか来ませんZohoジャパンのサポート窓口からの自動返信メール
先ほどZohoジャパンのサポート窓口に問い合わせを行いました。 その際、自動返信メールがかえって来たのですが、いまだにZohoCrewのサイトへの誘導やコミュニティ開始前のバナー画像などが掲載されているようです。 コミュニティのことを知らない人が混乱されるかと思いますので、修正されることをお勧めします。Next Page
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New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Bigin?
Announcements
【東名阪の3都市開催！】11月ユーザ交流会 参加登録 受付開始（参加無料）
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 11月に東京 / 大阪 / 名古屋の３都市でユーザー交流会を開催します！ 各地域のユーザーによるZoho 活用事例や、自社活用・運用について参加者同士で情報交換が出来るグループワークなどを予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※以下、記載順で開催予定 🟠 大阪ユーザー交流会 11/21(木) 18:00-20:20 ・会場：APイノゲート大阪 ・予定セッション ーZoho サービス活用事例：Zoho【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデート：関連タブとサブフォーム内の項目でデータのフィルタリングが可能に
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からフィルター機能に関するアップデートについて紹介します。 今回の機能アップデートにより、関連タブやサブフォーム内の項目タブで、データをフィルタリングできるようになりました。 この機能アップデートは、現在、JP（日本）、AU（オーストラリア）、CN（中国）のデータセンターに属する組織に対し適用されています。 他のデータセンターの組織に対しては、順次適用予定です。（2024年10月1日現在）5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （11/15）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 11月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ＊今月の開催回は諸事情により中止とさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （10/31）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 10月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からMicrosoft Teams との連携機能リリースについて紹介します。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。
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Facebookに連携できません。
Facebookと連携できません。 他のアカウントには、連携できますが、メインの個人のアカウントに連携できなくて困っています。 だれか教えて頂けないでしょうか？【Zoho Flow】外部連携のエラー
Zoho Flowの外部連携にて、Google sheets(スプレッドシート)との連携をしているのですが、先週から添付画像のように「”\n”」というエラーのポップアップが表示されます。 解決方法をご教授いただけないでしょうか。 ▼挙動詳細 特にフローを触ったわけではなく、フローが実行されていないことに気付き、他の異常が見つからなかったため再連携した際に気付きました。 同じ設定で新規外部連携をした際、一時的にエラーは解消されましたが、時間がたつとフローが実行されなくなります。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （11/15）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 11月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ＊今月の開催回は諸事情により中止とさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Junya Nakano
高橋
Emiri Fujisawa
Emiri
岡安裕一（Yuichi）