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Hemos discontinuado la descarga del complemento de MS Outlook. El complemento dejará de funcionar después del 31 de mayo de 2021. Lee más al respecto aquí.

Inicia sesión en el complemento de Zoho CRM

1. En Microsoft Outlook, ve a la pestaña de Zoho CRM y haz clic en Menú > Iniciar sesión.
   
2. En la ventana emergente de Zoho CRM - Iniciar sesión, haz clic en Continuar para iniciar sesión.
   
   Serás redirigido a la página de cuentas de Zoho CRM en tu navegador predeterminado.
3. Introduce la dirección de correo electrónico/número de teléfono, la contraseña y haz clic en Iniciar sesión.
   
4. Lee la información a la que el complemento de CRM para Outlook desea acceder y haz clic en Aceptar.
   
   Ten en cuenta que, una vez que hagas clic en Aceptar, tomará aproximadamente 20 segundos para iniciar sesión.
   
   Una vez que hayas iniciado sesión, todas las opciones del complemento de Zoho CRM para MS Outlook estarán habilitadas.
   
    

Nota 

• Si no puedes ver el complemento de Zoho CRM, revisa lo siguiente:
  (Las siguientes instrucciones aplican según la versión de MS Outlook que estés utilizando)
• En MS Outlook, haz clic en Ayuda > Elementos deshabilitados. Asegúrate de que Zoho CRM no esté listado.
  Si aparece en Elementos deshabilitados, selecciónalo y haz clic en Habilitar. Ten en cuenta que esta opción puede variar según la versión de MS Outlook que estés utilizando.
• En MS Outlook, haz clic en Herramientas > Centro de confianza > Complementos. Selecciona Elementos deshabilitados en la lista desplegable de Administrar y haz clic en Ir.
  Si Zoho CRM aparece en los elementos deshabilitados, selecciónalo y haz clic en Habilitar.

Configura categorías y carpetas para contactos, tareas y calendario

1. En Microsoft Outlook, haz clic en Zoho CRM > Configuración.
   
2. En el cuadro de diálogo de Configuración, haz clic en la pestaña de Contactos.
   
   
    
3. Elige una carpeta de la Carpeta de contactos.
   Los registros se sincronizarán solo desde la carpeta seleccionada.
4. Para la opción Elegir categoría, selecciona las categorías de tu preferencia para sincronizar solo los registros bajo esa categoría.
   De forma predeterminada, la categoría Zoho estará seleccionada para sincronizar solo los registros que pertenezcan a la categoría Zoho. No puedes desmarcar la casilla de Zoho.
5. Marque Sincronizar automáticamente los cambios realizados en Contactos de Outlook con Zoho CRM.
   Al seleccionar esta opción, los contactos de MS Outlook se sincronizarán automáticamente en Zoho CRM.
6. En la sección Elige el tipo de Contactos de Zoho CRM para sincronizar con Outlook, selecciona una de las siguientes opciones según tu necesidad:
   
   • Todos los contactos - se refiere a los contactos que te pertenecen a ti y a tus subordinados en tu jerarquía de Roles, así como a los contactos que se han compartido contigo a través de reglas de compartición de datos y territorios. (Es decir, los contactos en la vista Todos los contactos en Zoho CRM).
     
   • Contactos de mi propiedad - se refiere a los contactos que te pertenecen a ti (es decir, los contactos en la vista Mis contactos en Zoho CRM).
     Lo mismo aplicará para Tareas y Eventos.
7. Haz clic en Guardar.
   

Nota

Para configurar categorías para Tareas y Calendario, selecciona la pestaña de Tareas o Calendarios en el cuadro de diálogo de Configuración. Usa el procedimiento mencionado arriba para Contactos como referencia y selecciona las opciones apropiadas para Tareas y Calendarios.

Configurar la configuración de correo

1. En Microsoft Outlook, haz clic en Zoho CRM > Configuración.
   
2. En el cuadro de diálogo de Configuración, haz clic en la pestaña Correos electrónicos.
   
3. Para los correos electrónicos salientes, haz lo siguiente:
   
   • Elige una Carpeta de elementos enviados donde se almacenarán los correos electrónicos salientes.
     
   • Selecciona la casilla Agregar automáticamente los correos electrónicos salientes a Zoho CRM, si es necesario.
     
4. Para la configuración del correo, selecciona las siguientes casillas si es necesario:
   
   • Buscar la dirección de correo electrónico del destinatario en los contactos y asociar el correo enviado con el/los contacto(s) correspondiente(s).
     
   • Buscar la dirección de correo electrónico del destinatario en los prospectos y asociar el correo enviado con el/los prospecto(s) correspondiente(s).
     Si no hay contactos/prospectos coincidentes, selecciona Contactos o Prospectos en la lista desplegable para crear un nuevo registro.
     
     
      
5. Haz clic en Guardar.
   

Configurar ajustes de resolución de conflictos

1. En Microsoft Outlook, haz clic en Zoho CRM > Configuración.
   
2. En el cuadro de diálogo de Configuración, haz clic en la pestaña de Resolución de Conflictos.
   
3. Elige la opción de Resolución de Conflictos de las siguientes:
   
   • Una alerta emergente me ayudará a decidir - Puedes seleccionar manualmente qué información necesitas agregar
     
   • Permitir que MS Outlook gane - Los valores de MS Outlook sobrescribirán los valores de Zoho CRM.
     
   • Permitir que Zoho CRM gane - Los valores de Zoho CRM sobrescribirán los valores de MS Outlook.
     
     
      
4. Haz clic en Aplicar > Guardar.
   

Nota 

• La verificación de duplicados para Contactos se basa principalmente en el ID de correo electrónico de los contactos. En ausencia de una dirección de correo electrónico, los duplicados se identifican en base al Nombre y el Apellido.
  
• La verificación de duplicados para las tareas se basa en el Asunto y la Fecha de finalización.
  
• La verificación de duplicados para los eventos se basa en el Asunto, Fecha y hora de inicio y Fecha y hora de finalización.
  

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