Sincronización con los contactos de Google

Sincronización con los contactos de Google

Esta función es para los usuarios de Google.
Los usuarios de Google Apps pueden consultar Zoho CRM para usuarios de G Suite

Mantener actualizados los contactos tanto en Zoho CRM como en Google Contacts es ahora más fácil con la función de sincronización de contactos. Te ayuda a configurar las programaciones de sincronización unidireccional o bidireccional que sincronizan automáticamente los detalles de contacto. Además, puedes especificar la lista a la que los contactos se deben transferir, y asigna los campos según sea necesario. 

Disponibilidad
Permiso requerido
Los usuarios con el permiso de sincronización con Contactos de Google pueden acceder a esta función.


NotesNotes
Nota:
  • También deberías tener permisos de perfil para la sincronización con Contactos de Google y la pestaña de Contactos; es decir, los permisos para vercreareditar y eliminar.
  • Los usuarios con el permiso de perfil Ver para realizar la sincronización con Contactos de Google y acceder a la pestaña de contactos pueden activar la sincronización unidireccional de CRM a Contactos de Google.

Para ajustar la sincronización

  1. Inicia sesión en Zoho CRM.
  2. En Zoho CRM, ve a Configuración > Marketplace Google > Contactos.
  3. En la página Sincronización de contactos, haz lo siguiente:
  4. Selecciona la lista de Contactos de Google y la lista de Contactos de Zoho CRM en el menú desplegable.
    Los contactos de las listas seleccionadas se sincronizarán.

  5. Elige una de las opciones de sincronización.
    • Sincronización bidireccional
    • Unidireccional: contactos de Zoho CRM con Google Contacts
    • Unidireccional: Google Contacts con contactos de Zoho CRM
  6. Selecciona una de las siguientes opciones cuando exista un conflicto en los contactos de ambos lugares.
    • El contacto de Zoho CRM sobrescribirá al contacto de Google
    • El contacto de Google sobrescribirá al contacto de Zoho CRM
  7. Selecciona la frecuencia de sincronización en la lista desplegable.
  8. Asigna los campos en Google y Zoho CRM.
  9. Haz clic en el enlace Asignar más campos, para agregar más campos y asignarlos.

  10. Haz clic en Guardar.
NotesNota:
  • Límites de sincronización:
    • Google a Zoho CRM: la primera vez, puedes sincronizar un máximo de 25.000 contactos. Para las sincronizaciones consecutivas, se puede sincronizar un máximo de 5.000 contactos.
    • Zoho CRM a Google: la primera vez, puedes sincronizar un máximo de 25.000 contactos. Para las sincronizaciones consecutivas, se puede sincronizar un máximo de 1.000 contactos.
  • La sincronización de los contactos de Zoho CRM con Google, y viceversa, tardará un tiempo en completarse en función del número de contactos. Te pedimos que esperes unos minutos y vuelvas a comprobar si los contactos se sincronizaron.
  • Verifica la Última hora de sincronización en la página Sincronización de contactos para ver si la sincronización se realizó.
  • Ten en cuenta que solo los contactos del grupo seleccionado de Google y la vista de lista seleccionada de Zoho CRM se sincronizarán. Los contactos de Zoho CRM se agregarán al grupo de Google especificado.
  • Los contactos se sincronizarán según las funciones y los privilegios de acceso.
  • Ten en cuenta que, si eliminas las configuraciones de sincronización y vuelves a sincronizar los contactos, no se crearán registros duplicados en la sincronización de Contactos de Google a Contactos de Zoho CRM ya que esta se basa en la dirección de correo electrónico asignada. Sin embargo, si la sincronización se realiza de Contactos de Zoho CRM a Contactos de Google, se crearán duplicados.
  • Los criterios para buscar registros duplicados se basan en el valor de campo Correo electrónico (campo de correo electrónico principal en los contactos) en Zoho CRM y en el valor de campo Correo electrónico (trabajo) en Contactos de Google. (Solo sincronización de Contactos de Google a Contactos de Zoho CRM)
  • Si el correo electrónico está vacío, se crearán duplicados en Contactos de Zoho CRM y Contactos de Google cada vez que se realice una sincronización.

Para desactivar la sincronización de contactos

  1. Inicia sesión en Zoho CRM.
  2. En Zoho CRM, ve a Configuración > Marketplace Google > Contactos.
  3. En la página Sincronización de contactos, haz clic en el enlace Desactivar.
    Puedes revocar la autenticación de Google en https://accounts.google.com/

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